金融街下午茶（2022.6.1）

一、宏观

1、中国5月财新制造业PMI为48.1，预期48.9，前值46。5月以来全国新冠疫情形势好转，部分地区开始复工复产，带动制造业景气回升，但仍处于收缩区间。

2、国资委数据显示，中央企业经济运行稳中有进，1至4月营业收入同比增长12.9%，净利润增长5.6%，固定资产投资平稳增长，实现了良好开局。

国资委要求，扎实推动中央企业提质增效稳增长，全力以赴为稳住经济大盘做贡献。抓紧对稳增长作出进一步安排，逐级压实工作责任，抓紧研究完善稳增长工作措施，实招硬招要尽出早出，全力稳经营、挖潜能、增效益。积极参与国家重大项目建设，在扩大有效投资上早发力、早落实，深入实施制造业重大技术改造升级工程，加快推动能源项目建设，提高能源资源储备能力，推动在建项目形成更多实物工作量。持续深化亏损治理，全力控制亏损子企业数量、减少亏损面和亏损额，加快推进“两非”剥离和“两资”清理工作，重视发挥资本市场作用，提高央企控股上市公司质量。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、市场监管总局会同国务院有关部门，围绕国家重大决策部署，聚焦行业高质量发展，统筹考虑企业标准自我声明公开情况、消费者关注程度、标准对产品和服务质量提升效果，研究制定了《2022年度实施企业标准“领跑者”重点领域》，包括新能源车整车、工业机器人、激光精密加工设备、计算机等共240个重点领域。

5、全国农业农村政策与改革工作会暨农村改革试验区工作推进视频会在京召开。会议要求，要按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，着力巩固和完善农村基本经营制度，抓实抓好第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点、工商企业等社会资本流转土地准入监管、农村集体产权制度改革等重点任务，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供更加坚实的制度保障。

6、国家卫健委：5月31日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例22例（北京14例，上海5例，河南2例，河北1例）；新增本土无症状感染者46例（上海10例，河北8例，吉林7例，山东7例，辽宁4例，四川3例，北京1例，安徽1例，江西1例，河南1例，广西1例，云南1例，新疆1例）。

6月1日0-15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例。北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，北京疫情防控形势继续保持稳中向好。

7、国家发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”可再生能源发展主要目标包括：2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

8、交通运输部：5月以来，全国港口航道畅通高效，运力保障有力，水运生产稳中向好；5月份，全国重点监测港口完成货物吞吐量10.3亿吨，同比下降0.7%，日均环比增长3.2%；完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%，日均环比增长4.4%。

9、天津：将进一步提高失业保险稳岗返还比例，将大型企业返还比例由30%提至50%，企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，按每人1500元的标准，给予企业一次性扩岗补助。

10、山东省财政厅联合有关部门出台多项政策，通过金融支持、消费补助等方式，推动文旅业恢复发展；安排资金对山东各市给予一定比例补助，支持各市发放消费券，拉动零售、餐饮、旅游领域消费。

11、中指院：5月，百城新建住宅平均价格为16198元/平方米，环比上涨0.03%，保持横盘态势；同比上涨1.20%，涨幅较4月收窄0.31个百分点；百城二手住宅平均价格为16030元/平方米，环比由涨转跌，跌幅为0.01%；同比上涨1.39%，涨幅较4月收窄0.52个百分点。

12、工信部通报84款APP存在侵害用户权益行为，含每日优鲜、便利蜂、中公网校、世纪佳缘等。

13、海南省体育彩票管理中心回应“视频即开彩票”称，海南省体育娱乐视频电子即开彩票游戏是2014年9月经财政部批复，2015年1月在海南省内试点销售的体育彩票。近期在实施技术系统升级，游戏规则未做调整，无新增游戏。视频电子即开游戏不涉及互联网销售，销售仅限在实体店内，通过专用销售设备采取线下方式销售。

14、美国总统拜登与美联储主席鲍威尔及财政部长耶伦会面，讨论通货膨胀问题。耶伦在会议后承认，她在2021年预测通货膨胀率上升不会构成持续麻烦时做出了错误的判断。耶伦表示，她对通货膨胀走势的判断是错误的，没有完全理解当时的情况，而且还出现了一些意料之外的冲击使情况更加恶化。

15、澳大利亚第一季度GDP同比升3.3%，预期升3%，前值升4.2%；环比升0.8%，预期升0.7%，前值升3.4%。

16、欧元区5月制造业PMI终值54.6，预期54.4，初值54.4，4月终值55.5。欧元区4月失业率6.8%，持平于纪录低位，预期6.8%，前值6.8%。

17、美国宇航局总监察长马丁在报告中表示，美国月球计划“阿耳忒弥斯”开支将超过930亿美元，美国的登月飞行将不早于2026年执行。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘窄幅整理为主，午后先抑后扬，煤炭、电力板块发力稳住指数。宁德时代、亿纬锂能双双大涨，力挺创业板指。大市成交0.885万亿元，上日为0.936万亿元。盘面上，油气、石化、制药、教育、农业、锂矿板块调整，中国石油、中国海油、荣盛石化、药明康德、天齐锂业、盐湖股份、紫金矿业、赣锋锂业低迷，华润双鹤连吃三跌停。汽车、动力电池、充电桩、海运、建材板块走强，小康股份、东风汽车、海马汽车、中远海能、招商轮船等涨停。煤炭股方面，兖矿能源、陕西煤业即将挑战历史高点。此外，国企改革炒作依旧活跃，国电南自、粤传媒等连续封板。上证指数收跌0.13%，创业板指涨0.99%。

