一、热点聚焦
1、财政部部长蓝佛安表示，人类是休戚与共的命运共同体。中方呼吁发达国家足额履行官方发展援助承诺和气候资金义务，将南南合作作为南北合作的重要补充，并广泛动员各类发展资源，拓宽协同有序的发展筹资渠道；提高发展中国家在国际金融架构中的话语权，推广本币融资工具，筑牢全球金融安全网，完善高效稳健的发展筹资体系；促进贸易投资自由化便利化，减少主要经济体宏观政策的负面外溢效应，营造开放稳定的发展筹资环境。
二、国内宏观
1、央行公告称，7月2日以固定利率、数量招标方式开展了985亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量985亿元，中标量985亿元。Wind数据显示，当日3653亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2668亿元。
2、上海市商务委主任朱民表示，今年以来，上海入境游客、入境消费增长势头依旧强劲。1-6月，上海接待入境游客424.8万人次，同比增长38.5％；实现离境退税商品销售额同比增长85%，其中“即买即退”销售额同比增长28.1倍。
3、四川省人民政府办公厅印发《四川省贯彻落实国家〈提振消费专项行动方案〉细化举措清单》。《清单》提出，积极支持符合条件的城市（县城）城中村和城市危旧房改造项目争取中央预算内投资和专项债券。积极争取中央预算内投资、超长期特别国债等资金，加力支持教育医疗、技能培训、养老托育、文旅体育等重点领域投资。
4、《湖南省推动营商环境优化提升若干举措》印发。其中明确，深入开展连环债清偿改革，搭建覆盖机关、事业单位、国有企业、民营企业之间相互拖欠账款的统计系统。2025年、2026年，台账内拖欠企业账款化解率分别达到40%、80%，2027年确保台账内账款“清零”。
三、国内股市
1、市场震荡走低，创业板指跌逾1%，科技股全线回调，资源股逆势上涨，海洋经济题材爆发。上证指数收跌0.09%，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。A股成交1.41万亿元，上日为1.5万亿元。海洋经济概念股大涨，巨力索具、神开股份等多股涨停。光伏产业链震荡走强，光伏屋顶、硅料方向领涨，通威股份等涨停。钢铁股午后崛起，重庆钢铁、首钢股份等涨停。军工股大幅回调，北方长龙跌逾10%。半导体产业链普跌，先进封装方向领跌。稳定币题材调整明显，楚天龙跌停。
2、港股三大指数分化，钢铁、光伏、原材料等传统板块强势，带动恒指收涨终结此前三连跌；科技股走弱，恒生科技指数录得四连跌。恒生指数收涨0.62%报24221.41点，恒生科技指数跌0.64%报5269.11点，恒生国企指数涨0.54%报8724.9点。大市成交2402.25亿港元，南向资金净买入50.36亿港元。利好消息刺激，钢铁、光伏板块劲升，重庆钢铁股份大涨91%。茶饮、博彩、黄金股亮眼，奈雪的茶涨33%，新濠国际发展涨超13%。科技股整体走弱，金山软件跌近10%。
3、社保基金会刘昆理事长会见了六家境外投资管理机构代表，就全球宏观经济形势等议题进行了座谈交流。会谈中，刘昆理事长向六家境外投资管理机构有关投资负责人和高级管理人员介绍了中国高质量发展和高水平对外开放进展情况，并鼓励各机构积极拓展在华业务。参会机构代表介绍了各机构在华展业情况，并就全球宏观经济和全球资产配置趋势等议题分享了观点。
4、《四川省贯彻落实国家〈提振消费专项行动方案〉细化举措清单》发布。其中提到，强化省属监管企业控股上市公司市值管理，出台关于提高省属监管企业控股上市公司质量的指导意见，研究制定市值管理成效计分规则，将市值管理工作纳入省属监管企业负责人经营业绩考核。积极推动股票回购增持再贷款政策工具在川落地，有效满足上市公司和主要股东合理融资需求。
5、普华永道预测2025年香港IPO融资规模将达2000亿至2200亿港元。
四、产经动态
1、市场监管总局和中国消费者协会联合发布消费提示，防范私域直播间老年人药品、保健品消费风险。市场监管总局表示，近期发现有商家为规避监管，通过微信、微信群等私域渠道将顾客引流至线上直播间，假借“养生讲堂”“健康咨询”等名义进行夸大、不实宣传，诱导老年人线上下单或线下消费。
