金融街下午茶（2022.3.28）

一、宏观

1、国务院发布通知，设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除。纳税人照护3岁以下婴幼儿子女相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元标准定额扣除。父母可以选择由其中一方按扣除标准100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除自2022年1月1日起实施。

财政部、税务总局有关负责人解读“3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除”时表示，该项政策自2022年1月1日起实施。按照个人所得税法相关规定，专项附加扣除可以在申报当月扣除，也可以在以后月份发工资时补充扣除；平时发工资没有扣除的，或者没有任职受雇单位的，也可以在次年办理汇算清缴时补充扣除。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除与其他六项专项附加扣除一样，实行“申报即可享受、资料留存备查”的服务管理模式。

2、国家发改委、商务部等四部门联合发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，到2025年共建“一带一路”绿色发展取得明显成效。《意见》提出，加强绿色能源合作。深化绿色清洁能源合作，推动能源国际合作绿色低碳转型发展。鼓励太阳能发电、风电等企业“走出去”，推动建成一批绿色能源最佳实践项目。加强绿色产业合作。鼓励企业开展新能源产业、新能源汽车制造等领域投资合作，推动“走出去”企业绿色低碳发展。鼓励企业赴境外设立聚焦绿色低碳领域的股权投资基金，通过多种方式灵活开展绿色产业投资合作。

3、国资委发布通知，要求中央企业做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作，对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金，其他地区减免3个月租金。

4、财政部公布2022立法工作安排，力争年内完成政府采购法（修订）、资产评估法（修订）、注册会计师法（修订）的起草工作，及时上报国务院。稳步推进财政违法行为处罚处分条例（修订）、金融企业国有资产评估监督管理暂行办法（修订）等项目的起草工作。

5、央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月28日以利率招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日300亿元逆回购到期，因此当日净投放1200亿元。

6、国家卫健委：3月27日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1219例（吉林1086例，其中长春市706例、吉林市367例；上海50例；辽宁12例；黑龙江10例；福建9例；河南9例；天津8例；山东8例；河北7例；广东4例；陕西4例；江苏3例；安徽3例；浙江2例；江西、广西、云南、甘肃各1例）；新增本土无症状感染者4996例（上海3450例，其中浦东新区1420例、闵行区596例、徐汇区274例、嘉定区249例、崇明区237例、松江区189例；吉林907例，其中吉林市571例、长春市330例；福建179例，其中泉州市176例、漳州市3例；河北144例；辽宁114例；山东58例；安徽35例；广东18例；江苏16例；黑龙江15例；广西12例；云南11例；甘肃11例；江西7例；河南5例；浙江3例；湖北2例；内蒙古1例）。

7、上海印发《本市人社领域全力支持抗击疫情的若干政策措施》。文件提出，加大创业扶持政策力度。积极引导和鼓励市、区两级创业孵化示范基地以减免或缓交房租的方式。对已发放的创业组织或个人创业担保贷款，因受疫情影响流动性遇到暂时困难的，可向经办银行申请展期还款。

8、香港旅游发展局表示，今年将投放1亿港元在内地进行香港旅游推广，为未来旅游市场的发展打基础，维护香港旅游城市形象。香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华也表示，在疫情下难以评估未来12个月香港旅游业所面对的困难，但特区政府会对旅游业提供支援帮助。

9、因疫情防控需要，上海中止今年首批集中供地出让活动。根据此前披露的公告，首轮集中供地挂牌出让的40幅涉宅地块中，总出让面积为210.51万平方米，起始总价约为850.7亿元。

10、中指研究院监测数据显示，三月楼市整体成交上行，一、二线城市成交量环比上升，但与去年同期相比，成交数据仍为下滑状态。具体来看，3月成交数据一线城市整体环比上升12.0%，其中北京升幅最高，为80.4%；广州升幅34.0%，位居第二。

11、华为召开业绩发布会，这也是华为CFO孟晚舟回国后首次财报。经过审计后，华为2021年营收6368亿元，下降28.6%，利润增至1137亿元，上升75.9%。

华为轮值董事长郭平表示，华为重申不造车，华为要用华为积累三十多年的技术与汽车行业深度融合，帮助车企造好车、卖好车。在汽车领域，华为已与300多家合作伙伴建立了合作关系。

华为表示，截至2021年底，已有2.2亿台华为设备搭载Harmony OS。但目前暂无计划在海外推出搭载Harmony OS的手机。

12、白宫公布的一份文件显示，美国总统拜登将在公布2023年财政预算时，提出对亿万富翁新征收最低税。拜登的“亿万富翁最低所得税”计划将对资产超过1亿美元的家庭征收20%的最低税率，该计划主要针对美国的700多名亿万富翁。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘探底回弹，午后窄幅整理为主，北向资金一路净买入助力指数收红。宁德时代、迈瑞医疗双双下滑，创业板指全天低迷。大市成交0.87万亿元，上日为超0.9万亿。盘面上，资金继续围猎地产股，泰禾集团、嘉凯城、华夏幸福等十余股涨停。煤炭板块强者恒强，兖矿能源创新高，中国神华升至多年高点。石油天然气板块拉升，中国石油、中国石化齐涨。低估值央企股获力捧，中国移动、中国交建等领涨。金融股造好，中信银行、厦门银行放量上攻。白酒、锂电、疫苗、军工、家电板块调整，贵州茅台、五粮液、比亚迪等下滑。上证指数收涨0.07%，创业板指跌1.66%。海通证券指出，可逢低关注一季报预期的锂电、光伏组件和稳增长发力方向的5G+工业互联网、特高压等板块，特别关注有望迎来行业景气边际改善的地产板块。