北向资金今日净买入12.47亿元，连续4日净买入。香东方财富、宁德时代、五粮液净买入额位列前三，分别获净买入5.53亿元、4.16亿元、3.01亿元。净卖出前三个股为立讯精密、格力电器、药明康德，分别遭净卖出3.21亿元、2.41亿元、1.88亿元。

沪深两市主力资金净流出154.82亿元，为5月24日以来新高；汽车股核心地位仍难以撼动，近20亿资金发散至汽配行业；锂电产业链出现分化，下游亿纬锂能、宁德时代、比亚迪均获大幅抢筹；锂矿头部个股则多数遭抛售。

2、【港股收盘综述】港股低开低走，午后恒指一度跌1.2%，尾盘拉升跌幅收窄。恒生指数跌0.56%报21294.94点，恒生科技指数跌1.12%报4433.38点，恒生国企指数跌0.96%报7345.64点。大市成交1260.82亿港元。医药、科技、原材料板块跌幅居前，石药集团跌超6%领跌蓝筹，君实生物大跌超14%；百度跌近5%，网易跌超4%。文娱、汽车股走强，泡泡玛特涨近10%。

南向资金今日净买入10.73亿港元。其中快手-W、香港交易所、长城汽车净买入额位列前三，分别获净买入5.34亿港元、2.7亿港元、2.04亿港元。净卖出方面，腾讯控股、中国移动、美团-W分别遭净卖出5.47亿港元、2.72亿港元、2.34亿港元。

3、富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的指数审核变更，变更将于6月17日收盘后生效。其中，富时中国A50指数纳入海螺水泥、中信银行、通威股份，删除智飞生物、格力电器、中国石油。

4、小鹏汽车：5月交付量为10125辆，同比增长78%；1-5月累计交付53688台，同比增长122%。

5、蔚来发布数据显示，5月交付量为7024辆，同比环比均实现增长，其中智能电动旗舰轿车ET7当月交付1707台。1-5月累计交付37866辆汽车，同比增长11.8%。蔚来表示，5月蔚来订单需求持续强劲，随着供应链企业复工复产，预计6月份生产将进一步恢复，包括ET7在内的车型交付将提速。

6、理想汽车5月交付11496辆理想ONE，同比增长165.9%。

7、百度集度首款概念车将于6月8日在百度希壤元宇宙发布。

8、微博一季度调整后净利润1.329亿美元，每股摊薄净收益56美分；净收入4.85亿美元，同比增长6%；3月的月活跃用户数为5.82亿，同比净增约5100万用户。

9、欢聚集团一季度营收6.238亿美元，同比下降3%；非美国通用会计准则下，归属于欢聚集团控股权益和普通股东的持续经营净利润为2090万美元，去年同期净亏损2410万美元。

10、比亚迪：为进一步打击网络黑公关乱象，即日起，决定将举报奖励5万至100万元调整为5万至500万元，为期一年。

11、威马汽车递表港交所主板申请上市，海通国际、招银国际、中银国际为联席保荐人。威马汽车此前完成了近6亿美元的Pre IPO轮融资，百度持股5.96%。

威马汽车沈晖称，近期汽车芯片又出现一轮涨价现象，且按照涨价后价格计算，智能电动汽车芯片成本已超过电池包。这种语境下，单颗万元激光雷达很难持续热下去。这也意味着电动车行业赛道从电池转到芯片。企业还是要做好精益化管理，避免出现终端产品涨价。

12、海外最大中国股票基金——安联神州A股基金对隆基绿能、宁德时代等新能源赛道股进行了加仓。摩根大通、富达基金等巨头也已对互联网股票进行了加仓，腾讯、京东、美团、阿里巴巴等都是其青睐对象。

13、亚太主要股市收盘全线走高，日经225指数涨0.65%，创五周收盘高位至27457.89点；澳洲标普200指数涨0.32%，报7234点；新西兰NZX50指数涨0.57%，报11373.24点；韩国市场休市。

14、特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，特斯拉将考虑引入苹果的AirPlay协议，以改善特斯拉汽车目前的音响效果。

15、英特尔首席执行官基辛格（Pat Gelsinger）与越南企业Vingroup签署一项协议，共同开发包括自动驾驶在内的技术。英特尔正寻求加快进军汽车行业，并在越南这个其最大的测试和装配基地扩大业务。

