金融街下午茶（2024.10.31）

一、宏观

1、11月1日出版的第21期《求是》杂志将发表国家主席习近平的重要文章《促进高质量充分就业》。文章指出，要着力解决结构性就业矛盾。人力资源供需不匹配，是当前我国就业领域面临的主要矛盾。解决这一矛盾，关键在于加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源；要完善重点群体就业支持政策。坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，多措并举促进农民工就业，稳定脱贫人口务工规模和务工收入。

2、一揽子增量政策显效，中国官方制造业PMI时隔5个月重回荣枯线之上。国家统计局数据显示，10月份制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间；非制造业PMI为50.2%，环比升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；综合PMI为50.8，环比升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

3、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，10月31日以固定利率、数量招标方式开展了3276亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日7989亿元逆回购到期。

4、央行官网增设新栏目“商业性个人住房贷款加权平均利率”，该栏目公布，2024年第三季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.33%。每年1月、4月、7月、10月末，央行会公布上一季度全国新发放房贷利率水平，供银行和借款人参考。

5、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大商业银行公告称，将从明天起陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。这也意味着央行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，即将正式落地。在整个还款周期里，房贷利率重定价周期只能调整一次。这也意味着，如果贷款人认为未来贷款利率将下行，那么将房贷利率重定价周期调整为三个月，就可能更早地享受到贷款市场报价利率（LPR）下调带来的优惠。

除了六大商业银行之外，其它商业银行近期也将陆续发布公告，明确新的个人房贷利率定价机制。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后，人民银行将不再统一调整存量房贷利率。

6、国家海洋信息中心发布《2024中国海洋经济发展指数》显示，2023年中国海洋经济发展指数为123.5，比上年增长3.0%，海洋经济发展稳中有进，高质量发展成效逐步显现。

7、上海市人民政府办公厅印发《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》，建立支持小微企业融资协调工作机制，推动政策性融资担保基金增量扩面，2024年市中小微企业政策性融资担保基金业务规模扩大到1200亿元；落实中小企业无还本续贷政策，将续贷对象扩展至所有小微企业，续贷政策阶段性扩展到2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款。

8、商务部：持续深化向西开放，构建沿边高质量发展示范样板，推动新疆自贸试验区与中东部地区加强产业交流合作，支持自贸试验区聚焦重点产业，开展全链条集成创新。

9、中国香港第三季度GDP初值同比升1.8%，预期升3.1%，第二季度终值升3.3%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.42%报3279.82点，深证成指涨0.57%，创业板指涨0.6%，北证50跌1.68%，科创50涨1.11%，万得全A涨0.81%，万得A500涨0.35%，中证A500涨0.23%。市场成交2.26万亿元。

三大指数震荡攀升，科技股多点开花，市场量能明显放大；个股整体表现依旧活跃，高位股尾盘出现批量巨震。券商股领涨，天风证券等涨停。地产股走强，华夏幸福等十余股涨停。光伏概念股全天强势，晶澳科技、钧达股份等多股涨停。网络安全概念股爆发，亚信安全20cm涨停。低空经济概念股再度走强，川大智胜等涨停。10月，北证50指数累计涨43.8%，创历史最大单月涨幅。

沪深两市主力资金净流出381.25亿元。券商及芯片股分别在上下半场带领市场上攻但均无功而返。高位股本周第二次尾盘出现炸板潮，资金分歧加剧后缩容炒作或是大概率走向，润和软件、欧菲光均遭天量级资金抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.31%报20317.33点，月跌3.86%；恒生科技指数跌0.32%报4499.15点，月跌5.32%；恒生中国企业指数跌0.31%报7264.11点，月跌3.27%；恒生香港中资企业指数涨0.15%报3764.77点，月跌6.87%，大市成交1544.79亿港元。南向资金净买入额为26.83亿港元。汽车股下挫，吉利汽车跌逾5%领跌蓝筹，比亚迪股份跌逾4%。医药股走低，康方生物、信达生物、百济神州均跌逾4%。金融股走高，中信证券涨近6%，中国银河、招商证券涨逾3%。地产股涨幅居前，融创中国涨逾7%。新股华昊中天医药-B上市首日收涨30%，盘中一度涨逾62%。

