1、 2022年中国经济顶住压力再上新台阶。国家统计局表示，初步核算，2022年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分季度看，一季度GDP同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%
中国2022年12月份社会消费品零售总额40542亿元，同比下降1.8%，预期降6.5%，前值降5.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额35438亿元，下降2.6%。2022年中国社会消费品零售总额439733亿元，下降0.2%。
中国2022年1-12月固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，预期增5.1%，1-11月增速为5.3%。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.49%。
中国2022年12月规模以上工业增加值同比增长1.3%，预期0.6%，前值2.2%。2022年，规模以上工业增加值比上年增长3.6%。
2022年中国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。分城乡看，城镇居民人均可支配收入49283元，增长3.9%，扣除价格因素，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入20133元，增长6.3%，扣除价格因素，实际增长4.2%。2022年全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素影响，实际下降0.2%。
国家统计局表示，2022年人口总量有所减少，城镇化率持续提高，年末全国人口141175万人，比上年末减少85万人；全年出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为-0.60‰。从性别构成看，男性人口72206万人，女性人口68969万人，总人口性别比为104.69。从年龄构成看，16-59岁劳动年龄人口87556万人，占全国人口比重为62.0%；60岁及以上人口28004万人，占比19.8%，其中65岁及以上人口20978万人，占比14.9%。2022年城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为65.22%，比上年末提高0.50个百分点。
2022年中国就业形势总体稳定，城镇调查失业率有所回落，城镇新增就业1206万人，超额完成1100万人的全年预期目标任务。2022年12月份，全国城镇调查失业率为5.5%，环比下降0.2个百分点。其中，16-24岁劳动力调查失业率为16.7%，下降0.4个百分点；25-59岁劳动力调查失业率为4.8%，下降0.2个百分点。
国家统计局指出，2023年中国经济一定会整体好转，特别是当前物价总体处在稳定的、可控的状态，为多方面储备使用相关宏观调控政策工具留有比较好的空间。
2、 国资委相关负责人表示，2022年，中央企业统筹疫情防控和企业生产经营，整体的规模效益在2021年高速增长基础上，继续保持平稳增长态势。2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；累计实现利润总额2.55万亿元，同比增长5.5%；累计实现净利润1.9万亿元，同比增长5%。7家中央企业利润总额超过1000亿元，4家中央企业利润总额超过500亿元。
彭华岗介绍，2022年中央企业上交税费持续大幅增加。2022年中央企业累计上交税费2.8万亿元，同比增长19.3%。
彭华岗表示，切实强化稳增长稳投资措施，聚焦国家重大项目。加强规划牵引和动态监测，推动企业优先做好涉及国家“十四五”102个重大工程实施，加快推进中央企业“十四五”规划确定的1400项重大投资项目建设进度，其中包括中国海油深海一号二期工程、国家电投防城港核电项目、多家电网电力企业参与风光大基地项目等，力争能够形成更多的实物工作量。
彭华岗介绍，2023年国资央企将全面加快建设世界一流企业，力争10家以上央企率先成为行业公认的世界一流企业，在不同领域形成百家以上不同层级的典型示范企业。
3、 央行公告称，为对冲税期和现金投放高峰等因素的影响，维护春节前流动性平稳，1月17日以利率招标方式开展了2050亿元7天期和3010亿14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购和7000亿元MLF到期，关于MLF央行昨日已经进行超额续做。
4、 2022年全年，山东外贸进出口总值达3.33万亿元人民币，首次突破3万亿元关口，同比增长13.8%。
5、 深圳商务局公布的数据显示，2022年1-11月，深圳实际使用外资95.52亿美元，实际使用外资规模位居全省第一。深圳吸引外资保持稳中有进的良好态势，外商投资信心进一步增强。
二、国内股市
1、 【A股收盘综述】市场缩量整理，进入节日模式，三大股指涨跌不一。券商走强，半导体、新能源赛道相对活跃，保险、黄金、医药、白酒跌幅靠前。上证指数收跌0.1%报3224.24点，创业板指涨0.24%，科创50指数涨1.12%，万得全A跌0.01%，万得双创涨0.32%。市场成交额7074.5亿元，较上个交易日缩减逾2000亿元；北向资金实际净买入92.88亿元。
