1、华泰固收称,国常会指出“必须采取更加有力的措施”,预示着政策窗口已经到来,但“一批政策措施”具体包括哪些,政策力度如何,还需进一步确认;后续需要关注上半年经济数据、7月份政治局会议前后,大概率是政策出台的窗口期。
2、中金固收称,财政发力并不意味着利率一定会上行,还需要结合新增刺激体量、资金使用方向、央行政策配套、机构实际需求等多个维度进行评估;财政政策进一步发力的概率较高,包括特别国债发行、提高地方债发行额度等,都可能是未来短期内财政可能推出的举措。
3、中信固收称,降息落地后长债利率V型调整,主要原因在于市场对基本面弱现实钝化,而对弱现实背后的强政策预期敏感,止盈情绪抬升;往后看,经济修复内生动能尚未完全释放,下半年宽货币可能仍有空间,利率中枢回升风险不大,建议短期关注资金面季节性收紧压力对债市的扰动。
文章转载自:Wind
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