金融街下午茶（2024.11.13）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月13日以固定利率、数量招标方式开展了2330亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日173亿元逆回购到期。

2、国家税务总局：自2024年9月1日便利纳税人跨区迁移系列措施政策执行以来至10月31日，全国范围内共有4610户纳税人进行跨省迁移，同比增长30.04%，涉税业务平均办理时长压缩5-10天，符合条件的企业当天即可顺利迁出。

3、国家安全部发布《金融安则国安》文章称，金融安全是平稳健康发展的重要基础，维护金融安全，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务和永恒主题。要正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。

4、教育部印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》强调要充分发挥促就业政策的引领作用。加力落实助企稳岗促就业政策，加大促就业政策宣传解读。优化规范招聘安排和秩序，统筹协调好党政机关、事业单位、国有企业招聘（录）高校毕业生和各类升学考试时间安排，做好大学生征兵工作。支持灵活就业和自主创业，强化高校毕业生就业相关支持政策研究。

5、亚太经合组织（APEC）是亚太地区重要的经济合作平台。据中国海关统计，今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。前10个月，我国对APEC其他经济体进出口同比增长5.7%，高于同期我国整体增速0.5个百分点。

6、杭州海关发布数据，1月至10月，浙江省进出口总值4.37万亿元，同比增长7.1%，出口总值3.25万亿元，同比增长9.0%，进口总值1.12万亿元，同比增长1.8%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.51%报3439.28点，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%，北证50涨0.81%，科创50涨1.03%，万得全A涨0.28%，万得A500涨0.33%，中证A500涨0.44%。A股全天成交2.04万亿元，环比缩量超5000亿元。

大盘早间缩量整理，午后开启反击，双创指数继续展示弹性。盘面上，下午盘前一个小时市场乏善可陈，随后中金、银河两大千亿巨头同时异动，宁德时代单边拉升逾5%，指数旋即回升走强；寒武纪、赛力斯等机构抱团股一路走高激活汽车、芯片两大产业链。全天个股涨跌互半，创业板指继续演绎小阴—中阳K线组合。

沪深两市主力资金净流出532.69亿元。市场午后开启反弹但环比仍缩量超5000亿，权重股带动效应显著，宁德时代及两只中央汇金旗下券商扭转场内气氛，宁德时代连续三日获资金加持累计近25亿元。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.12%报19823.45点，恒生科技指数跌0.03%报4455.67点，恒生中国企业指数涨0.05%报7130.93点，恒生香港中资企业指数涨0.1%报3662.17点，大市成交1846.18亿港元。南向资金净卖出额为45.51亿港元。医药股跌幅居前，药明康德跌逾4%领跌蓝筹，药明生物跌逾3%，百济神州绩后跌逾2%。消费股走低，康师傅控股跌逾3%。地产股下跌，贝壳跌逾4%，华润万象生活跌逾3%。电讯股上涨，中国联通涨逾3%，中国电信涨逾2%，全球6G创新发展合作倡议发布。

3、泉果基金公告，董事长因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。近来市场有消息称，泉果基金董事长任莉或被有关方面带走，近期未更新朋友圈，个人手机也处于关机状态。不过泉果基金公告全文未出现董事长姓名。

4、吉利控股集团旗下新能源皮卡品牌雷达汽车，将整合进吉利汽车集团。整合后，雷达汽车将成为吉利汽车集团的一级组织，负责人凌世权向吉利汽车集团 CEO 淦家阅汇报。

5、腾讯控股在港交所发布公告称，第三季度收入1671.93亿元，同比增长8%；公司权益持有人应占盈利532.3亿元，同比增长47%。小程序交易额超2万亿元，同比增长十几个百分点。国际市场游戏收入为145亿元，同比增长9%；本土市场游戏收入同比增长14%至373亿元。社交网络收入同比增长4%至309亿元。金融科技及企业服务业务增长2%至531亿元。微信及WeChat合并月活跃账户数为13.82亿，同比增3%；QQ移动终端月活跃账户数为5.62亿，同比增0.7%。

