金融街下午茶（2022.4.8）

一、宏观

1、银保监会办公厅发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》，工作目标包括：银行业金融机构总体继续实现单户授信1000万元以下（含）的普惠型小微企业贷款“两增”目标，即此类贷款增速不低于各项贷款增速、有贷款余额的户数不低于年初水平。加大信用贷款投放力度，力争普惠型小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高。努力提升小微企业贷款户中首贷户的比重，大型银行、股份制银行实现全年新增小型微型企业法人首贷户数量高于上年。在确保信贷投放增量扩面的前提下，力争总体实现2022年银行业新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。 

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月8日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，本周净回笼5800亿元。

Wind数据显示，下周央行公开市场将有400亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、0、100亿元、100亿元、100亿元；此外周三还有700亿元国库现金定存到期，周五有1500亿元MLF到期。

3、国家卫健委：昨日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1540例（上海824例，其中浦东新区306例、松江区107例；吉林617例，其中长春市474例、吉林市136例；福建20例；江苏13例；陕西11例；北京9例；浙江8例；广东7例；山西5例；山东5例；四川5例；江西4例；海南3例；内蒙古、广西各2例；河北、辽宁、黑龙江、湖南、云南各1例）；新增本土无症状感染者22561例（上海20398例，其中浦东新区8734例、闵行区2160例、徐汇区2030例、黄浦区1368例、普陀区947例、嘉定区911例、长宁区825例、松江区647例、杨浦区572例、虹口区568例、青浦区491例、宝山区407例、静安区360例、崇明区260例；吉林1649例，其中长春市1553例；河北162例；安徽69例；江苏65例；山东46例；辽宁36例；浙江36例；江西32例；河南19例；广西11例；云南8例；黑龙江5例；福建5例；山西4例；广东4例；湖北3例；陕西3例；海南2例；青海2例；北京1例；新疆1例）。

4、工信部部长肖亚庆、副部长辛国斌赴中国机械工业联合会等行业协会专题调研并召开座谈会，分析当前工业经济形势，研究助企纾困、保持工业经济持续平稳增长的政策措施。会议提出，要全力抓好企业稳定生产和供应链衔接顺畅，加强物流运输和要素保障协调。

5、深圳市发布《关于加快培育壮大市场主体的实施意见》，提出到2025年，全市市场主体总量突破460万家，各类企业总量超过320万家。规模以上工业企业总量超过1.5万家，国家专精特新“小巨人”企业超过600家，国家制造业单项冠军达到80家以上，境内外上市公司突破600家，世界500强企业增至10-12家，国家级高新技术企业达到2.2万家，独角兽企业新增20家左右。

6、中央网信办牵头开展“清朗·2022年算法综合治理”专项行动，聚焦网民关切，解决算法难题，维护网民合法权益，落地落实落好《管理规定》，深入排查整改互联网企业平台算法安全问题，评估算法安全能力，重点检查具有较强舆论属性或社会动员能力的大型网站、平台及产品，督促企业利用算法加大正能量传播、处置违法和不良信息、整治算法滥用乱象、积极开展算法备案，推动算法综合治理工作的常态化和规范化，营造风清气正的网络空间。

7、水利部副部长魏山忠表示，今年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。这些工程加上其他水利项目，全年可完成投资约8000亿元。

8、工信部等五部门联合发布《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》指出，企业要对动力电池、驱动电机及整车控制系统等关键零部件供应商提出明确的产品安全指标要求，制定供应商质量体系评价制度，强化供应商评估；鼓励关键零部件供应商积极配合开放与产品安全、质量分析等相关的必要数据协议。

9、近日关于省会城市放松“限购”的消息不断。易居旗下的克而瑞湖南发布文章指出，尽管近期长沙受宏观环境影响，市场热度下降，但成交规模整体仍相对持稳，出台宽松政策的可能性不大。

10、2022年安徽省第二批重大项目集中开工动员会举行，本次集中开工建设项目1032个，总投资5871.7亿元，本次开工的代表性项目有科大讯飞人工智能研发生产基地、优信二手车整车再制造工厂、中国建材高端装备智造产业园等项目。

11、恒丰银行表示，恒丰银行总行和广州分行均没有任何“接力贷”房贷产品。此前，关于有银行重新开启“接力贷”产品的消息引起关注。

12、建信信托发布《中国家族财富可持续发展报告（2019-2021）》显示，截至2021年末，中国财富家庭拥有的总资产达160万亿元，较2020年末年增长9个百分点，是中国全年GDP总量的1.6倍。在财富规模扩大的同时，中国财富家庭金融投资的需求也在不断释放。

13、俄罗斯央行将基准利率下调300个基点至17%。俄罗斯央行：俄罗斯经济的外部环境仍然困难，严重制约了经济活动，预计在未来的几次会议上可能进一步降息；金融稳定风险仍然存在，但暂时不再增加。

