金融街下午茶（2024.11.7）

一、宏观

1、习近平向美国当选总统特朗普致贺电。

2、央行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。央行行长潘功胜深入阐释当前中国货币政策立场及货币政策框架调整有关考虑，介绍金融业高水平开放及一揽子金融增量政策相关工作进展，听取意见建议，并就各机构关心的问题交流回应。

3、今年前10个月我国外贸实现平稳增长。据海关统计，前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%。我国对共建“一带一路”国家进出口16.94万亿元，增长6.2%。其中，对东盟进出口5.67万亿元，增长8.8%，占同期我国进出口总值15.7%，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。同期，对欧盟、美国、韩国分别进出口4.64万亿元、4.01万亿元、1.91万亿元，分别增长1.2%、4.4%、6.7%。

今年前10个月我国进出口总值5.07万亿美元，同比增长3.7%。其中，出口2.93万亿美元，增长5.1%；进口2.14万亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%。

中国10月出口（以人民币计价）同比增长11.2%，前值增1.6%；进口下降3.7%，前值降0.5%；贸易顺差6791亿元，前值5826亿元。

中国10月出口（以美元计价）同比增长12.7%，前值增2.4%；进口下降2.3%，前值增0.3%；贸易顺差957.2亿美元，前值817.1亿美元。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月7日以固定利率、数量招标方式开展了192亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日3276亿元逆回购到期。

5、国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，10月份，全国企业销售收入较8、9月份分别提高3个和1.3个百分点。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指涨逾2%，剑指3500点；创业板指大涨近4%。大消费、房地产全天活跃，券商、保险午后加入上涨队伍。上证指数收涨2.57%报3470.66点，深证成指涨2.44%，创业板指涨3.75%，北证50涨3.39%，科创50涨3.04%，万得全A涨2.53%，万得A500涨2.77%，中证A500涨2.46%。市场成交2.56万亿元。

券商引领大金融午后崛起，中信证券涨停创新高。大消费集体回暖，泸州老窖、中央商场、永辉超市等多股涨停。地产股持续走强，华夏幸福9连板。高位股延续跌势，青岛金王、松发股份、海能达等跌停。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨2.02%报20953.34点，恒生科技指数涨2.25%报4677.64点，恒生中国企业指数涨2.49%报7546.95点，恒生香港中资企业指数涨2.58%报3894.8点，大市成交2197.75亿港元。南向资金净买入额为11.83亿港元。消费股领涨，海底捞涨逾9%领涨蓝筹，华润啤酒涨逾8%。金融股涨幅居前，招商证券涨逾18%，中信证券涨逾14%。地产股走高，融创中国涨逾11%，龙湖集团涨逾8%。个股方面，上海电气跌近18%，该股此前已连续大涨多日。

3、证监会副主席李明：将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。同时，坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造“投资中国”品牌。

4、证监会机构司司长申兵表示，A股、H股以及境外上市的中国企业，代表新质生产力方向的企业占比持续提升，从估值水平看，与新兴经济体相比，仍然处于相对历史低位，这为外资长期配置提供更优选择。近期会同商务部，明确主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等，以法治的方式消除外资参与市场面临的不确定性。

证监会机构司司长申兵表示，中国资本市场无论在体量、深度、流动性等方面，全球的地位和影响力正在逐步的提升。从估值水平看，可比的经济体或者新兴经济体相比，仍然处于相对的历史低位，这为外资长期配置提供了更优的选择和机遇。

5、上交所理事长邱勇：将进一步发挥科创板改革“试验田”功能，加快落实好“科创板八条”等政策措施，持续提升资本市场服务科技创新的适配性和包容度；将不断增强资本市场的内在稳定性，多措并举防范化解市场风险，注重一二级市场协调发展，全力维护市场平稳运行；将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

6、在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，中国证监会机构司司长申兵表示，目前，对境外优质银行在华分行、子行申请基金托管资格的，已经允许将境外银行的指标合并计算，下一步将考虑研究允许申请个人养老金投资业务方面采取类似机制。

7、中国石油分别与沙特阿拉伯国家石油公司、道达尔能源、斯伦贝谢等合作伙伴签署采购协议。本届进博会上，中国石油与来自全球的26家合作伙伴签署27份采购协议，合同总金额超173亿美元。

8、汇丰银行与中节能皓信发布的“汇丰大湾区ESG指数”2024年第三季度更新报告显示，区内政府和企业正从供需两端加速推动绿色发展，大湾区ESG区域指数三季度同比增长3%，达到121.68；第三季度行业子指数均值同比增长20%，达到211.67。

9、小鹏汽车：小鹏P7+预售订单再创历史新高；已于10月31日打破小鹏MONA所创记录；小鹏P7+上市发布会将于19:30全球首播，正式上市。

10、财经杂志《福布斯》公布2024年“中国内地富豪榜”，农夫山泉创办人钟睒睒连续第四年成为内地首富，身家508亿美元，较去年蒸发93亿美元。腾讯控股主席马化腾以468亿美元财富，由去年第四位跃升至第二位，这是他自2020年以来首次重返这一位置。

11、权威信源透露，此前被曝失联的华侨控股实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。

三、行业

1、中国结算：因技术系统测试，公司统一账户平台、身份信息核查系统于11月9日全天暂停对外服务，当天所有与统一账户平台、身份信息核查系统交互的数据均为测试数据，仅供技术系统测试使用，非业务处理依据。

2、今年前10个月我国出口机电产品12.36万亿元，同比增长8.5%，占出口总值59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；手机7539.7亿元，下降0.9%；汽车6985.4亿元，增长20%。

