金融街下午茶（2023.1.31）

一、宏观

1、国家统计局：1月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，高于上月3.1、12.8和10.3个百分点，三大指数均升至扩张区间，我国经济景气水平明显回升。

国家统计局：总体看，尽管2022年工业企业利润有所下降，但工业企业利润上下游结构持续改善，也要看到，国内外不稳定不确定因素仍然较多，企业经营压力仍然较大，工业企业效益恢复仍面临诸多挑战；下阶段，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，巩固工业企业效益企稳回升基础，推动2023年工业经济运行整体好转。

3、央行公告称，为维护月末流动性平稳，1月31日以利率招标方式开展了4710亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日3010亿元逆回购到期，因此当日净投放1700亿元。

4、北京市2023年国民经济和社会发展计划全文发布，地区生产总值增速安排4.5%以上，一般公共预算收入增长4%左右，居民消费价格涨幅3%左右，数字经济增加值增速6.5%左右，进一步统筹好人口资源环境，常住人口规模控制在2300万人以内，城镇调查失业率控制在5%以内，着力促进数字赋能城市、产业、生活，加快打造全球数字经济标杆城市。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大股指震荡回调，不过北证50指数却逆势上行，涨幅超5%。白酒、旅游等消费股跌幅靠前，医药、券商亦表现不振，信创、半导体概念低迷；机器人、光伏、风电题材则逆势飘红。上证指数收跌0.42%报3255.67点，创业板指跌1.26%，万得全A跌0.42%，万得双创跌0.72%。市场成交额9025.7亿元，北向资金实际净买入101.44亿元。1月，上证指数累计涨5.39%，深证成指涨8.94%，创业板指涨9.97%。

盘面上，机器人概念持续发酵，赛为智能等多股涨停。CHATGPT概念分化，汉王科技、厦门信达涨停。钙钛矿电池概念崛起，京山轻机涨停。风电概念股大涨，日月股份涨停。快递概念走高，韵达股份涨停。业绩预亏股重挫，金一文化、京蓝科技、步长制药等跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净买入101.44亿元，月内第五次净买入额超百亿，为历史首次；1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高。

沪深两市主力资金净流出275.12亿元。昨日高开低收后市场缩量温和回调，天宏锂电4日暴涨140%刺激北交所个股全线大涨；周期股反弹下信创及受外围消息面影响的芯片等TMT行业全线回调，中国软件、兆易创新遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股高开后盘初一度走强，随后掉头向下午后跌势扩大，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.03%报21842.33点，恒生科技指数跌0.82%报4542.58点，恒生国企指数跌0.95%报7424.92点。大市成交1738.22亿港元，南向资金净卖出63.2亿港元。医药、地产股跌幅居前，恒隆地产、中国生物制药跌超5%领跌蓝筹，康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%，两天涨幅达5倍，马云再会泰国首富引合作猜测。

3、小米全球副总裁Manu Kumar Jain于社交媒体宣布离职。Jain于2014年加入小米，曾担任小米印度市场负责人七年有余。Jain表示，会先休息调整一下，再接受下一个职业挑战。

4、有消息称，比亚迪将全资接盘易安财险（即易安财产保险股份有限公司），100%持有其股权，目前易安财险破产重组方案已基本完成。比亚迪相关负责人回复称，收购正在进行中，具体信息待后续官方发布。

5、针对海外已经产生了ChatGPT等一些爆款应用，科大讯飞是否已经有所布局的提问，科大讯飞回应称，公司有信心在预训练认知智能大模型上代表中国实现突破。公司的训练服务器、推理服务器在国产自主平台运行至关重要；预训练模型在专业领域，诸如在教育领域，医疗领域，如果能够和行业场景深度结合，潜在商业价值的机会空间巨大。

6、科大讯飞在机构调研时表示，2023年将正式发布软硬一体机器人产品，并在后续有序推出外骨骼机器人、家庭服务机器人等产品。2023年预计学习机的增长会比去年同期更快，增长目标75%~80%。总体来说，教育业务从学业能力提升，到五育并举，再到底层平台，产品格局已经成型。

7、中国国航：2022年公司预亏区间在370亿元到395亿元，今年的业绩压力来自于国际国内航班恢复进度，当前国内恢复速度快于国际，短期内国内航班将出现供需不平衡压力，但随着国际航班的恢复，预计总体情况好于上一年度。

8、百克生物公告，筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

三、行业

1、国家发改委产业司召开2022年工业经济形势分析视频会，聚焦2022年工业企业生产经营情况和2023年工业经济运行态势，围绕企业订单、市场预期、产业链供应链安全等开展交流研讨。下一步，产业司将继续加大对重点省份、重点城市、重点行业、重点企业工业经济运行监测调度，强化苗头性、倾向性、潜在性问题分析研判，着力稳定工业经济运行，推动工业高质量发展。

2、工信部发布数据，2023年春节假期7天，移动互联网用户接入流量达441.1万TB，与2022年春节7天相比增长6.3%。春节假期7天5G移动互联网用户接入流量增势突出，与2022年春节7天相比增长103%，在移动互联网用户接入流量中占比超四成。