盘面上，半导体芯片股表现抢眼，共达电声、众合科技、博通集成、跃岭股份涨停。旅游酒店尾盘发力，西安旅游、西安饮食双双涨停。电子纸概念股走高，亚世光电、合力泰涨停。证券行业反复活跃，湘财股份3连板，国盛金控涨停。三胎概念走弱，洪兴股份跌停。个股方面，建发入股+阿里换股，美凯龙复牌后连续2日一字涨停。
Wind数据显示，北向资金全天净买入92.88亿元，其中沪股通净买入43.16亿元，深股通净买入49.72亿元。1月以来的11个交易日北向资金累计净买入达891亿元，接近2022全年净买入额。
沪深两市主力资金净流出204.51亿元。Wind 24个二级行业仅有消费者服务1个行业获净流入，连续上涨后部分资金选择兑现过节；外资仍是盘面绝对做多主力，本月加仓额已突破历史纪录，紫光国微、兆易创新等低位核心资产日内获追捧。
2、 【港股收盘综述】港股早盘低开后短暂冲高，恒指一度转涨，随后下行全天维持弱势震荡。恒生指数收跌0.78%报21577.64点，恒生科技指数跌0.14%报4500.54点，恒生国企指数跌0.49%报7314.04点。大市成交1267.2亿港元，南向资金净买入26.7亿港元。医药、消费、有色股走弱，药明生物跌超6%领跌蓝筹，先声药业跌超15%。金融服务、体育用品逆势走强，弘业期货大涨近36%，特步国际涨近10%。科技股涨跌不一，瑞声科技、舜宇光学科技涨超2%。
3、 小鹏汽车宣布，自1月17日14:00起，G3i/P5/P7的新年新价格体系,起售价分别为14.89万，15.69万和20.99万。同时，在本公告发布前一年内订购了G3i/P5/P7的首任车主，也将同步予以新春回馈。
4、 雅江县人民法院裁定批准斯诺威逾64亿重整计划。上周，作为重整投资人的宁德时代已抛出逾64亿元重整计划。其中，16.4亿元用于债务清偿，48亿元用于斯诺威公司出资人100%股权补偿金。1月12日，该重整方案获斯诺威债权人会议普通债权组全票表决通过。
5、 京东集团面向员工发布2023年新春贺信。京东在贺信中表示，疫情三年来京东新增28万员工，员工总数已经超过54万。
6、 歌礼制药在港交所公告称，全资附属公司与先声药业签订利托那韦片供应协议。
三、行业
1、 中国2022年房地产开发投资132895亿元，同比下降10%；商品房销售额133308亿元，下降26.7%；房地产开发企业到位资金148979亿元，下降25.9%。2022年12月份，房地产开发景气指数为94.35。
2、 全国住房和城乡建设工作会议在京召开，部署2023年重点工作。会议指出，要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增强政策的精准性协调性，以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求，提升市场信心，努力保持供需基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定，同经济社会发展相协调、同住宅产业发展相协调，严控投机炒房。要“抓两头、带中间”，以“慢撒气”的方式，防范化解风险。“一头”抓出险房企，一方面帮助企业自救，另一方面依法依规处置，该破产的破产，该追责的追责，不让违法违规者“金蝉脱壳”，不让损害群众利益的行为蒙混过关。切实维护购房人合法权益，做好保交楼工作。
3、 工信部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出，把促进新能源发展放在更加突出的位置；引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，避免产能过剩、恶性竞争。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。
4、 国家邮政局表示，2022年快递业务量完成1105.8亿件，增长2.1%；业务收入完成1.06万亿元，增长2.3%。预计2023年快递业务收入完成1.13万亿元，增长7%左右。
5、 广东印发《城市燃气管道等老化更新改造实施工作方案（2022-2025年）》提出，2023年底前，基本完成城市地下市政基础设施普查，完善综合管理信息平台，并抓紧启动实施一批老化更新改造项目；2025年底前基本完成6200公里城市供水管道、1450公里排水管道等老化更新改造任务。
6、 2022年全球电动汽车销量激增，市场份额首次达到全年新车销售总量的10%。中国和欧洲目前处于领先地位，电动汽车已分别占汽车行业总销量的19%和11%。
7、 杭州今年首批集中供应13宗涉宅用地，起始价166.7亿元，将于2月21日集中出让。
四、海外
1、 IMF：全球经济经过数十年一体化后，如果如今陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%。
2、 欧洲央行首席经济学家连恩：目前利率处于“大致”中性水平；需要进一步加息。
3、 日本财务大臣铃木俊一：还没听说日本央行行长提名将于2月10日提交；日本央行行长的提名日期将由国会决定。
4、 沙特正在商谈投资英国太阳能项目。
5、 印尼央行行长：预计印尼2023年全年GDP增速为5.03%，第一季度增速为5.02%；预计下半年通胀将降至3-4%，但上半年价格压力仍将存在。