指数弱势震荡，外资则稳步进场抄底。Wind数据显示，北向资金全天大幅净买入50.3亿元，终结连续5日净卖出；其中沪股通净买入28.66亿元，深股通净买入21.65亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出276.28亿元。市场弱势震荡，量能收窄至2月18日以来新低；茅台、宁王齐跌，高股息价值蓝筹获资金青睐，红利指数收下9连阳，年内录得5%的正收益。

2、【港股收盘综述】港股早间下挫恒指一度跌超1%，随后快速拉升反攻，午后维持震荡势头。恒生指数收涨1.31%报21684.97点，恒生科技指数涨2.62%报4494.01点，恒生国企指数涨1.54%报7396.25点。大市成交1343.06亿港元，南向资金净卖出8.86亿港元。科技、能源板块涨幅居前，美团涨超11%领涨蓝筹，快手涨超6%，网易涨超5%；中国神华涨超9%。教育股强势，中国东方教育涨近17%。

3、茅台酒股份公司打造的“i茅台数字营销APP”即将于3月31日上线试运行，在试运行阶段，消费者每天可在“i茅台”预约申购最新发布的4款产品：53度500ml贵州茅台酒（壬寅虎年）、53度500ml茅台1935、53度375ml*2（壬寅虎年）、53度500ml贵州茅台酒（珍品）。

4、近日，社交平台上一份致京东员工的“毕业须知”引起热议。有多名认证为京东员工的网友发声，京东多条业务线正在裁员，并分享被裁经历。更有网友爆料，有赞的裁员比例高达70%。京东方面相关人士称，此轮裁员只是业务板块的正常优化，京东主体业务依然健康发展。对于网传的文档，该相关人士称，尚未看到，不便回应。

5、沃森生物公告称，子公司泽润生物收到双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母)药品注册证书。随着双价HPV疫苗获批投产上市，标志着公司在继细菌多糖蛋白结合技术平台后布局的重组蛋白技术平台取得了新的成果，具有里程碑意义。

6、美的集团公告，截至3月25日，公司累计回购847.4万股，占公司总股本的0.1212%，支付总金额为4.86亿元。

7、贝莱德基金投资总监陆文杰表示，市场不应过度恐慌，中国股票在全球配置中非常具有价值。尽管港股不断下跌，南向资金依旧源源不断流入，港股具有四大配置价值，看好新能源、大金融、优质消费方面机会。

8、企查查APP显示，北京卫蓝新能源科技有限公司发生工商变更，新增小米长江产业基金、华为关联公司哈勃投资等多名股东。卫蓝新能源是一家固态锂电池研发商。

9、太盟投资递表港交所主板申请上市，高盛、摩根士丹利为联席保荐人。太盟投资是一家领先并专注于亚太区的另类投资公司，资产管理规模约为500亿美元，折合人民币逾3000亿元。

10、泡泡玛特在港交所公告，2021年经调整纯利10亿元，同比升69.6%；收入44.9亿元，同比升78.7%；基本每股盈利0.62元，末期息每股15.24分。

11、台积电表示，上海工厂的生产没有受到影响。

12、农夫山泉：2021年全年净利润为71.62亿元，同比增加35.7%；收入296.96亿元，同比增加29.8%。

13、康师傅控股2021年净利润38.02亿元，同比下滑6.39%；收入740.82亿元，同比增长9.56%；毛利率30.39%，同比下滑2.78%。

14、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.02%，报2729.56点；日经225指数跌0.73%，报27943.89点，连续两个交易日回落；澳洲标普200指数涨0.08%，报7412.40点，过去5个交易日累涨1.84%；新西兰NZX50指数跌1.21%，报11909.72点。

15、消息称受到上海防疫政策影响，特斯拉计划于3月28日起暂停其位于上海的超级工厂生产活动，持续4天。对此，特斯拉中国相关负责人回复称：特斯拉始终坚持履行防疫主体责任，严格落实各项疫情防控要求，随时根据政府的防疫政策来安排工作。

16、据爆料，苹果将于当地时间6月6日（周一）举办2022年度的全球开发者大会(WWDC)，而且还可能是在现场（线下）举行。

17、由于乌克兰冲突的不确定性，苹果将削减iPhone和AirPods的产量，苹果计划将下个季度iPhone SE的产量较原计划削减20%。

18、印度最大的两家影城公司PVR 和 INOX Leisure表示，随着娱乐业从新冠大流行中复苏，他们将合并创建一家拥有1500多块屏幕、覆盖109个城市的大型影院运营商。

