金融街下午茶（2022.3.14）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

2、商务部发布数据显示，1-2月，全国实际使用外资金额2437亿元人民币，同比增长37.9%，折合378.6亿美元，同比增长45.2%。

3、工信部部长肖亚庆撰文称，2022年要把工业稳增长摆在最重要的位置，着力促进工业经济平稳运行和提质升级，大力推进重点领域创新发展，抓好“十四五”规划重大工程和项目实施，启动实施一批产业基础再造工程项目，加快5G和千兆光网建设进度。部署集成电路、生物医药、人工智能等领域一批攻关任务，推动新材料、新能源、农机装备等发展。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。

4、广东省印发广东省数字政府改革建设2022年工作要点通知，拟全面推进数据要素市场化配置改革，加强数据要素相关标准和技术研究，探索构建个人和法人数字空间，力争在年内取得新突破，推动数字经济创新发展。其中，拟促进数据交易流通，依托现有交易场所建设省数据交易场所，搭建数据交易平台；建设粤港澳大湾区大数据中心，健全大湾区数据基础设施体系。

5、国家卫健委：3月13日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1337例（吉林895例，其中吉林市453例、长春市430例；山东92例，其中青岛市68例；广东79例，其中深圳市75例；陕西60例，其中宝鸡市45例、西安市14例；河北51例，其中廊坊市30例、沧州市19例；上海41例；天津40例；江苏16例；甘肃12例；福建10例；辽宁9例；黑龙江7例；北京6例；浙江6例；重庆6例；云南4例；广西3例）；新增本土无症状感染者788例（河北162例，其中廊坊市145例；广东151例，其中东莞市140例、深圳市11例；吉林131例；上海128例，其中浦东新区34例；山东97例，其中威海市35例、青岛市32例；云南35例；江苏23例，其中连云港市16例；甘肃15例；广西14例；天津12例；黑龙江10例）。

3月14日0-14时，吉林省新增本地新冠肺炎确诊病例144例（长春市120例、吉林市18例、延边州6例）；新增本地无症状感染者9例（长春市3例，吉林市、延边州、梅河口市各2例）。截至今天12时，吉林省还有新冠病毒初筛阳性人员3868例，是近期疫情重点地区开展全员核酸检测筛查出的初筛阳性、待临床诊断人员。

3月13日12时至3月14日12时，山东莱西疫情新增29例本土新冠肺炎确诊病例，另有20例无症状感染者转为确诊病例；新增21例无症状感染者。

6、银保监会发布关于警惕过度借贷营销诱导的风险提示，提醒消费者远离过度借贷营销陷阱，防范过度信贷风险；消费者要了解消费信贷的有关政策和风险，防范过度信贷透支消费风险，提高法律意识，保护合法权益。

7、网信办发布《未成年人网络保护条例（征求意见稿）》指出，网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当采取措施，合理限制未成年人在使用网络产品和服务中的单次消费数额和单日累计消费数额，不得向未成年人提供与其民事行为能力不符的付费服务。

国家网信办拟规定，遭受网络欺凌的未成年人及其监护人有权通知网络产品和服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接、限制账号功能、关闭账号等必要措施；网络产品和服务提供者接到通知后，应当及时采取必要措施予以制止，防止信息扩散。

8、工信部开展APP侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对前期用户反映问题较多的内存清理类、手机优化类APP进行重点检测，并对去年发现问题的APP进行抽测，共发现14款APP仍然存在问题。名单显示，360手机卫士、百合婚恋、幸福里、亚朵等应用在列。

9、中国铁路：自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。

10、伽马数据发布《2022年2月移动游戏报告》，2月中国移动游戏市场实际销售收入216.27亿元，环比下降2.76%，同比增长2.03%。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.46亿美元，环比下降9.36%。

11、针对近日网上流传的“在广州卖房，需要在广东全省满五唯一才能免征个人所得税”的消息，广州市税务相关人士回应：“按政策，一直以来都是要求全省范围内唯一。”

12、国家邮政局：1-2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。

13、工信部、住建部、农业农村部、商务部等六部门联合印发通知，部署开展绿色建材下乡活动，活动时间为3月到12月，将选择5个左右试点地区开展活动。

14、法国科学家通过基因组测序首次证实，此前已引起不少关注的新冠病毒“德尔塔克戎”（deltacron）变体确实存在，其结合了新冠病毒德尔塔变体和奥密克戎变体中的变异。目前，美国和欧洲都报告了相关病例。

