金融街下午茶（2024.9.6）

一、宏观

1、国务院总理李强出席第八届中非企业家大会开幕式并致辞。李强指出，中非要更加紧密团结协作，推动经贸合作向更深层次、向更高水平发展。一是进一步加强市场对接。中国将扩大对最不发达国家单边开放，拓展非洲农产品输华“绿色通道”。二是进一步推动产业融合。中国愿同非洲不断深化产业链合作，更深度融入全球产业链供应链，共同维护产供链稳定畅通。三是进一步强化创新驱动。中方愿同非方加强数字经济、人工智能、新能源等领域合作，共同培育发展新动能，发掘更多新的经济增长点。

2、中共中央政治局委员、外交部长王毅介绍中非合作论坛北京峰会取得的四方面主要成果：一是中国与非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖；二是中国与非洲的整体关系提升为新时代全天候命运共同体；三是明确了中非携手推进现代化六大主张；四是制定了下阶段中非合作行动蓝图，双方通过了未来3年加强中非合作的《北京宣言》和《行动计划》。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月6日以固定利率、数量招标方式开展了1415亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日301亿元逆回购到期。

本周央行公开市场净回笼11916亿元，为今年以来周回笼量新高。下周央行公开市场将有2102亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期35亿元、12亿元、7亿元、633亿元、1415亿元。

4、司法部：加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法；正牵头开展涉及不平等对待企业法律法规政策的全面清理，消除隐性壁垒，减低企业制度性交易成本。

5、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024年版）的出台已排上日程，这是时隔近3年的更新。现行的外资准入负面清单，包括全国版和自贸试验区外资准入负面清单，其中自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”。在全国版中，制造业条目中仅剩“出版物印刷须由中方控股”和“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”两条。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.81%报2765.81点，深证成指跌1.44%，创业板指跌1.7%，万得全A跌1.22%，万得A500跌0.97%。A股全天成交5450亿元，环比略增。本周三大指数均跌逾2%。北向资金因香港天气原因暂停交易。

盘面上，大盘高开短暂上行后单边回落，创业板指领跌。下午盘市场交投清淡，中船系、消费电子、化工局部脉冲但高度有限，大金融单边回落致沪指再创阶段新低。全天4700股下跌，存量热钱继续围猎抱团高标股。

沪深两市主力资金全天净流出148.47亿元。北向资金全天缺席，市场午后无抵抗式下跌，无增量资金跟进大金融亦单边回落；存量资金仍聚焦前排高辨识度个股抱团。

2、受台风影响，香港交易所证券市场及衍生产品市场周五全天暂停交易，沪深股通亦暂停。

3、Wind数据显示，下周将有2只新股发行，其中，创业板无线传媒将于9月13日发行，发行数量4001万股，预计募资11.76亿元；科创板合合信息9月13日发行，发行数量2500万股，预计募资16.06亿元。

4、证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，新增三方面规定：一是拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。二是扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。三是提出更高核查要求。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。

5、上汽集团公布，1-8月上汽集团终端交付量达282.7万辆，整车批发销量233.6万辆。8月上汽终端交付量达37.7万辆，环比增长12.4%；8月新能源汽车交付12.4万辆，同比涨44.1%，销量规模居中国车企第二。

6、京东集团：今年上半年，京东超市新用户增长20%，订单量增长超30%，收入实现高双位数增长；京东集团将投入一百亿，支持京东超市的百亿农补项目以及新品引爆。

7、国家能源集团和工商银行共同成立的北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）完成中国证券投资基金业协会备案，首期150亿元正式落地运营。基金规模300亿元，国家能源集团所属国华投资出资30%，工商银行所属工银金融资产投资有限公司出资70%，国家能源集团以产业出资撬动高比例银行资本，用于支持集团产业发展，国华投资资管公司担任基金管理人。

8、2025年初起，联想将成为F1全球合作伙伴及全球技术合作伙伴，旗下摩托罗拉将成为F1全球智能手机合作伙伴。根据协议，联想还将继续冠名赞助每个赛季的两场比赛。在F1最高级别合作关系的企业中，联想是首个来自中国的科技企业。