6、 德国2022年12月CPI终值同比升8.6%，预期升8.6%，初值升8.6%，11月终值升10%；环比降0.8%，预期降0.8%，初值降0.8%，11月终值降0.5%。
7、 英国去年12月失业率4%，前值3.9%；失业金申请人数1.97万，前值3.05万；11月三个月ILO失业率为3.7%，预期3.7%，前值3.7%。
五、国际股市
1、 亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.85%，报2379.39点；日经225指数涨1.23%，报26138.68点；澳洲标普200指数跌0.03%，报7386.30点；新西兰NZX50指数涨0.59%，报11881.00点。
2、 美国银行1月全球基金经理调查：减持美国股票的人数达到2005年10月以来最多；增持欧元区股票的人数达到2022年2月以来最多。
3、 知名爆料人Jon Prosser表示，苹果将于当地时间1月17日通过新闻稿方式发布新产品，也就是北京时间今日下午到明日上午之间。另外，知名苹果爆料记者Mark Gurman也表示，苹果新MacBook Pro要来，并确认1月17日（美国时间）会有新产品发布。爆料称，将推出的新品还包括Mac mini。
4、 针对马斯克2018年一条推文的证券欺诈指控即将开始审理，周二将启动现场挑选陪审团成员及候补陪审员。这起集体诉讼案源于马斯克2018年8月7日的一条推文，马斯克在推文中说：“考虑以420美元的价格将特斯拉私有化。资金已经到位。”
5、 特斯拉、比亚迪和现代汽车正在敲定在印尼的投资协议。
6、 暴雪中国表示，上周再次与网易接触并寻求协助，以探讨将现有的，基于网易于2019年已同意既定条款的协议，顺延六个月。但网易并未在上周的顺延谈判后，接受其关于顺延现有游戏服务协议的提议。因此暴雪将遵照网之易停服公告于1月23日中止国服游戏服务。
7、 埃克森美孚圭亚那运营主管Alistair Routledge表示，该公司计划在圭亚那批准其第5个石油生产项目，并考虑扩大勘探面积。
六、期货
1、 国内商品期市收盘多数上涨，能化品多数上涨，20号胶涨逾3%，橡胶、低硫燃料油涨逾2%；黑色系多数上涨，锰硅涨逾2%，硅铁、焦炭涨逾1%；农产品涨跌不一，豆一涨逾2%，生猪跌逾1%；基本金属涨跌不一，工业硅、沪铝、沪镍上涨，沪锡跌近1%；贵金属均上涨。
2、 2022年12月份，中国生产原煤4亿吨，增长2.4%；进口煤炭3091万吨，下降0.1%。生产原油1687万吨，增长2.5%；进口原油4807万吨，增长4.2%。全年生产原油20467万吨，增长2.9%；进口原油50828万吨，下降0.9%。生产天然气204亿立方米，增长6.5%；进口天然气1028万吨，下降11.8%。
七、债券
1、 国债期货窄幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。
2、 中证转债指数收盘涨0.36%，万得可转债等权指数收盘涨0.37%，成交额324.01亿元；华亚转债涨超7%，“永22转债”、龙净转债和国微转债均涨超4%，火炬转债和冠宇转债均涨超3%，蓝盾转债涨2%，友发转债涨近1%；特一转债跌超4%，拓尔转债和惠城转债均跌逾1%。
3、 财政部开展国债做市支持操作，2022年记账式附息（十三期）国债中标价格为99.86元，收益率为2.28%，2022年记账式附息（十期）国债中标价格为98.4元，收益率为2.96%。
4、 国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.1488%、2.6816%、2.8547%，全场倍数分别为2.89、3.51、2.91，边际倍数分别为4.59、1.88、1.5。
国开行10年期固息增发债中标收益率3.0198%，全场倍数2.74，边际倍数4.22。
5、 农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.6044%、2.9828%，全场倍数分别为3.34、2.48，边际倍数分别为1.18、6.5。
6、 银行间交易商协会通报2022年共对68起涉嫌违规案件立案调查，开展自律调查和自律问询103次，作出各类自律处分99家（人）次，涉及35家发行人和信用增进机构、4家主承销商、3家会计师事务所、1家律师事务所、2家其他类型机构和54名直接责任人。
7、 上海清算所召开2023年工作会议表示，要加大民营企业直接融资支持力度，稳慎拓展清算通服务，继续落实降费统筹安排，切实有效服务实体经济发展。稳慎推进跨境基础设施互联互通，助推人民币国际化，推动境内与境外业务发展的相辅相成。
8、 日本央行今天额外出售5000亿日元债券。
八、外汇
1、 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7652，较上一交易日跌371个基点。人民币兑美元中间价报6.7222，调贬87个基点。交易员指出，今日公布的经济数据对市场影响有限，但投资者对中国经济未来向好的预期持续，人民币中期向好的趋势不变。
2、 日本东京外汇经纪商Monex公司的首席执行官Oki Matsumoto表示，Monex有兴趣收购FTX日本子公司。目前，已经有41个参与方有兴趣收购FTX日本子公司，25个已经进入签署保密协议的阶段。
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