金融街下午茶（2022.9.6）

一、宏观

1、国务院任免国家工作人员：任命张青松为中国人民银行副行长；任命毛盛勇为国家统计局副局长；任命赵承为新华通讯社副社长；任命李俊杰为国家移民管理局（中华人民共和国出入境管理局）副局长。

2、《2022年1-8月中小微外贸企业出口RCEP区域活跃指数》显示，1-8月，向RCEP区域国家出口的中小微外贸企业数同比增长36.4%；同期，中小微外贸企业出口RCEP区域的收款量占比提升2.79%。RCEP对于中国中小微外贸企业的贸易促进效应正在快速显现。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月6日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、国家卫健委：9月5日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例264例（四川68例，西藏52例，广东43例，内蒙古39例，海南30例，黑龙江7例，江西4例，新疆4例，河北3例，吉林3例，辽宁2例，山东2例，陕西2例，青海2例，北京1例，福建1例，广西1例），含44例由无症状感染者转为确诊病例（海南25例，内蒙古7例，新疆4例，吉林3例，广东2例，四川1例，西藏1例，陕西1例）；新增本土无症状感染者1235例（西藏453例，黑龙江148例，青海93例，辽宁89例，江西70例，四川70例，内蒙古69例，山东63例，新疆32例，广西28例，河南20例，吉林19例，广东17例，湖北15例，天津12例，甘肃10例，海南9例，河北5例，安徽4例，浙江3例，贵州3例，重庆2例，陕西1例）。

4、香港发现首例输入性猴痘确诊个案。香港特区政府卫生署卫生防护中心通报，9月5日，香港发现1例怀疑输入性猴痘个案，6日经检测确认为猴痘确诊个案。该病例未进入社区，属于输入性个案。

5、国内成品油调价止步“五连跌”。国家发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自9月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高190元和185元。

6、财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》提出，设立黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金；研究设立黄河流域生态保护和高质量发展基金，支持沿黄河省区规范推广PPP；通过中央财政统借统还外贷资金给予支持。对企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得，按规定享受企业所得税“三免三减半”优惠，企业购置并实际使用环境保护、节能节水专用设备的，按规定抵免企业所得税应纳税额。

7、四川泸定发生6.8级地震，目前已造成65人遇难。截至9月6日7时，甘孜州报告37人遇难、失联12人，已收治伤员170人，其中重伤56人。雅安石棉县共接报28人遇难，78人受伤，受伤人员均已送往医院救治，其中，危重5人，重伤12人、轻伤61人。

8、中国气象局介绍，8月全国平均高温日数5.2天，较常年同期偏多2.7天，为1961年以来历史同期最多。西南东北部、华中中南部、华东中南部及陕西南部等地高温日数普遍有20-30天，比常年同期普遍偏多15-20天。

9、银保监会消费者权益保护局发布2022年第5期风险提示，提醒消费者注意防范保险销售误导行为。针对保险销售误导行为，银保监会不断完善制度、强化监管力度，联动相关单位齐抓共管，有力整治突破道德底线、漠视群众利益的行为。同时，中国银保监会消保局提示保险消费者：在购买保险产品时，不盲目跟风、不随意委托、不轻信“代理退保”“代理维权”，谨防销售误导风险。

10、工信部：组织好新能源汽车下乡活动，提升新能源汽车安全水平；加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等关键技术攻关和产业化，推进“车路网云图”一体化发展；优化产业链布局，加快国内资源开发，健全回收利用体系，提升关键零部件供给能力和资源保障能力。

工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%目标大概率可提前3年，即在今年实现。此前，中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确，新能源汽车将在2025年渗透率达到25%的目标。

工信部副部长张云明表示，今年将建超过60万个5G基站，要系统谋划、统筹推进，切实推动5G全连接工厂建设引领“5G+工业互联网”再上新台阶和助力经济社会高质量发展。

11、商务部决定，增补河北金卓颐高电子商务产业园等14家电子商务园区为国家电子商务示范基地，北京市海淀区中关村软件园等10家国家电子商务示范基地综合评价成绩突出，特此提出表扬。

12、我国首部人工智能产业专项立法——《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布。为破解人工智能产品落地难问题，《条例》提出创新产品准入制度，对于国家、地方尚未制定标准但符合国际先进产品标准或者规范的低风险人工智能产品和服务，允许通过测试、试验、试点等方式开展先行先试。

13、贝壳研究院发布数据显示，8月二手房市场活跃度较7月有所减弱，成交量环比下降，但同比连续第二个月增长，并且增幅扩大。贝壳研究院认为，8月下半月以来局部地区新一轮疫情反复、极端天气等外部环境为市场带来更多不确定性，后期二手房市场修复面临较大压力，市场信心修复需要政策进一步支持。

14、华为今日正式发布Mate50系列手机，确认搭载Harmony OS 3.0系统。其中，华为Mate50系列手机起售价为4999元，最高6699元；Mate50 Pro系列手机售价为6799元-7999元。此外，Mate50E售价为3999元-4499元，Mate50 RS保时捷版售价12999元。

