金融街下午茶（2024.11.29）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，11月29日以固定利率、数量招标方式开展了4790亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日6351亿元逆回购到期。

Wind数据显示，按全口径计算，央行公开市场本周净投放5180亿元，为连续三周净投放。下周将有14862亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2493亿元、2993亿元、2683亿元、1903亿元、4790亿元。

2、国务院新闻办公室发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书。截至2023年底，农村公路总里程增长到460万公里，占公路总里程的84.6%，形成了“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的农村交通运输网络，带动了农村地区整体面貌发生巨变。中国走出了一条符合国情的农村公路发展道路，也为全球减贫事业发展贡献了中国智慧、中国方案。

3、工信部部长金壮龙主持召开部碳达峰碳中和工作领导小组会议。会议强调，要强化顶层谋划，开展“十五五”工业绿色低碳发展规划预研，实施制造业绿色低碳发展行动，进一步完善工业绿色低碳发展制度政策。要强化任务落实，大力推进分行业分领域节能降碳专项行动，加快培育绿色低碳新兴产业，深化工业节能监察和节能诊断服务，健全节能监察体系。要强化要素保障，加快工业绿色低碳工艺革新、关键技术装备攻关和公共服务平台建设，推动健全有利于绿色低碳发展的政策措施，加强人才培养，健全工业碳达峰碳中和长效机制。

4、经国务院批准，中华人民共和国出入境管理局决定在广东省深圳市实施赴香港旅游“一签多行”政策，在广东省珠海市实施赴澳门旅游“一周一行”政策，在横琴粤澳深度合作区实施赴澳门旅游“一签多行”政策。自2024年12月1日起，深圳市户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴香港旅游“一签多行”签注，在1年内可不限次数往来香港地区，每次在香港逗留不超过7天。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡反弹，午后有所回落，创业板指一度涨逾4%。上证指数收涨0.93%报3326.46点，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.5%，北证50涨3.06%，科创50涨2.41%，万得全A涨1.42%，万得A500涨1.2%，中证A500涨1.21%。市场成交1.75万亿元，近4300股上涨。本周，上证指数累计涨1.81%，创业板指涨2.23%。

券商股领涨，锦龙股份、国盛金控涨停。机器人概念持续拉升，三丰智能等十余股涨停。金融科技概念股表现活跃，兆日科技、汇金科技等20cm涨停。数据要素概念同步拉升，数字认证20%涨停。互联网电商概念活跃，跨境通6天5板。

沪深两市主力资金净流入111.12亿元，创月内次高。市场午后略有回落，核心资产一扫阴霾迎来资金抢筹，大金融、计算机、机械行业均有多头出没，科大讯飞、拓尔思等机构重仓股获重金加持。

2、【港股收盘综述】三大指数午前发力恒指一度涨1.5%，午后震荡回落。恒生指数收涨0.29%报19423.61点，周涨1.01%，月跌4.4%；恒生科技指数涨1.06%报4353.55点，周涨2.53%，月跌3.24%；恒生国企指数涨0.32%报6946.68点，周跌0.19%，月跌4.37%。大市成交1335.01亿港元，南向资金净买入32.78亿港元。消费、医药医疗、科技板块涨幅居前，海底捞涨超4%。光伏太阳能股普涨，信义光能涨近5%领涨蓝筹。数字金融、机器人概念强势，南京熊猫电子股份涨超16%，九方智投控股涨近13%。个股方面，新高教集团绩后暴跌51%；新世界发展跌6%盘中停牌。

3、为进一步摸清证券行业APP安全管理的风险底数，中国证券业协会日前组织各券商报送APP相关信息。据悉，此次摸底调查旨在响应证监会发布的《关于做好证券期货经营机构移动应用软件备案工作的通知》的相关要求。需要注意的是，2024年9月至11月期间券商APP的月度活跃用户数受到中证协关注。各家券商需报送这一时间段内的平均月度活跃人数，每月活跃用户数超500万人的APP需要特别注明。

