金融街下午茶（2024.8.6）

一、宏观

1、国新办将于8月9日上午10时举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。

2、央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月6日以固定利率、数量招标方式开展6.2亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2162.7亿元逆回购到期。

3、上半年黑龙江贷款增量创历史同期新高。截至6月末，黑龙江省金融机构人民币各项贷款余额28450亿元，同比增长5.7%，比年初增加1656.6亿元，同比多增143.3亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.23%报2867.28点，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，万得全A涨0.77%，万得A500涨0.25%。A股全天成交6570.6亿元。

大盘高开后走势分化，创业板指领涨。盘面上，午后市场再度缩量，医药及文旅方向异动频频，但整体以小盘题材股为主；大金融逆势下跌拖累指数，此前凶猛抱团的高标股集体退潮。全天超4700股飘红，市场自发纠错后仍在寻求新主线。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.31%报16647.34点，恒生科技指数涨0.09%报3342.52点，恒生国企指数跌0.41%报5852.61点。大市成交964.55亿港元，南向资金净买入59.87亿港元。原材料、电讯、能源、金融板块跌幅居前，保险股走弱，中国人寿跌近5%领跌蓝筹；中国太保跌超10%。医药医疗、工业板块走强，君圣泰医药大涨近35%，翰森制药涨超9%，药明康德涨超6%。教育股全天强势，新东方涨近11%。餐饮、科技股多数上涨，百胜中国绩后涨超10%，东方甄选涨近3%。

3、深交所向泰禾集团发出监管函称，泰禾集团作为公司债券发行人存在应付利息计提不充分、投资性房地产公允价值计量不准确问题，对泰禾集团予以书面警示。

4、福建省科技厅与工商银行福建省分行签署战略合作协议，工行福建省分行将在未来三年提供不低于1000亿元的意向性融资，支持福建省内科技型企业高质量发展，助力福建加快建设高水平创新型省份。

5、白云机场发布公告称，7月飞机起降架次为44862架次，同比增长9.63%；旅客吞吐量为6699941人次，增长10.83%。

6、福耀玻璃上半年营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；实现净利润34.99亿元，增长23.35%。报告期内，全球经济增速缓慢复苏，国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球产业链和供应链稳定性仍受到挑战。中国汽车行业伴随以旧换新、地方配套政策出台等，主要经济指标呈增长态势。

7、台积电首度释出CoWoS中CoW步骤的代工订单，已被矽品拿下。矽品将在中科厂投资建设相关产能，预计2025年二季度机台进驻、三季度放量。

三、行业

1、国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，提高在运输电通道新能源电量占比。适应新能源快速发展需要，通过有序安排各类电源投产，同步加强送受端网架，提升送端功率调节能力，有效提高在运输电通道新能源电量占比。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。

2、工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，进一步完善认定标准和处置依据，强化市场秩序监管的法治保障。

3、上海市公安局表示，下阶段服务优化营商环境将着重开展三方面工作，其中，在依法维护市场秩序方面，将依托 “ 昆仑 ”“ 净网 ”“ 砺剑 ” 等专项行动，持续严打侵犯知识产权、合同诈骗、职务侵占、挪用资金、洗钱、网络谣言等违法犯罪，依法保护企业合法权益。

4、《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2024-2026年）》提出，到2026年，力争广州港货物吞吐量达到7亿吨，集装箱吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆，港航固定资产投资超过150亿元。

5、华为举行全场景新品发布会，发布首款nova系列折叠屏手机nova Flip，现已开启预售，素皮版薄至6.88mm，四款潮流配色精彩登场，鸿蒙AI趣玩，后置悬停自拍。华为同时发布MatePad Pro12.2英寸，机身轻至508g，创新双层OLED云晰柔光屏，支持天生会画App正式版，搭载方天绘画引擎2.0。

华为带来全新华为MatePad Air，华为新平板全面搭载自研AI大模型，AI赋能高效生产力，带来AI拼音联想、AI帮写、AI手写编排、小艺文档助手等众多创新功能，这些功能可以在学习办公等不同场景下，为用户带来更优秀的生产力交互体验。

华为毕昇激光打印机X1系列正式发布，解锁“零门槛”打印新体验；华为FreeBuds6i降噪耳机开启降噪新“静”界；华为WatchFIT3手表亮相，薄荷绿、深海蓝与流光金三款夏日新配色；华为“巨幕手机”家族新成员华为智慧屏S5Pro正式发布，支持华为灵犀指向遥控，全新交互方式，畅玩百万应用。

鸿蒙智行与北汽集团联合打造的享界S9正式发布，定位全景智慧旗舰轿车。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。余承东表示，享界S9在空间效率、风阻系数、零百加速、续航、能耗等方面超越传统豪华车。

四、海外

1、美国副总统哈里斯正式获得民主党总统候选人提名。

2、英国央行发布对英国主要银行第二次偿债能力评估，这一评估进一步保证，如果一家英国主要银行今天倒闭，它可以安全地进入清算程序。

3、日本首相岸田文雄表示，在市场上冷静做出判断至关重要；与日本央行密切合作，致力于经济和金融政策管理；紧急关注市场动态。 日本财务大臣铃木俊一表示，将竭尽全力管理经济和财政，同时与日本央行合作，并冷静判断当前形势。

日本新任最高外汇事务官员三村淳表示，关注金融市场动态；与日本央行、金融服务管理局讨论金融、股市的重大波动；在本次会议上没有具体讨论联合协议；汇率稳定反映基本面因素很重要；密切关注外汇市场动态，正在与海外当局进行沟通。

