一、热点聚焦
1、商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢在伦敦谈到中美经贸磋商机制首次会议时表示,中美双方进行了专业、理性、深入、坦诚的沟通。双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。
2、中美经贸官员在英国伦敦继续进行第二日的磋商。美国商务部长卢特尼克表示,谈判“进展顺利”。尽管美国财政部长贝森特被认为是对华谈判的核心人物,但多家外媒更关注卢特尼克在此次磋商中的角色。
二、国内宏观
1、国家主席习近平向中非合作论坛成果落实协调人部长级会议致贺信。习近平强调,中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。中国愿同非方深入落实“十大伙伴行动”,加强绿色产业、电子商务和支付、科技、人工智能等重点领域合作,深化安全、金融、法治等领域合作,推动中非合作高质量发展。
2、外交部回应香港长和出售海外港口资产称,中方一贯坚决反对经济胁迫,霸道、霸凌;中方将一如既往尊重巴拿马对运河的主权,承认运河作为永久中立国际水道的地位;支持巴拿马作为主权独立国家,坚持独立自主,坚定捍卫自身的合法权益。
3、央行公告称,6月11日以固定利率、数量招标方式开展了1640亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%。Wind数据显示,当日2149亿元逆回购到期,据此计算,单日净回笼509亿元。
4、商务部启动2025年自贸协定实施系列宣介活动。商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢强调,各级商务主管部门要加大宣介和公共服务供给,指导和帮助企业更好地搭乘“自贸快车”;驻外经商机构要发挥桥梁作用,与驻在国政府及相关企业加强沟通,及时掌握和解决自贸协定实施中的问题;企业要用好用足自贸协定机遇,最大发挥政策红利。
5、中国国民党前主席马英九将率团于6月14日至27日赴福建、甘肃等地,出席6月中旬在福建举办的第十七届海峡论坛、2025年公祭伏羲大典、两岸共同弘扬中华文化活动并参访。
6、国家统计局公布31省份5月居民消费价格指数(CPI),安徽、重庆、陕西、山西、湖北、天津、河北、江西等8地CPI同比上涨,黑龙江、上海同比持平,北京、辽宁、吉林、福建等21地同比下降,其中宁夏连续第15个月同比下降。展望下阶段物价走势,民生银行首席经济学家温彬表示,CPI将呈现低位温和回升态势。
7、随着不少省份收到财政部下达的全年举债额度,各地依法调整预算,增加今年举债额度扩大支出。而财政部也要求各地加快发行地方政府专项债券发行使用进度,从而稳投资稳经济。截至6月10日,至少有广东、浙江、四川、天津、重庆等十多个省份已经调整当地预算。
三、国内股市
1、A股三大指数集体走高,稀土永磁概念爆发,汽车产业链、短剧游戏概念股活跃,大金融集体拉升;医药股回调,创新药方向领跌;高位股下挫,联化科技等多股跌停。截至收盘,上证指数涨0.52%报3402.32点,深证成指涨0.83%,创业板指涨1.21%。市场成交1.29万亿元,上日为1.45万亿元。
2、恒生指数收涨0.84%报24366.94点,恒生科技指数涨1.09%,恒生中国企业指数涨1.12%。全日大市成交额2352亿港元。南向资金净买入额13.76亿港元。有色板块领涨,中资券商股、内险股、能源股表现活跃。手游股午后爆发,哔哩哔哩-W涨近10%。泡泡玛特涨超4%续创历史新高。
3、南京银行发行的“南银转债”已触发有条件赎回条款,该行决定行使 “南银转债”的提前赎回权。这也意味着,在银行股涨势持续下,年内已有多只银行可转债触发强赎,包括苏行转债、杭银转债等。
四、产经动态
1、国家认监委印发通知,在汽车领域部署开展强制性产品认证(CCC认证)试点工作,支持和指导CCC认证检测机构加强国际化能力建设,为我国汽车出口补齐质量基础设施短板,服务汽车国际贸易。
