金融街下午茶（2022.12.9）

一、宏观

1、中国与沙特签署共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案，共同推进两国基础设施、产能、能源、贸易和投资、财金、人文等领域以及吉赞基础工业和下游产业城特别开发区建设合作。

2、中国11月CPI同比上涨1.6%，预期1.6%，前值2.1%。1-11月平均，全国CPI同比上涨2.0%。11月PPI同比下降1.3%，预期降1.5%，前值降1.3%。1-11月平均，全国PPI同比上涨4.6%，工业生产者购进价格上涨6.7%。

国家统计局：11月份CPI同比涨幅回落较多，主要是去年同期对比基数走高影响，食品中，猪肉价格上涨34.4%，涨幅比上月回落17.4个百分点；PPI环比涨幅回落，同比继续下降，据测算，在11月份1.3%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点，新涨价影响约为-0.1个百分点。

3、央行行长易纲会见了国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。双方就全球和中国经济金融形势、中国与基金组织合作等问题交换了意见。会后，双方签署了《中国人民银行与国际货币基金组织关于能力建设合作的谅解备忘录》。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，本周净回笼3070亿元。

下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元；此外，下周四（12月15日）还将有5000亿元MLF到期。

5、国务院联防联控机制印发新冠重点人群健康服务工作方案的通知，坚持分类分级、突出重点的原则，根据患基础疾病情况、新冠病毒疫苗接种情况、感染后风险程度等分为三个类别：重点人群（高风险）、次重点人群（中风险）、一般人群（低风险），分别用红、黄、绿色进行标记，颜色不同，服务内容不同；加快推进乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室（门诊）建设进度，2023年3月底前力争覆盖率提高到90%左右；加强基层医疗卫生机构药品和抗原检测试剂盒储备；统筹各方力量，鼓励引导社会力量参与到基层医疗服务保障中，壮大医疗服务资源，满足群众医疗卫生服务需求。

国务院联防联控机制发布《关于进一步做好当前孕产妇和儿童健康管理与医疗服务保障工作的通知》，提出各级医疗机构要保持孕产妇、儿童急诊急救绿色通道畅通，严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，妥善处置、及时转运急危重症患者，对临产孕产妇、危重孕产妇和危重新生儿、儿童等需要急诊急救的患者，要在做好防护的同时给予积极治疗，不得以疫情防控为由拒诊、推诿或延误治疗。

国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人米锋表示，要加强发热门诊设置，鼓励医疗机构开展互联网线上咨询诊疗；开展好健康监测，对重点人群实施分级分类管理；坚持中西医结合、中西药并用，为群众做好医疗服务保障。

国家卫健委：12月8日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3588例，其中广东1391例，北京1185例，河南198例，重庆111例；新增本土无症状感染者13004例，其中重庆2656例，广东1989例，北京1488例，山西1060例，黑龙江717例，陕西590例，山东428例，天津327例，贵州320例，上海303例。

文化和旅游部对相关疫情防控工作指南再次进行调整更新：对旅游景区、旅行社、娱乐场所等演出场所、剧本娱乐经营场所，除导游上团前核验健康码外，均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。

钟南山回应新冠后遗症称，新冠病毒感染不可怕，绝大部分感染者可以在7-10天恢复。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大股指震荡飘红，沪指连续多日围绕3200点蓄势整理。地产、白酒、家电午后崛起，抗原检测、半导体、盐湖提锂概念活跃；物流、旅游、零售、教育板块回调。上证指数收涨0.3%报3206.95点，万得全A涨0.48%，万得双创涨0.22%。市场成交额突破万亿，北向资金实际净卖出2.71亿元。