14、欧盟正式通过了对俄罗斯的第五轮制裁措施，包括禁止进口煤炭、木材、化学品和其他产品。这些措施还禁止大量俄罗斯船只和卡车进入欧盟，进一步削弱了双边贸易，并将禁止与包括俄罗斯外贸银行在内的四家俄罗斯银行的所有交易。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘探底回弹，午后房地产板块卷土重来，金融股复苏，助力指数收于日内高位。创业板指盘中反抽后再度回落，宁德时代、金龙鱼低迷。大市成交0.93万亿元，环比略增。盘面上，万科A、保利发展、招商蛇口、绿地控股午后纷纷拉升，中交地产、南山控股等十余只地产股收于涨停。三一重工一度触板，工程机械板块放量崛起。大基建央企股涨势喜人，建筑、化肥、石化、建材、煤炭板块纷纷造好。养殖、抗疫板块调整，九安医疗跌停。上证指数收涨0.47%，创业板指跌0.33%。本周，上证指数跌0.94%，创业板指跌3.64%。机构普遍认为，市场短期仍将整固为主，看好房地产、煤炭、金融、稳增长题材。

外资延续交投谨慎态度。Wind数据显示，北向资金今日成交总额854.28亿元，连续13个交易日成交额低于千亿，为2020年6月以来首次。全天外资净卖出6.27亿元，其中沪股通净买入10.63亿元，深股通净卖出16.91亿元。本周三个交易日北向资金连续净卖出累计减仓逾65亿元。

北向资金今日净卖出6.27亿元，本周累计净卖出65.56亿元。恒瑞医药、赣锋锂业、比亚迪分别遭净卖出5.89亿元、4.66亿元、3.21亿元；贵州茅台逆势获净买入6.26亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出173.01亿元。刺激政策预期催化下大金融午后获潜伏资金进驻，资源、基建领衔的价值蓝筹则全天压制赛道股，多只超跌龙头收出放量大阳线，三一重工获资金抢筹逾12亿元。

2、【港股收盘综述】港股早盘弱势震荡，恒指一度跌超1%，午后上扬并成功转涨。恒生指数收涨0.29%报21872.01点，恒生科技指数跌1.15%报4422.74点，恒生国企指数跌0.07%报7490.37点。大市成交1031.3亿港元，南向资金净买入3.37亿港元。原材料、地产建筑、能源板块强势，碧桂园服务涨超5%领涨蓝筹；山东黄金、中化化肥涨超7%。科技、体育用品、教育股跌幅居前，哔哩哔哩跌超7%，安踏体育跌5.3%领跌蓝筹。

3、证监会介绍2022年法治政府建设工作安排：将持续深入推进资本市场法治政府建设；持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，进一步加强资本市场基础制度建设；突出放管结合，认真履行监管职责，引导、鼓励市场产品创新；严格落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，健全证券执法司法体制机制，严厉打击资本市场违法行为。

4、网信中国：近期网传多家大型互联网企业进行大规模裁员并引发舆论热议，中国网信网对腾讯、阿里巴巴、美团、京东等12家互联网企业用工和业务发展情况进行访谈，企业纷纷表示，互联网行业人员流动普遍较快，目前员工数量和业务发展情况总体稳定，对未来发展充满信心。

5、下周将有12只新股发行，累计发行数量约33亿股，预计募集资金75.92亿元。4月11日发行的是峰岹科技、杰创智能、欧圣电气，4月12日发行的是纳芯微、药康生物、中国海油、清研环境、中一科技、嘉戎技术，4月13日发行的是赛微微电，4月14日发行的是艾布鲁，4月15日发行的是国能日新。

6、南方基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将以固有资金认购旗下偏股型公募基金南方浩益进取聚申3个月持有期混合（FOF）2000万元。同时，南方基金还表示，近期将继续申购公司旗下偏股型公募基金，合计出资不低于1亿元。

7、传理想汽车的裁员计划已经写入理想汽车CEO李想Q2季度的OKR之中，牵扯到产品和企业系统等部门，预计将裁撤15%左右的员工。对此，理想汽车相关负责人对此回应称，没有此事，为不实消息。

8、有传言称“滴滴有意并购曹操出行”，引发多家媒体关注。对此，曹操出行回应称：该传言为不实消息，曹操出行无任何与此相关的意向或举动。曹操出行公关负责人于丰表示，公司业务发展健康良好，自去年9月完成B轮融资以来，业务发展更是进入了快车道。“公司接下来将会有业务落地的新进展。”

9、台积电：3月销售额1719.7亿元新台币，同比增加33%；1-3月实现营收4910.76亿元新台币，同比增长35.5%。

10、洛阳玻璃公告称，全资子公司光热玻璃产品研发获得突破性进展，2mm光热玻璃产品经第三方权威机构检测，各项指标均达到光热玻璃行业标准，现产品已准备发往客户进行试用。与光伏发电相比，光热发电具备调峰能力，对电网冲击小，稳定性高，光热发电与光伏发电能够更好地协助互补。

