一、宏观
1、外交部发言人毛宁宣布，应沙特王储兼首相穆罕默德、阿联酋副总统兼总理穆罕默德邀请，国务院总理李强将于9月10日至13日赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议并访问沙特、阿联酋。
2、中国8月CPI同比上涨0.6%，预期涨0.7%，前值涨0.5%；PPI同比下降1.8%，预期降1.4%，前值降0.8%。
国家统计局：8月份，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大；从同比看，猪肉价格上涨16.1%，受上年同期对比基数较高影响，涨幅比上月回落4.3个百分点。
3、十四届全国人大常委会第二十九次委员长会议决定，十四届全国人大常委会第十一次会议于9月10日至13日在北京举行。委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十一次会议审议国防教育法修订草案、统计法修正草案、传染病防治法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案。
反洗钱法修订草案二次审议稿拟明确列举七类上游犯罪。审议稿拟作如下主要修改：一是进一步完善反洗钱工作的原则和要求。二是明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定。三是对监测新型洗钱风险提出要求。四是明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。五是进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。六是调整处罚幅度和数额。
能源法草案拟提交二次审议，审议稿拟作如下主要修改：明确国家建立能源消耗总量和强度双控向碳排放总量和强度双控全面转型新机制；增加规定能源用户应当依法履行节约能源的义务，鼓励能源用户优先使用可再生能源等清洁低碳能源等；明确推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，提高非化石能源消费比重；增加规定化石能源、可再生能源、非化石能源、生物质能、氢能等概念定义。
4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月9日以固定利率、数量招标方式开展了915亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日35亿元逆回购到期。
5、工信部召开第十次制造业企业座谈会。会议指出，要扎实推进低空产业高质量发展，行业企业要坚持创新引领，深化新一代信息技术、新能源技术与航空技术融合，以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快低空技术和装备创新突破、迭代升级；要强化融通发展，加强产业链上下游企业协作，改造升级传统通航产业，巩固提升无人机等优势产业，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。
6、央行海南省分行发布关于做好金融支持台风“摩羯”灾后重建的指导意见，其中提及，将安排支农支小再贷款再贴现资金30亿元，优先用于支持金融机构向受灾民营企业、小微企业、个体工商户，以及农业经营主体提供优惠利率贷款和票据贴现融资，重点向受灾严重的市县倾斜支持，支持受灾经营主体尽快恢复正常生产经营。
7、中国人民银行行长潘功胜在瑞士巴塞尔出席国际清算银行行长例会期间，与挪威央行行长巴赫签署了《中国人民银行与挪威央行合作谅解备忘录》，就宏观经济形势、货币政策、金融稳定及其他领域加强双边交流与合作。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌1.06%报2736.49点，再创阶段新低；深证成指跌0.83%，创业板指涨0.06%，万得全A跌0.85%，万得A500跌1.14%。A股全天成交5206.4亿元，北向回归后成交额不升反降。
大盘跳空低开后单边下跌，创业板指在ETF异常放量带动下翘尾收红。盘面上，下午盘市场继续缩量，除早盘医疗行业外其余板块协同度较差，资金抱团高标股瓦解后开始寻找新抱团标的，创业板权重表现不俗，CPO三巨头集体走强，红利资产跌幅仍较大。全天3000股下跌，创业板指开始出现底部特征。
