金融街下午茶（2021.03.15）
一、宏观
1、中国1-2月规模以上工业增加值同比增35.1%，预期增31.3%，比2019年1-2月增16.9%，两年平均增8.1%。中国1-2月固定资产投资（不含农户）同比增35%，预期增38.11%，比2019年1-2月增3.5%，两年平均增速为1.7%。其中，民间固定资产投资同比增36.4%。中国1-2月全国房地产开发投资同比增38.3%，比2019年1-2月增15.7%，两年平均增7.6%。1-2月商品房销售面积同比增1.05倍，比2019年1-2月增23.1%，两年平均增11%。中国1-2月社会消费品零售总额同比增33.8%，预期增31.7%，比2019年1-2月份增6.4%，两年平均增速为3.2%。其中，全国网上零售额同比增32.5%，两年平均增13.3%。中国1-2月份城镇新增就业148万人。1月份，全国城镇调查失业率为5.4%。2月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上年同期回落0.7个百分点。统计局：1-2月份，受2020年同期基数较低等因素影响，主要指标同比增速较高，扣除基数影响，主要指标增势平稳，宏观指标处于合理区间；2021年中国经济继续保持持续恢复的状态，一季度很可能出现同比增长，甚至出现大幅回升。统计局：第七次全国人口普查已进入最后的数据审核汇总阶段，初步打算在4月上旬公布普查结果。
2、央行3月15日开展1000亿元MLF操作（含对3月16日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作。当日有100亿元央行逆回购到期。
3、国家卫健委：3月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例5例，均为境外输入病例；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。科研攻关组疫苗研发专班副组长、中国工程院院士王军志表示，目前我国有17支新冠疫苗进入到临床阶段，有4款得到附条件批准，其他三个技术路线也基本在三期临床或者马上进入三期临床阶段。国家卫健委副主任李斌：截至3月14日，我国新冠肺炎疫苗共接种6498万人次。
4、银保监会等四部门发布通知明确，脱贫人口小额信贷支持对象是建档立卡脱贫户，贷款金额原则上5万元（含）以下，贷款期限3年期（含）以内，实施免担保免抵押，财政资金适当贴息。
二、国内股市
1、A股震荡走软，上证指数一度下探至3392点，创业板指最多跌超5%，尾盘出现回弹，上证指数守住3400关口。截至收盘，上证指数跌0.96%报3419.95点，深证成指跌2.71%，创业板指跌4.09%，万得全A跌1.58%。两市成交8070亿元；北向资金全天逆势净买入36.87亿元，为连续5日净买入。盘面上，半导体、白酒、光伏板块领跌大市，机构抱团股再度扑街，隆基股份跌停，宁德时代、山西汾酒、中兴通讯、泰格医药跌超8%，金山办公、英科医疗跌超10%。碳中和、顺周期、银行、航空、免税店板块逆市走强，南方航空、百联股份、八一钢铁涨停。
2、港股缩量震荡，恒生指数收涨0.33%，恒生科技指数跌2.27%；大市成交1937亿港元，南向资金净买入近47亿港元。能源、银行、保险股走强；科技股多数下挫，京东集团、比亚迪电子跌超6%，美团、快手、中兴通讯均跌近5%，小米逆势涨超7%。汽车之家挂牌首日涨2%。
3、国内头部券商投行人员透露，目前IPO辅导验收工作整体正在收紧，辅导期有延长趋势。步入2021年，A股IPO从严审核之风愈演愈烈。据Wind数据显示，2021年年初至今，已有70家拟IPO企业终止审核，绝大多数均是企业主动撤回申报材料，这其中IPO现场检查及现场督导起到了决定性作用。
4、港交所上市委员会主席白礼仁：已就调高主板盈利规定及检讨有关联交所纪律处分权力及制裁的建议咨询市场，并实行新的除牌制度；今年还将就检讨海外公司来港上市的机制及股份期权计划制度展开新的咨询。
5、光伏龙头股再度大跌，隆基股份相关人士回应称，目前并未听说任何利空消息，且没有重大未披露信息。业内人士称产业链一季度博弈情绪浓厚，目前一线组件厂商主动减产予以观望。
6、百度人工智能芯片部门昆仑（Kunlun）最近完成一轮融资。知情人士透露，该公司估值约为20亿美元，由中信产业基金牵头，IDG资本、联想资本和Oriza Hua跟投。
三、行业