3、央行：9月末境外机构持有股票为3.13万亿元人民币，较8月末的2.48万亿元人民币有所增加。

4、香港证监会行政总裁梁凤仪、投资产品部执行董事蔡凤仪和其他证监会高层代表，在沙特阿拉伯利雅得与资本市场管理局和沙特证交所集团高层人员会面，以加强双方的监管合作。这是证监会代表在半年内第二次访问利雅得。证监会代表见证了首只香港交易所买卖基金成功在沙特交易所跨境上市，该ETF追踪一只涵盖主要合资格参与沪深港通的香港上市股票的指数。

5、有媒体报道称，二季度，农夫山泉创始人钟睒睒在公司内部要求整个包装水部门立下“军令状”。钟睒睒要求，如果不能通过红瓶天然水和新上市的绿瓶纯净水抢回市场份额，整个包装水部门都要下课。立下军令状的同时，农夫山泉在战略也做了一系列调整。对前述消息，农夫山泉官方暂无回应。

6、联通回应外地机主在京办宽带被多收费：已在跟进。

7、万科又有新动作，万科内部发文对于公司人事任命和组织架构有了新的安排。最引人关注的，莫过于孙嘉的任免安排。根据万科新发文，任命孙嘉为万科集团总部总经理，任命朱旭为万科集团董事会办公室首席合伙人，任命邱丹为万科集团法务部首席合伙人。有分析认为，万科这是准备加强内部管控和法务工作，向着更为规范化和专业化的道路迈进。

8、有消息称，为扩充中东团队，近期，蔚来在国内已开启秘密招聘，所需人才包括整车制造、三电、智能座舱、智能驾驶等领域。对此，蔚来汽车表示，蔚来的中东北非团队和阿联酋当地团队已建立，并在扩大规模。

9、小鹏汽车公布，小鹏P7+上市发布会，定档11月7日。

10、台积电表示，在超强台风 "康妮"到来之前，公司已在所有工厂和建筑工地启动了例行台风警报准备程序。该公司在一份电子邮件声明中说，预计运营不会受到重大影响。

三、行业

1、国家统计局发布第三次全国时间利用调查公报，调查结果显示，互联网使用的居民每日平均时间为5小时37分钟，比2018年增加2小时55分钟；互联网使用活动参与率为92.9%，比2018年提高35.9个百分点。

2、国家能源局：前三季度，我国可再生能源发电新增装机超过2亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机比重超过八成。

国家能源局：加快发展电动乘用车，稳步推进公交车电动化替代，探索推广应用新能源中重型货车；积极探索发展电气化公路，加大铁路电气化改造力度。

3、工信部印发《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》。其中提到，根据数据安全事件对国家安全、企业网络设施和信息系统、生产运营、经济运行等造成的影响范围和危害程度，将数据安全事件分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。

4、中国银保信透露，为做好金融消费者权益保护工作，支持消费者简单、便利、快捷地查询金融产品信息，在国家金融监督管理总局的指导下，中国银保信组织建设了金融产品查询平台，并于2024年10月31日正式面向消费者上线运行。

5、贸促会新闻发言人针对日前欧委会发布对华电动汽车反补贴调查终裁结果作出回应称，注意到欧方发布的公告，中国工商界特别是电动汽车行业对此高度关注，对欧方发布的终裁结果深表遗憾、坚决反对；自此案立案以来，中国国际商会一直密切关注案件进展，积极支持中欧双方通过对话磋商妥善处理分歧、化解摩擦，以达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案；秉持以往一贯立场，希望中欧双方相向而行，照顾彼此合理关切，反对贸易保护主义，共同推动中欧经贸关系健康稳定发展，为世界经济发展注入更多稳定性和正能量。

