金融街下午茶（2023.1.30）

一、宏观

1、财政部数据显示，2022年1-12月，国有企业营业总收入825967.4亿元，同比增长8.3%；利润总额43148.2亿元，同比下降5.1%。12月末，国有企业资产负债率64.4%，上升0.4个百分点。

财政部：2022年全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%。其中，中央一般公共预算收入94885亿元，比上年增长3.8%，扣除留抵退税因素后增长13.1%。

2、商务部服贸司负责人介绍，2022年，我国服务贸易保持较快增长。全年服务进出口总额59801.9亿元（人民币，下同），同比增长12.9%；其中服务出口28522.4亿元，增长12.1%；进口31279.5亿元，增长13.5%；逆差2757.1亿元。

3、央行公告称，为维护月末流动性平稳，1月30日以利率招标方式开展了1730亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日740亿元逆回购到期，因此当日净投放990亿元。

4、在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，春节假期期间，共收到全国各省上报的新冠病毒全基因组序列1421条，经分析发现11个进化分支，仍以BA.5.2、BF.7为主，没有发现新的变异株输入。下一步中国疾控中心将继续指导全国做好新冠病毒变异监测工作，继续对哨点医院中的门（急）诊病例、重症病例、死亡病例及特殊人群开展新冠病毒变异监测；对海陆空口岸的入境人员进行新冠病毒变异监测，及时预警并采取相应的防控措施。

《中国疾病控制中心周报》刊登的《全国新型冠状病毒感染诊疗和监测数据概述》显示，春节假期，疫情未出现明显反弹，在整个流行过程中，未发现新的变异株，我国本轮疫情已近尾声。我国本轮疫情在2022年12月下旬达到高峰，其后不断下降，各省走势基本相近，城乡也基本同步，门（急）诊人数、在院重症人数、在院死亡人数均呈现下降趋势，至2023年1月下旬全国整体疫情已降低至较低水平，医疗救治压力进一步放缓。

5、河北省印发《加快建设数字河北行动方案（2023-2027年）》提出，到2027年，河北省数字经济迈入全面扩展期，核心产业增加值达到3300亿元，数字经济占GDP比重达到42%以上，建成京津冀工业互联网协同发展示范区，打造一批现代化生态农业创新发展示范区。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】兔年开门红，三大指数纷纷大幅高开，沪指站上3300点，创业板指开盘涨近3%。不过全天市场则呈现高开低走态势，仅创业板指收盘涨幅超过1%。市场上涨个股超3800点。值得关注的是，北向资金维持节前豪买态势，同时市场成交额显著放大，突破万亿元。上证指数收涨0.14%报3269.32点，创业板指涨1.08%报2613.89点，万得全A涨0.69%，万得双创涨1.03%。北向资金实际净买入186.14亿元，单日净买入额创2021年12月以来新高。

盘面上，汽车一体化压铸概念爆发，今飞凯达、广东鸿图等多股涨停。汽车零部件同步大涨，襄阳轴承等涨停。AIGC概念大涨，科大讯飞、汉王科技、视觉中国等多股涨停。信创概念维持热度，中远海科、竞业达等涨停。影视股利好兑现，光线传媒跌超9%。

Wind数据显示，北向资金跟随大盘放量，全天买卖总额达1516.33亿元，创2021年12月10日以来新高；日内大幅净买入186.14亿元，单日净买入额同样创下2021年12月以来新高，但午后流入速度略有放缓；其中沪股通净买入94.35亿元，深股通净买入91.79亿元。1月以来北向资金已累计加仓超1300亿元。

兔年首个交易日，沪深两市主力资金净流出136.77亿元。外资继续爆买仍难阻市场受港股及A50单边走弱影响高开低走，沪指日内回补跳空缺口；假期国内外利好方向呈现冰火两重天，特斯拉产业链获资金抢筹，大消费则被潜伏盘“无情”兑现。

2、【港股收盘综述】港股低开低走，午后跌势扩大，恒指尾盘一度跌破22000点关口。恒生指数收跌2.73%报22069.73点，恒生科技指数跌4.84%报4580.22点，恒生国企指数跌3.57%报7496.07点。大市成交放量升至2032.48亿港元，南向资金净卖出69.04亿港元。科技、影视、教育、互联网医疗股走弱。蓝筹股方面，碧桂园跌超8%领跌蓝筹阿里健康跌8%，阿里巴巴跌超7%，腾讯跌6.7%。前期热点新东方在线跌超10%，阿里影业跌超9%。

3、深圳机场公告称，预计2022年净亏损10.76亿元-11.76亿元，上年同期亏损3444万元；报告期内，公司受到疫情防控的严重影响，旅客吞吐量同比下降40.69%，航班起降架次同比下降25.85%，导致营业收入同比大幅下降。