华为消费者业务CEO余承东透露，华为Mate50系列手机是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在地面没有网络信号时，例如沙漠、海上或山里，没有信号可以将位置信息通过北斗卫星一键生成轨迹发出去。

华为正式发布AITO问界M5 EV。

15、IMF总裁：央行不应该在加息以控制通胀方面有所松懈，同时政府的财政支持措施必须尽可能地具有针对性，以免进一步推高物价。

16、拜登政府发布价值500亿美元的芯片投资计划，或在明年春天开始发放资金。

17、澳洲联储公布利率决议，将基准利率上调50个基点至2.35%，为连续第4次加息50个基点。澳洲联储发布声明称，未来几个月内将继续加息，加息没有预设路径，加息时间和幅度将视未来数据而定；致力于使通胀率重返2%-3%目标区间，中期通胀预期依旧良好锚定；承诺采取一切必要手段使得通胀率重返目标，预计通胀率到2024年将在3%左右。

18、日本内阁官房长官松野博一：将呼吁产油国增加产量；2023财年预算需求为110万亿日元；目前正在评估预算需求的内容。

19、即将上任的英国新首相特拉斯将拨款1300亿英镑，以将英国家庭能源账单控制在2000英镑以下。

20、俄罗斯经济部部长称，俄罗斯GDP或在2022年萎缩2.9%，在基本情况下，俄罗斯将在2023-2024年重回经济增长，预计2024年后经济增速将达3%。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪指单边上行，涨逾1%重返3200点；创业板指探底回升小幅上涨，盘中跌破2500点。市场人气升温，化工股掀涨停潮，光伏引领赛道股集体反弹。上证指数收涨1.36%报3243.45点，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.1%，科创50指数涨1.11%。市场成交额接近8700亿元，较上一日明显放大；北向资金实际净卖出39亿元。

盘面上，化工股掀涨停潮，红宝丽、兄弟科技、泸天化等10余股涨停。光伏概念大幅反弹，爱旭股份、钧达股份、金晶科技等近10股涨停。钠离子电池概念持续拉升，山东章鼓、传艺科技、圣阳股份涨停。卫星通信概念再度活跃，三维通信、高斯贝尔、云鼎科技等涨停。地产稳步攀升，粤宏远A、中洲控股、京投发展、滨江集团涨停。天然气板块仍局部活跃，贝肯能源、德龙汇能涨停。个股方面，维信诺尾盘涨停，消息称华为MATE50由维信诺、京东方供货AMOLED屏幕。

北向资金逆势净卖出38.99亿元，连续4日净卖出。赛道股集体反弹，但外资整体以减仓为主，日内大涨白马减仓力度更甚。涨超8%的通威股份遭大幅净卖出6.63亿元，涨近5%的阳光电源遭净卖出4.23亿元。比亚迪止跌，遭净卖出1.35亿元。中矿资源、隆基绿能则在上涨途中获外资加持，两股均获净买入逾2亿元。此外天合光能、天齐锂业获小幅加仓。宁德时代日内“搞特殊”逆势下挫，北向资金“驰援”1.08亿元。大消费仍然在减仓名单中排名前列，贵州茅台遭净卖出4.86亿元，连续4日净卖出；立讯精密、中国中免、格力电器均被不同程度减持。其他方面，地产龙头保利发展时隔3个月后再度上榜，获净买入0.7亿元。招商银行短暂上行后又连跌4日，北向资金大幅净卖出5.31亿元。

沪深两市主力资金净流入96.38亿元。市场放量回温，化工板块抢占C位，维生素、TDI、纯碱等受益产业链获挖掘；资金兜转一周后重燃新能源战火，光伏、锂矿反弹强劲，宁王则独自被罚“留堂”，资金净流出超5亿元。

2、【港股收盘综述】港股盘初短暂冲高，随后下跌午前触及日低，午后震荡转涨，收盘恒指小幅下跌。恒生指数收跌0.12%报19202.73点，恒生科技指数涨0.07%报4066.83点，恒生国企指数跌0.33%报6555.8点。大市成交缩至822.19亿港元。消费、能源股跌幅居前，海底捞跌超3%领跌蓝筹。地产、教育、原材料走强，新东方在线涨超31%再创阶段新高，碧桂园服务涨近10%，碧桂园涨超9%。复星系多数下跌，复星旅游文化跌超20%，复星国际跌近6%。

南向资金今日净买入9.48亿港元，中国海洋石油、腾讯控股、中国海外发展分别获净买入3.92亿港元、3.85亿港元、1.73亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.38亿港元。

3、“2022中国企业500强”榜单揭晓。2022中国企业500强共实现归属母公司净利润44634.68亿元，工商银行以3483.38亿元净利润排名最赚钱榜单第一，建设银行、农业银行、腾讯控股、中国银行、招商银行、华为、中国平安、中国移动、交通银行入围“2022中国企业500强净利润前10名”。

4、中国联通公布2022年数据中心交换机集中采购结果，中兴通讯成功中标。

5、证监会公告，同意康为世纪、金橙子、灿瑞科技首次公开发行股票的注册申请。

6、宁德时代在匈牙利东部城市德布勒森签署预购地协议，标志着宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。宁德时代匈牙利工厂占地221公顷，首栋厂房将于年内破土动工。该项目投资金额73.4亿欧元，规划电池产能为100吉瓦时。