9、快狗打车广州工会在司机协商会上宣布，将把最高抽佣率从16%下调至10%，下调动作会在9月15日前完成，最高抽佣率10%承诺至少保持一年不变，在运价未明显回升之前，将不考虑上调。快狗打车将积极探索抽佣与运价的联动机制。

三、行业

1、雄安新区住房管理中心发布《关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知》，支持在新区缴存住房公积金的购房职工，在新区范围内购买市场化项目住房时，提取本人及配偶名下住房公积金支付购房首付款。该政策的实施将住房公积金“先付后取”优化调整为“即取即付”，即由缴存职工先用自有资金购房、再办理购房提取住房公积金业务，调整为摇号选房后直接使用住房公积金支付购房首付款。

2、知情人士透露，字节跳动将为其汽车信息和交易平台懂车帝筹集至多6亿美元资金。知情人士称，General Atlantic、HongShan、KKR & Co.和Gaorong Ventures是这一轮融资的联合投资者， 懂车帝的估值接近30亿美元。

3、华为副总裁、知识产权部部长樊志勇在第五届创新和知识产权论坛上透露，过去一年中，华为新签订专利许可协议40个。目前已经有22家全球五百强公司成为了华为的被许可人。此外，华为在2023年新公开的专利达到3.6万件，超过了历史所有年份。

四、海外

1、美联储古尔斯比：经济数据支持多次降息；看到了更多有关劳动力市场的警告信号；长期曲线显示通胀正在大幅下降，失业率上升速度快于联储官员6月时的预期。

2、日本财务大臣铃木俊一：需要推进财政整顿；如果对金融体系失去信任，将对经济产生负面影响；需要考虑基于经济影响的资本利得税问题；需要密切关注日本制铁的交易。

3、据中国物流与采购联合会，8月份全球制造业采购经理指数为48.9%，与上月持平，连续5个月运行在50%以下，全球制造业继续偏弱运行。

4、德国7月季调后贸易帐顺差168亿欧元，预期顺差210亿欧元，前值顺差204亿欧元。其中，出口环比升1.7%，预期升1.2%，前值从降3.4%修正为降3.3%；进口环比升5.4%，预期升0.3%，前值从升0.3%修正为升0.4%。

5、法国7月贸易帐逆差58.84亿欧元，前值逆差60.88亿欧元。其中，进口556.82亿欧元，前值577.46亿欧元；出口497.98亿欧元，前值516.59亿欧元。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.21%报2544.28点，周跌4.86%，权重股方面，POSCOFutureM跌7.89%，三星SDI跌6.16%，浦项制铁跌3.65%，LG电子跌3.17%，LG化学跌3.11%。日经225指数跌0.72%报36391.47点，周跌5.84%，权重股方面，基恩士跌3.61%，日立跌3.57%，索尼跌2.55%，东京电子跌1.9%。澳洲标普200指数涨0.39%报8013.4点，周跌0.97%。新西兰标普50指数跌0.50%报12615.51点，周涨1.35%。

2、有消息称，苹果本周批准了微信iOS版本的更新。对此苹果官方热线一位中国区技术顾问表示，苹果无法为网络上第三方发言负责，没办法鉴别真伪，暂时还没有收到相关通知和反馈。

3、高通公司正在探索收购英特尔芯片设计部门的部分业务。

4、根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，英伟达CEO黄仁勋在不到三个月的时间里出售了近530万股公司普通股，价值约6.331亿美元。

5、客中客车宣布，8月交付47架飞机，2024年至今交付447架。8月总订单为46架。

6、荷兰政府表示将扩大先进半导体设备的出口管制措施，要求阿斯麦就其部分机器向海牙（荷兰南荷兰省的省会）而非美国政府申请许可证，新规将于2024年9月7日生效。据相关声明，阿斯麦表示，荷兰政府制定的出口管制新规将不会对盈利产生影响。荷兰贸易部长表示，将单独判断出口许可申请，尽量减少对供应链的干扰。

7、日本经济产业大臣斋藤健表示，日本政府将为丰田汽车、日产汽车等公司生产电动汽车用蓄电池提供最高3479亿日元（约合173亿元人民币）的补助。补助金额约为各公司投资总额1.007万亿日元（约合498亿元人民币）的三分之一。日本政府计划通过这项补助将日本国内蓄电池产能提高1.5倍。