6、我国三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程所在的福清核电站已累计安全发电超3000亿度，发电量10年连续增长，发电规模创历史新高。

四、海外

1、美国财长耶伦将于美国东部时间上午9点（北京时间21点）在G20会议上发表讲话。

2、欧洲央行行长拉加德：通胀目标在望，将根据经济数据确定降息的规模和顺序，预计2024年至2026年欧元区不会出现衰退，重申将继续降低利率。

3、日本央行将利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行称，2024-2026财年实际GDP增速预期中值分别为0.6%、1.1%、1.0%（7月份预期分别为0.6%、1.0%、1.0%）；2024-2026财年核心CPI预期中值分别为2.5%、1.9%、1.9%（7月份预期为2.5%、2.1%、1.9%）；如果经济和物价走势符合其预测，日本央行将继续提高政策利率。

日本央行行长植田和男称，日本经济正在温和复苏，尽管仍然出现一些疲软迹象，经济将继续实现超过潜在增长率的增长；必须密切关注金融市场和外汇市场，以及其对日本经济和物价的影响；日本经济面临不确定性，物价依然高企；外汇对价格的影响已比过去更为显著，因为企业更渴望提高工资和价格；将在12月会议后公布长期政策审查的结果。

日本内阁官房长官林芳正：预计日本央行将采取适当的货币政策，稳定、可持续地实现通胀目标，同时与政府密切合作。

4、瑞士央行：2024年第三季度利润为56.7亿瑞士法郎，前三季度报告利润为625亿瑞士法郎；第三季度外汇头寸利润达到30.8亿瑞士法郎，黄金持有资产录得166亿瑞士法郎的估值收益，瑞士法郎头寸损失总计为62亿瑞士法郎。

5、法国10月CPI初值同比升1.2%，预期升1.1%，9月终值升1.1%；环比升0.2%，预期升0.2%，9月终值降1.2%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数收盘跌1.45%报2556.15点，权重股方面，三星物产跌9.93%，韩国锌业跌7.68%，新韩金融集团跌5.87%，SK海力士跌4.46%，三星电子绩后涨0.17%。日经225指数收盘跌0.5%报39081.25点，权重股方面，日立跌5.38%，三季度财报不佳，东京电子跌2.54%，迅销跌2.21%。澳洲标普200指数收盘跌0.25%报8160点。新西兰标普50指数收盘跌0.44%报12638.90点。

2、德国西门子已同意以100亿美元的企业价值收购软件制造商Altair Engineering Inc.，进一步推动这家德国工程巨头向利润率更高、软件驱动的产品线迁移。根据一份声明，西门子将向Altair投资者支付每股113美元，这是西门子有史以来最大的一笔收购。

3、法国巴黎银行公告，第三季度营收119.41亿欧元，上年同期115.81亿欧元；归属于公司股东净利润28.68亿欧元，上年同期26.61亿欧元。

4、道达尔集团第三季度调整后净利润40.7亿美元，市场预估42.7亿美元；调整后每股收益1.74美元，市场预估1.83美元；预计第四季度产量240万至245万桶油当量/日，市场预估250万。

5、FF宣布，已收到于2024年9月公布的3000万美元融资承诺相关的全部融资净额。资金来自中东、美国和亚洲投资者，分批到位。其中，2024年9月12日收到首款，9月30日收到第二笔，本周收到最后一笔。该融资的到位，既有助于FF91的交付和供应链的逐步恢复，也加速了FX项目的推进。

6、野村控股因操纵日本国债期货市场而被日本金融监管机构处以2180万日元（14.3万美元）的罚款。日本金融厅按照下属调查部门证券交易监视委员会上个月的建议，做出了罚款决定。野村表示已于周四支付罚款，并向客户和相关方致歉。

7、丰田：NTT、丰田将联合打造一个将通信基础设施与人工智能和计算平台相结合的“移动人工智能平台”，将从2025年开始开发AI平台，目标从2030年起实现人工智能平台的广泛应用，丰田预计到2030年将向NTT投资5000亿日元。

