一、宏观
1、海关总署公布数据显示，前4个月，我国货物贸易进出口总值14.14万亿元人民币，同比增长2.4%。其中，出口8.39万亿元，增长7.5%；进口5.75万亿元，下降4.2%。4月份，我国货物贸易进出口总值3.84万亿元，增长5.6%。其中，出口2.27万亿元，增长9.3%；进口1.57万亿元，增长0.8%。
中国4月出口（以人民币计价）同比增9.3%，前值增13.5%；进口增0.8%，前值降3.5%；贸易顺差6899.9亿元。
中国4月出口（以美元计价）同比增长8.1%，前值增12.4%；进口降0.2%，前值降4.3%；贸易顺差961.8亿美元；前值顺差1026.4亿美元。
2、央行公告称，5月9日以固定利率、数量招标方式开展了770亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量770亿元，中标量770亿元。Wind数据显示，当日无逆回购到期，据此计算，单日净投放770亿元。
3、国务院国资委：要推动中央企业围绕服务国家战略、紧盯前沿发展态势，坚持技术紧追、应用领航双向发力，切实当好我国智算基础设施的重要供给者、人工智能赋能千行百业的重要破题者、产业体系化布局的重要组织者；要坚持自立自强，加快掌握关键领域根技术，坚定不移提升央企基础大模型性能和水平。
4、国家发改委：近年来，以芯片与药品为代表的高新科技领域，正成为美国政府推行单边主义与科技霸权的重要战场，挥舞“关税大棒”遏制全球科技进步动力，损害全人类共同利益，美方粗暴干预科技发展，动摇全球创新根基，阻碍癌症攻关、气候治理、智慧医疗与基础算力等领域科技进步，使得数以亿计民众本可提前享有的健康、环境与发展权利被剥夺，全球社会整体福祉因此遭受实质性损失。
5、商务部有关负责人表示，2012年以来，中国与中东欧国家双边贸易持续增长，2024年双边贸易额创历史新高。据不完全统计，中国对中东欧国家投资规模迄今已超240亿美元。近年来，中国电动汽车和动力电池上下游企业加大在中东欧地区考察、投资力度，成为双方投资合作新亮点。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.3%报3342点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.87%，北证50跌0.12%，科创50跌1.96%，万得全A跌0.7%，万得A500跌0.29%，中证A500跌0.38%。A股成交1.22万亿，上日为1.32万亿。
股指出现调整，科技股普遍低迷，市场逾4000股下跌，银行、电力股则再度走强。半导体产业链震荡下挫，华虹公司跌近10%。AI应用概念股集体调整，ChatGPT方向领跌，网达软件触及跌停。零售股跌幅靠前，茂业商业跌停。纺织服饰方向走强，华纺股份4连板。电力股逆势拉升，晋控电力、淮河能源涨停。银行股反复活跃，中信银行等多股创新高。
沪深两市主力资金净流出365.63亿元。节后连续普涨后抛压累积，中芯国际绩后单边下挫拖累科技股，中航成飞天量成交下两度过山车；短线资金再度进入哑铃型配置四处游击，ST、银行板块逆势活跃。
2、【港股收盘综述】港股三大指数收盘涨跌不一，恒生指数涨0.4%报22867.74点，连涨7日，本周累计涨1.61%，连涨4周；恒生科技指数跌0.93%，周跌1.22%；恒生中国企业指数涨0.1%，周涨0.95%。全日大市成交额1616亿港元。南向资金净买入额40.44亿港元。香港本地地产股强势，恒基地产涨6.18%领涨蓝筹。华虹半导体、中芯国际绩后分别跌7.94%、4.76%。山东墨龙跌18.53%，遭股东减持超1亿股。沪上阿姨、钧达股份上市次日分别跌8.78%、7.52%。
3、上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求私募管理人开展学习和自评，并在2025年6月15日之前完成自评自纠，形成相关报告，并及时整改发现的问题。《通知》对股权创投基金、主观策略证券基金、量化策略证券基金提出了不同的自查要求。
4、针对网传的“零跑汽车董事长朱江明2024年薪811.9万元”，朱江明在个人视频号发布了一段接受采访的视频，朱江明称自己当前年薪为8万元，仅用于每月缴纳社保，与网传年薪811.9万元信息不符。朱江明还透露，从创立零跑到现在，自己总共领的薪酬可能不到200万元。
5、有市场人士关注到，中芯国际和华虹公司的一季报中，其重要股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司旗下全资孙公司鑫芯（香港）投资有限公司持股比例发生变动。知情人士透露，鑫芯香港持有两家公司的股份均为H股，其减持行为不涉及两家公司A股股份。近期，中芯国际和华虹公司两家公司均未有股东发布减持A股相关公告。
6、小鹏汇天“陆地航母”飞行体（代号：X3-F）生产许可证（PC）申请正式获得民用航空中南地区管理局受理，标志着飞行汽车产品量产体系开始接受局方审查。小鹏汇天表示，将继续积极配合局方开展型号合格和生产许可审定工作，力保2026年量产交付。