19、戴姆勒卡车CEO：政府需要帮助弥补电池驱动汽车使用的额外材料的成本差额，如果没有任何补贴，电动卡车的价格将永远高过内燃机卡车。

20、日本瑞萨电子宣布，受3月16日福岛地震影响而受损的几座工厂，产能已恢复到震前水准。公司原本预估，3月23日便可恢复正常生产，但那珂工厂部分装置故障，导致时间延后。

21、意大利油企埃尼集团CEO：欧洲唯一的大问题是天然气，俄罗斯要求用卢布支付，但我们没有卢布，合同也没规定这样做；明年冬天，意大利可以为俄罗斯的一半天然气供应找到替代。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数下跌，沪镍盘中跌停，收跌逾14%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾4%，硅铁涨逾3%，不锈钢则跌逾6%；能化品涨跌不一，纸浆、乙二醇涨逾2%，燃油、原油、LPG跌逾2%；农产品涨跌不一，晚籼稻涨近2%，豆粕跌近3%；贵金属均下跌，沪银、沪金跌逾1%。

2、郑商所发布2022年清明节休市安排：4月1日当晚不进行夜盘交易；4月6日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。

3、日本首相岸田文雄：明天将下令起草应对石油和商品价格上涨的紧急对策，将于4月末之前制定经济对策，油价补贴措施将延长至4月底。

4、非洲开发银行计划启动一项紧急粮食生产计划，重点是迅速提高小麦、玉米、水稻和大豆的产量。这一计划将生产大约3000万公吨粮食，并让2000万农民掌握相关技术。

5、监管文件显示，印尼延长国内煤炭90美元/吨的价格上限实施时间，价格上限不适用于冶炼行业，没有规定新规定的时限。

6、欧盟高级代表：目前欧盟并不寻求彻底切断与俄罗斯的能源往来，而是致力于使来源更加多样化，中东地区将在其中扮演更加重要的角色；同时，发展可再生能源也有助于减少相关资源的消耗。

7、阿联酋能源部长：如果不采取任何措施，未来的能源账单将翻倍或变成三倍，阿联酋不会脱离欧佩克+或采取单独行动，正在投资并将产能提高到500万桶；没有任何一个国家的石油能取代俄罗斯的石油；阿联酋会将天然气生产能力提高30%，以扩大液化天然气出口。

8、阿布扎比国家石油公司ADNOC：对石油和天然气的长期投资不足使市场面临更多风险，目前油价的波动是深层次结构性问题的结果，忽视基本经济的能源转型是不现实的做法；石油需求相比去年增加近300万桶，欧洲其他国家也承认能源过渡需要时间，全球石油需求将在第四季度达到疫情前的水平。

四、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.43%，成交额596.86亿元；华森转债跌超11%，佳力转债跌超8%，中矿转债、宁建转债和横河转债均跌超5%，新天转债、华钰转债等七只债券均跌逾4%，精达转债跌逾3%；美诺转债涨超32%，盘中二次临停；湖广转债涨超12%，小康转债涨超6%。

3、财政部北京监管局发文称指出，要加强债务限额合规性监管，对北京市、区两级债务限额进行动态监控，防止地方政府债券发行超过本地区债务限额。

4、农发行两期金融债中标结果分化，3年期明显高于中债估值，5年期低于中债估值。农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.7973%、2.8329%，全场倍数分别为2.5、5.15，边际倍数分别为15.43、1.07。

5、日本央行发出通知，将实施以0.25%的利率无限量买进新发10年期国债的固定利率操作。

6、美国5年期和30年期国债收益率盘中自2006年以来首次出现倒挂。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3732，调升7个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3702，较上一交易日跌47个基点。交易员表示，美元指数走强，中国当前疫情等因素左右境内市场情绪，短期逢高结汇需求仍对人民币构成支撑。

2、上周三大人民币汇率指数涨跌互现。外汇交易中心公布，3月25日，CFETS人民币汇率指数报105.17，按周跌0.1；BIS货币篮子人民币汇率指数报109.05，按周涨0.04；SDR货币篮子人民币汇率指数报102.16，按周涨0.02。

3、中国外汇交易中心称，为满足市场需求，提升交易效率，拟于3月28日起支持集团内会员机构通过协商交易功能开展交易，支持集团内会员通过协商交易功能达成人民币外汇即期、远期、掉期、货币掉期和期权交易。其中，人民币外汇即期、远期和掉期交易支持批量上传和协商交易接口。

4、克里姆林宫表示，俄总统普京要求政府、中央银行和俄天然气工业股份公司在31日前就向“不友好国家”供应天然气改用卢布结算一事提交报告。

5、日本内阁官房长官松野博一：汇率快速变化是不可取的，不想对市场汇率水平置评，关注最近市场走向，包括近期日元下跌。

6、美元兑日元升破125关口，为7年来首次，日内大涨超2%。