3、中汽协：2022年，商用车处于叠加因素的运行低位；2022年12月，商用车产销分别完成25.8万辆和29.1万辆，环比分别增长9.8%和15.2%，同比分别下降32.1%和20.2%；2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比下降31.9%和31.2%。

4、上海工业机器人与服务机器人形成齐头并进的增长格局，2022年工业机器人年产量预计达到7.5万台以上，同比增长6%，产量居国内城市首位；未来三年，上海将建设20家市级标杆性智能工厂、200家市级智能工厂，带动工业机器人应用量新增2万台，工业机器人密度提升100台/万人。

5、海南省政府印发海南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知。其中提出，大力发展绿色信贷和绿色保险，用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，支持重点行业领域节能。支持绿色资产证券化，鼓励社会资本设立各类绿色发展产业基金。支持绿色债券发展，积极培育绿色环保企业，支持符合条件的企业上市融资和再融资。

6、四川省发改委印发《成都天府临空经济区建设方案》，到2025年，实现旅客吞吐量4000万人次，货邮吞吐量70万吨，航空枢纽核心功能完整齐备，机场枢纽地位显著增强，与航空关联的高端制造业和现代服务业快速发展，临空经济规模质量全国领先。

7、湖北省举行一季度重大项目集中开工活动。集中开工亿元以上重大项目2506个、总投资1.5万亿元、年度计划投资4460亿元，分别比去年同期增加593个、1365亿元、779亿元，再创单季新高。

8、有关部门透露，央行郑州中心支行、河南省住建厅联合发布通知，筛选确定了100家河南省房地产行业省级白名单企业，并将进一步加大金融支持力度。其中包括正弘、美盛、绿都、永威、建业、豫发、普罗、振兴、亚星、星联、豫发等知名本地房企。

9、据中指院不完全统计，2023年新调整利率下限的城市接近20个，包括郑州、天津、福州、沈阳、厦门等二线城市，肇庆、湛江、云浮、惠州、韶关、江门阶段性取消首套房贷利率下限。短期来看，符合首套住房贷款利率政策动态调整机制的城市有望跟进调整，利率下限有望降至4%以下。

10、湖南合理确定各市州个人住房贷款首付比下限。目前，全省13个非限购市州的首付比下限均降至首套20%、二套30%；一个限购市(长沙市)的首付比政策下限，首套30%，二套降至40%。

11、国家开发银行公布，2022年，国家开发银行主动对接重大水利工程融资需求，积极发挥中长期信贷和国开基础设施投资基金作用，全年发放水利贷款1864亿元，重点支持了引汉济渭、滇中引水、大藤峡水利枢纽灌区、永定河流域综合治理等重大水利工程和民生水利项目。

四、海外

1、IMF发布《世界经济展望报告》更新内容，2023年全球经济增长预估为2.9%，并预计在2024年上升到3.1%，与10月份报告相比，更新内容对2023年经济增长预测高出0.2个百分点（原为2.7%），但低于历史（2000年至2019 年）平均值3.8%。报告同时预估2023年中国经济增长为5.2%。报告预计全球通胀将从2022年的8.8%下降到2023年的6.6%以及2024年的4.3%，但仍高于疫情前（2017年至2019年）约3.5%的水平。

2、日本财务大臣铃木俊一：政府和日本央行都看到了工资增长的重要性；现在说联合声明是否需要修改还为时过早。

3、据日本机器人工业协会，尽管面临新冠疫情和地缘政治紧张等情况，在产线自动化需求带动下，提振机器人需求复苏、扩大，带动2022年日本工业机器人订单额同比增1.6%，达到9558亿日元，连续第3年呈现正增长，年订单额创下历史新高纪录。

4、韩国央行会议纪要：多数委员认为进一步加息的理由已经减弱，让家庭债务逐步去杠杆化非常重要，在通胀问题上需要保持谨慎，终端利率可能会维持相当长的时间。

5、法国2022年第四季度GDP初值同比升0.5%，预期升0.5%，第三季度终值及初值均升1%；环比升0.1%，预期持平，第三季度终值及初值均升0.2%。

法国财长勒梅尔：法国经济稳健，预计2023年经济将增长；法国对沙特核电站的建设感兴趣。

6、法国1月CPI初值同比升6%，预期升6.1%，去年12月终值及初值均升5.9%；环比升0.4%，预期升0.5%，去年12月终值及初值均降0.1%。

7、挪威主权财富基金在2022年损失了1640亿美元。挪威央行表示，2022年主权财富基金股权投资回报率为-15.3%，固定收益投资回报率为-12.1%，非上市房地产投资回报率为0.1%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.04%，报2425.09点；日经225指数跌0.39%，报27327.11点；澳洲标普200指数跌0.07%，报7476.70点；新西兰NZX50指数跌0.55%，报11967.72点。