1、中国2月70大中城市中有56城新建商品住宅价格环比上涨，1月为53城，徐州环比增1.2%领跑；北上广深环比分别涨0.7%、0.5%、0.9%、0.1%，同比分别涨3.4%、涨5.%、涨6.9%、涨3.8%。统计局：2月份，各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有升有降，主要受上年同期基数相对较低影响，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大；相信在坚持房子是用来住的、不是用来炒的大原则指引下，房地产市场有条件、有基础进一步持续健康发展。
2、统计局回应“猪肉价格连续5周下跌”：生猪出栏和存栏都处于持续恢复的过程中，未来预期随着生猪生产的逐步恢复，猪肉价格有望继续回落。
3、央行公布数据，2020年末，我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%；负债为321.17万亿元，同比增长10.8%。其中，银行业机构总资产为319.74万亿元，同比增长10.1%；银行业机构负债为293.11万亿元，同比增长10.2%。
4、民航局：2月份，民航行业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为50.2亿吨公里、2394.8万人次、45.9万吨，同比分别增长99.3%、187.1%、54.7%；今年行业将力争全年运输总规模恢复至疫情前80%以上，旅客运输量恢复至疫情前90%左右，货邮运输量与疫情前基本持平，努力实现航空企业减亏增盈。民航局：“十四五”时期，将加快民航重大基础设施项目建设，到2025年力争全国运输机场设计容量达到20亿人次；稳步扩大机场覆盖范围，到2025年全国运输机场新增30个以上；稳妥推进以机场为核心的综合交通枢纽建设，深入推进机场新型基础设施建设。民航局出台《公共航空运输旅客服务管理规定》，不再对行李尺寸和重量、免费行李额、逾重行李费等进行统一规定，而是要求承运人根据企业经营特点自行制定相关标准并对外公布。
5、市场监管总局今年将制订网络交易平台责任清单，探索对平台企业履行主体责任情况开展评估。将制订实施《网络交易监督管理办法》，加快推进全国网络交易监管平台建设；加大网络交易突出问题的执法力度，查处一批大案要案和典型案件；围绕“双品网购节”“双11”等重要集中促销时间节点和关系民生的重要商品和服务领域，适时开展行政指导工作。
6、市场监管总局：2020年，我国共实施汽车召回199次，涉及车辆678.2万辆，召回数量增加3.9%；下一步将持续完善缺陷汽车召回管理，建立运行数据驱动的新能源汽车缺陷调查工作机制，推进智能汽车OTA大数据平台建设，探索建立智能车辆安全自我评估和事故报告制度，适时启动沙盒监管。
7、香港金融管理局总裁余伟文透露，今年将落地3项粤港澳大湾区跨境金融联通新措施。第一项措施是扩大跨境远程开户试行范围；第二项措施是构建跨境资金池；第三项措施是建立跨境金融监管沙盒。
8、生态环境部：我国北方地区出现大范围高强度沙尘过程；3月16日，随着沙尘逐步南下，影响范围可能波及华中及长三角中北部地区；17至18日，受东北向冷空气及下游降水过程影响，区域沙尘过程逐渐沉降清除。
9、交通运输部科学研究院发布，2月运输生产受疫情影响同比增速波动较大，但与两年前同期比较，呈现货运保持较快增长势头、客运持续低位运行的特点。2月中国运输生产指数为143.2点，同比增长55%，但较2019年2月仍下降8.6%。
10、国家邮政局：1-2月，邮政行业业务收入累计完成1873.8亿元，同比增长45.7%；业务总量累计完成1887.4亿元，同比增长60.3%；2月份，全行业业务收入完成704.5亿元，同比增长30.8%；业务总量完成694.6亿元，同比增长44.3%。
11、青岛出台户籍新政，取消购房落户面积限制，实现在青岛市取得居住性质的合法产权型房屋人员及其近亲属即可办理落户。
12、合肥市房产局等部门联合约谈11家重点房企及4家重点经纪机构，以及部分参与炒作房价的个人、自媒体，要求坚持“房住不炒”的定位，严格执行房地产市场调控政策。对近期在检查中发现的有关涉嫌加外加价等违规销售线索正在履行调查处理程序。
13、知情人士称，荣耀最快将于7月发布分离华为后的真正旗舰产品。目前，可以确定的是新荣耀将推出比以往V系列、数字系列定位更高的超级旗舰产品。其中，重塑Magic系列作为超级旗舰的呼声在内部比较高。
14、国内脑机接口公司NeuraMatrix已完成数百万美元Pre-A轮融资，由经纬中国领投。
四、海外
