金融街下午茶（2022.9.22）

一、宏观

1、在第五个“中国农民丰收节”到来之际，国家主席习近平代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。习近平强调，各级党委和政府要深入贯彻党中央关于“三农”工作的大政方针和决策部署，强化粮食安全保障，稳住农业基本盘，巩固拓展好脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，推动实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

2、商务部表示，1-8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元人民币，同比增长7.2%（折合751.1亿美元，同比增长5.8%）。我国对外承包工程完成营业额6113.7亿元，同比增长2.3%；新签合同额8461.7亿元，下降5.9%。

3、商务部表示，中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切。相关措施以整车北美当地组装等条件作为提供补贴的前提，对其他进口同类产品构成歧视，涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇等原则。中方将持续跟踪评估美方立法后续实施情况，必要时将采取措施维护自身合法权益。

4、央行表示，将持续完善宏观审慎政策框架，强化系统性金融风险监测、评估和预警，开展宏观审慎压力测试，进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱，逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域，防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。严格落实附加监管规定，加强对系统重要性银行的监测分析和风险评估，推动其持续满足附加资本和杠杆率要求，通过恢复处置计划提高风险管理和内控水平。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则，进一步完善监管制度框架。把好市场准入关，建立风险预警和监管评级体系，加强监管协作，推动金控公司稳健经营。

5、央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月22日以利率招标方式开展了20亿元7天期和160亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放160亿元。

6、国家发改委：我国能源资源利用效率大幅提升，与2012年相比，2021年我国单位GDP能耗下降26.4%，单位GDP二氧化碳排放下降34.4%，单位GDP水耗下降45%，主要资源产出率提高约58%。

7、香港金管局将基准利率上调75个基点至3.5%。香港金管局总裁余伟文表示，在美国加息预期下，香港货币及金融市场依旧保持稳定，未见有资金大规模流出香港。余伟文表示，虽然套息交易增加，会有资金离开港元流入美元，但不代表有资金大幅离开香港，由存款数字看，香港货币及金融市场保持稳定，外汇市场畅顺有序，暂时未有增发或减发外汇基金票据的需要。

8、国家卫健委：9月21日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例114例（贵州42例，四川41例，西藏13例，黑龙江7例，宁夏4例，河南3例，天津1例，浙江1例，福建1例，广东1例），含23例由无症状感染者转为确诊病例（四川18例，贵州3例，浙江1例，广东1例）；新增本土无症状感染者512例（西藏143例，贵州134例，黑龙江109例，四川26例，湖北19例，广西15例，宁夏15例，天津10例，新疆9例，河南6例，重庆5例，青海5例，山东4例，云南3例，甘肃3例，河北2例，江苏2例，广东2例）。

9、日本央行继续坚持当前超宽松货币政策，维持关键利率在-0.10%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变。日本央行声明表示，未来如有必要，将进一步放松货币政策；将分阶段逐步终止针对中小企业的融资优惠政策，目前的融资优惠政策最多延长至明年3月底。日本央行行长黑田东彦表示，大规模的货币宽松政策对支持日本经济从新冠疫情造成的低迷中复苏十分必要。

10、瑞士央行将政策利率上调75个基点至0.5%，告别负利率时代。瑞士央行表示，准备采取进一步的外汇措施，不能排除有必要进一步提高政策利率，以确保中期物价稳定。

11、挪威央行将关键利率上调50个基点至2.25%，并预计11月极有可能进一步上调利率。卡塔尔央行宣布加息75个基点至3.75%，为今年第五次加息，累计上调300个基点。菲律宾央行将政策利率上调50个基点至4.25%。

12、上海市十五届人大常委会第44次会议表决通过《上海市促进人工智能产业发展条例》。条例于10月1日起实施，这是人工智能领域首部省级地方法规

13、《河南省大数据产业发展行动计划（2022—2025）》提出，到2025年，基本建成全国领先、中部领跑的数据要素高效配置先导区、大数据产业创新发展区、大数据融合应用示范区。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深两市连续第二个交易日下探回升，沪指在盘中两破3100点后收回，创业板指则坚守2300点阵地。午后市场并未进一步放量，盘面也乏善可陈，种业、券商、文旅及核准制次新先后脉冲回落。全天个股涨少跌多，但涨跌强度均再次降低；板块方面，煤炭股表现坚挺，赛道股早盘反抽力度相对较强，但午后也多数回落；军工股表现抢眼，自主可控方向仍然以超跌反抽为主，信创、网安领涨；大消费继续羸弱走势，医药股惯性下跌，片仔癀全天放量大跌7%，顺丰控股跌超5%；地产股弱势下探，但活跃股新华联尾盘一度完成准“地天板”。上证指数收盘跌0.27%报3108.91点，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.52%，科创50逆势涨0.56%；万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交6401亿元，环比微幅放量；北向资金净卖出36.49亿元。