2、工信部称，1-5月份，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%；实现利润总额692亿元，同比下降2.2%。
3、民航局、国铁集团共同印发《推进“空铁联运”高质量发展重点工作任务清单（2025-2027）》，进一步推动民航铁路务实合作、融合发展。《任务清单》围绕解决在空铁联运工作推进过程中服务标准、信息共享、技术支撑等方面存在的难点堵点，明确了七个方面任务。
4、中国物流与采购联合会公布数据显示，6月份中国物流业景气指数为50.8%，较上月上升0.2个百分点。从分项指数看，业务总量指数今年以来连续四个月处在扩张区间，分地区看，中部地区和西部地区业务总量指数高于全国水平。
5、上海印发《本市高技能人才培养基地建设经费资助实施办法》提出，资助对象为上海市被认定为“高技能人才培养基地”的单位，资助标准分类分档确定，每个资助项目的资助标准分为500万元、300万元、100万元，每家培养基地每年资助项目不超过4个。每个资助项目按技能人才培养体系建设投入、项目建设预期产出和绩效等综合情况，分类确定资助标准。
五、金融科技
1、中国人民银行货币政策委员会委员黄益平表示，虚拟资产、数字资产、传统的金融资产，这些都是长期会存在的。数字资产作为一个新兴的市场，将来会得到比较大的发展，目前来看是一个大趋势。香港有一个人民币的离岸市场，离岸市场如果是发展起来，将来能不能在香港做盯住离岸人民币的稳定币，这是一种可能性。
六、公司要闻
1、奇瑞集团6月份销售汽车23.36万辆，同比增长16.6%。其中，奇瑞汽车销售汽车21.9万辆，同比增长15.9%。集团销售新能源汽车7.16万辆，同比增长59.6%；出口汽车10.63万辆，同比增长9.6%。集团上半年销售汽车126.01万辆，同比增长14.5%，创历史同期新高。
2、百度商业研发团队发布自研视频生成模型MuseSteamer，及视频产品平台“绘想”。该产品由百度商业研发团队研发，旨在通过生成式AI+多模态技术打造视频生成解决方案，支持搜广推场景的原生化内容生产需求。
3、百度搜索宣布进行十年来最大改版，从搜索框、搜索结果页到搜索生态全面革新。百度搜索框升级为“智能框”，支持超千字的文本输入，拍照、语音、视频等能力也全面加强，支持直接调取AI写作、AI作图等工具。
4、阿里巴巴在马来西亚和菲律宾拓展人工智能云服务，全球基础设施布局将扩展至29个地域、90个可用区。
5、淘宝闪购宣布启动规模高达500亿元的补贴计划，将在12个月直补消费者及商家。
6、比亚迪在巴西巴伊亚州卡马萨里举行巴西乘用车工厂首车下线仪式，标志着比亚迪全球化战略迈入新阶段。
7、网上有人自称“小米汽车交付专员”，宣称可以提前交付车辆，对此，小米汽车回应称，如有收到类似短信，请大家切勿相信，更不要涉及金钱交易，以避免经济损失。
8、美团骑手养老保险补贴落地广东深圳、四川成都、湖北武汉、河北石家庄、江苏无锡等城市。目前，美团方案已落地七城，后续将在全国陆续推广。
9、在欧洲、中东、非洲和亚洲，从跨国银行到公立大学，各行各业用户正将中国公司如DeepSeek和阿里的大语言模型视为ChatGPT等美国产品的替代选择。数据显示，目前全球多达五分之一的用户选择中国AI模型。汇丰银行和渣打银行已开始内部测试DeepSeek模型，全球最大石油公司沙特阿美最近在其主要数据中心安装了DeepSeek系统。
10、英特尔首席执行官正在考虑改变其晶圆厂代工业务的战略。其正在考虑对于新的代工客户跳过18A制造工艺，直接采用14A工艺。分析人士表示，18A代工业务的资产减记可能使英特尔损失数亿美元。
11、日本软银收购美国芯片企业Ampere的交易现在面临FTC更深入的审查，调查可能长达数月。
12、美国国家公路交通安全管理局表示，日产北美公司正在召回443899辆美国市场车辆。原因是发动机故障会增加发生碰撞的风险；福特汽车公司正在召回200061辆美国市场车辆。原因是倒车摄像头显示空白图像会降低驾驶员对车辆后方的视野。车辆挂出倒挡后倒车影像仍持续显示，可能会分散驾驶员的注意力。
13、迅销集团称，日本优衣库6月单客消费额同比下降0.9%。