4、外汇局：截至2024年11月末，合格境内机构投资者（QDII）投资额度累计批准额度为1677.89亿美元。

5、有消息称网易游戏深圳全部裁员。据多位知情人士，该团队为射击游戏《天启行动》（海外游戏名：《Hyper Fromt》）的开发和运营团队，在网易游戏内部是比较小的团队，并不涉及广州和杭州的核心团队。

6、美团-W在港交所发布公告称，第三季度收入935.77亿元，同比增长22.4%；经调整EBITDA及经调整溢利净额分别同比增长134.8%及124.0%至145.29亿元及128.29亿元；美团的实时配送业务继续稳健增长，订单量同比增长14.5%；到店酒旅业务录得强劲增长，订单量同比增长超过50%。截至目前，美团已服务超过160万名骑手。

三、行业

1、国家金融监督管理总局印发保险资产风险分类暂行办法，对于优先股、永续债等，按照发行人对其债务工具或权益工具的分类，相应确认为固定收益类资产或权益类资产进行风险分类。对于含有符合规定的保证条款的股权投资计划、私募股权投资基金等，按照固定收益类资产进行风险分类。

国家金融监督管理总局印发保险资产风险分类暂行办法，不动产类资产按照风险程度分为三档。对不动产金融产品的风险分类，应按照穿透原则，重点评估最终投向的不动产项目质量和风险状况，同时考虑产品管理人情况、风险控制措施、投资权益保护机制、产品退出机制安排等因素，对产品进行风险分类。对于基础资产为多个标的、难以穿透评估的，可按照预计损失率情况对产品进行风险分类。

2、财政部、教育部日前印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》提出，到2026年，基本建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系，严肃财经纪律，合理保证高等学校经济活动及相关业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益，推动高等学校高质量发展。

3、财政部：10月份，全国共销售彩票442.25亿元，同比减少31.16亿元，下降6.6%；1-10月累计，全国共销售彩票5132.10亿元，同比增加373.35亿元，增长7.8%。

4、中国物流与采购联合会公布数据显示，1-10月份，全国社会物流总额为287.8万亿元，同比增长5.7%，增速比1-9月份加快0.1个百分点。10月，全国社会物流总额同比增长5.7%，增速为6月份以来的最好水平，显示物流运行回升势头有所增强，同时结构性向好态势更趋明显。

5、重庆：取消本市普通住宅和非普通住宅标准，自2024年12月1日起施行。

6、中央组织部有关负责同志出席中国出口信用保险公司干部会议，宣布中央决定：王浩同志任中国出口信用保险公司党委书记，免去宋曙光同志的中国出口信用保险公司党委书记职务。现年53岁的王浩此前任云南省人民政府副省长、党组成员，负责文化和旅游、外事、金融、招商引资等工作。

四、海外

1、日本政府和执政党计划修改小额货物进口时免除消费税等的制度。日本政府在执政党的税制调查会上提出了基本方针，将在经过执政党税制调查会的讨论后，在12月的执政党税制修改大纲中提出修改方针，力争2026年度以后修改制度。

2、日本首相石破茂：将为推动商业化、数字化以及加强经济基础提供支持；到2030年，将在人工智能和半导体领域实施超过10万亿日元的投资；将支持清洁能源车辆的购买以及低能耗住房的改革。

3、日本10月失业率2.5%，预期2.5%，前值2.4%；求才求职比1.25，预期1.24，前值1.24。日本11月东京核心CPI同比增2.2%，预期增2.1%，前值增1.80%；东京CPI同比增2.6%，预期增2.20%，前值增1.80%。

4、法国第三季度GDP终值同比升1.2%，预期升1.3%，初值升1.3%，第二季度终值升1.0%；环比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%，第二季度终值升0.2%。

5、法国11月CPI初值同比升1.3%，预期升1.5%，10月终值升1.2%；环比降0.1%，预期升0.1%，10月终值升0.3%。调和CPI初值同比升1.7%，预期升1.7%，10月终值升1.6%；环比降0.1%，预期持平，10月终值升0.3%。

