1、全面降准刺激做多热情，现券期货大涨。国债期货全线大幅收涨，10年期主力合约涨0.42%，5年期主力合约涨0.32%；银行间主要利率债收益率大幅下行4-10bp，5年期品种表现更好，5年期国债活跃券210002收益率下行10bp；银行间市场资金面宽松无虞，隔夜及七天回购加权利率均走低，其中隔夜加权利率跌逾22bp至2%下方。
2、信用债行情整体稳定，整体稳定，少数网红债波动较大。“21深钜01”跌35%，盘中两次临时停牌。“18铜仁旅游PPN002”跌超15%，“20济宁城投可续期债”跌超6%，“18冀中能源MTN004”跌近6%，“PR湘潭01”跌超5%，“12青国投MTN3”跌超3%。“17云投MTN003”涨超11%，“21临商银行永续债”涨超7%，“19简阳水投PPN001”涨超6%，“18天津港MTN002”涨超6%，“18鸿坤01”涨超5%，“21哈尔滨银行永续债”涨近5%，“21稠州银行永续债02”涨近4%，“19中原资产PPN001”涨超3%。
3、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计98只债券成交，主要利率债收益率集体下行，10年期国开活跃券21国开10收益率下行2.75bp报3.3525%，10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行13.5bp报2.98%。
4、中证转债指数收盘涨0.69%，成交额677.55亿元；蓝盾转债涨超44%，盘中二次临停；“N健帆转”涨超25%，金诺转债涨超16%，两只债券均盘中临停；道氏转债涨超14%，“星源转2”和精达转债均涨超9%；明泰转债跌超3%，维格转债和威派转债均跌逾2%。
5、Wind风控日报数据显示，7月12日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共3只，20陶都03以4.55%成交，高于估值12.13BP；低估值成交债券共10只，16北汽集以4.50%成交，低于估值27.62BP；当日成交收益率不低于6%的债券有1只，20能投01收益率最高报6.38%。
6、银行间市场资金面宽松无虞，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.9408%，跌22.84个基点；7天期报2.1392%，跌7.5个基点；14天期报2.1776%，涨0.46个基点；1个月期报2.3606%，跌4.02个基点。
7、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行26.6bp报1.94%，7天期下行5.7bp报2.163%，14天期上行4.4bp报2.193%，1个月期下行1.2bp报2.339%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.94%，跌27个基点；FDR007报2.15%，跌6个基点；FDR014报2.19%，涨6个基点。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.94%，跌27个基点；FDR007报2.15%，跌6个基点；FDR014报2.19%，涨6个基点。
10、一级市场方面，农发行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年、10年（剩余期限约6.2年）期固息增发债中标收益率分别为2.8309%、3.0789%、3.2251%，全场倍数分别为5.05、6、8.43，边际倍数分别为3.92、2.05、1.88。
11、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率涨1个基点报0.237%，3年期美债收益率涨1个基点报0.413%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.801%，10年期美债收益率涨0.6个基点报1.37%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2%。
12、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报0.649%；法国10年期国债收益率跌0.5个基点，报0.046%；德国10年期国债收益率跌0.3个基点，报-0.297%；意大利10年期国债收益率跌2.5个基点，报0.736%；西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报0.338%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点，报0.309%。
本文章转载自：Wind
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