4、韩国执政党政府表示，将为受到电子商务危机影响的企业提供2000亿韩元的流动性支持措施。

5、澳洲联储连续第六次将基准利率维持在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，需求超过经济供应能力，超出预期，预计核心通胀将比之前预期的更为缓慢地放缓，预计在2025年底降至3%以下；委员会不排除任何政策选项，将采取一切必要措施来实现通胀目标，前景展望依旧高度不确定，通胀依旧高于目标，并具有持续性；数据强化保持警惕性的必要性，在对通胀报有信心之前，需要保持限制性政策。

澳洲联储上调国内生产总值（GDP）增长、失业率和核心通胀预测，预计修正后的平均通胀率在2024年12月为3.5%，2025年12月为2.9%，2026年12月为2.6%；预计2024年12月GDP增长1.7%，2025年12月增长2.5%，2026年12月增长2.4%；预测2024年12月官方现金利率为4.3%，2025年12月为3.6%，2026年12月为3.3%。

澳洲联储主席布洛克表示，委员会认为当前现金利率水平适当，通胀回归目标仍存在风险，可能需要较长时间；正在应对持续强烈的服务业需求；澳洲联储委员会讨论市场波动性，并将对此保持关注；利率可能需要维持在高位更长时间；下行风险依然存在，且不确定性程度较高；委员会确实考虑加息；准备在必要时加息，如果消费者物价指数未能与预测一致，将会加息；在市场波动性上需要保持谨慎和冷静。

6、日本6月经通胀调整后的实际工资同比增长1.1%，为27个月以来首次上升。

7、瑞士7月季调后失业率为2.5%，预期2.5%，前值2.4%；未季调失业率2.3%，预期2.3%，前值2.3%。

五、国际股市

1、亚太主要股指多数收涨，韩国综合指数涨3.3%报2522.15点，起亚汽车涨近7%，SK海力士、LG新能源、现代汽车等多股涨近5%，韩国KOSDAQ指数涨超6%。日经225指数大涨10.23%报34675.46点，结束三日连跌，个股方面，基恩士涨近18%，日立、东京电子涨近17%，丰田汽车涨近13%，日本东证指数涨9.3%。澳洲标普200指数涨0.41%报7680.60点。新西兰标普50指数跌0.15%报12245.76点。

2、英特尔证实，其位于美国俄勒冈州的制造工厂正在导入第二台高数值孔径极紫外（High-NA EUV）光刻机。

3、英伟达下一代人工智能芯片的推出因工程问题而放缓。

4、据“福建省政府采购网上超市”网站，目前一款特斯拉ModelY“TSL6480BEVAR0”车型已进入“采购网上超市”名单。

5、OpenAI联合创始人John Schulman将加入人工智能初创公司Anthropic。

6、索尼退出对美国媒体巨头派拉蒙全球公司收购战，将不再向其提出新的收购要约。

7、三星开始大规模生产最薄的LPDDR5x Dram。

8、沙特阿美第二季度销售额为4257.1亿里亚尔，同比增5.8%；净利润为1090.1亿里亚尔，市场预期1065.8亿里亚尔；预计将在2024年宣布总分红为1242亿美元。

9、沙特阿美将向股东和政府返还310亿美元。

10、富途再度发出公告称，接到美股夜盘上游（Blue Ocean）通知，出于谨慎考虑8月6日夜盘交易将暂时取消，其他正常时段（盘前、盘中、盘后）的交易不受影响。

11、老虎证券表示，8月5日夜盘交易时段市场行情波动较大，受上游服务商Blue Ocean交易故障影响，美东时间8月5日淩晨1时45分至4时期间所提交的美股夜盘订单均被取消。

六、期货

1、国内商品期市多数品种收跌，贵金属均跌，沪银跌逾5%，沪金跌逾1%；农产品跌幅居前，菜粕、棕榈油、郑棉、菜油跌逾3%；基本金属多数下跌，沪铅、国际铜、沪铜跌逾3%；黑色系多数下跌，锰硅跌近2%，螺纹钢、铁矿石跌逾1%；能化品全线下跌，纯碱跌逾3%，丁二烯橡胶跌近2%。

2、华储网公告，2024年第1次中央储备冻牛羊肉收储竞价交易2200吨。

3、多家银行发布贵金属交易风险提示，引发市场关注。据不完全统计，截至8月5日，建设银行、农业银行、中国银行、平安银行等多家银行提示投资者，“提高风险防范意识，合理控制仓位，及时关注持仓及保证金余额变化情况，理性投资”等。

4、沙特阿美预计，2024年全球石油需求将达1.047亿桶/日，看到更多补充战略原油库存计划，这将有助于未来几个月健康的石油需求。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡，收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.7%，为7月初以来最大跌幅，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收涨0.16%，万得可转债等权指数涨0.43%。其中，25只可转债涨幅超2%，三羊转债、震安转债、科达转债、瀛通转债、思创转债涨幅居前，分别涨10.1%、8.28%、6.22%、4.1%、4.08%。跌幅方面，5只可转债跌幅超2%，尚荣转债、晶瑞转债、苏租转债、垒知转债、洪城转债跌幅居前，分别跌17.85%、7.79%、3.02%、2.6%、2.27%。

3、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.8224%、2.1559%，全场倍数分别为2.54、3.33，边际倍数分别为1.08、1.55。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6008%、1.9971%，全场倍数分别为4.8、6.08，边际倍数分别为5.5、2.53。

5、四川省财政厅表示，上半年坚决遏制隐性债务增量、有序化解存量，统筹各类资金资产资源，全力探索化债新路径。严格债务还本付息，按时足额偿付到期政府债券本息1113亿元，全省政府债务偿付保持“零违约”。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1469，较前一交易日下跌84个基点。人民币对美元中间价报7.1318，调升27个基点。

2、韩国政府表示，将在市场波动过大时采取措施，政府和韩国央行具备充足的政策能力，外汇和货币市场呈现稳定趋势。