金融街下午茶（2023.1.13）

一、宏观

1、海关总署公布数据显示，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，规模再创历史新高。其中，出口增长10.5%，进口增长4.3%。至此，中国已连续6年保持货物贸易第一大国地位。

中国去年12月出口（以人民币计价）同比降0.5%，前值增0.9%；进口增2.2%，前值降1.1%；贸易顺差5501.1亿元，前值4943.3亿元。

中国去年12月出口（以美元计价）同比降9.9%，预期降10.4%，前值修正为降8.9%；进口降7.5%，预期降8.6%，前值降10.6%；贸易顺差780.1亿美元。

海关总署表示，展望今年，要看到我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，今年经济有望总体回升，要更加坚定推动外贸稳规模、优结构的信心。

2、国务院国资委召开地方国资委负责人会议，总结2022年国资国企工作，明确2023年重点任务。在着力防范化解重大风险方面，会议要求，密切关注地方融资平台风险，做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控，牢牢守住不发生重大风险的底线。

3、国新办召开新闻发布会，央行副行长宣昌能在发布会上表示，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，央行将坚持稳中求进工作总基调，稳健的货币政策要精准有力，聚焦扩大有效需求和深化供给侧结构性改革，为实现经济质的有效提升和量的合理增长贡献金融力量。

央行副行长宣昌能表示，将继续采取措施提振市场信心，激发微观主体活力。一是推动降低企业综合融资成本和个人消费成本，降低微观主体的债务负担，增加居民消费和企业投资能力。二是坚持“两个毫不动摇”，引导金融机构切实加强和改进金融服务，加大向制造业、服务行业民营小微企业的倾斜支持力度，继续推进民营企业债券融资支持工具。三是鼓励住房、汽车等大宗消费，围绕教育、文化、体育等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。四是保持房地产融资平稳有序。坚持“房住不炒”的定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策。用好保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具，维护好住房消费者合法权益。实施好改善优质房企资产负债表计划，有效防范化解优质头部房企风险。完善住房租赁金融支持政策，推动房地产行业向新发展模式平稳过渡。

央行货币政策司司长邹澜表示，最近在研究推出另外几项结构性工具，主要重点支持房地产市场平稳运行，包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划、民企债券融资支持工具等，届时出台后会另外再作一些详细披露和发布。

4、央行公告称，为维护春节前流动性平稳，1月13日以利率招标方式开展了550亿元7天期和770亿14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放1300亿元，本周净投放2130亿元。

下周央行公开市场将有1890亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、650亿元、650亿元、550亿元；此外，周二还将有7000亿元MLF到期。

5、重庆市政府工作报告中提出，今年全市经济社会发展预期目标：地区生产总值增长6%以上、争取实现更好的结果，规上工业增加值增长8%，固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总值分别增长10%、6%、3%，城镇新增就业60万人以上。

6、安徽省十四届人大一次会议今日开幕，安徽省省长王清宪作政府工作报告。王清宪在政府工作报告中说，预计2022年全省生产总值增长3.5%左右；今年经济社会发展的主要预期目标是：全省生产总值增长6.5%左右。

7、湖北省第十四届人民代表大会第一次会议在武汉开幕，省长王忠林作政府工作报告。报告指出，2023年湖北经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；城镇新增就业70万人以上；居民消费价格涨幅3%左右。

8、贵州省政府工作报告提到，2023年地区生产总值增长6%左右，牢守政府债务和金融风险底线，严禁地方通过国有企事业单位违规举债，“一楼一策”分类化解房地产风险隐患。

9、中科院：2023年我国经济将平稳运行，预计全年GDP增速为6.0%左右；预计2023年第一产业增加值增速为4.3%，第二产业增速为5.6%，第三产业增速为6.4%，消费、投资和净出口对GDP增速的拉动分别为3.5、1.5和1.0个百分点；预计2023年我国经济增长将呈现前后低中间高的倒“U”形态势。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指涨1%逼近3200点，创出1个月新高；创业板指尾盘拉升，逼近2500点，创出4个月新高。大金融、大消费发力，新能源、半导体赛道则出现大面积回调。本周沪指累涨1.19%，录得周线三连阳；创业板指累涨近3%。上证指数收涨1.01%报3195.31点，创业板指涨1.41%报2493.13点，万得全A涨0.89%，万得双创涨0.58%。市场成交额7025.9亿元。北向资金单日净买入133.36亿元，开年累计净买入达640亿元。

盘面上，今年电网投资将创历史新高，智能电网题材活跃，摩恩电气、通达股份等涨停。假期来临，消费再度升温，食品饮料股五芳斋、香飘飘等涨停，酒类股天佑德酒涨停。家居建材行业走高，曲美家居等涨停。受特斯拉全球降价提振，特斯拉概念股受关注，模塑科技等涨停。证券板块表现出色，湘财股份涨停。