1、英国央行行长贝利：英国经济有望在今年年底左右恢复到大流行前的水平；预计下一次的预测将显示失业率峰值较低；预计未来几个月通胀率将回升至2%，不认为通胀会上升到4%-5%；把负利率留在工具箱里是正确的，要求银行做好负利率的准备，但对是否使用负利率保留看法。
2、荷兰宣布暂停使用阿斯利康新冠疫苗两周，成为最近一个暂停接种该疫苗的国家。目前欧洲已有12个国家完全或部分暂停施打阿斯利康疫苗。欧盟拟于今夏前推出“数字绿色证书”，这将是一份免费且受到所有成员国承认的健康证明。这份证明将通过二维码的方式记录其接种疫苗、患病后痊愈或病毒检测呈阴性的信息
3、据经合组织（OECD）数据，以现有数据预测的韩国2020年名义国内生产总值为1.624万亿美元，有望时隔两年再次跻身世界前十。去年韩国经济增长率在二十国集团中排名第三，在发达国家中排名最高。
4、德国2月批发物价指数同比升2.3%，前值持平；环比升1.4%，前值升2.1%。
5、日本1月核心机械订单环比降4.5%，预期降5.5%，前值增5.2%；同比增1.5%，预期降0.2%，前值增11.8%。
6、英国3月Rightmove平均房屋要价指数环比增0.8%，前值增0.5%；同比增2.7%，前值增3%。
五、国际股市
1、亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.17%，报29766.97点；韩国综合指数收跌0.28%，报3045.71点；澳洲标普200指数收涨0.09%，报6773点；新西兰NZX50指数收涨1.33%，报12592.26点。
2、澳大利亚养老基金整合提速。QSuper和Sunsuper Pty宣布签署合并协议，将创建规模高达1550亿美元的基金，从而成为该国第二大养老基金。此外，Tasplan和MTAA Super到本月底将合并成一个230亿澳元的基金，而Construction&Building Unions Superannuation和Media Super到年底将合并。
3、小鹏汽车宣布与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作，双方就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司达成5亿元的合作协议。
4、美国在线支付初创公司Stripe宣布，已完成新一轮6亿美元融资，公司估值达到950亿美元。这使Stripe成为硅谷曾经产生的最具价值的私人公司。
5、达能宣布，范易谋将辞去董事长兼首席执行官职务，并任命Gilles Schnepp为董事会主席，即日起生效。此前，达能决定分离董事长和CEO职务。
6、瑞士制药制造商罗氏宣布，将以18亿美元收购美国分子诊断公司GenMark Diagnostics，每股报价为24.05美元。
7、消息称，英国外卖企业Deliveroo计划在伦敦IPO中筹集10亿英镑。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌互现，非金属建材普涨，PVC涨逾4%；黑色系多数下跌，硅铁跌超4%，铁矿石、焦煤、焦炭跌逾3%，热卷涨逾1%；农副产品、化工品及能源期货涨跌互现，鸡蛋跌逾4%，纯碱、尿素涨逾2%；有色金属多数上涨，沪铝涨逾1%；沪金、沪银窄幅波动。
2、国家统计局公布数据，1-2月份，生产原煤6.2亿吨，同比增长25%；进口煤炭4113万吨，同比下降39.5%。生产原油3208万吨，同比增长0.4%；进口原油8957万吨，同比增长4.1%。生产天然气348亿立方米，同比增长13.5%；进口天然气2080万吨，同比增长17.4%。
七、债券
1、国债期货收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.03%。
2、香港金融管理局总裁余伟文透露，“债券通”南向通将在今年下半年初段落地，南向通会采取先试行、再扩展的方式，资金管理采取闭环模式。
3、交易商协会已研究推出乡村振兴票据，产品于3月15日正式上线。首批乡村振兴票据将陆续公告发行，十余家发行人涵盖央企、地方国企、民营企业等各类主体，募集资金主要流向粮食收储保障、农村智慧能源设施等多个领域。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.5010，调贬165个基点。
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