8、三星电子第三季度净利润9.78万亿韩元，市场预期9.14万亿韩元；销售收入79.1万亿韩元，其中半导体销售收入29.27万亿韩元，市场预期为30.53万亿韩元。三星电子称，2025年公司将继续投资人工智能和传统服务器内存业务，计划在2025年扩大HBM3E的销量。

三星电子：在HBM3E芯片的资格测试中取得了显著进展，三季度HBM销量比二季度增长了超过70%，2025年DRAM供应增长将受到限制，2025年内存芯片资本支出可能与2024年相似。

9、富士胶片称，已开始销售用于生产最先进半导体的材料。这些材料为光刻胶和显影液，用于在硅晶圆上绘制精细电路的工序。随着材料上市，富士胶片将在日本和韩国的现有工厂扩充设备，引入生产设备和用于质量评估的检测装置，还将在韩国新设洁净室。

10、知情人士表示，印度政府正在考虑采取更多措施，允许外国战略投资者更灵活地购买当地公司的股份；此前外资投资降至五年低点。消息人士称，决策官员正在研究开放外国投资通过混合股权和债务的方式进行的选项，目前这种方式尚未获批。此事仍有待做出最终决定。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾5%；农产品涨跌互现，苹果涨逾4%，红枣跌逾1%；贵金属涨跌不一，沪金上涨，沪银跌逾2%；黑色系多数下跌，焦煤、线材、焦炭跌逾1%；基本金属涨跌互现，工业硅涨近2%，碳酸锂涨逾1%，沪锌涨近1%，氧化铝跌近1%；能化品多数上涨，烧碱、甲醇、纯碱涨逾2%；胶合板跌近3%。

2、商务部公布2025年货物出口配额总量：继续暂停磷矿石、白银出口配额管理，实行出口许可证管理。符合条件的出口磷矿石或白银的对外贸易经营者，可凭有效的货物出口合同申领出口许可证，凭出口许可证向海关办理货物出口报关验放手续。

3、工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》，自2024年11月1日起施行。《办法》明确，新建生产线应当达到现行版《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中水泥玻璃行业能效标杆水平，环保绩效水平应当达到A级。国家大气污染防治重点区域严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.2%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.39%，万得可转债等权指数收盘涨0.54%。其中，49只可转债涨幅超2%，集智转债、伟隆转债、双良转债、捷捷转债、中装转2涨幅居前，分别涨15.72%、11.11%、10.4%、6.13%、5.72%。跌幅方面，14只可转债跌幅超2%，城地转债、盛航转债、华源转债、赛龙转债、志特转债跌幅居前，分别跌7.14%、6.37%、4.55%、4.45%、3.4%。

3、国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7540%、2.0944%，全场倍数分别为2.76、2.12，边际倍数分别为1.14、3.78。

国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.8627%、1.7752%，全场倍数分别为4.98、2.77，边际倍数分别为1.75、1.58。

4、进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.7756%、2.2440%，全场倍数分别为3.67、2.77，边际倍数分别为4、1.34。

5、外汇交易中心发布符合中欧《共同分类目录》标准的中国存量绿色债券清单（2024年10月版），本次共筛选出8只（支持减缓气候变化活动）绿色债券，总规模118亿元人民币，其中有5只在发行时已认证符合《共同分类目录》。

6、银河证券成功提交了用于互换便利的首批质押资产，现已完成首批国债的换入操作。银河证券表示，后续将按照政策要求，充分利用互换便利融入资金开展投资交易，助力资本市场长期健康稳定发展。

7、日本央行计划在11月以与10月相同的速度购买债券。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.116，较上一交易日上涨62个基点。人民币对美元中间价报7.1250，调升140个基点，10月累计调贬1176个基点。

2、中国9月Swift人民币在全球支付中占比为3.61%，前值4.69%。