金融街下午茶（2024.7.31）

一、宏观

1、中国7月官方制造业PMI为49.4，预期49.3，前值49.5，制造业景气度基本稳定。 中国7月非制造业PMI为50.2，前值50.5。

2、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月31日以固定利率、数量招标方式开展了2516.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，今日661亿元逆回购到期。

3、国家发改委召开2024年上半年经济形势通报会，强调扎扎实实做好下半年发展改革重点工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务；要加大宏观调控力度，加强经济形势分析和政策研究，加快推进“两重”建设，加力推进“两新”落地见效，切实做好“十五五”规划前期谋划工作；要积极扩大国内需求，促进有效投资，大力提振消费，深入推进新型城镇化建设。

4、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，财政部副部长王东伟出席介绍情况，并就下半年财政如何发力，是否会出台大规模刺激或者扩张性财政政策等热点问题进行回应。

财政部：大力支持科技创新和产业创新融合发展，持续加大对基础研究、应用基础研究和前沿研究的投入力度，完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制；支持布局一批国家科技重大项目，全力保障关键核心技术攻关，推动战略性新兴产业融合集群发展和未来产业加快培育发展。

财政部：考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境；研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，授权地方在一定幅度内确定具体适用税率。

财政部：将进一步深化财税体制改革，健全预算制度，完善财政转移支付体系，提升市县财力同事权相匹配程度。

5、在保持鼓励外商投资政策连续性、稳定性基础上，相关部门对2022年版鼓励外商投资产业目录进行修订。修订后的新版鼓励外商投资产业目录有望尽快推出。全国鼓励外商投资产业目录的修订将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向，同时促进服务业和制造业融合发展，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。

6、人社部等部门发布《关于发布生物工程技术人员等职业信息的通知》，确定了生物工程技术人员等19个新职业、汽配销售经理人等28个新工种信息，调整变更了11个职业（工种）信息，正式增设网络主播为国家新职业，享受国家有关政策待遇。

7、商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。公告提到，对于未列入出口管制清单或者未实施临时管制的所有无人驾驶航空飞行器，出口经营者明知或者应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的的，不得出口。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同有关部门报国务院批准。经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。

8、临沂市国资委表示，2024年加快战略性新兴产业布局，加快“城投公司”向“产投公司”转变。严防债务风险，指导市属企业“一企一策”制定化债方案，统筹加强负债总额、负债结构和资产负债率三重约束，通过控投资、压负债等方式多措并举降杠杆减负债。

9、国务院任免国家工作人员。任命尚锐为审计署副审计长；任命李明为中国证券监督管理委员会副主席；任命毛旭为国家移民管理局（中华人民共和国出入境管理局）副局长；任命梁楠（女）为中国民用航空局副局长；任命吴骊珠（女）为国家自然科学基金委员会副主任。免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务；免去张亚平的中国科学院副院长职务。

10、中国贸促会会长任鸿斌会见美国商会会长苏珊娜•克拉克。任鸿斌指出，当前，中美工商界合作意愿强烈，将继续加强合作，不断发掘新的贸易投资合作机遇，共同维护自由贸易和开放市场，以实际行动和务实合作的丰硕成果为中美共赢贡献力量。与会英特尔、高通、宝洁等知名美国企业负责人表示，看好中国经济发展前景，愿继续扩大对华投资，深耕中国市场，实现互利共赢发展。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘全天一路向北，盘中几无回撤分时，科创50强势领涨，沪指创年内第四好成绩。盘面上，下午盘市场继续堆量普涨，低空经济概念受消息刺激直线拉高，早盘滞涨行业也获资金“填坑”。全天超5000股上涨，创年内第三高，成交量环比激增50%。截至收盘，上证指数涨2.06%报2938.75点，深证成指涨3.37%，创业板指涨3.51%，科创50涨4.7%，万得全A涨2.93%，万得A500涨2.55%。A股全天成交9084.5亿元，5月20日以来首次回升至9000亿上方。

沪深两市主力资金大幅净流入166.52亿元。指数单边拉升，多头在券商点火下重燃做多激情，超110亿资金抄底超跌多时的基金重仓股，贵州茅台、东方财富获久违大单流入。

2、【港股收盘综述】三大指数全天单边走强，市场量能显著放大。恒生指数收涨2.01%报17344.6点，恒生科技指数涨3.01%报3516.87点，恒生国企指数涨2.01%报6107.16点。大市成交1188.67亿港元，南向资金净买入22.91亿港元。医疗、有色、消费、科技等权重板块涨幅居前，药明生物涨近10%领涨蓝筹，药明康德涨超7%；科技股方面，东方甄选涨近12%，金蝶国际涨近11%，商汤涨超6%。大金融走强，弘业期货大涨58%，国泰君安国际涨近10%，中金公司涨近9%，中国银河涨超8%。个股方面，大众公用高开低走，收跌近23%。

3、吉利汽车8月1日拟发行不超过30亿元3年期熊猫债，全部募集资金投向为中国境内，用于补充下属子公司浙江吉润汽车有限公司流动资金。

4、华为将在8月6日举办的鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会上，推出两款全新平板产品MatePad Pro与MatePad Air，华为终端BG首席执行官何刚表示，两款全新平板将支持众多AI功能。

