金融街下午茶（2024.9.10）

一、宏观

1、今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。

中国8月出口（以人民币计价）同比增长8.4%，前值增6.5%；进口持平，前值增6.6%；贸易顺差6493.4亿元，前值6019亿元。

中国8月出口（以美元计价）同比增长8.7%，前值增7%；进口增长0.5%，前值增7.2%；贸易顺差910.2亿美元，前值846.5亿美元。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月10日以固定利率、数量招标方式开展了1860亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日12亿元逆回购到期。

3、反洗钱法修订草案提请全国人大常委会会议二次审议。与草案一审稿相比，草案二审稿进一步明确提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。草案二审稿还在有关反洗钱行政主管部门工作人员违反规定泄露反洗钱信息的法律责任条款中，增加其他国家机关工作人员相应行为的责任。

4、中国中小企业协会发布数据显示，8月中国中小企业发展指数为88.8，较7月下降0.1点。8月份分项指数中，劳动力指数上升0.2点；反映企业预期的宏观经济感受指数、反映企业总体经营状况的总体经营指数以及反映企业流动资金、应收账款以及融资等方面情况的资金指数均小幅下降0.1点。

5、由中国商务部和西班牙经济、贸易和企业部共同主办的中西企业顾问委员会第二次会议在京举行。西班牙首相桑切斯表示，西班牙高度重视对华经贸合作，支持西企加大对华投资，共享发展机遇。会议期间，中西企业代表围绕大数据、清洁能源、金融、基础设施建设、农食产品贸易、跨境电商、低空经济等领域合作开展热烈讨论。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.28%报2744.19点，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.06%，万得全A涨0.2%，万得A500跌0.02%。A股全天成交5295.6亿元，下午盘略有放量。

大盘午后开启反弹，沪指及深成指再创阶段新低后跟随创业板指回升，三大指数集体收涨。盘面上，下午盘市场情绪转暖，科技股引领反弹势头，消费电子及AI概念股携手共进，在苹果发布会新意寥寥下市场重新博弈盘后的华为发布会。全天超3300股飘红，短线情绪酝酿冰点后新生。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.22%报17234.09点，恒生科技指数涨0.41%报3450.73点，恒生中国企业指数涨0.39%报6026.34点，恒生香港中资企业指数跌1.02%报3390.18点，大市成交1073.94亿港元。南向资金净买入额为92.89亿港元。科技股走高，阿里巴巴涨逾4%，正式纳入港股通；理想汽车涨逾6%领涨蓝筹。“药明系”下跌，药明康德跌逾10%，药明生物跌近4%。內房股下挫，旭辉控股集团跌逾14%，雅居乐集团跌逾13%。国泰君安国际复牌涨逾6%。华众车载收跌近78%，盘中一度跌逾90%。

3、中国证券业协会近期修订《证券公司全面风险管理规范》，并起草《证券公司市场风险管理指引》，进一步完善行业全面风险管理自律规则体系。《规范》修订稿细化了证券公司风险偏好及指标体系，强化子公司和境外子公司风险管理，新增了金融数据安全等内容。《指引》明确市场风险管理的总体原则和具体环节，强调建立健全市场风险限额管理和数据管理体系，以提升证券公司全面风险管理水平。

4、证监会公布1至8月上市公司回购情况。数据显示，今年1至8月，A股约1900家上市公司实际实施回购，累计回购金额超过1300亿元。除了回购，上市公司重要股东增持数量和金额同比也有大幅增加。数据显示，今年1至8月，A股有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

5、淘宝Vision Pro版更新至3.0版本，上线站内消息推送等多项重大更新，小米SU7虚拟试车、COLMO智能家居等产品也重磅发布。

6、药明康德在港交所公告称，美国众议院于9月9日就拟议《生物安全法》通过了一项编号为H.R.8333的立法草案。本次通过的立法草案系基于此前众议院监督与问责委员会于5月15日投票所通过的版本作出，其中包括将药明康德指定为“予以关注的生物技术公司”，公司强烈反对这种未经正当程序的预设性且不合理的指定。药明康德在过去没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全风险，而且公司也未曾受到美国政府机构的任何制裁。