6、瑞士第三季度GDP同比升2.0%，预期升1.8%，前值升1.8%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.7%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.95%报2455.91点，本周累计跌1.81%，本月累计跌3.92%，LG化学跌6.89%，三星SDI跌6.43%。日经225指数跌0.37%报38208.03点，本周累计跌0.2%，本月累计跌2.23%，汽车股集体走低，日产汽车跌超4%领跌成分股。澳洲标普200指数跌0.1%报8436.2点，本周累计涨0.51%，本月累计涨3.38%。新西兰标普50指数涨0.1%报13066.92点，本周累计涨0.19%，本月累计涨3.39%。

2、知情人士透露，雷诺已在上海聘用约200人，主要是硬件工程师，致力于开发售价不到2万欧元的电动车Twingo。该公司还计划招聘软件工程师。

3、软银集团计划通过从OpenAI员工手中购买至多15亿美元的股票来增加其在OpenAI的股份。软银的收购要约将于本周结束。

4、知情人士称，瑞穗金融集团预计涉及阿达尼集团的美国诉讼事件不会造成长期影响，并打算继续支持后者。三井住友金融集团和三菱日联金融集团也没有撤资计划，如日后有需要，它们愿向阿达尼集团提供新融资。

5、日本电装（Denso）和富士电机将在轿车市场的功率芯片领域合作投资大约2100亿日元，以扩大产能。日本经济、贸易、产业省料将提供大约700亿日元拨款。额外产能将于2027年5月份投产。

6、东芝将在日本裁员逾3000人。

7、韩国现代汽车公司推出可穿戴机器人X-ble Shoulder，它能减轻60%的肩部负担和30%的肌肉活动，从而提高工人的舒适度，它将首先应用于现代汽车和起亚汽车的生产和维修部门。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品多数上涨，丁二烯橡胶涨逾3%，沥青涨逾2%，玻璃涨近2%；基本金属涨跌不一，工业硅涨逾3%，沪锡涨逾2%，沪锌跌逾2%；农产品涨跌互现，棕榈油涨逾3%，白糖涨近3%，鸡蛋涨近2%，玉米淀粉跌逾1%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨逾1%，硅铁跌近1%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%，沪金涨近1%；集运指数（欧线）则跌逾5%。

2、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十六次排除延期清单，自2024年12月1日至2025年2月28日，对稀土金属矿、银矿砂及其精矿、黄金矿砂等商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、国家粮食和物资储备局最新发布，截至目前，全国累计收购秋粮超1亿吨，收购进度快于上年，水稻、玉米、大豆等主要粮食作物收储进仓平稳推进。

4、消息人士称，全球铝生产商在与日本的谈判中寻求1月至3月的溢价为230至260美元/吨，较当前季度上涨31%至49%。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.13%；10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，盘中均创历史新高；2年期主力合约基本持平。

2、中证转债指数收盘涨0.69%，万得可转债等权指数收盘涨0.88%。其中，42只可转债涨幅超2%，远信转债、拓斯转债、豪能转债、翔鹭转债、湘泵转债涨幅居前，分别涨20%、20%、13.18%、9.28%、6.78%。跌幅方面，2只可转债跌幅超2%，科达转债、欧通转债、开润转债、未来转债、章鼓转债跌幅居前，分别跌7.23%、3.3%、1.84%、1.59%、1.46%。

3、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.3811%、1.5758%，全场倍数分别为2.55、3.73，边际倍数分别为1.7、2.97。

4、财政部披露10月地方政府债券发行情况，当月发行新增债券3385亿元，发行再融资债券3476亿元。1-10月全国发行新增地方政府债券45689亿元，全国发行地方政府债券合计73882亿元，其中一般债券19018亿元、专项债券54864亿元。

5、外汇交易中心发布符合中欧《共同分类目录》标准的中国存量绿色债券清单（2024年11月版）。本次贴标工作共筛选出4只（支持减缓气候变化活动）绿色债券，总规模31.00亿元人民币。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1877，调升17个基点。本周人民币对美元中间价累计调升65个基点。