2、中汽协披露,5月我国汽车市场延续增长态势,产销同比均实现两位数增长,其中新能源汽车渗透率进一步提升,接近总销量的一半。具体来看,5月汽车产销分别完成264.9万辆和268.6万辆,同比分别增长11.6%和11.2%。新能源汽车表现尤为突出,单月销量达130.7万辆,同比增长36.9%,占整体市场的48.7%。1-5月,新能源汽车累计销量560.8万辆,同比增长44%,行业电动化趋势持续加速。出口方面,5月汽车出口55.1万辆,同比增长14.5%,前5个月累计出口249万辆,同比增长7.9%,国际市场稳步拓展。
3、中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,5月,我国动力电池装车量57.1GWh,环比增长5.5%,同比增长43.1%;1-5月,累计装车量241.4GWh, 同比增长50.4%。
4、浙江印发支持游戏出海若干措施强调,将强化中央及省级专项资金对游戏出海的扶持力度,鼓励各地市出台配套政策,推动游戏产业国际化发展。同时,优化投融资环境与出口信保服务,引入天使投资和风险投资,助力企业拓展海外市场并降低海外运营风险。
5、国际数据公司IDC最新报告显示,2025年第一季度全球腕戴设备市场出货4557万台,同比增长10.5%。除中国市场受到国补刺激增长显著之外,西欧、美国、拉美及亚太(除印度)等地区均受到全球市场复苏以及关税贸易影响加快出货节奏,呈现较为明显的增长。中国腕戴设备市场出货量为1762万台,同比增长37.6%。
6、房企债务重组捷报频传。截至目前,已有17家房企债务重组或企业重整方案成功获批,其中6家于2025年获批,另有不少于12家房企债务重组都取得了重要突破。
五、金融科技
1、加密交易所Bullish 已向美国证券交易委员会秘密提交了 IPO 文件。Bullish 曾于2021年尝试通过SPAC上市但因利率上升未果,此次由Jefferies担任主承销商。Bullish是 EOS 开发公司 Blockone创立的交易所,并于2023年收购了加密媒体CoinDesk。
六、公司要闻
1、马斯克在X平台上透露, 特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车计划于6月22日开启首次公开载客服务。不过他强调,由于对安全问题的重视,具体日期可能会有所变动。此外,马斯克还透露,首辆实现全自动驾驶的特斯拉汽车将于6月28日直接从工厂生产线开到客户家中。
2、理想汽车宣布成立“空间机器人”和“穿戴机器人”两个新二级部门,作为战略委员会决定的内部调整,两个新部门均隶属于高级副总裁范皓宇领导的产品部。此次调整体现公司扩展机器人领域战略。
3、字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会。会上,火山引擎发布了豆包大模型1.6、豆包视频生成模型Seedance 1.0 Pro、实时语音与播客等新模型,并升级了Agent(智能体)开发平台等AI云原生服务。其中,豆包1.6首创按“输入长度”区间定价,使综合使用成本降至豆包1.5深度思考模型的三分之一,有望加速Agent的大规模落地应用。
4、在华为新品发布会上,华为Pura80价格公布,起售价为6499元。
5、近期携程集团在伦敦、东京等23国75城开放超1100个海外岗位,涵盖酒店、度假等业务线。同步设立10亿元旅游创新基金,并与泰国、马来西亚等酒店集团达成战略合作。2025年Q1携程国际平台Trip预订量同比增超60%,CEO孙洁称未来3-5年海外收入占比目标翻倍。
6、阿里旗下跨境电商平台速卖通正式上线整车销售业务,并在海外618大促期间率先面向中东市场开售。
七、海外宏观
1、欧盟希望将与美国的贸易谈判延长至特朗普设定的7月最后期限之后。