北向资金净卖出36.49亿元，连续3日净卖出。权重股日内普遍示弱，沪深股通十大活跃股中仅有3股收红。外资也并未逆行情加仓，活跃股中仅有6股呈净买入态势。保利发展获净买入1.37亿元居首，不足1.5亿元净买入即能登顶也创下近期新低。伊利股份、通威股份均获加仓超1亿元，此外隆基绿能、立讯精密、比亚迪获微幅净买入。减仓方面，白酒龙头继续被减持，五粮液遭净卖出5.06亿元，连续2日净卖出，股王被小幅减仓0.59亿元。其余价值蓝筹亦同步被砍仓，中国平安及日内放量下跌的顺丰控股均遭净卖出超2亿元，此外药明康德、中国中免、格力电器、迈瑞医疗等一众大消费均被净卖出超1亿元。新能源方面，天齐锂业遭净卖出1.63亿元，宁德时代、阳光电源亦被净卖出。

沪深两市主力资金净流出134.16亿元。资金在美联储加息靴子落地后并未放开手脚，市场波动幅度也进一步收窄，Wind 24个二级行业连续两日无板块净流入超10亿元；日内遭“点名”下杀的片仔癀和顺丰控股遭集中抛售。

2、【港股收盘综述】受隔夜美联储加息及外围股市普跌影响，港股大幅低开，恒生指数盘初一度跌超2%下破18000点，创近11年新低，尾盘跌幅有所收窄，科技股较盘初明显回升。恒生指数收跌1.61%报18147.95点，恒生科技指数跌1.7%报3673.8点，恒生国企指数跌1.14%报6195.9点。大市成交851.93亿港元。 新能源汽车、金融、医药、博彩股跌幅居前，小鹏汽车跌近12%，澳博控股跌超10%。香港本地股集体走弱，新鸿基公司、汇丰控股、香港交易所普跌。

南向资金净买入30.35亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、盈富基金分别获净买入7.93亿港元、4.65亿港元、2.36亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.99亿港元。

3、中央决定：邱勇同志任上交所党委书记，黄红元同志不再担任上交所党委书记职务，另有任用。

4、最高人民法院发布10件人民法院依法惩治金融犯罪典型案例，其中有非法集资犯罪案例5件，证券期货犯罪案例3件，洗钱犯罪案例2件。最高人民法院表示，严惩金融犯罪与全力追赃挽损并举，最大限度维护受害群众合法权益。

5、沪深交易所公布国庆节休市及港股通服务安排，10月1日至10月7日休市，10月10日起照常开市；9月29日至10月7日不提供港股通服务，10月10日起照常开通港股通服务。另外，10月8日（星期六）、10月9日（星期日）为周末休市。

6、深交所副总经理李鸣钟表示，要持续夯实资本市场高效循环基础。不断提高IPO信息披露质量，优化审核工作程序和流程，完善“三创”“四新”评价标准，全力维护创业板注册制高质量运行，认真做好主板有关制度规则修订、技术系统改造等工作，下足“绣花”功夫，做实做细全面实施股票发行注册制各项准备，为不同类型不同发展阶段企业打造高效便捷的直接融资渠道。

7、北交所：上市公司应当于10月31日前完成第三季度报告的披露工作，预计不能在10月31日前披露第三季度报告的，应当及时报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

8、中国上市公司协会会长宋志平表示，上市公司要坚持长期稳定分红，使投资者能进一步提升信心，尤其是让中小股东有获得感，共享企业发展成果。据统计，三年来上市公司共实现再融资3.1万亿元；累计现金分红4.4万亿元，较之前3年增长近50%。2021年共有超过3300家公司推出现金分红预案，占全部盈利公司家数81.67%。