4、广州发展公告称，全资子公司广州燃气集团有限公司动态调整非居民管道燃气销售价格，从2023年1月20日起，广州市非居民管道燃气销售价格最高限价由3.95元/立方米调整为4.60元/立方米，下浮不限，执行期为2023年1月20日至2023年7月19日。

5、京东在印度尼西亚的电商官网（jd.id）发布公告称，将在今年3月底停止所有服务。该公司称将继续通过其供应链基础设施为包括东南亚在内的全球市场服务。

6、小鹏汽车在官网宣布，王凤英女士已被任命为公司总裁，自2023年1月30日起生效。她将负责公司的产品规划、产品组合管理和销售业务，向公司董事长兼首席执行官何小鹏汇报。王凤英此前在长城汽车工作超过30年，曾任长城汽车总经理，2022年7月辞去长城汽车总经理职务。

7、市场消息：百度将于3月在中国推出类似ChatGPT的人工智能工具。

8、雷军发布内部信：宣布新成立两个委员会。集团经营管理委员会统筹管理业务战略、规划、预算、执行及日常业务管理等。人力资源委员会统筹管理人力资源战略、制定重大人力资源政策、审批重大组织结构调整及高级干部任免。

9、春秋航空：预计2022年净亏损23.5亿元-26亿元；2022年全年，公司主要经营指标下滑幅度较大，其中飞机日利用率和客座率水平较上年同期分别下降大约34%和8个百分点。

10、达安基因公告，预计2022年净利润51亿元-58亿元，同比增加40.95%-60.30%。期内，公司作为国内新冠核酸诊断产品的供应商之一，以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测产品，全力保障市场供给。

11、鸿海电动车事业传正与通用汽车洽谈代工订单。业界传出，通用汽车希望鸿海通过“以芯片换代工”的模式进行合作，即借由鸿海电子代工掌握芯片资源，协助提供通用汽车充足的车用芯片，通用汽车则将其电动车交由鸿海代工。

三、行业

1、国家统计局：据对全国6.9万家规模以上文化及相关产业企业调查，2022年，文化企业实现营业收入121805亿元，按可比口径计算，比上年增长0.9%。分业态看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入43860亿元，比上年增长5.3%，快于全部规模以上文化企业4.4个百分点。

2、从国务院联防联控机制新闻发布会获悉，1月27日全国高速公路小客车流量6029.1万辆次，比2019年同期增长32.0%，比2022年同期增长29.7%，小客车流量达到了历年春运以来最高峰。

3、银保监会印发《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》，拓宽服务范围，鼓励各公司积极为专精特新等领域提供专业化风险减量服务，切实发挥保险的经济“助推器”作用；鼓励各公司把风险减量服务嵌入企业管理与生产流程中，为企业提供专业的一揽子风险减量服务，构建风险减量服务新模式

4、工信部办公厅、国资委办公厅印发2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单，其中包括工业机器人RV减速机、轨道交通高性能控制芯片、高档数控系统、光纤激光器、5G+北斗高精度定位系统、高端碳纤维及航空预浸料、半导体刻蚀气、4-6英寸氮化镓微波毫米波器件、集成电路用溅射靶材及高纯金属提纯技术等。

5、国家铁路局等部门发布《关于支持新能源商品汽车铁路运输、服务新能源汽车产业发展的意见》，积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，不断提升铁路运输服务标准化、规范化、便利化水平，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。

6、广州市举行“争先机 开好局”2023年第一季度重大项目开工签约活动。一季度，广州市共开工、签约项目460多个，总投资超6800亿元。其中总投资50亿元以上项目34个，合计总投资3246亿元。

7、天津浦发银行、中国银行等多家银行透露，天津自2023年1月起执行首套住房贷款利率政策动态调整机制，天津首套房贷利率下限调回3.9%。此前，天津2022年底开始执行首套房贷利率3.9%，部分银行在春节期间回调至4.1%。目前重新调回3.9%，下调了0.2个百分点。

8、湖北宜昌住房公积金中心发布《关于调整全市公积金使用政策的通知》，自1月29日起在全市推出2项新政：二孩及以上家庭购房，住房公积金贷款额度提高和开展二手房申请公积金贷款担保业务。宜昌户籍按政策生育二孩及以上家庭购买住房的，可按现有最高额度（60万元）的1.4倍申请公积金贷款即84万元。

9、《广西壮族自治区碳达峰实施方案》发布，其中提出，大力发展新能源。全面推进风电、光伏发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，建设一批百万千瓦级风电和光伏发电基地。积极与能源资源富集省份合作，大力争取青海、西藏、甘肃等清洁能源基地送电广西。