三、行业

1、国家发改委等五部门发布《关于深化家政服务业产教融合的意见》提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。开展家政智能化教育培训，培养新型家政服务人才。推广家政数字化培训方式，鼓励地方政府、行业协会等制定统一的线上培训标准接口，促进数据互联互通与培训资源开放共享。

2、国家医保局办公室与财政部办公厅近日联合印发通知，要求做好医保基金预付工作，缓解医疗机构资金压力。预付金是医保部门预付给定点医疗机构用于药品和医用耗材采购等医疗费用的周转资金，旨在减轻医疗机构资金运行压力，确保医疗资源有效利用。

3、推进全岛封关准备工作专班第18次领导小组会议在海口召开，研究部署封关信息化项目建设、海南自由贸易港政策落地、封关运作“三张清单”等工作。会议审议通过《海南自由贸易港“二线口岸”查验设施验收实施方案》《推进“二线口岸”信息系统接口互通、数据共享和业务协同行动方案》，要求强化验收准备，压紧压实责任链条，全力加强支持指导，步调一致向前提速，确保验收各环节高效衔接、闭环推进。

4、中国人工智能产业发展联盟《2024年人工智能先锋案例集》正式发布。案例集分为技术底座、新型工业化、行业应用、政务民生四大类，涉及基础软硬件、AI Infra、软件工程、石化化工、钢铁冶金、能源、制造、交通、汽车、金融、传媒、旅游、健康、科研智能、政务、安防等24个行业领域。

5、中央组织部有关负责同志出席中国投资有限责任公司干部会议，宣布中央决定：张青松同志任中国投资有限责任公司党委书记，免去彭纯同志的中国投资有限责任公司党委书记职务。

6、中国航发在第十五届中国航展上，集中推介10型通航动力产品，并与10家重要客户签署1500余台通航动力产品的意向采购合同，总金额超过100亿元。

7、由中国信通院、衷华脑机承办的第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会，将于11月16日至17日在湖北武汉举行。根据议程，“脑机接口50人论坛”将重磅发布，同时将举行脑机接口领域签约仪式。

四、海外

1、美国候任总统唐纳德·特朗普表示，埃隆·马斯克和Vivek Ramaswamy将领导政府效率部，该部门简称DOGE，将为废除政府官僚机构、削减过度监管、削减浪费性支出和重组联邦机构铺平道路。

2、法国第三季度ILO失业率7.4%，预期7.4%，前值7.3%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，日经225指数收盘跌1.66%报38721.66点，万得日本七武士指数涨0.33%报9108.56点。权重股方面，第一三共跌4.66%，任天堂跌3.29%。个股方面，7-11母公司Seven&I逆市涨逾11%，收到伊藤家族私有化提议。韩国综合指数收盘跌2.64%报2417.08点。权重股方面，韩国锌业跌14.1%，取消发行18亿美元新股计划；LG化学跌5.4%，浦项制铁跌5.25%；三星电子跌4.53%，创2020年6月来低位。澳洲标普200指数收盘跌0.75%报8193.40点。新西兰标普50指数收盘跌0.59%报12674.49点。

2、美国《商业内幕》杂志据悉获取了特斯拉内部薪酬数据库，该数据库涵盖了近10万名员工的薪酬数据。数据显示，特斯拉的基本薪资低于其科技和汽车行业的同行，但提供了丰厚的股票奖励。针对此事，特斯拉方面暂无回应。

3、最新提交给美国SEC的文件显示，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯出售了价值12亿美元的亚马逊股票。此次出售是在上周五和本周一进行的，使他11月份出售的股票总额达到27亿美元。自今年7月以来，贝佐斯累计出售了价值44亿美元的亚马逊股票。

亚马逊旗下AWS即将敲定一项价值4.75亿美元的5年期协议，希望向IBM供应与英伟达GPU相关的服务。

4、波音公司发布的2024年《世界航空货运预测》显示，全球航空货运机队到2043年将增长至3900架货机，较2023年2340架的规模增长三分之二，在增长显著的亚洲市场需求推动下，大型宽体货机将增长近一倍。