11、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.17%，报2700.39点，本周累跌1.44%；日经225指数涨0.36%，报26985.80点，本周累跌2.46%；澳洲标普200指数涨0.47%，报7478.00点，本周几近平收；新西兰NZX50指数跌0.08%，报12066.27点，本周累跌0.2%。

12、特斯拉CEO埃隆·马斯克公布其买入大量Twitter股票的时间较监管规定晚11天。法律和证券专家表示，这种“疏忽”帮着这位世界首富额外赚了1.56亿美元，马斯克可能因此遭到SEC的罚款，但罚金可能只有几十万美元。

埃隆·马斯克：特斯拉得州超级工厂最终将成为世界上最大的电池工厂，目标在得州工厂生产50万辆Model Y SUV，CyberTruck明年将在奥斯汀工厂开始生产，奥斯汀工厂将成为美国产量最高的汽车工厂。

13、东芝公司的董事会近日宣布成立一个特别委员会，将找出最适合公司不同利益相关方的私有化提议，该公司的股东上月投票否决了管理层支持的重组计划。

14、LG Display正在考虑开发多种OLED技术，以便在推出显示器专用的OLED面板时使用。正在评估

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品跌幅居前，沥青、原油、甲醇跌逾3%；黑色系多数下跌，不锈钢跌近3%，硅铁则涨逾4%；农产品涨跌不一，苹果、棕榈油、豆油涨逾1%，红枣跌逾2%；基本金属多数下跌，沪铝、沪铅跌逾1%；贵金属均上涨，沪银涨近1%。

2、近期国际粮食价格上涨，小麦市场备受关注。据国家粮油信息中心，国际粮食价格波动对我国小麦市场影响有限。当前我国小麦库存处于历史高位，可以满足国内一年以上消费需求，保供稳价的物质基础非常扎实。

3、郑商所：自4月11日当晚夜盘交易时起，动力煤期权合约的交易手续费标准、日内平今仓交易手续费标准和行权（履约）手续费标准均调整为150元/手。

动力煤期货2304合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

4、韩国产业通商资源部表示，政府与国际能源署（IEA）协商后决定释放723万桶石油储备。

5、联合国世界粮食价格指数3月份创下有史以来最大涨幅，至纪录水平。联合国粮农组织将2022年全球小麦产量预测从上月的7.9亿吨下调至7.84亿吨。

6、世界黄金协会：根据国际货币基金组织（IMF）最新公布的数据，截至2月底，全球官方黄金储备共计35616.5吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10773.0吨，占其外汇总储备的52.5%。

7、德国总理朔尔茨表示，德国将需要利用整整四个月时间来分阶段实施欧盟制裁规定中的俄罗斯煤炭禁令。欧盟各国大使同意了对俄罗斯的第五项制裁方案，包括煤炭禁运，并给予120天的逐步淘汰期，以使欧盟成员国有时间寻找替代供应来源。

8、全球第三大石油进口国印度表示，正在研究如何支持国际能源署成员国释放国内原油储备以稳定不断上涨的全球油价的决定。

9、乌克兰总理：有大量粮食、谷物和植物油储备，能够为自己提供食物，今年农业收成将比去年减少20%。

四、债券

1、国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.04%，成交额708.82亿元，周跌0.5%；“N盘龙转”涨超57%，“N宏丰转”涨30%，两只债券均盘中临停；岩土转债涨超12%，伯特转债涨超8%，城市转债、丽尔转债和东湖转债均涨逾5%；湖广转债跌超10%，美诺转债跌9%，铂科转债跌逾8%。

3、央行上海总部：截至3月末，境外机构持有银行间市场债券3.88万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.3%。

4、进出口行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。进出口行1年（剩余0.42年）、1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.6941%、2.0193%、2.3735%，全场倍数分别为3.66、3.78、5.3，边际倍数分别为19.29、27.5、1.08。

5、财政部91天、182天期贴现国债中标收益率分别为1.7269%、1.8738%，边际中标收益率分别为1.7726%、1.9337%，全场倍数分别为2.22、2.63，边际倍数分别为1.08、2.2。

6、中央结算公司公布的债券托管数据显示，3月末境外机构人民币债券托管面额为3.57万亿元，环比减少981.56亿元，这是境外机构投资者连续第二个月减持人民币债券。

7、全球基金3月份抛售日本债券的规模创2020年6月以来最大。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3653，调升6个基点，连升2天，本周累计调贬144个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3637，较上一交易日跌3个基点，本周累跌17个基点。交易员表示，在美联储官员鹰派措辞及对俄制裁的双重影响下，美元指数升至100关口。但人民币表现平稳，购结汇均衡，汇价仍区间交投。