16、苹果准备开始在钱包应用中为现代和比亚迪两个新汽车品牌新增数字车钥匙支持，该功能现已支持宝马和起亚等车型。苹果CarKey执行车联网联盟发布Digital Key Release 2.0标准，其他汽车制造商很有可能在不久的将来都将开始添加车辆虚拟钥匙功能。

最新公布的一份专利显示，苹果考虑把摄像头装到手表的表冠上。手表包含一个可旋转的表冠，例如用于数字输入的可旋转表冠，组件中可以包含一个摄像头，以允许通过该组件捕获图像。这并非苹果首次在Apple Watch上安装摄像头，在2019年时苹果曾设想在表带上安装摄像头。

苹果将把部分iPad生产转移到越南。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系多数上涨，焦煤涨逾3%，焦炭涨逾2%；能化品涨跌互现，甲醇涨逾2%，LPG跌逾3%，低硫燃料油跌逾2%；基本金属多数下跌，沪铝、沪镍跌逾2%；农产品涨跌不一，菜籽、棕榈油、白糖上涨，菜粕、玉米跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、农业农村部等11部门印发《统筹新冠肺炎疫情防控和“菜篮子”产品保供稳价工作指南》，建立统筹协调机制，密切关注疫情对“菜篮子”保供影响，研究部署重点工作，制定调整应急保供方案，及时协调解决重大问题，统筹做好保供稳价工作。

3、5月期货投资机构活跃度下降，我国期货市场成交规模继续同比回落。分析称，5月交易量减少同时期市持仓量增加，说明随着各类理性交易者的逐步进场，市场交易者结构更加合理；同时也说明市场多空分歧加大，更有利于产业链选择时机进行风险管理。

4、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织召开部分大型煤炭企业经济运行分析视频会议。会议指出，3月份以来，除化工用煤保持增长外，电力、冶金、建材等行业的煤炭消费量同比有所减少，煤炭市场供需紧张局面有所趋缓。为确保煤炭稳定供应，需加快大型现代化矿井核增审批手续办理，研究建立煤矿弹性生产和弹性产能机制，确保煤矿依法依规生产。与会企业针对提高煤炭供应能力、煤炭铁路运输能力，做好煤炭保供稳价和煤炭储备工作，加强煤炭中长期合同履约监管工作提出了相关建议。

5、国际能源署执行干事法提赫•比罗尔表示，俄罗斯是全球能源体系的基石，俄乌冲突和西方国家对俄罗斯的制裁使全球同时面临石油、天然气和电力三重危机。随着暑期到来，美国和欧洲地区可能将出现燃料短缺危机，人们会发现柴油、汽油和煤油同时出现供应不足的情况，特别是在欧洲，因为欧洲不仅原油依赖进口，石油产品也依赖进口。

6、俄罗斯天然气工业股份公司：根据向德国供应天然气的合同，已经切断了对壳牌能源欧洲有限公司的天然气供应。

7、俄罗斯政府将矿物肥料出口配额生效期延长到2022年年底。氮肥的配额略多于830万吨，复合肥的配额略多于590万吨。

四、债券

1、【债市综述】疫情转好宽信用政策频出压制情绪，期现货延续弱势。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大，10年期国开活跃券220210收益率上行0.7bp，10年期国债活跃券220003收益率上行1.02bp，5年期国开活跃券220203收益率上行2bp，5年期国债活跃券220007收益率上行1.75bp；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.04%；月初银行间资金面宽松无虞，主要回购利率大幅下行；地产债整体走弱多数下跌，“20融创02”和“21金科03”跌超8%。

2、中证转债指数收盘跌0.1%，成交额1242.32亿元；蓝盾转债跌超6%，天路转债和明泰转债均跌超4%，创维转债和盛虹转债均跌超3%，华兴转债和锦浪转债等11只债券均跌逾2%；泰林转债涨超34%，金陵转债涨超26%，两只债券盘中均二次临停；盘龙转债涨超12%，山石转债涨逾9%。

3、中债金融估值中心：为满足市场对于证券公司次级债收益率曲线的需求，进一步提升相关债券的估值质量，拟于6月10日发布“中债证券公司次级债收益率曲线”族系，编制样本为证券公司发行的次级债券，曲线历史数据的起始日期为2021年1月4日。

4、农发行1年、10年期固息新发债中标利率分别为1.8%、3.06%，全场倍数分别为2.78、3，边际倍数分别为1.7、2.71。

农发行6月6日将招标增发不超过120亿元两期固息债，期限包括3年和5年。

5、海南6期地方债中标利率均较下限上浮15bp，投标倍数介于26-30之间。

6、精功集团有限公司等九公司管理人公告称，确定意向投资人中建信控股集团有限公司为精功集团有限公司等九公司重整投资人。目前相关协议尚未签署，破产重整能否成功仍存在不确定性。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.6651，调贬44个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6941，较上一交易日跌363个基点。交易员表示，美联储本月或开始缩表，这将推高美债收益率，并对美元指数构成支撑。同时，境内购汇或增加，也对人民币构成压制。