3、今年以来，国家产融合作平台助企融资新增2900亿元，同比增速达40.7%。目前，平台已累计助企融资超1万亿元。

4、中汽协：9月，汽车商品进出口总额为266亿美元，环比下降5%，同比增长4.8%。其中进口金额57.3亿美元，环比下降18.3%，同比下降16.5%；出口金额208.7亿美元，环比下降0.5%，同比增长12.7%。

5、上海印发《优化上海市融资信用服务平台建设 提升中小微企业融资便利水平实施方案》提出，到2024年底，按照“统一服务平台、唯一数据出口”要求，完成市级融资信用服务平台整合优化，统筹建设一个面向中小微企业的网上融资服务平台，保留一个向金融机构共享跨部门融资信用信息的出口，并保障平台整合期间继续提供服务。

6、全国首单新能源汽车知识产权证券化产品落地广州。该产品参与单位是包含7家广州开发区企业在内的全国15家新能源汽车产业链上下游相关企业，以参与企业的35件专利为基础资产，发行金额达1.14亿元，票面利率为2.3%。

7、海南省住建等7部门联合印发《关于进一步促进我省房地产市场平稳健康发展的通知》，涵盖土地规划、财税金融、城市基础设施配套费、预售资金监管、“小户型”审批、商品房价格备案等方面。通知指出，新建住宅建筑高度按照国家有关规定和标准执行，其中海口市、三亚市、儋州市中心城区新建住宅建筑高度一般不超过80米，其他市县中心城区新建住宅建筑高度一般不超过18层。

8、商务部新闻发言人在谈到欧盟对华电动汽车加征关税的情况时表示，目前中欧双方正在密集就价格承诺方案具体内容进行磋商。

四、海外

1、德国9月季调后贸易帐顺差170亿欧元，预期顺差209亿欧元，前值顺差225亿欧元。其中，出口环比降1.7%，预期降1.4%，前值升1.3%；进口环比升2.1%，预期升0.5%，前值降3.4%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数收盘跌0.25%报39381.41点，万得日本七武士指数涨2.52%，权重股方面，迅销跌3.3%，基恩士跌3.06%，日立涨4.72%，三菱日联金融涨3%，丰田汽车涨2.89%。韩国综合指数收盘涨0.04%报2564.63点，权重股方面，韩华宇航涨4.52%，刷新历史新高，浦项制铁涨1.71%，三星SDI跌3.52%。澳洲标普200指数收盘涨0.33%报8226.3点。新西兰标普50指数收盘跌0.54%报12581.38点。

2、马斯克旗下SpaceX计划最早于美国中部时间11月18日16:00（北京时间次日6:00）进行星舰第六次飞行测试任务，此次测试的主要目标是进一步验证超重型助推器和星舰上级的可重复使用性。

3、日产汽车第二财季经营利润319.1亿日元，市场预估652.5亿日元；净亏损93.4亿日元，市场预估盈利490.7亿日元。日产汽车预计财年经营利润1500亿日元，此前预计5000亿日元；将在全球裁员9000人，把全球产能削减20%。日产汽车表示将出售三菱汽车的部分股份。日产首席执行官本月起降薪50%。

4、本田中国1-10月份汽车销量同比下降31%，至663626辆。

5、日本制铁：将本财年净利润预期从3400亿日元下调至3100亿日元，对美国钢铁的收购预计将于12月结束。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）涨逾8%；农产品多数上涨，菜粕涨逾4%，豆粕、豆二涨逾3%；能化品多数上涨，烧碱涨逾4%，20号胶涨近2%；基本金属多数上涨，沪铝涨近2%，沪铅、氧化铝涨逾1%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾2%，锰硅、硅铁涨逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%，沪金跌逾2%。

2、今年前10个月我国进口铁矿砂10.23亿吨，同比增加4.9%，进口均价每吨778.2元，下跌1.6%；原油4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%；大豆8993.6万吨，增加11.2%，每吨3600.3元，下跌15.2%；成品油4092.1万吨，增加4.9%，每吨4347.7元，上涨5.7%。

3、埃克森美孚石油高管表示，预计将在2030年从莫桑比克项目首次实现液化天然气生产。

七、债券

1、国债期货收盘多数上涨，10年及5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.08%报102.566元，创历史新高；30年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.81%，万得可转债等权指数涨1.03%。逾八成转债上涨，其中汽模转2、天路转债、卡倍转02、新星转债、孩王转债涨幅居前，分别涨20.01%、19.92%、11.09%、8.89%、8.3%。跌幅方面，12只可转债跌幅超2%，溢利转债、拓斯转债、豪能转债、城地转债、阳谷转债跌幅居前，分别跌16.24%、6.06%、5.85%、5.7%、5.47%。

3、国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7113%、2.0298%，全场倍数分别为2.83、2.92，边际倍数分别为1.45、1.59。

国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.7471%、2.4136%，全场倍数分别为2.21、3.28，边际倍数分别为2.83、7.5。

4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.7224%、1.86%、2.1970%，全场倍数分别为3.61、2.7、3.49，边际倍数分别为5.69、1.25、1.29。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1603，较上一交易日上涨46个基点。人民币对美元中间价报7.1659，调贬666个基点。市场人士表示，特朗普当选之后美联储利率决议也重新回到市场视野，各方将关注12月降息的可能性。

2、央行公布数据显示，中国10月外汇储备为32610.50亿美元，环比减少553.17亿美元，前值为33163.67亿美元。中国10月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平，连续6个月保持不变。

3、日本财务省外汇事务主管三村淳：目前看到外汇单边、突然波动，以高度的紧迫感密切关注市场动向，准备在必要时采取适当行动应对汇率过度波动。

4、韩国总理韩德洙在一个议会委员会上表示，韩元走势有点不稳定，韩元贬值可能有助于提高韩国的出口竞争力。