7、9月10日13时，中国国际航空股份有限公司CA1523航班从北京首都国际机场飞抵上海虹桥机场，标志着国航首架C919飞机成功首航，并正式投入运营。

8、台积电8月销售额2508.66亿元新台币，同比增长33%；1-8月销售额17739.74亿元新台币，同比增30.8%。

台积电将于9月底前引进其首台高数值孔径极紫外光刻机，此次购入价格远低于原定3.5亿欧元的单台报价。

三、行业

1、国家统计局：新中国成立75年来，我国国家创新体系更加健全、科技产出量质齐升，逐步实现了从追踪跟跑到并跑领跑的历史性转变，成长为世界上具有重要影响力的科技大国。2023年，我国研究与试验发展经费支出达33278亿元，比1991年增长了233倍，研发人员全时当量连续11年居世界首位，2023年达724万人年，比1991年增长9.7倍。

2、国家发改委：将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实履行“双碳”协调职责，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统，深入推进节能降碳增效，深化能源绿色发展国际合作，推进能源绿色低碳转型，支撑美丽中国建设，为全球能源转型和可持续发展作出积极贡献。

3、国家发改委等发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展；参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。参与试点的V2G项目放电总功率原则上不低于500千瓦，年度放电量不低于10万千瓦时，西部地区可适当降低。

4、国家医保局：近年来，我国着力构建多层次医疗保障制度体系，常态化、制度化开展药品、耗材集中带量采购；建立药品目录动态调整机制，六年来，累计新增药品744个，在保障常用药可及性的基础上，提高重大疾病和特殊人群的用药保障水平；六年来，通过谈判降价和医保报销，累计7.2亿人次获益，累计为群众减负超过7000亿元。

5、中国网络安全协会发布完成个人信息收集使用合规整改App清单，重点针对超范围收集个人信息、过度调用敏感权限、权限设置和账号注销不便等个人信息收集使用问题完成了合规整改优化。包括京东和淘宝在内的62款App运营方已在应用商店上架合规版本，并承诺升级版本持续保持合规水平。

6、中国汽车流通协会透露，8月份，我国新能源乘用车零售渗透率再次突破50%，达到53.9%。这是继今年7月，中国新能源乘用车市场达到50.8%之后，第二次突破50%。

中汽协发布数据显示，8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。1-8月，汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆，同比分别增长2.5%和3%，产销增速较1-7月分别收窄0.9和1.3个百分点。8月，新能源汽车出口11万辆，环比增长6.1%，同比增长22%。1-8月，新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%。

7、上海市国资委：更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本，推动跨集团、跨层级战略性重组；加快企业内外部同类业务专业化整合，优化重点领域生产性服务业资源配置，充分发挥平台公司市值管理、存量运营功能，推动存量股权、资产盘活和低效无效资产处置，持续压缩企业层级，提高资源使用效率。

8、天津市发布《关于印发天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案》，到2024年底，更新购置新能源公交车1000辆以上，更换新能源公交车动力电池100套以上，报废更新个人乘用车40000辆以上，置换更新个人乘用车30000辆以上；个人消费者出售本人名下符合条件的旧车，购入符合条件的新能源乘用车给予1.5万元补贴，购入符合条件的燃油乘用车给予1万元补贴。

9、海南：支持海口等五地缴存人提取住房公积金用于台风“摩羯”中受损房屋的重建、修缮支出。

10、国家互联网信息办公室联同澳门特区政府经济及科技发展局、个人资料保护局，共同制定及推出《粤港澳大湾区（内地、澳门）个人信息跨境流动标准合同》便利措施。 将有助于大湾区内地城市与澳门之间的个人信息数据跨境安全有序流动，并助力数据应用创新及澳门数字经济发展，便利澳门市民于大湾区内地城市工作及生活。