盘面上，抗原检测概念爆发，天瑞仪器、达威股份、英诺特、毅昌科技、华盛昌、明德生物等涨停。新冠药物概念股走高，金石亚药涨停，翰宇药业、之江生物涨超10%。熊去氧胆酸概念局部活跃，新华制药涨停，宣泰医药触及涨停。地产股发力，世联行、深物业A涨停。白酒股午后崛起，口子窖逼近涨停。抗菌面料概念回调，安奈儿再度跌停。旅游出行概念股走弱，桂林旅游、云南旅游跌幅靠前。智能物流下挫，三羊马、新宁物流、华贸物流等跌幅明显。供销社概念普跌，天鹅股份大跌。个股方面，科拓生物“20CM”涨停，周四尾盘集合竞价20%跌停，公司称可能是某股东交易错误造成。本周，上证指数累计涨1.61%，连续6周上涨。

Wind数据显示，北向资金尾盘小幅回流，全天净卖出2.71亿元，终结连续8日净买入态势；其中沪股通净卖出39.19亿元，深股通净买入36.47亿元；沪深300、中证500等指数样本调整今日盘后生效。本周北向资金累计净买入65.5亿元。

沪深两市主力资金净流出50.34亿元。大金融及白酒午后同步发力推升指数，地产后周期资金强度首次超越地产股，东方雨虹、美的集团均连续获大资金扫货抄底，五粮液净流入额创1个月新高；以岭药业连续4日百亿成交，资金博弈进入白热化。

2、【港股收盘综述】港股早盘高开后一度触底转跌，随后震荡上扬奠定全天涨势。恒生指数收涨2.32%报19900.87点，逼近2万点大关，周涨6.56%；恒生科技指数涨2.33%报4369.53点，周涨12.65%；恒生国企指数涨2.51%报6834.21点，周涨7.31%。大市成交1994.47亿港元，南向资金净买入7.41亿港元。内房、物管股爆发，融信中国涨超70%，宝龙地产等多股涨超20%，龙湖集团涨超18%领涨蓝筹。公用事业、原材料板块走强，其中燃气股强势，中国燃气涨近14%，华润燃气涨超9%。

3、下周将有13只新股发行，12月12日发行的是凯华材料、源杰科技、合肥高科、通力科技，12月13日发行的是雷神科技、华密新材、首创证券，12月14日发行的是微导纳米、杰华特，12月15日发行的是山外山、珠城科技，12月16日发行的是萤石网络、川宁生物。这13只新股累计发行数量约8.85亿股，预计募集资金金额共计140.48亿元。

4、深交所将于12月12日上市交易深证100ETF期权，标的为易方达深证100ETF，代码159901。首批挂牌的期权合约到期月份为2023年1月、2023年2月、2023年3月和2023年6月，深交所以A股证券账户为单位，对交易者进行持仓限额管理。期权经营机构对客户已核定的深交所单个期权合约品种的权利仓持仓限额、总持仓限额和单日买入开仓限额，可以适用于深证100ETF期权，但不得超过深交所规定的持仓限额标准。

5、中国东方航空作为国产大飞机C919的全球首家用户，正式接收编号为B-919A的全球首架飞机，迈出市场运营的关键“第一步”，并有望最早于2023年春投入商业载客运营。

6、有消息称小鹏汽车CEO助理李鹏程已于近期离职。对此，李鹏程回应称身体原因请辞，休息一段时间。小鹏汽车方面则回应称，李鹏程因个人身体原因离开，很感谢他在小鹏时期做的贡献。

7、理想汽车-W在港交所发布公告称，自2023年1月1日起，沈亚楠将辞任公司执行董事兼总裁；马东辉将获委任为公司执行董事兼总裁。自2022年12月12日起，谢炎将获委任为公司首席技术官。

8、科兴制药：SHEN26胶囊可以阻止病毒复制，缩短轻症、普通型新型冠状病毒感染患者的核酸转阴时间，抗病毒疗效明显，且安全性方面表现出理想的结果，公司已在深圳市第三人民医院开始了患者入组工作，正加快推进SHEN26胶囊的多中心临床试验工作。

9、融创中国：2021年收入约为人民币1983.9亿元，同比下降约14%；公司拥有人应占亏损约382.6亿元，同比下降约207.4%。

融创中国在港交所公告称，已与境外债权人及境内公开市场债券投资人积极磋商债务展期事宜，并已达成展期约人民币49.7亿元；已与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜，并已达成展期约人民币259.6亿元；因贷款人分散且市场状况不断变化，仍需时间逐一确定展期方案。