Wind数据显示，北向资金再度大幅净买入133.36亿元，创2022年11月以来新高；本周累计加仓近440亿元，单周净买入额创陆股通开通以来历史第三好成绩，此前两次单周加仓超过450亿元均出现在2021年。

沪深两市主力资金净流出83.78亿元。北向资金继续大手笔扫货核心资产，漂亮50行情卷土重来，但自底部反弹近50%的中国平安日内遭净流出4亿元；尾盘竞价时段多只新能源二线权重股出现大幅异动，汇川技术、国轩高科等跳涨逾2%。

2、【港股收盘综述】港股早盘震荡整理，午后确认涨势，尾盘快速拉升涨势扩大。恒生指数收涨1.04%报21738.66点，周涨3.56%；恒生科技指数涨1.51%报4554.78点，周涨2.79%；恒生国企指数涨1.09%报7391.18点，周涨3.47%。大市成交1330.11亿港元，南向资金净买入20.42亿港元。医药、科技、大消费走强，药明生物涨超6%领涨蓝筹，诺辉健康等多只B类医药股涨超10%；网易、周大福涨近5%。新东方在线大涨超15%再创新高，春晚主会场确认与东方甄选合作。正味集团上市首日高开低走，收跌近18%。

3、下周将有4只新股发行，1月16日发行的是保丽洁、信达证券，1月18日发行的是凌玮科技、格力博。这4只新股累计发行数量共计约4.84亿股，预计募集资金金额共计70.95亿元。

4、比亚迪计划在越南建造汽车零部件工厂，投资规模将超过2.5亿美元，预计在年中前展开工厂建设。比亚迪越南工厂将向在泰国建造的比亚迪电动汽车装配厂出口零部件。

5、阿里巴巴集团与吉利控股集团签署战略合作协议。双方将在云计算和工业互联网、汽车智能化及智能出行、数智化营销、可持续发展等四个方面开展深入合作，共同输出智能汽车行业的全链路数字化解决方案，涵盖数字工厂、自动驾驶、智能座舱、工业互联网、出行业务、整车直销等从汽车生产到销售服务的全过程。

6、蔚来宣布，1月13日起至2月5日的春节期间，蔚来全国346座高速公路换电站将24小时向所有蔚来车辆提供不限次数的免费换电服务（运营车辆除外）。

7、默沙东与Ridgeback 生物技术公司合作研发的抗新冠病毒口服药物莫诺拉韦（Molnupiravir）胶囊在中国市场首发。国药控股股份有限公司总裁刘勇介绍，该药将通过医疗机构进行配药销售。首发的药物今日可以送达上海的医疗机构，今晚或明天可以到达全国其他地方。

8、春晚主会场直播的合作方将是新东方在线旗下东方甄选，该公司签约主播董宇辉已经在彩排。此外，有部分遥望科技的签约明星，将会在直播会场出镜。

9、春运启幕一周，东航航班量实现恢复性增长，迎来客流小高峰。1月12日东航执行航班2030班、承运旅客超21万人次，为近半年来单日客流新高，重回20万级台阶。1月13日，东航计划执行的航班量、客流量继续攀升，达到2281班、23.76万人次。

10、亚辉龙公告称，预计2022年净利润10.2亿元-11亿元，同比增加398.17%至437.25%；公司报告期内推出新型冠状病毒（2019-nCoV）和甲/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）并在海外市场销售，上述相关产品销售收入增加致新冠产品业务销售收入同比大幅增长。

11、无锡银行发布业绩快报称，2022年净利润20.01亿元，同比增长26.65%；营业收入44.81亿元，同比增长3.04%；基本每股收益1.02元，同比增长25.93%。

12、立昂技术公告称，协助司法执行的券商因工作人员操作失误，在进行司法强制执行卖出其他股东持有的公司股票时，误进入公司控股股东、实际控制人王刚的证券账户，卖出王刚持有的公司股票，协助司法执行的券商在卖出王刚持有的公司股票后，及时采取措施对卖出的公司股票进行了购回。协助司法执行的券商对上述误操作行为承担相关损失及责任。上述误操作行为所得的收益归公司所有。

三、行业

1、中国保险行业协会正式发布《农业保险产品开发指引》。《指引》分为总则、基本要求、产品分类、开发流程、命名规则、条款要求、费率要求、报备要求、修订清理、组织保障、附则等十一章共49条，覆盖农业保险产品开发全过程，可为保险公司农业保险产品开发提供较为详细的指导。