2、美国国家劳资关系委员会的检察官认定，苹果公司高管的言论和对员工实施的政策是非法的，侵犯了员工的权益，认定这家科技巨头实行的“各种工作规定倾向于干涉、限制或胁迫员工”行使其集体行动的权利。

3、Facebook母公司Meta要求伦敦一家法庭阻止一起价值高达30亿英镑（约合37亿美元）的集体诉讼，该诉讼指控这家社交媒体巨头滥用其主导地位，将用户个人数据货币化。这场诉讼事关4500万英国Facebook用户的利益。提起诉讼的法律学者表示，Facebook用户为使用该平台而必须提供的个人数据的价值没有得到适当的补偿。

4、Meta公司开始在其虚拟现实社交平台Horizon Worlds中测试会员专属空间，允许人们为特定群体设计专属世界。Meta表示，新的会员专属空间适合图书俱乐部和游戏战队等规模不大的群体使用，既可以提供VIP服务，也可以方便朋友聚会。

5、埃克森美孚低碳业务总裁Dan Ammann表示，公司计划于2027年开始运营德克萨斯州的大型氢工厂。埃克森美孚估计该业务的回报率为10%或更多。埃克森美孚已为2022年至2027年的绿色氢气、碳捕获和生物燃料项目制定了70亿美元的预算。

6、通用汽车发言人Nicole Schmitz称，已经在密歇根州的零号工厂开始生产悍马电动车SUV版，该车将在第一季度结束前交付。

7、大众考虑将加拿大安大略省作为电池厂所在地。

8、微软将于2月17日在日本上调Xbox Series X、S的价格。

9、三星电子去年第四季度营业利润4.31万亿韩元，预估5.82万亿韩元；销售额70.46万亿韩元，市场预期为71.93万亿韩元。三星电子表示，去年第四季消费者信心恶化，记忆体芯片价格进一步下跌；预计第一季设备和芯片需求疲软，预计第一季度智能手机需求将同比下降，因主要地区经济放缓；受持续的宏观经济状况影响，预计2023年智能手机市场需求将会萎缩。

三星：预计人工智能服务和ChatGPT对内存有新的需求。

10、韩国证券交易所：韩国寻求改善股息支付系统；韩国寻求尽早开放衍生品市场。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品、黑色系领跌，玻璃跌逾4%，焦煤跌近4%，焦炭、硅铁、PVC跌逾3%；基本金属多数下跌，工业硅跌逾2%，沪锡跌近2%；贵金属均下跌，沪银跌近1%；农产品涨跌不一，红枣涨近3%，菜粕涨逾1%，玉米淀粉、花生跌逾2%。

2、国家发改委公布，据统计，2022年12月，全国成品油消费量3146万吨，同比增长11.1%，其中，汽油同比增长14%，柴油同比增长14.4%，航空煤油同比下降30.2%。2022年全国成品油消费量3.45亿吨，同比增长0.9%。2022年全国天然气表观消费量3663亿立方米，同比降1.7%。

3、中国煤炭工业协会与日本金属矿物资源机构探讨合作。双方认为应为会员企业提供更多合作机会，加强CCUS碳捕集利用封存、氨煤混燃技术、煤炭耦合新能源、海外联合开发等领域合作。

4、《江西省氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）》印发，实施“氢企燎原”计划，着力培育4-5家在氢能电力应用方面具有突出实力的骨干投资企业。鼓励有实力的能源企业在赣搭建氢能产业投资平台，重点开展氢能在电力领域应用试点和投资，积极推广试点成效，促成赣鄱大地氢能燎原之势。

5、世界黄金协会：2022年全球黄金需求（不包括场外交易）跃升18%至4741吨，是自2011年以来的最高年度总需求量；2022年全球央行年度购买量达到1136吨，为55年来的新高；而2022年饰品消费趋弱，同比降3%，至2086吨。

世界黄金协会：印度2022年黄金消费量同比下降3%，原因是当地价格上涨至接近历史新高，抑制了关键季度的黄金需求。

6、俄罗斯总统普京与沙特王储穆罕默德.本.萨勒曼.本.阿卜杜勒阿齐兹.阿勒沙特进行了电话交谈。双方就在“欧佩克+”框架下的协作，未来两国在经贸以及能源领域的合作等问题进行了探讨。

7、泰国预计2023年稻米出口将达到750万吨。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。

2、中证转债指数收盘跌0.32%，成交额448.4亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.17%，成交额464.04亿元；溢利转债跌超8%，华源转债跌超6%，今飞转债、华通转债和太极转债均跌超3%，洁美转债跌近2%；蓝盾转债涨超19%，万顺转债涨超6%，智能转债涨超5%。

3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.0891%、2.656%、2.8449%，全场倍数分别为3.19、2.51、3.39，边际倍数分别为1.16、1.63、112.67。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5654%、2.9919%，全场倍数分别为4.69、1.98，边际倍数分别为2.34、9。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7571，较上一交易日跌57个基点。人民币兑美元中间价报6.7604，调升22个基点。