10、娃哈哈集团2023年销售工作会议暨新品发布会在杭州举行。这场会议释放出了2023娃哈哈在销售、品牌、产品各端的重要信息，宗庆后称饮料行业永远是朝阳行业。

11、温氏股份表示，从目前公司生产情况和出栏节奏来看，公司实现1800万头出栏目标的可能性较大。公司肉猪养殖综合成本持续下降，11月份已降至约8.05元/斤。公司初步拟定明年全年肉猪养殖综合成本目标为7.7元/斤左右。

12、台积电11月销售额2227.1亿新台币，同比增长50.2％。

三、行业

1、针对近日部分药品等涉疫物资价格波动情况，市场监管总局以电商平台为阶段重点，对相关哄抬价格线索进行了集中摸排，组织重点省份市场监管部门对具体线索进行逐一核查。初步发现涉嫌哄抬价格的线上药房，已转相关省份市场监管部门立案查处。下一步，市场监管总局将密切关注药品等涉疫物资价格走势，指导各地市场监管部门严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，及时曝光典型案例，切实维护涉疫物资市场价格秩序。

2、市场监管总局发布涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书，从规范价格行为、维护公平竞争等方面，对涉疫物资生产经营者划出“九不得”红线，相关生产经营者不得违反自愿、平等、公平、合理、诚实信用、质价相符的原则、不得哄抬价格、不得价格欺诈、不得串通涨价、不得价格歧视、不得虚假宣传、不得仿冒混淆、不得商业诋毁。

3、国家药监局召开医疗器械上市后监管法规制度研究汇报会，要求坚持法规制度研究方向，紧密结合监管实际，加快研究成果转化，推动研究工作走深走实，加快研究成果转化应用，以优秀的制度成果，推进医疗器械监管事业科学发展，促进医疗器械产业创新进步，更好地满足新时代广大人民群众对医疗器械产品的需求。

4、国铁集团在认真贯彻疫情防控“新十条”措施、停止查验旅客核酸证明及健康码的同时，主动适应客流变化，有序恢复列车开行。12306网站售票量持续增加，铁路客流呈现明显回升态势。

5、中汽协数据显示，11月，产销分别达到238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。与去年和前年相比，汽车产销略显疲态，并未出现往年的年底翘尾现象。11月，新能源汽车产销分别完成76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%。

中汽协发布数据显示，11月，我国动力电池装车量34.3GWh，同比增长64.5%，环比增长12.2%。其中三元电池装车量11.0 GWh，占总装车量32.2%，同比增长19.5%，环比增长2.0%；磷酸铁理电池装车量23.1GWh，占总装车量67.4%，同比增99.5%，环比增长17.4%。

6、因北京市疫情发展仍处于较快时期，对按月申报的纳税人，2022年12月份纳税申报期限延长至12月26日；对受疫情影响12月26日前无法按月办理纳税申报的纳税人、扣缴义务人，可依法向税务机关申请办理延期申报。

7、北京银保监局发布关于加强金融支持复工复产相关工作的通知指出，稳定房地产开发贷款和建筑企业信贷投放。支持商业银行按市场化、法治化原则与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。鼓励机构在风险可控、商业可持续基础上，为积极自救、主动配合“保交楼”的出险房地产企业在建项目提供增量融资支持，保持建筑企业融资连续稳定。

8、针对武汉调整二环外限购政策的传闻，12月9日，武汉市住房保障和房屋管理局相关工作人员表示，只有房交会期间有新的政策，具体可咨询房交会组委会或具体楼盘，目前没有收到正式的文件。

四、海外

1、IMF总裁格奥尔基耶娃：近期的指标显示全球经济可能会进一步下调。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：2023年，欧洲增长可能会略微为正；不能排除出现暂时性衰退；预计2022年全年增长率将为2.6%。