7、阿里巴巴集团CEO吴泳铭在内网论坛发帖，呼吁阿里人回归初心，重新创业。吴泳铭强调，阿里的基因里没有“守成”，只有“创造”。AI 科技革命带来的风险与机遇并存，阿里必须放下过去的成绩，以创业者的心态，开启全新征程。
8、香港特别行政区运输署发布消息称，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》更新自动驾驶车辆试行牌照并扩大萝卜快跑自动驾驶车辆在香港的测试区域。运输署发言人称，萝卜快跑自2024年12月起在北大屿山进行道路测试至今，在不同道路场景中表现稳定，已达到高度自动化驾驶水平（国际标准为L4级）。这意味着，萝卜快跑能够在特定运行条件下持续执行所有动态驾驶任务，并自动执行最低风险策略，技术水平与内地及世界其他地区相当。
9、台积电：4月净营收3495.7亿元新台币，同比增长48.1%；今年前4个月净营收11888.21亿元新台币，增长43.5%。
三、行业
1、全国市场监管系统优化消费环境经验交流现场推进会在浙江省杭州市召开。会议强调，要准确把握优化消费环境的基本要求，将提振消费需求和改善民生福祉、加大政策力度和激发市场力量、聚焦主责主业和强化统筹协调、治理突出问题和健全长效机制、先行先试带动和整体协调相结合。下一步，要重点做好优化消费环境试点、放心消费单元和集聚区培育等六个方面工作。
2、全国人大常委会正式启动食品安全法执法检查。此次执法检查采取赴地方检查与委托省级人大常委会检查相结合的方式，检查组将赴黑龙江、上海、江西、河南、广西、甘肃等省（区、市）开展实地检查，并委托天津、辽宁、安徽、湖北、贵州、青海等省（市）人大常委会对本行政区域内食品安全法实施情况进行检查。检查组将重点检查学校等食品安全监管情况、网络平台食品安全监管情况等8方面内容。
3、为深入贯彻落实中央经济工作会议和全国公安工作会议精神，持续加大对环食药和知识产权领域犯罪打击力度，公安部近日下发通知，部署组织重点地方公安机关开展“昆仑-2025”专项工作，依法严厉打击环食药和知识产权领域突出犯罪，有力护航美丽中国、保障民生安全、服务高质量发展，为圆满完成“十四五”规划目标任务贡献公安力量。
4、国家广电总局发布的2024年全国广播电视行业统计公报显示，2024年全国广播电视和网络视听行业总收入14878.02亿元，同比增长5.32%。
5、中国物流与采购联合会公布数据显示，4月份中国电商物流指数为111.1点，较上月回升1.1点。
四、海外
1、2025年二十国集团（G20）贸易投资工作组第二次会议在南非开普敦线下举行。会议专门增设有关议程，G20成员和相关国际组织围绕应对当前全球贸易挑战、面向未来的贸易议程等进行讨论。中方在会上表示，中国将坚定不移扩大高水平对外开放，推动建设普惠包容的经济全球化。世贸组织参会代表指出，美“对等关税”政策严重威胁多边贸易体制，造成全球贸易前景严重恶化。
2、美国商务部长卢特尼克表示，与韩国和日本的贸易协议可能比英美周四达成的框架协议需要更长的时间才能完成。
3、欧洲央行管委雷恩称，通胀回落进展顺利，经济增长前景正在减弱，欧洲必须设法提高生产力；如果预测得到证实，6月份降息是正确的举措；3月份发现的风险已基本成为现实。
4、日本首席贸易谈判代表赤泽亮正：仍在努力与美国达成贸易协议，希望美方重新考虑所有关税的立场没有改变，汽车和钢铝方面的关税仍然令人遗憾，将把与美国的贸易谈判作为重中之重。
5、日本厚生劳动省公布的3月每月劳动统计调查显示，考虑到物价变动因素的人均实际工资较去年同期减少2.1%，连续3个月下滑。相当于名义工资的现金工资总额连续39个月保持增长，但未能追上物价上涨步伐，难以实际感受到涨薪的状况依然持续。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨1.56%报37503.33点，本周累计涨1.83%。权重股方面，瑞穗金融集团涨3.91%，日本电报电话涨3.29%。韩国综合指数跌0.09%报2577.24点，本周累计涨0.68%。跌幅方面，KB金融集团跌2.65%，梅里茨金融跌2.64%。澳洲标普200指数涨0.48%报8231.2点，本周累计跌0.08%。新西兰标普50指数涨1.11%报12605.07点，本周累计涨2.25%。
2、谷歌母公司Alphabet声明称，继续看到搜寻引擎的整体查询量增长，其中包括来自苹果装置和平台的总查询量亦有所增加。此前有消息称，苹果高管表示，随着越来越多人使用人工智能，4月Safari浏览器搜寻量有所下降。
3、马斯克的人工智能初创公司XAI正洽谈筹集新一轮融资，估值可能高达1200亿美元。
4、德国商业银行第一季度营收30.7亿欧元，预估29.7亿欧元；营业利润12.3亿欧元，预估11.4亿欧元；预计全年净利润大约24亿欧元，此前预计24亿欧元；计划在第三季度初向欧洲央行和德国金融机构申请下一轮股份回购；仍然预测全年贷款损失拨备大约8.50亿欧元。