2、据新华社，当前努力促进房地产与金融正常循环是金融部门工作重点之一。为贯彻落实中央经济工作会议部署，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，有关部门起草《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，拟重点推进21项工作任务，引导优质房企资产负债表回归安全区间，推动行业向新发展模式平稳过渡。

3、国家税务总局最新数据显示，2022年我国累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。这项税收优惠政策直接降低了消费者的购车成本。以一辆25万元的新能源汽车为例，免征车购税后，购车可节省2万多元。

国家税务总局：下一步将持续推出更多便民办税新举措，确保车购税免征政策等系列税费支持政策落实落细，更好支持新能源汽车等产业发展，更好服务经济社会发展大局。

国家税务总局：在各项政策支持下，2022年新能源汽车销售火爆，累计销售568.1万辆，同比增长70.6%；销量占全部汽车销量的比重达23.5%，较上年提高11.5个百分点，提前实现到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标。

4、国家能源局局长章建华介绍，2022年风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机将超过7亿千瓦，带动了可再生能源装机超过12亿千瓦，风电光伏产业已经成为最具竞争力的产业之一。2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。

5、根据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，1月12日（春运第6天，农历腊月二十一）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3823.7万人次，环比增长0.9%，比2022年同期增长40.9%。其中，全国铁路发送旅客680.2万人次，环比增长1.7%，比2022年同期增长14.4%。

6、国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，1月8日至12日，全国移民管理机构日均检查出入境人员49万人次，较“乙类乙管”政策措施实施前上升48.9%，是2019年同期的26.2%。空港口岸上海浦东国际机场客流最多，日均1.1万人次，陆路口岸深圳福田增幅最大，日均2.1万人次。

7、春节期间，福建全省文旅系统共推出300项重大促消费活动，发放百万文旅消费券。同时，福建省旅游协会景区分会联合全省5A景区及重点4A景区，推出新春文旅惠民系列活动：全省5A景区免收首道门票或五折优惠；全省39家4A景区免收首道门票。

8、AITO问界开启回馈活动，自2023年1月13日8点30分开始，AITO问界将带来新年新价格，问界M5 EV调整后售价为25.98万元起，此前为28.86万元起。问界M7调整后售价为28.98万元起，此前为31.98万元起。

四、海外

1、美联储博斯蒂克：最新通胀报告是好消息，可能会让美联储采取更缓慢的行动；工资增长放缓的迹象“也是积极的”；如果与商界领袖的沟通符合通胀放缓预期，那么加息25个基点会让我感到舒适。

2、欧洲央行新管委Vujcic表示，货币紧缩周期尚未结束。欧洲央行管委Kazaks也认为，今年没有理由降息。

3、日本工作机械工业会发布预测称，2023年日本机床订单额将比上年减少9%，降至1.6万亿日元。自2020年以来，2023年将时隔2年转为减少。由于全球加息等影响，企业的设备投资意愿减退的风险已出现。

4、日本经济再生担当大臣后藤茂之：将出席达沃斯世界经济论坛年会，阐述日本的经济和财政政策。

5、韩国央行上调基准利率25个基点至3.5%，符合市场预期。韩国央行表示，将决定加息必要性，正监控经济下行风险；预计2023年末通胀率将低至略高于3%。

6、韩国央行行长李昌镛：韩国央行将继续评估是否需要进一步加息；2023年第一季GDP增长可能好于2022年第四季；谈论降息为时过早。

7、英国至2022年11月三个月GDP环比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%；11月GDP同比升0.2%，预期升0.3%，前值升1.5%；环比升0.1%，预期降0.2%，前值升0.5%。

英国去年11月季调后商品贸易帐逆差156.23亿英镑，前值逆差149亿英镑，预期逆差修正为122.58亿英镑。

8、法国2022年12月CPI终值同比升5.9%，预期升5.9%，初值升5.9%，11月终值升6.2%；环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%，11月终值升0.3%。

9、秘鲁央行将参考利率从7.50%提高至7.75%，为连续第18次加息、并创最近超过20年来新高，以期遏制通胀飙升。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.89%，报2386.09点，本周累涨4.19%；日经225指数跌1.25%，报26119.52点，本周累涨0.56%；澳洲标普200指数涨0.66%，报7328.10点，本周累涨3.07%；新西兰NZX50指数涨0.77%，报11754.44点，本周累涨1.1%。

2、继调降美国市场所有新车型售价后，特斯拉在德国下调Model Y和Model 3的售价。Model Y后轮驱动版售价下调9110欧元至44880欧元，下调幅度为9.76%；Model 3后轮驱动版售价下调6000欧元至43990欧元，下调幅度为12%。此外特斯拉在欧洲其他多个国家下调Model3/Y价格，包括法国、西班牙、葡萄牙、德国、荷兰、英国、挪威，降价幅度1%-20%不等。