3、胡润研究院发布《2022胡润世界500强》，苹果以17万亿元价值蝉联“胡润世界500强”榜首，比去年榜单发布时下降3%；微软排名第二，谷歌母公司Alphabet取代亚马逊位居第三；中国有35家公司上榜，减少12家，总价值19万亿元，其中4家中国公司新上榜，为快时尚跨境电商希音、微众银行、京东科技和通威。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.76%，报2389.04点，本周累跌1.87%；日经225指数涨1.18%，报27901.01点，本周累涨0.44%；澳洲标普200指数涨0.53%，报7213.20点，本周累跌1.21%；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11596.03点，本周累跌0.4%。

2、英国财政部：将改革卖空监管，正就取消银行资本扣除规定进行磋商，将会整顿英国招股章程的监管，承诺在2024年之前建立起一套统一的英国金融体系。

3、美国联邦贸易委员会起诉科技巨头微软，要求其停止对动视暴雪750亿美元的收购。动视暴雪首席执行官表示，微软收购该游戏开发商的交易将继续进行，尽管FTC计划阻止这项交易。FTC的指控与事实不符，相信微软会赢得这场挑战。

4、苹果计划在2025年砍掉屏幕尺寸小于10英寸的iPadMini产品线，并转而推出可折叠iPad产品线。在报道中重点介绍了苹果公司和三星、LG两家屏幕供应商合作，共同开发20.25英寸可折叠OLED面板。

5、马斯克的SpaceX在进行了多年相对保密的工作之后，正在加紧努力赢得更多国家安全业务。

6、日本经济产业大臣Nishimura：知悉台积电正在考虑在日本建立新工厂。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系、能化品领涨。黑色系方面，铁矿石涨逾4%，焦煤、螺纹钢涨逾3%；能化品方面，纯碱涨逾4%，苯乙烯涨近4%，玻璃涨逾3%；基本金属全线上涨，沪镍涨逾3%，国际铜涨近2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；农产品涨跌不一，白糖涨逾2%，生猪跌逾2%。

2、上期所：自2023年1月9日起至2024年1月9日止，铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青期货交割手续费标准暂调整为0。

3、上海国际能源交易中心：经研究决定，自2023年1月9日起至2024年1月9日止，原油、低硫燃料油、20号胶和国际铜期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过能源中心结算并按交割标准收取手续费的业务）。

4、澳大利亚总理：澳大利亚将在12个月内将天然气价格上限设定在每千焦耳12美元；将煤炭价格上限定为每吨125澳元；将为企业和家庭提供15亿澳元的能源救济；纾困措施将于2023年第二季度开始。

5、挪威外交部：挪威对俄罗斯石油实施60美元/桶的价格上限。

6、印尼能源部官员：印度尼西亚可能于2023年1月开始实施B35生物柴油计划。

7、GIE数据显示，冬季气温的到来迫使欧洲更积极地从地下储气库中抽气，而地下储存设施的储量已降至90%以下。不过，储存设施的充气量仍维持高位，比过去5年的平均水平高11%，抽气速度也在正常范围内。

七、债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.06%。

2、中证转债指数收盘涨0.06%，成交额565.37亿元，本周共计跌0.41%；万得可转债等权指数收盘涨0.02%，成交额628.41亿元；“N商络转”涨超25%，盘中临停；惠城转债和盛路转债均涨超7%，普利转债涨超6%，明泰转债涨逾5%；新天转债跌超4%，英联转债跌超3%，长久转债跌近2%。

3、财政部91天、182天期贴现国债加权中标收益率分别为1.954%、2.1119%，边际中标收益率分别为2.0318%、2.2101%，全场倍数分别为2.38、2.48，边际倍数分别为1.73、1。

4、国开行3年期深交所跨市场固息新发债中标利率2.51%，全场倍数4.36，边际倍数1.25。

5、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.258%、2.5953%、2.902%，全场倍数分别为3.08、3.32、5.06，边际倍数分别为4.13、1.24、1。

6、碧桂园地产集团公告称，12月12日至12月13日将发行不超过10亿元公司债，募集资金将用于偿还发行人有息债务。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9480，较上一交易日涨248个基点。人民币兑美元中间价报6.9588，调升18个基点。本周人民币兑美元中间价累计调升954个基点。