9、中基协公布数据显示，8月，证券期货经营机构共备案私募资管产品1007只，设立规模727.97亿元，环比增长56.94%，同比降低35.73%。截至8月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.06万亿元，环比增长1.24%。

10、上海环境能源交易所发布公告称，继今年7月八家基金公司在沪、深两市发行碳中和ETF以来，华安中证上海环交所碳中和指数基金（A类：016763；C类：016764）于9月22日正式发行，成为首支场外碳中和指数基金。

11、通威股份公告称，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。

12、铜陵有色：与铜陵市政府、铜陵经济开发区管委会签署《项目投资协议》，投资建设高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。

13、亚太股市多数收跌，韩国综合指数收盘跌0.63%，报2332.31点；日经225指数跌0.58%报27153.83点，连跌2日，续创7月19日以来收盘新低；新西兰NZX50指数涨0.17%，报11518.32点。澳大利亚股市因节假日休市。

14、英国通信管理局表示，将对亚马逊、谷歌和微软的云服务展开反垄断调查。该机构表示，英国公共云基础设施市场的规模约为150亿英镑，而上述三家公司的云服务占到约81%的营收。

15、日本软银集团表示，该公司将讨论在英国芯片设计部门Arm和韩国三星电子之间形成战略合作伙伴关系。

16、法拉第未来表示，该公司计划推出的旗舰电动运动型多用途汽车FF 91从美国国家环境保护局获得381英里的续航里程认证，这一认证较该公司此前的估计大幅提高。

17、数字货币交易所FTX洽谈募资至多10亿美元，使得公司估值达到320亿美元。

三、商品

1、国内商品期市收盘大面积飘红，化工品、黑色系涨幅居前，纯碱涨超4%，硅铁、铁矿石、热卷涨超3%，螺纹钢、沥青、焦煤涨近3%；油脂油料强势，豆二涨近3%，棕榈油、菜油、菜粕涨超2%；盘面上仅少数品种飘绿，玉米淀粉、生猪跌超2%，红枣跌近1%，沪镍、国际铜小幅收跌。

2、上金所：为降低国际板询价市场交易成本，自10月1日至12月31日调整国际会员参与国际板2个月以内（不含）实物交割询价掉期iPAu99.99、iPAu99.95及iPAu100g合约交易手续费率，按其远端到期日在交易所系统中所在的期限范围确定手续费率。

3、上期所：经研究决定，自9月26日交易（即9月23日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2305合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

4、国家发改委：为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第三批中央猪肉储备，下一步，将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

5、上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报51万元/吨，创历史新高；工业级碳酸锂涨1000元/吨；氢氧化锂涨3500-5000元/吨；镍豆涨3800元/吨；锰酸锂涨1000-1500元/吨。

6、市场消息：英国政府解除页岩气使用禁令。

四、债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，唯1年左右短券表现较好，1年期国开活跃券220211收益率下行2bp，1年期农发债活跃券220408收益率下行1.75bp；14天期逆回购操作继续小幅减量，银行间资金供给宽松，隔夜回购利率升势暂止；地产债多数下跌，“21旭辉01”跌50%，“19远洋02”跌超12%。

2、国开行三期金融债中标结果出炉。国开行3年、7年、10年期金融债中标收益率分别为2.3434%、2.7238%、2.7251%，全场倍数分别为5.64、8.21、3.23，边际倍数分别为1.35、9.25、1.22。

3、进出口行五期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3个月、1年、2年、5年、10年期金融债中标利率分别为1.1383%、1.6473%、1.67%、2.5476%、2.9052%，全场倍数分别为3.59、3.88、5.26、3.8、3.74，边际倍数分别为2.06、1.43、3.33、2.64、1.07。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0810，较上一交易日跌275个基点；离岸人民币兑美元一度失守7.1关口。人民币兑美元中间价调贬262个基点，报6.9798，创2020年8月4日以来最低，调贬幅度创1个月最大。

2、美元兑日元较日内高点一度跌逾500点，日内跌逾2%。日本财务省副大臣神田真人称，采取大胆行动对汇市进行了干预。

3、美元兑韩元盘中升破1400，为2009年以来首次。韩国财长秋庆镐表示，将在必要时对外汇采取必要措施，将调动一切可能的措施应对外汇市场单边波动。韩国央行行长李昌镛不是，密切监控美联储对外汇市场的影响。

4、英镑兑美元盘中一度跌至37年来新低。