5、日本大型投资公司将在海外扩大日本股票的销售网络。三井住友信托资产管理公司将在新加坡设立亚洲首个基地，三菱UFJ信托银行则将在整个欧洲范围内销售日本股票基金。
6、新日铁社长表示，预计2025-2026财年的粗钢产量将较上年减少约100万吨；在与美国政府的谈判中，公司正在提出一系列的方案，对计划收购美国钢铁公司的立场保持不变，全资持股仍然是与美国政府谈判的出发点，美国外国投资委员会（CFIUS）预计将在5月21日前就美国钢铁公司的交易向美国总统提出建议，预计美国总统将在6月5日前做出决定。
7、日产汽车放弃在日本西部建造电动汽车电池工厂的计划。
8、松下在日本和海外裁员约1万人。
9、极氪方面表示，极氪引入合伙人模式，以“直营为主、合伙人模式为辅”的方式，渗透下沉市场。2025年极氪规划新开近200家门店，预计今年底达到560家左右。极氪回应，目前市场上有声音称极氪转经销商，这是理解错误，极氪合伙人模式的核心是代理制，并不是传统的经销商模式。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾1%，多晶硅则涨逾5%，氧化铝涨逾3%；能化品多数上涨，燃油、低硫燃料油、原油涨逾2%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾2%，焦煤跌逾1%；贵金属涨跌互现，沪金跌逾1%；农产品涨跌不一；胶合板涨逾4%，集运指数（欧线）跌0.8%。
2、广州期货交易所公告，《广州期货交易所结算规则》的制定经广州期货交易所股份有限公司股东大会审议通过，并经中国证监会批准，现予以发布，业务规则自发布之日起实施。
3、国家出口管制工作协调机制办公室部署开展打击战略矿产走私出口专项行动，加强战略矿产资源出口管制事关国家安全和发展利益。国家对镓、锗、锑、钨、中重稀土等战略矿产实施出口管制以来，部分境外实体与境内不法人员相互勾结，不断翻新走私出口手法，试图逃避打击。为避免战略矿产非法外流、遏制走私势头、切实维护国家安全，同时促进合规贸易、保障产供链稳定，打击战略矿产走私出口成为当前迫切且重要的工作任务。
4、浙商银行：进一步明确信用卡资金不得用于黄金投资领域，信用卡资金仅可用于持卡人本人日常消费，严禁以任何形式投入投资理财领域，包括但不限于黄金等投资性贵金属、股票、期货、期权等。
七、债券
1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.02%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.01%。
2、中证转债指数收盘下跌0.11%，报427.47点，成交金额599.62亿元。万得可转债等权指数下跌0.58%，报204.17点。其中，豪24转债、宏昌转债、新致转债、回盛转债、欧通转债跌幅居前，分别跌8.41%、4.36%、4.27%、4.21%、4.09%。远信转债、科蓝转债、红墙转债、志特转债、中宠转2涨幅居前，分别涨6.92%、4.74%、3.73%、3.49%、2.58%。
3、财政部1年、30年期国债加权中标收益率分别为1.3766%、1.8463%，全场倍数分别为2.88、3.17，边际倍数分别为2.22、9.5。
4、国开行182天、2年、3年期金融债中标收益率分别为1.1700%、1.47%、1.35%，全场倍数分别为5.04、4.51、4，边际倍数分别为3.33、3.46、1.25。
5、由中国银行间市场交易商协会主办、北京金融资产交易所承办的科技创新债券上线暨集中路演活动今日举办，标志着银行间债券市场正式上线科技创新债券。新希望、山东宏桥、西科控股、亦庄国投、京东方、元禾控股、东方富海、泰达科投等多家科技型企业、股权投资机构在现场集中路演。
6、碧桂园公布，相当于现有公众票据本金总额逾50%的持有人已经加入境外债务重组支持协议。公司明白众多其他债权人支持建议境外债务重组，并正进行内部程序以加入境外债务重组支持协议。
7、日本央行提议提供国债现汇出借早间报价。
8、外国银行周四卖出创纪录数量的印度国债，印度与巴基斯坦持续的边境冲突影响投资者情绪。外国银行净卖出1063亿卢比（12亿美元）印度国债，根据印度清算公司自2006年以来的数据，这一数字创下新高。尽管预计印度央行将降息，为投资者提供一些缓冲，但前述情况表明，人们日益担忧与巴基斯坦的敌对行动升级可能对市场造成的影响。在全球贸易不确定性的背景下，这也削弱印度作为相对安全投资目的地的吸引力。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2461，较上一交易日下跌106个基点，本周累计上涨171个基点。人民币对美元中间价报7.2095，较上一交易日调贬22个基点。
2、日本财务大臣加藤胜信：没有考虑出售美国国债用作贸易谈判筹码；持有足够的外汇储备以应对汇率快速波动至关重要，日本当前的外汇储备规模并不过度；在进行外汇干预后，看到外汇储备大幅减少。
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