11、从多家在线旅游平台获悉， 当前预订数据显示，2024年“十一”假期，国内、出境长线游以及入境游市场均增长迅速。同时，受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好，“十一”国内和出境机票价格较去年同期回落均超20%，酒店价格也有一定的回落。

12、华为Mate XT非凡大师正式发布，展开最大10.2英寸，展开最薄3.6mm，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售，配有瑞红和玄黑两款颜色。

华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上，问界M9大五座版本发布。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东介绍，售价方面，Max增程版46.98万元，Ultra增程版52.98万元，Ultra纯电版56.98万元。

华为余承东表示，9月起，鸿蒙智行全系升级华为ADS3.0。

四、海外

1、日本央行公布新的人事任命，任命曾任财务省关税局长的诹访园健司（60岁）为新任理事，任期为四年。这是日本财务大臣铃木俊一当天任命的，诹访园健司将接替同为财务省出身、任期届满卸任的贝冢正彰。（日本时事通信社）

2、韩国央行会议纪要：一位委员会成员表示，货币政策宽松的预期和条件正在逐渐成熟；一位委员表示，对房屋价格上涨的速度感到“非常担忧”；一名委员表示，有必要通过沟通适当管理市场预期，以防止金融稳定风险升级。

3、英国8月失业金申请人数增2.37万人，前值由增13.5万人修正为增10.23万人；失业率为4.7%，前值4.7%。英国7月三个月ILO就业岗位增26.5万人，预期增12.3万人，前值增9.7万人；失业率4.1%，预期4.1%，前值4.2%。

4、德国8月CPI终值同比升1.9%，预期升1.9%，初值升1.9%，7月终值升2.3%；环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%，7月终值升0.3%。

5、印度企业事务部公布数据显示，继7月下降11%之后，8月份印度新公司注册量同比下降4.1%。相比之下，由于对服务业贸易前景的乐观态度，有限责任合伙企业（LLPs）在8月注册量增长22.1%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数收盘跌0.49%报2523.43点，权重股方面，三星SDI跌3.2%，POSCOFutureM跌2.18%，三星电子跌1.93%，LG电子跌1.16%。日经225指数收盘跌0.16%报36159.16点，权重股方面，第一三共跌8.64%，日本电报电话跌2.59%，基恩士跌1.4%。澳洲标普200指数收盘涨0.3%报8011.9点。新西兰标普50指数收盘涨0.09%报12632.82点。

2、苹果公司在欧盟最高法院关于130亿欧元的爱尔兰税务方面的诉讼中败诉。

3、英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，延后生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM。

4、极氪法务部发文称，近日关注到网络平台上某自媒体发布文章称“极氪分拆智能化团队”，该消息为不实信息。已经固定证据并将通过法律手段维护自身合法权益。希望大家不信谣不传谣，共同促进新能源汽车产业的良性发展。

5、德国西门子表示，将斥资6000万美元在美国新建一间工厂，建造高速列车，在洛杉矶和拉斯维加斯之间运送乘客。该工厂位于纽约州北部霍斯黑兹，将是西门子于美国第一个高铁生产基地。

6、壳牌以下游影响为由，关闭美国墨西哥湾珀迪多海上平台的石油生产。

7、对于近日引起热议的人员优化事件，东风本田回应称，东风本田此次优化是为了更好地提升企业运营效率，加快战略转型。优化将主要针对生产领域，并采用员工自愿离职的形式，给予员工妥善合理的补偿方案。