15、俄罗斯财政部：已经批准临时外币债务偿还程序，将及时全额偿还债务，有足够的资金来偿还债务；如果外国代理银行无法支付，将以俄罗斯卢布支付。

二、股市

1、【A股收盘综述】三大股指低开低走，全天单边下行，科技、消费股深度回调，赛道股再度调整，资源股集体杀跌；军工、新冠防治、电子身份证题材局部活跃。上证指数收盘跌2.61%报3223.53点，深证成指跌3.08%，创业板指跌3.56%，科创50跌3.01%，万得全A跌2.81%。市场成交额不足万亿元。军工局部活跃，成飞集成、贵航股份、哈工智能等涨停。新冠检测及药物概念逆市逞强，华盛昌、塞力医疗、千红制药、以岭药业等多股涨停。电子身份证概念股走强，远方信息、南威软件涨停。旅游、白酒、航空、煤炭、油气、教育行业跌幅靠前，小金属、新能源、半导体、锂电池等题材走弱。 个股方面，宋都股份再度涨停，公司收上交所问询函，涉子公司拟垫资16亿元参与盐湖提锂项目； 京东物流拟入主，德邦股份复牌涨停；云南能投跌停，公司澄清称截至目前尚未实质从事光伏业务； 股东拟减持公司不超6%股份，吉翔股份连续两日跌停。

北向资金今日净卖出144.08亿元，净卖出额创1月27日以来新高，近6日连续减仓累计超500亿元。陆股通成交活跃股多数遭抛售，仅立讯精密、牧原股份2只个股净买入超2亿元。贵州茅台遭净卖出15.56亿元，净卖出额创近一个月新高；中国中免净卖出8.01亿元，净卖出额创7个月新高；东方财富净卖出6.67亿元；此外，伊利股份、隆基股份、万华化学净卖出超3亿元，紫金矿业、五粮液、赣锋锂业净卖出超2亿元，迈瑞医疗、韦尔股份、药明康德、泸州老窖、酒鬼酒净卖出超1亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出498.11亿元。Wind 24个二级行业全线下跌，周末发酵的抗疫题材出现大幅分化，复星医药、普洛药业资金净流入居前，九安医疗、万孚生物则双双遭净流出超15亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开低走单边走弱，午后三大指数加速下挫。恒生指数收跌4.97%报19531.66点，刷新6年低位，日内重挫逾千点；恒生科技指数跌11.03%报3778.6点，创纪录最大单日跌幅；恒生国企指数跌7.15%报6555.55点。大市成交放量升至2230.53亿港元。 各板块全线下挫，科技网络、地产、医药、汽车板块跌幅居前，碧桂园服务跌超21%领跌蓝筹，碧桂园跌近19%，阿里巴巴跌近11%，腾讯跌近10%。

南向资金今日净买入64.71亿港元。腾讯控股、美团-W、思摩尔国际分别获净买入25.98亿港元、16.2亿港元、3.53亿港元。净卖出方面，碧桂园服务、华润电力、中国移动分别遭净卖出3.3亿港元、3.04亿港元、1.53亿港元。

3、“招商证券崩了”早间出现在微博热搜榜上。招商证券证券事务代表回应称，早间交易系统出现问题，目前问题已经解决，功能已经可以实现。

4、赣锋锂业公告称，1至2月实现营业收入36亿元左右，同比增长260%左右；实现净利润14亿元左右，同比增长300%左右；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润18亿元左右，同比增长1000%左右。

赣锋锂业发布业绩快报称，2021年净利润51.75亿元，同比增长405.03%；营业收入111.62亿元，同比增长102.07%。

5、深交所：将理想汽车调入深港通下的港股通股票名单并自今日起生效。

6、工业富联披露业绩快报称，2021年净利润200.1亿元，同比增长14.8%；营业收入4395.57亿元，同比增长1.8%。在2021年全球疫情反复、缺芯缺料的大背景下，公司实现逆势增长，在营收获利方面均创历史新高。

7、富士康暂停深圳IPHONE工厂生产。产业链人士透露，富士康郑州、成都园区目前都正常运营，预计深圳园区暂停运营对富士康整体业务影响有限。富士康郑州、成都园区是苹果产品生产的主力园区。其中，富士康郑州园区是苹果iPhone最大的组装地点之一。

8、一份名为《为配合省市疫情防控大局，一汽集团决定自3月13日起有计划停产》的文件流出。文件显示，一汽集团决定，安排在长五大整车工厂有计划全部停产，初步计划停产到16日。一汽集团的多位员工表示，目前确实处于停产状态，不过停产只是短期的。

9、国内已经有10款新冠抗原自测产品正式上市，至少涉及6家上市公司，除了万泰生物，华大基因、诺唯赞、万孚生物、乐普医疗、热景生物5家上市公司已经通过公告介绍产品情况和预期影响。此外，有新冠抗原检测产品尚未获批的企业称，在积极推进国内注册事宜。