14、必和必拓宣布，与中远海运旗下的中远海运散货运输有限公司签订了两艘氨双燃料纽卡斯尔型散货船的租船合同。两艘船预计将于2028年交付，主要用于将铁矿石从西澳大利亚运往东北亚。
七、海外宏观
1、尽管日本农林水产省称近期超市大米均价有所下降，但一家超市负责人称，大米的进货价格仍然很高，并未下调店内的零售价格。最新一轮储备米投放结束后，储备米库存总量预计仅剩约10万吨。为避免无米可投的尴尬局面，日本农林水产省对原计划用于食品加工和饲料的7万多吨零关税进口大米配额提前实施了招标，目的是在紧急情况下将其作为主食米投放市场。
2、韩国6月CPI同比升2.2%，预期2.1%，前值1.9%；环比持平，预期持平，前值降0.1%。
3、印度6月食用油进口量环比增长30%，达到153万吨，为七个月来的最高水平。其中，大豆油进口量环比下降9%，降至36.3万吨，而葵花籽油进口量环比增长18%，达到21.6万吨。
八、海外股市
1、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数收盘跌0.56%报39762.48点。韩国综合指数收盘跌0.47%报3075.06点。澳洲标普200指数收盘涨0.66%报8597.7点。新西兰标普50指数收盘涨0.39%报12784.29点。
2、日本软银收购美国芯片企业Ampere的交易现在面临FTC更深入的审查，调查可能长达数月。
3、西班牙萨瓦德尔银行董事会正寻求公司股东批准以约40亿美元的价格将其英国子公司TSB出售给西班牙同业桑坦德银行（Banco Santander）。萨瓦德尔银行表示，这笔全现金收购的价格为26.5亿英镑（约合34.6亿美元）。考虑到预计在交易完成前的利润，最终价格有望升至29亿英镑；该交易预计将于明年第一季度完成。
九、债券
1、国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.40%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘下跌0.32%，报444.34点，成交金额655.32亿元。万得可转债等权指数下跌0.62%，报211.89点。其中，锦鸡转债、中宠转2、精装转债、奥飞转债、永安转债跌幅居前，分别跌5.71%、4.69%、4.08%、4.04%、3.96%。应急转债、塞力转债、双良转债、伟隆转债、测绘转债涨幅居前，分别涨12.42%、7.17%、5.41%、5.20%、4.86%。
3、财政部28天、63天期国债加权中标收益率分别为1.1351%、1.2018%，边际中标收益率分别为1.1873%、1.2541%，全场倍数分别为3.89、3.68，边际倍数分别为3.06、2.24。
4、农发行1.074年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.3513%、1.6501%、1.7352%，全场倍数分别为2.58、4.07、3.24，边际倍数分别为20.21、2.2、3.65。
十、商品
1、国内商品期市收盘多数上涨，新能源材料涨幅居前，多晶硅上涨6.99%，工业硅上涨4.79%，碳酸锂上涨3.19%；黑色系普遍上涨，焦煤上涨3.18%，焦炭上涨3.15%，螺纹钢上涨2.61%；非金属建材表现强势，玻璃上涨6.48%，PVC上涨1.88%；化工品多数上行，尿素上涨1.70%；农副产品中，生猪上涨3.20%；基本金属多数收涨，氧化铝上涨4.42%；贵金属小幅走高，沪金上涨0.70%。
2、印度尼西亚矿业部长：政府计划将矿业配额有效期从三年恢复为一年。
十一、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1670，较上一交易日下跌52个基点。人民币对美元中间价报7.1546，较上一交易日调贬12个基点。
2、欧洲央行管委森特诺表示，目前仍然保持谨慎，并关注所有可用数据；他对欧元区的投资情况感到担忧。同时，他指出欧元的强势能够吸引更多投资者进入欧洲，而这一现象反映了全球形势的发展。
文章转载自：Wind
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