8、丰田汽车表示，下一代全固态电池将于2026年开始生产。丰田将全球电动车生产计划从150万辆下调，计划在2026年全球生产100万辆电动车。

9、日本SEVEN & I董事会回应加拿大便利店巨头Couche-Tard的收购提议称，该提议不符合股东等的最佳利益。该提案没有充分承认在当前监管环境下，此类交易将面临美国竞争法执法机构的多重重大挑战。

10、一份美国外国投资委员会（CFIUS）致日本制铁和美国钢铁公司的信函称，日本制铁拟以149亿美元收购美国钢铁公司的交易将带来国家安全风险，因为这可能损害关键交通、建筑和农业项目所需的钢铁供应。日本制铁发送信函称，建议签署一份国家安全协议，来减轻美国对其美国钢铁公司收购案的担忧。

11、FF宣布已从中东、美国和亚洲投资者处获得3000万美元的融资承诺。此外，公司收到纳斯达克的书面通知，公司现已符合继续上市的所有标准。

12、印度市场监管机构将加强衍生品规则，以提高准入门槛并增加散户投资者交易成本。消息称，监管机构将审查提高保证金要求的提案，并监测日内交易头寸。

六、期货

1、国内商品期货多数收跌，集运欧线跌逾7%。贵金属全线上涨，沪银涨逾1%；黑色系多数下跌，焦炭跌近2%；基本金属多数下跌，沪锡涨近2%，沪铅跌逾1%；能化品涨跌不一，烧碱涨逾2%，纯碱跌逾2%；农产品涨跌不一，菜粕涨近2%，红枣跌逾1%；板材全线下跌，胶合板跌逾3%。

2、司法部表示，会同有关部门起草《能源法（草案）》《矿产资源法（修订草案）》，目前都已经提请全国人大常委会审议；正研究修订《对外贸易法》《海关法》等法律法规；将加快修订银行业监督管理法等金融领域的法律法规，进一步健全金融监管体系；制定国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定等法规。

3、日本2024年产新米已开始上架，总体售价比去年上涨5成以上。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，万得可转债等权指数跌0.54%。逾七成转债下跌，其中27只可转债跌幅超2%，漱玉转债、惠城转债、塞力转债、博汇转债、华统转债跌幅居前，分别跌6.86%、6.68%、5.94%、4.7%、4.42%。涨幅方面，4只可转债涨幅超2%，文灿转债、卡倍转02、首华转债、翔丰转债、华懋转债涨幅居前，分别涨5.39%、4.08%、2.37%、2.06%、1.84%。

3、财政部91天、182天、30年期国债加权中标收益率分别为1.3320%、1.3812%、2.3062%，全场倍数分别为2.55、2.39、2.63，边际倍数分别为1.43、1.2、1.32。

4、国开行5年期金融债“24国开08(增13)”中标利率为1.8232%，全场倍数2.35，边际倍数2.68。

5、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.4130%、1.5795%，全场倍数分别为2.91、5.13，边际倍数分别为2.5、2.69。

6、浙江证监局近日启动私募自查工作，重点在债券交易。浙江一家私募管理人表示，此次自查工作覆盖浙江20%的私募管理人，要求穿透财务、产品、投资者三方面信息。此外，去年监管就查过浙江只做债券的私募管理人了，主要针对去年年底一些私募收综收的情况。上述人士还表示，监管还重点关注产品的嵌套情况，信托和FOF产品目前没有需要穿透，但是产品嵌套的需要穿透，并列出细则。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0882，较上一交易日上涨113个基点，本周累计下跌1个基点。人民币对美元中间价报7.0925，调升64个基点，本周累计调升199个基点。交易员指出，隔夜美国数据整体喜忧参半，市场在等待晚间非农数据的关键指引，在关键风险释放前，市场观望气氛较浓。

2、日本8月外汇储备12357亿美元，前值12191亿美元。

3、亚洲外汇交易员称，日元延续涨势，日经指数下跌促使资金增持日元多头头寸，特别是买入日元兑美元和澳元。