10、工信部官方披露信息显示，在发布的道路机动车辆生产企业及产品（第353批）清单中，“恒驰5”仍在清单之中，也就是说“恒驰5”已通过工信部新车一个月公示期，具备了销售资格。

11、消息称京东方计划投入双堆栈串联技术。业界推测京东方的最终目标，应是累积供应苹果IT产品OLED面板的所需技术。业内消息称，京东方计划于2022年下半年量产双堆栈串联结构OLED面板。

12、思摩尔国际在港交所发布公告称，拟根据股份购回计划6个月内动用不超过15亿港元的资金购回股份。

13、亚太股市收盘涨跌互现，澳洲标普200指数涨1.21%，报7149.40点，过去5个交易日累涨1.57%但年内仍累跌3.97%；新西兰NZX50指数跌0.19%，报11805.11点；韩国综合指数跌0.59%，报2645.65点；日经225指数涨0.58%，报25307.85点。

14、法国媒体与美国谷歌公司经过两年的缠斗，近日宣布就新闻作品的“邻接权”签署协议。这一协议将令谷歌为使用法国媒体的新闻作品支付费用。

15、福特汽车管理层告知经销商，目前预计美国市场今年的交付量为166万辆，较2021年的190万辆下降12%。由于37家供应商未能按期提供零部件，该公司今年已减产约10万辆。

16、特斯拉CEO埃隆•马斯克称，特斯拉和SpaceX在材料、物流方面感受到通胀压力。

17、知情人士透露，电动汽车公司Rivian Automotive从一家大型汽车配件供应商那里挖来一位高管担任COO，希望借此帮助其深陷困境的制造业务回归正轨。

18、三星电子日前在系统产品部门内新设立测试与封装中心。三星此举或将成为其扩大封测领域投资的前奏，因先进封装已日益成为当前头部企业竞争焦点，台积电与英特尔也正在该领域大力投资。

19、丰田汽车在中国吉林的合资工厂因防疫而暂停营运。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系领跌，焦煤跌近10%并创逾一周低位，焦炭跌逾7%，铁矿石跌近7%；农产品多数下跌，棕榈油跌停，苹果、菜油跌逾3%；能化品全线下跌，LPG跌逾6%，纯碱跌近6%，乙二醇跌逾5%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾3%，沪锡跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，3月上旬与2月下旬相比，37种产品价格上涨，12种下降，1种持平；其中，普通混煤（4500大卡）、山西大混（5000大卡）、山西优混（5500大卡）涨超30%，液化石油气（LPG）涨超17%。

3、受到外部因素影响，自今年2月下旬以来 ,玉米期现货价格均出现大幅上涨。3月初，芝加哥玉米期货价格飙升至2013年以来的最高水平。除了大宗农产品价格的上涨，生猪价格持续下行也备受养殖行业关注。业内人士预测，3、4月份猪价可能跌至每公斤12元左右的谷底。

四、债券

1、【债市综述】国内疫情加剧、2月金融数据全面下滑以及市场对本月MLF利率下调预期升温等因素推动债市连续第二日大涨。国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.61%，连续两个交易日涨幅都超过0.5%，为2017年来首次；2年期主力合涨0.16%。现券收益率全线下行，10年期国开活跃券、国债活跃期收益率均创一个月新低。地产债多数下跌，“20世贸06”跌25%，“16融创07”跌超17%。

2、中证转债指数收盘跌0.63%，成交额764.07亿元；万孚转债跌8%，盘中曾一度涨至20%临时停牌，金农转债跌超6%，盛屯转债、高澜转债和通光转债均跌超5%，华通转债和傲农转债均跌逾4%，华统转债跌近3%；同和转债涨超11%，泰林转债涨超8%，万兴转债和卡倍转债均涨逾4%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5985%、2.806%，全场倍数分别为2.84、3.85，边际倍数分别为2.33、28.5。

4、碧桂园地产集团澄清“21碧地04”价格波动：公司生产经营、日常管理均运行正常，未发生重大不利变化；公司所有公司债券均按时、足额偿付本息，不存在违约或延迟支付本息的情况，公司偿债能力未发生重大不利变化；公司不存在重大应披露未披露事项等未充分履行信息披露义务情形，亦不存在重大负面舆情。

5、惠誉报告称，将弘阳集团有限公司及其子公司弘阳地产集团有限公司的长期外币发行人违约评级由“B+”下调至“B”，展望“负面”。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3598，较上一交易日跌370个基点。人民币兑美元中间价报6.3506，调贬200个基点。

2、上周三大人民币汇率指数全线走高。外汇交易中心数据显示，3月11日，CFETS人民币汇率指数报106.79，按周涨1.26；BIS货币篮子人民币汇率指数报109.91，按周涨0.86；SDR货币篮子人民币汇率指数报102.47，按周涨0.33。