2、英国央行审慎政策执行主管Saporta表示,将评估是否增加指数化长期回购工具(ILTR)提供的灵活性,以提升其可用性;每次指数化长期回购工具(ILTR)拍卖的可用储备总额将从250亿英镑增加到350亿英镑;企业不应假设未来将继续以当前方式使用流动性工具。
3、日本央行官员正在加大呼吁力度,推动日本跟上数字货币的快速发展,这可能会加速“现金为王”的日本向无现金支付的转变。日本财务省的一位官员表示,7月份开始回购超长期国债是不现实的,也是不可设想的。财务省制定超长期国债回购政策的说法不实。
4、日本5月生产者价格同比增3.2%,预期增3.5%,前值增4.0%;环比降0.2%,预期增0.2%,前值增0.2%。
5、韩国央行表示,韩国5月银行对家庭发放的贷款净额为5.2万亿韩元,4月为4.7万亿韩元,创下自2024年9月以来最大的月度增长。
6、新西兰联储称,前主席奥尔因政府削减该行资金而辞职。新西兰联储公布了一系列与奥尔3月5日意外辞职有关的文件。文件显示,奥尔决定辞职是因为该行董事会在与政府达成的一项新的5年融资协议中,同意的金额明显低于他认为必要的金额。
八、海外股市
1、亚太主要股指收盘集体上涨,日经225指数收盘涨0.55%报38421.19点,权重股方面,东京电子涨4.8%,RECRUIT涨2.75%,软银集团涨2.16%。韩国综合指数收盘涨1.23%报2907.04点,创2022年1月14日以来收盘新高,权重股方面,斗山能源涨6.46%,三星生命涨5.42%,现代摩比斯涨4.91%,三星物产涨4.15%,SK海力士涨4.12%。澳洲标普200指数收盘涨0.06%报8592.1点。新西兰标普50指数收盘涨0.33%报12605.93点。
九、债券
1、国债期货收盘全线上涨,30年期主力合约涨0.23%报120.440元,10年期主力合约涨0.06%报109.045元,5年期主力合约涨0.07%报106.185元,2年期主力合约涨0.02%报102.456元。
2、中证转债指数收盘上涨0.31%,报435.8点,成交金额712.24亿元。万得可转债等权指数上涨0.32%,报208.26点。其中,利民转债、泉峰转债、开能转债、博瑞转债、联得转债涨幅居前,分别涨14.17%、5.30%、4.80%、4.37%、4.14%。东时转债、塞力转债、豪美转债、惠城转债、华体转债跌幅居前,分别跌14.99%、10.12%、3.09%、2.67%、2.58%。
3、财政部91天、182天、1年期国债加权中标收益率分别为1.3159%、1.3629%、1.3727%,边际中标收益率分别为1.3522%、1.4036%、1.4003%,全场倍数分别为3.43、2.61、3.05,边际倍数分别为1.44、1.59、1.5。
十、商品
1、国内商品期市收盘多数上涨,新能源材料普遍上涨,工业硅上涨2.23%,碳酸锂上涨1.68%,多晶硅上涨0.72%;黑色系普遍上涨,焦炭上涨1.31%,焦煤上涨1.10%,铁矿石上涨1.00%;基本金属普遍上涨,沪铝上涨1.25%,沪锌上涨1.23%,沪锡上涨0.69%;化工品涨跌互现,橡胶上涨0.83%,20号胶上涨0.66%,尿素下跌1.48%;贵金属涨跌互现,沪金上涨0.56%,沪银下跌0.28%;能源品涨跌互现,LPG上涨0.51%,原油下跌0.17%;集运指数(欧线)表现疲软,下跌2.10%。
十一、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1858,较上一交易日上涨11个基点。人民币对美元中间价报7.1815,较上一交易日调升25个基点。
文章转载自:Wind
声明:本网站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站转载不代表本网站观点态度,也不构成任何投资或建议;部分文章转载时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,敬请联系我们,联系方式: services@huilinbd.com 。本网站拥有对此声明的最终解释权。