沪深两市主力资金净流出136.28亿元。红利资产加速下探影响大盘，资金依旧随机在超跌行业中选取有消息刺激方向做短打；短线情绪则在开盘集体一字顶盘后盛极而衰，大众交通、深圳华强、科森科技集体遭遇大单抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.42%报17196.96点，恒生科技指数跌1.46%报3436.75点，恒生中国企业指数跌1.68%报6002.91点，恒生香港中资企业指数跌2.52%报3425.1点，大市成交1336.65亿港元。南向资金净买入额为58.28亿港元。能源股领跌，中国石油股份跌逾6%领跌蓝筹，中国石油化工股份跌逾5%，中国神华跌逾4%，中国海洋石油跌近4%。航运股下挫，中远海能跌逾7%，东方海外国际跌逾5%。恒大汽车跌逾8%，附属恒驰汽车被申请破产清算。蔚来逆市涨逾13%，二季度营收和交付量均创新高。
3、恒生指数公司发布通告称，升能集团因在证券及期货事务监察委员会的股权高度集中名单上，将不会于9月10日生效的季度指数调整中被纳入相关指数。
4、成都印发《关于进一步推动企业“上规、上榜、上云、上市”提质发展的政策措施》，包括支持企业上规、支持企业上榜、支持企业上云、支持企业上市，支持高新技术企业发展，强化企业要素保障，助力企业开拓市场，切实减轻企业负担，优化涉企执法监管等十条政策，切实支持企业发展。政策措施针对企业“上规、上榜、上云、上市”的不同情况，给出相应政策帮扶、上门服务和奖补资金等措施，最高奖励2000万元。
5、万科企业：8月份公司实现合同销售面积122.7万平方米，合同销售金额人民币172.4亿元，1月至8月份累计实现合同销售面积1207.6万平方米，合同销售金额人民币1637.8亿元。
6、中国人寿公告称，1-8月累计原保险保费收入约为人民币5649亿元，同比增长5.9%。
7、贵州茅台董事长张德芹表示，贵州茅台已形成比较完整的渠道生态系统，从报表口径来看，批发渠道包括社会经销、电商、商超等，直销渠道包括自营公司、i茅台等。2024年上半年，贵州茅台直销渠道实现收入337.28亿元，同比增长7.35%，目前，茅台酒经销渠道销售政策暂未调整。
三、行业
1、最高法：2023年，全国法院审结商事仲裁司法审查案件1.6万余件。其中，审结申请确认仲裁协议效力案件3800余件，申请撤销仲裁裁决案件1.08万余件，申请承认（认可）与执行境外仲裁裁决75件；申请不予执行仲裁裁决案件1700余件。
2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，会上，航天科工、中国海油、国家电投、中国五矿、国投、国药集团等6家中央企业负责同志就当前企业经营状况、深化企业改革、以科技创新改造提升传统产业和发展新质生产力等作了发言。国务院国资委将针对企业反映的问题、提出的建议，分类梳理研究，建立工作台账，完善政策措施，帮助企业解决实际困难，培育壮大新兴产业，加快向高质量、高效率、可持续的发展方式转变。
3、乘联分会数据显示，中国8月狭义乘用车零售销量同比下降1%，8月狭义乘用车零售销量环比增长10.8%；8月广义乘用车市场零售192.1万辆，同比下降1.1%。今年1-8月，广义乘用车市场累计零售1359万辆，比上年同期增长1.6%。
4、上海印发《关于进一步加快推进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金融领域高水平开放高质量发展的实施方案》，聚焦金融制度创新、金融双向开放、服务实体经济、发展营商环境和完善保障措施等5方面，提出新一批50条具体举措。其中提到，打造金融风险压力测试区，主要包括对接国际高标准规则、深化跨境贸易和投融资便利化、配套建立风险管控能力三项政策措施，支持临港新片区加大金融制度创新，进一步深化金融领域改革开放。
5、上海：进一步支持新能源汽车以旧换新有关工作，名下同时拥有使用本市非营业性客车额度注册登记机动车和使用本市新能源汽车专用牌照额度注册登记的新能源小客车的个人用户，转让或者报废名下新能源小客车，并且通过以旧换新方式购买纯电动汽车新车，可以申领新能源汽车专用牌照额度。
6、郑州调整部分住房公积金贷款政策，自2024年9月9日执行。其中，家庭首次使用住房公积金贷款或购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度调整为130万元；家庭第二次使用住房公积金贷款且为购买第二套自住住房的，住房公积金贷款最高额度调整为100万元。
7、2024中国产业转移发展对接活动在昆明开幕。本次活动以“共享产业转移新优势 共建国际合作新高地”为主题，预计签约项目总金额将超过3300亿元。
8、华为宣布9月10日下午14:30将举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，届时将发布新款华为三折叠手机——华为MateXT非凡大师。
四、海外
1、日本经济安保担当大臣高市早苗：在排除外部因素后，日本的通胀仍然疲弱，无法确认日本已稳定实现日本央行2%的通胀目标；政府将在2025财年实现当前收入的基本收支盈余，希望建立不受外汇波动影响的产业结构。