10、据澳门金管局消息，澳门金融管理局正不断优化金融市场环境，为金融机构提供更大的发展空间，并吸引新类型的金融机构落户展业。过去五年，获许可在澳门营运的金融机构增加了11家，包括支付服务机构、融资租赁公司、投资基金管理公司、金融资产交易公司及收入分成权交易平台等新型金融机构。

11、乘联会报告显示，2022年12月，中国新能源汽车动力电池装机量较上月增加12.1GWh。磷酸铁锂电池在短期内依然保持快速增长，2022年磷酸铁锂电池市场份额超越三元电池达到55.6%。乘联会介绍，钠盐的成本约为锂盐的1/125，成本优势极为显著。

12、中汽协：2022年12月，乘用车产销分别完成212.5万辆和226.5万辆，产量环比下降1.4%，销量环比增长9%，同比分别下降16.1%和6.7%；2022年，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。

13、重庆市人民政府与华为技术有限公司签署战略合作框架协议。双方将携手打造智能网联电动汽车产业链和生态，持续深化在人工智能、智慧城市、工业互联网、企业数字化转型等方面合作，完善合作推进机制，助推重庆产业转型升级和战略性新兴产业持续发展。

四、海外

1、日本首相岸田文雄：希望日本央行继续与政府密切合作，着眼于经济、价格和市场发展，并指导适当的货币政策；当前的通胀是由高企的进口价格导致的；现在最重要的是要创造条件让企业提高工资。

2、日本央行行长黑田东彦：去年12月的政策调整旨在提高其可持续性，去年12月的举措并非是看到目标接近的结果。

3、根据日本半导体制造装置协会（SEAJ）最近公布的数据，2022年12月日本半导体设备销售额3065.96亿日元，环比增长1.1%，累计2022年半导体设备销售额达3.85万亿日元，同比增长25.2%，年销售额创下历史新高。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌1.35%，报2450.47点；日经225指数涨0.19%，报27433.40点；澳洲标普200指数跌0.16%，报7481.70点；新西兰NZX50指数跌0.02%，报12034.17点。

2、知情人士称，苹果主要供应商捷普（Jabil）已开始在印度为AirPods生产组件。苹果在印度生产的产品此前仅限于iPhone，这使得AirPods成为目前在印度部分生产的第二款苹果产品。

3、印度上诉法院将于2月15日至17日审理谷歌的Android反垄断案。

4、壳牌：准备将天然气上游业务合并，组建一个新的董事会；下游业务将与可再生能源和能源解决方案部门合并，也成立一个新董事会。

5、安永全球战略咨询部门发布报告称，2022年英国1193家上市企业中有近18%的企业发布了盈利预警，与全球金融危机期间的数字持平。盈利预警企业数量由2021年的203家上升至2022年的305家，其中以成本上涨为由的盈利预警数量创历史新高。

6、以色列电动汽车初创公司City Transformer拟筹资5000万美元，2024年底前投产CT-2车型。

六、期货

1、国内商品期市兔年首个交易日收盘涨跌不一；能化品涨跌互现，LPG涨逾5%，玻璃跌逾5%；农产品多数上涨，白糖涨逾3%，棕榈油涨近2%，生猪则跌逾5%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨近2%，焦煤、硅铁跌逾1%；基本金属多数下跌，沪锌、工业硅、国际铜跌逾1%，沪镍、沪锡则涨逾2%；贵金属均上涨。

2、中国有色金属工业协会锂业分会：据统计，2022年碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨），同比增幅约为32.5%；氢氧化锂产量24.64万吨（产能约36万吨），同比增幅约为29.5%；氯化锂产量2.22万吨（产能约3.5万吨），同比下降约27.2%。

3、大庆油田启动首个纳米调驱先导试验——肇212北部油田纳米调驱试验，预计增产原油31.675万吨。该试验有望为大庆油田裂缝性油藏剩余储量的有效动用探索出一条新路。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.29%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.06%。

2、中证转债指数收盘涨0.11%，成交额418.59亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.76%，成交额423.53亿元；嵘泰转债涨20%，拓尔转债涨超19%，今飞转债涨超10%，瑞鹄转债涨超7%，智能转债和恩捷转债均涨逾6%，一品转债涨近5%；“乐普转2”跌超2%，微芯转债跌1%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.7439%、2.8982%，全场倍数分别为2.76、3.47，边际倍数分别为2.63、17.8。

4、韩国央行计划在2月发行11万亿韩元的货币稳定债券。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7514，较上一交易日涨226个基点。人民币兑美元中间价报6.7626，调升76个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，1月20日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报99.76，按周跌0.59；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.89，按周跌0.72；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.76，按周跌0.7。

3、香港外汇基金2022年录得2024亿港元投资亏损。

4、韩国央行：将于2月7日宣布改善外汇市场体系的措施。