5、知情人士称，在与边疆航空公司的合并谈判破裂后，美国精神航空公司（Spirit Airlines）正准备申请破产保护。消息人士称，这家廉价航空公司正与债券持有人进行深入讨论，以敲定一项将得到大多数债权人支持的破产计划。

6、软银旗下愿景基金业务9个季度来再次实现累计盈利（6103亿日元），背后受益于全球股价上涨。另外，过去的大型并购案也为业绩做出了贡献。 按4-9月的业绩来看，自2021年同期以来、时隔2年实现盈利，盈利额创出2020年同期（盈利18832亿日元）以来最高水平。

7、英伟达宣布与软银公司开展一系列合作，以加快日本的人工智能计划。英伟达首席执行官黄仁勋表示，英伟达和软银已试行全球首个人工智能和5G电信网络。

8、富士通与软银公司签署谅解备忘录以加强合作关系，旨在将集成人工智能和无线接入网络的新架构商业化。

9、知情人士称，7-Eleven母公司Seven & i Holdings Co.考虑进行管理层收购以实现私有化，资金来自多家银行、伊藤忠商事和创始人伊藤家族，交易估值可能达到9万亿日元（580亿美元）。

10、丰田汽车东京销售公司宣布，一名员工丢失的U盘上存储的9489人的个人信息可能被泄露。尽管U盘已被找回，公司已向个人信息保护委员会报告，目前尚未确认存在二次损害。

11、日本家电连锁巨头野岛宣布将收购日本电脑厂商VAIO。野岛将从企业再生基金日本产业合作伙伴（JIP）手中获得VAIO超90%股权，收购金额为112亿日元。

12、欧洲最大的外卖公司Just Eat Takeaway宣布达成协议，将其美国子公司Grubhub以6.5亿美元的价格出售给Wonder。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品多数下跌，豆油跌逾5%，棕榈油跌逾4%，菜油跌近4%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾4%，国际铜、沪铜跌逾2%，碳酸锂则涨逾6%；能化品多数上涨，纯碱涨近3%，玻璃涨逾2%，纸浆涨逾1%；黑色系多数上涨，线材涨近1%；贵金属涨跌不一；集运指数（欧线）涨逾2%。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.13%，10年及2年期主力合约均跌0.04%，5年期主力合约跌0.06%。

2、中证转债指数收盘持平，万得可转债等权指数收盘跌0.02%。其中，36只可转债涨幅超2%，远信转债、拓斯转债、联得转债、姚记转债、红相转债涨幅居前，分别涨14.48%、13.01%、11.76%、10.3%、8.72%。跌幅方面，19只可转债跌幅超2%，汽模转2、三羊转债、洛凯转债、东时转债、世运转债跌幅居前，分别跌12.33%、10.35%、10.28%、4.81%、4.72%。

3、财政部63天、91天期国债加权中标收益率分别为1.2425%、1.3361%，边际中标收益率分别为1.3298%、1.4007%，全场倍数分别为2.1、2，边际倍数分别为1.05、2.75。

4、国开行做市支持操作10年期随买“24国开10”券中标收益率2.1747%。

5、进出口行7年期金融债“24进出清发17”中标利率为2.04%，全场倍数3.82，边际倍数4.0。

6、农发行1.0548年、10年期金融债中标收益率分别为1.3933%、2.1745%，全场倍数分别为3.05、2.86，边际倍数分别为35.44、2.97。

7、香港上海汇丰银行有限公司宣布，已在内地银行间债券市场成功发行45亿元熊猫债。本次发行为该行近日获批的总计100亿元内地人民币债券发行计划的一部分，也是其自2015年以来第二次发行熊猫债。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2252，较上一交易日上涨126个基点。人民币对美元中间价调贬64个基点，报7.1991，创2023年9月11日以来最低。市场人士表示，关注稍晚美国通胀数据，以寻找美联储未来降息节奏的更多线索。