8、松下披露为零售商生产低价自有品牌白色家电的计划，这是该公司生存战略的一部分。松下尚未公布细节，包括将与哪些零售商合作，以及何时生产何种类型的家用电器。

9、三星SDI将以1.12万亿韩元的价格出售宝丽莱胶片业务。

10、印度金奈附近的三星电子印度工厂的罢工进入第二天，数百名工人进行抗议，要求提高工资。

11、塔塔汽车宣布将其乘用车售价最高下调20万卢比，以促进在需求减弱期间的节日销售。这一优惠有效期至2024年10月31日。（NDTV Profit）

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾5%；能化品领跌，沥青跌逾5%，对二甲苯、PTA、短纤跌逾4%；基本金属多数上涨，国际铜、沪铜、沪铝涨逾1%；黑色系涨跌不一，热卷、螺纹钢、焦煤涨逾1%，线材跌逾1%；农产品涨跌不一，苹果、白糖、棉纱上涨，豆二跌逾2%，豆粕跌近2%；贵金属均上涨。

2、上期所发布关于2024年中秋节期间有关工作安排的通知，9月13日（周五）晚上不进行夜盘交易。2024年9月14日（周六）至2024年9月17日（周二）休市。2024年9月18日（周三）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

3、能源法草案提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿进一步促进能源绿色低碳转型，增加规定风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等可再生能源开发利用的内容。

4、前8个月我国进口铁矿砂8.15亿吨，同比增加5.2%，进口均价每吨811.5元，上涨3.6%；原油 3.67亿吨，减少3.1%，每吨4318元，上涨7.3%；煤3.42亿吨，增加11.8%，每吨709.6元，下跌12.8%；天然气8712.8万吨，增加12.3%，每吨3484.7元，下跌7.6%。

5、农业农村部最新农情调度，目前，西南地区秋粮已开始大面积收获，除南方双季晚稻外，其他大部地区秋粮进入成熟关键期，预计还有20天左右将迎来大面积收获。

6、国家统计局发布报告称，新中国成立以来，随着农业的蓬勃发展，我国农林牧渔业总产值实现较快增长。2023年，我国农林牧渔业总产值158507亿元，比1952年的461亿元增加158046亿元。按可比价格计算，1953-2023年年均增长4.5%。

7、谈及国际码头工人协会ILA-美国海事联盟USMX谈判时，航运巨头马士基表示，美国码头工人罢工的风险每天都在增加，仍然对达成协议充满信心。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%，10年期主力合约涨0.21%，均创历史新高；5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.08%。

2、中证转债指数收盘跌0.48%，万得可转债等权指数跌0.55%。其中，28只可转债跌幅超2%，惠城转债、文灿转债、东时转债、尚荣转债、龙净转债跌幅居前，分别跌16.21%、11.53%、4.93%、4.86%、3.92%。涨幅方面，11只可转债涨幅超2%，新星转债、“N航宇转”、联创转债、瀛通转债、伟隆转债涨幅居前，分别涨6.08%、5.51%、5.0%、3.89%、2.74%。

3、国开行2年、10年期金融债中标收益率分别为1.6246%、2.1521%，全场倍数分别为3.46、2.71，边际倍数分别为1.88、1.23。

4、香港特别行政区政府公布发行新一批银色债券予合资格香港居民认购。银色债券的目标发行额为五百亿港元，每手一万港元，年期三年。每半年派息一次，息率与本地通胀挂钩，并保证不会少于四厘。

5、澳大利亚审慎监管局提议银行业逐步取消使用AT1债券，过渡将从2027年1月1日开始，目前发行的所有AT1债券预计将在2032年之前被取代。在去年的瑞信危机中，其AT1债券被“一夜清零”。

6、日本将发行2.30万亿日元利率为0.5%的五年期债券。

7、大众汽车将在中国银行间债市发行15亿元人民币熊猫债。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1234，较上一交易日下跌87个基点。人民币对美元中间价报7.1136，较上一交易日调贬147个基点。人民币对美元中间价报7.1136，调贬147个基点。交易员指出，市场静待本周美国通胀数据的关键指引，中国最新公布的贸易数据略提振人民币表现。