7、东华能源公告称，与中国核工业集团有限公司签署《战略合作协议》，双方共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元，共同打造零碳产业园。

8、吉利汽车：8月总销量为122635部，同比增长约39%。

9、中国石油公告称，为加强中国石油集团与中国石化集团战略合作，中国石油集团拟通过无偿划转方式将其持有18.3亿股A股股份（占公司总股本的1%）划转给中国石化集团。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。

10、复星医药公告称，公司执行董事、部分高管合计18人自愿以自有资金增持公司股份（包括A股及/或H股），合计增持数量不低于46万股，本次增持计划不设价格区间。

11、亚太主要股市收盘涨跌参半，日经225指数微涨0.02%报27626.51点，结束四日连跌；韩国综合指数涨0.26%报2410.04点；新西兰NZX50指数跌0.17%报11599.23点；澳洲标普200指数跌0.38%报6826.50点。

12、大众集团宣布，将于9月底或10月初进行保时捷首次公开募股，上市时间“取决于资本市场进一步发展”。保时捷本次IPO，估值可能高达850亿欧元，有望成为德国历史上规模最大的IPO之一，也是欧洲市场1999年以来最大IPO。

13、特斯拉FSD在美售价提到1.5万美元。该系统的购买者可以使用包含基本的自动驾驶功能、增强自动驾驶功能以及交通信号、停车信号识别控制在内的功能。

14、美国药店和医疗保健巨头CVS Health宣布，已同意以大约80亿美元的价格收购家庭医疗报价公司Signify Health。

15、三星重工赢得价值5830亿韩元的合同，以建造2艘液化天然气船。

16、力拓与Turquoise Hill达成最终协议，力拓同意在收购交易期间向Turquoise Hill提供高达11亿美元的有担保短期流动资金。

17、SK海力士：由于经济放缓，存储芯片需求快速下降，存储芯片业务将在2024年稳步恢复，将在2025年反弹。

三、期货

1、国内商品期市收盘大面积飘红，沪镍涨近6%，不锈钢涨超4%，基本金属普涨，沪锡、国际铜、沪铜涨近3%；化工品多数上涨，甲醇、乙二醇均涨近4%，塑料涨近3%，聚丙烯涨超2%；纸浆涨超2%；纤维板跌近4%领跌；苹果期货延续昨日跌势，跌超2%；生猪震荡走低，跌近2%。

2、郑商所发布公告，动力煤期货2309合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易最大数量为20手。

3、为切实保障中秋、国庆等节日猪肉市场供应和价格稳定，国家发改委会同有关部门将于9月8日投放今年第一批中央冻猪肉储备，并指导各地近期加大猪肉储备投放力度。目前，广西、四川、吉林、宁夏、湖南等地已启动地方猪肉储备投放工作，其他省份也正抓紧开展猪肉储备投放准备工作。

4、证监会副主席方星海在2022中国（郑州）国际期货论坛致辞称，围绕统一大市场、绿色发展等国家重大战略导向和市场转型发展需求，在不断完善传统品种风险管理“工具箱”同时，积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品，提升服务实体经济的广度和深度；稳步推动对外开放，加快开放型品种布局，进一步推动QFII/RQFII参与。

5、俄罗斯天然气工业股份公司副主席马尔克洛夫在东方经济论坛上发表讲话时说，俄气公司计划到2022年底前启动阿穆尔天然气加工厂第三条生产线。

四、债券

1、【债市综述】现券期货整体震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行，10年期国开活跃券220210收益率下行0.8bp，10年期国债活跃券220010收益率下行0.54bp，30年期国债活跃券220008收益率下行0.55bp，5年期国开活跃券220208收益率下行0.75bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.03%；银行间资金面略显收敛至基本均衡，隔夜和七天回购加权利率均小幅回升；地产债涨跌不一，“20世茂G4”跌超18%，“20阳城04”涨超18%。

2、中证转债指数收盘涨0.93%，成交额526.4亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.19%，成交额537.99亿元；兄弟转债涨超10%，北方转债涨超9%，中矿转债和“上22转债”均涨超8%，“齐翔转2”和“通22转债”均涨逾7%；迪森转债跌超2%，胜蓝转债和天地转债均跌逾1%。

3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.5653%、2.1757%、2.3524%，全场倍数分别为4.16、6.23、4.37，边际倍数分别为1.43、3.15、1.24。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.0411%、2.7616%，全场倍数分别为4.89、4.65，边际倍数分别为3.07、3.57。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价调贬98个基点，报6.9096，创2020年8月25日以来最低。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9485，较上一交易日跌119个基点。夜盘交易阶段，离岸人民币兑美元跌破6.97关口，日内跌逾300个基点；在岸人民币兑美元跌破6.96关口，日内跌逾200个基点。交易员表示，央行调降外汇存款准备金率且中间价仍保持相对较强态度，监管层维持汇率稳定的态度明确，人民币短期下行空间有限。

2、俄罗斯联邦储蓄银行开始人民币业务，需求旺盛。