3、在由于两起空难停飞近四年后，波音的737MAX机型终于在中国恢复商业载客运营。

4、知情人士称，英国电信巨头沃达丰集团计划裁员数百人，其中大部分在伦敦总部，以控制成本。

5、市场消息：淡马锡支持的ST通信全球数据中心(STT GDC)据悉将探索超过10亿美元的IPO。

6、市场消息：LG能源和本田正式成立电池合资公司。

7、加密货币交易平台Crypto.com的首席执行官表示，计划在全球裁员约20%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品全线上涨，PTA涨逾3%，短纤涨近3%，纯碱涨逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾3%，焦煤涨近2%；基本金属涨跌不一，沪锡涨逾3%，沪铅跌近1%；农产品涨跌不一，苹果涨逾3%，菜油跌近2%；贵金属均上涨。

2、上海期货交易所：螺纹钢期货RB2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

3、国新办今日举行新闻发布会。国家发改委副主任连维良等在发布会上介绍，能源增产增供取得明显成效。在确保安全的前提下推动煤炭稳产保供，供暖季煤炭日产量稳定在1200万吨以上。充分挖掘油气增产潜力，全年天然气增产超过100亿立方米。持续提升电力供给能力，各类发电装机增加2亿千瓦以上。

4、国家发改委副主任连维良表示，现在全国的各类发电装机总量达到了26亿千瓦，油气持续增储上产，现在我们原油产能提升到每年2亿吨以上，天然气产能提升到每年2200亿立方米以上。煤炭现在有5000万吨左右的政府可调度储备，大家很关心的电厂存煤，目前稳定在1.75亿吨左右的高位，可用天数达到22天，可以有效保障调峰顶峰的需要。

国家发改委副主任连维良表示，目前离供暖季结束还有两个多月，春节期间仍有冷空气过程，后期的能源保供任务仍然繁重，我们必须慎终如始做好保供各项工作。一是持续抓好能源增产增供；二是着力提高能源顶峰能力；三是保障好重点地区能源供应；四是加强进口资源组织；五是坚决守好民生用能底线。

5、国家能源局局长章建华表示，目前，全国煤炭、电力和天然气消费，均在尖峰水平上有所回落，供需形势总体平稳、可控。当前采暖季能源保供在资源总量、区域平衡上是有保障的。各级政府、各类能源保供企业均成立了应急保供机制。

6、中国煤炭运销协会日前在北京召开中国进口煤峰会。会议期间，煤炭进出口企业采取国内中长协基准价浮动定价机制，签订了2023年度国际煤炭中长期合同，在国际煤炭贸易定价权上首现中国声音。

7、瑞典国有矿业公司卢奥萨山-基吕纳山公司宣布，他们在瑞典北部发现一个稀土矿床，其中有超过100万吨稀土氧化物，这是欧洲地区已知最大规模的稀土矿床。

8、马来西亚和印尼或停止向欧盟出口棕榈油，以反击欧盟一项影响到棕榈油出口的涉森林砍伐法案。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.20%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.16%，成交额415.85亿元，本周共计涨0.18%；万得可转债等权指数收盘涨0.15%，成交额415.85亿元；模塑转债和寿仙转债均涨超5%，盛路转债涨超4%，华统转债涨超3%，湖广转债涨近2%；华宏转债跌超5%，华锋转债、朗新转债跌超3%。

3、上交所：为进一步便利市场主体开展债券交易，上交所对《上海证券交易所债券交易业务指南第1号——交易业务》进行了修订，现予以发布，并自发布之日起施行。

4、财政部91天、182天、1年、5年期国债加权中标利率分别为1.6812%、1.9102%、2.01%、2.64%，边际中标利率分别为1.7564%、1.9644%、2.07%、2.67%，全场倍数分别为3.04、3.68、2.62、2.79，边际倍数分别为42.67、1.05、1.05、2.16。

5、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1512%、2.5322%、2.928%，全场倍数分别为2.35、4.56、3.39，边际倍数分别为1.02、6.83、1.43。

6、农发行上交所3年期新发固息债中标利率2.62%，全场倍数2.18，边际倍数1.39。农发行“18农发01”做市支持操作中标收益率2.5907%。

7、日本10年期国债收益率今日盘中突破日本央行设定的0.50%上限，为2015年6月以来最高。另外，日本20年期国债收益率升至1.45%，为2014年6月以来最高。日本央行增加购买日本国债的拍卖时间表，将于1月16日进行额外的国债购买操作，操作金额和数量将根据市场情况决定。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7099，较上一交易日上涨466个基点，本周累计上涨1489个基点。人民币兑美元中间价报6.7292，调升388个基点。