2、日本第二季度实际GDP修正值同比升2.9%，预期升3.2%，初值升3.1%；环比升0.7%，预期升0.8%，初值升0.8%。
3、日本7月贸易帐逆差4827亿日元，预期逆差4276亿日元，前值顺差5563亿日元。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘普跌，韩国综合指数收盘跌0.33%报2535.96点，权重股方面，POSCOFutureM跌4.63%，韩亚金融集团跌2.7%，三星电子跌2.03%，三星生命跌1.87%。日经225指数收盘跌0.48%报36215.75点，权重股方面，丰田汽车跌3.19%，东京海上控股跌2.54%，三菱日联金融跌2.3%，东京电子跌2.27%。澳洲标普200指数收盘跌0.32%报7988.1点。新西兰标普50指数收盘涨0.05%报12621.62点。
2、SpaceX：目标是不早于9月10日使用“猎鹰9号”火箭发射“北极星黎明”任务。
3、波音与最大工会IAM751分会达成新一份劳资协议，新协议让隶属工会的3.3万名机械师及工厂工人4年加薪25%，另有3000美元签约花红，而波音也承诺在西雅图兴建新一代客机。
4、松下能源：完成4680圆柱汽车电池量产的准备，改造后的和歌山工厂将成为4680电池生产的主要工厂。
5、三星电子宣布，作为“印度制造”倡议的一部分，公司已在印度南部的斯里佩鲁布杜尔（Sriperumbudur）工厂启动了人工智能家电产品的生产线。
6、三星正与台积电联手开发HBM4，与现有型号相比，无缓冲HBM4的能效将提高40%，延迟可降低10%。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌，集运指数（欧线）跌逾8%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%；能化品多数下跌，纯碱跌逾3%，低硫燃料油、对二甲苯跌逾2%，20号胶、橡胶则涨逾3%；基本金属涨跌互现，碳酸锂涨逾3%，工业硅涨逾2%，沪铅跌逾2%；农产品多数下跌，玉米、生猪跌逾2%，棉纱跌近2%；黑色系涨跌不一，热卷涨近1%，不锈钢、焦炭、锰硅跌逾1%。
2、郑商所发布关于2024年中秋节期间夜盘交易时间提示的通知。现对2024年中秋节期间夜盘交易时间提示如下：9月13日（星期五）当晚不进行夜盘交易。9月18日（星期三）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。
3、上海黄金交易所发布关于做好2024年中秋节期间市场风险控制工作的通知：自9月12日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为10%；Ag（T+D）合约的保证金比例从13%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为15%；CAu99.99合约保证金每手60,000元调整至每手71,000元。
4、商务部：有证据显示，加拿大对华出口油菜籽存在倾销行为，对中国国内产业造成实质损害，根据中国相关法律法规，遵循世贸组织规则，中国调查机关决定依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查；根据中国法律和世贸组织规则，发起反倾销调查有两种情形，一是应相关产业申请发起调查，二是由调查机关依职权自主发起调查，由于中国油菜籽产业集中度低、涉及种植者众多，产业提起申请困难，在此情形下，中国调查机关在掌握立案所需充分证据的基础上，依法自主发起调查。目前调查工作刚刚开始，正在按照法定程序进行。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.52%，万得可转债等权指数跌0.37%。其中，9只可转债跌幅超2%，文灿转债、洪城转债、福能转债、金诚转债、艾录转债跌幅居前，分别跌20%、4.35%、3.08%、2.79%、2.45%。涨幅方面，7只可转债涨幅超2%，联创转债、溢利转债、海波转债、尚荣转债、开能转债涨幅居前，分别涨15.75%、9.23%、8.56%、6.49%、3.06%。
3、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.2473%、1.7285%、1.8486%，全场倍数分别为3.27、3.04、3.65，边际倍数分别为24、1.3、1.84。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1148，较上一交易日跌266个基点。人民币对美元中间价报7.0989，调贬64个基点。
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