5、台积电控股子公司ESMC将于8月20日举行德国德累斯顿晶圆厂的奠基仪式。该晶圆厂将聚焦车用和工业用芯片，具体工艺为28/22nm平面CMOS、16/12nm FinFET等成熟制程，预计于2027年实现量产，月产能可达40000片12英寸晶圆。

6、曹德旺胞妹曹芳的创业项目正力新能正式递表港交所。作为一家成立于2019年的动力电池独角兽，正力新能今年上半年位列国内动力电池企业装车量第九位，占比1.61%。不过公司目前尚处于亏损中，计划通过增加销售收入等措施在2025年实现盈利。

7、 “拼多多旗下平台Temu惹怒卖家”登上微博热搜。数百名拼多多旗下跨境电商平台（Temu）商家前往Temu广州总部维权的视频近日出现于社交媒体，商家称因售后问题被Temu平台罚款和扣除“售后预留金”，金额在几万元至几百万元不等，商家申诉无门，于7月22日和7月29日，“自发”集中前往广州维权。拼多多方面回应称，平台不会去赚商家违规罚款这个钱，罚了也是赔给消费者。拼多多一内部人士透露，这次所谓的“维权”事件的“闹事”商家实际上只有十几家，且集中于服饰类目的商家，现场其他很多人是这些商家“找来的人”。

8、华纳药厂公告称，二甲双胍格列吡嗪片药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，二甲双胍格列吡嗪片用于改善单独饮食和运动疗法不能充分有效控制血糖的2型糖尿病。

三、行业

1、中国机电商会副会长石永红表示，对欧盟电动汽车反补贴调查在终裁之前能够找到一个平衡的解决方案抱有希望，也希望欧方和中方能够相向而行，展现最大诚意，来共同维护中欧汽车产业合作大局。7月4日，欧委会公布初步裁定，对中国电动汽车征收17.4%至37.6%临时反补贴税。按照欧盟反补贴程序规定，预计欧委会将于11月初做出最终裁定。

2、工信部发布2024年上半年互联网和相关服务业运行情况，上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入8676亿元，同比增长5.6%，增速较1-5月份提高0.6个百分点。

3、工信部组织开展2024年5G工厂名录项目遴选工作，项目申报主体为制造业、采矿业、电力、港口等重点领域企业，项目建设标准参照《5G全连接工厂建设指南》。

4、上海低空经济产业高质量发展推进大会成功召开，市经济信息化委主任张英通报，明确将全面打造低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业。

5、北京金融资产交易所发布《关于终止地方金融资产交易业务的公告》称，北金所不再开展包括非上市国有产权转让、不良资产转让等在内的一般金交所业务，并限期完成存量业务收尾工作。北金所自8月30日17时30分起正式终止上述业务服务，并将统一关闭相关业务系统权限。

6、国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。会议指出，药物临床试验是创新药研发的关键环节，开展优化创新药临床试验审评审批试点工作，是持续深化审评审批制度改革，提升临床试验质量和效率，促进医药新质生产力发展的重要举措。

7、存款利率的全面下调引发连锁反应，多家银行大额存单出现“断货”情况。有储户发现，多位“黄牛”均称可以代抢大额存单。业内人士提醒，黄牛代抢存在个人信息泄露风险和资金安全风险等。客户支付完手续费后，部分黄牛可能不及时交付存单或存在欺诈行为，导致储户资金损失。投资者们对此需谨慎，以防财产损失。

四、海外

1、日本央行宣布最新利率决议，宣布加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%，日本央行以7-2的投票比例通过利率决议，此前市场预期维持不变。同时，日本央行公布缩表计划，国债购买规模每个季度减少4000亿日元，将不再提供债券购买范围而是提供指定金额。

日本央行行长植田和男：如果当前经济和价格前景得以实现，将继续加息，并调整宽松政策的力度；在当前环境下，提高利率是适当的；0.5%并不被视为一个特别的利率上限；如果考虑到实际利率，0.25%的利率仍然极低；关于下次加息，日本央行没有预设时间。

2、日本6月零售销售同比增3.7%，预期增3.2%，前值由增3%修正为增2.8%；环比增0.6%，预期增0.2%，前值由增1.7%修正为增1.6%。

3、法国7月CPI初值同比升2.3%，预期升2.4%，6月终值升2.2%；环比升0.2%，预期升0.3%，6月终值升0.1%。

4、韩国企划财政部公布数据显示，韩国上半年税收收入同比减少10万亿韩元至168.6万亿韩元，降幅达5.6%，主要原因是企业盈利疲软。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘集体上涨，韩国综合指数涨1.17%报2770.12点，权重股方面，三星电子涨近4%，SK海力士涨超3%，梅里茨金融涨超2%。日经225指数涨1.49%报39101.82点，金融股大涨，三井住友金融集团涨4.5%，三菱日联金融涨超4%；半导体板块临近尾盘异动，东京电子涨超7%。澳洲标普200指数涨1.75%报8092.3点，再创历史新高。新西兰标普50指数涨0.11%报12405.27点。

2、阿迪达斯第二季度营收58.2亿欧元，营业利润3.46亿欧元；持续经营业务净利润2.11亿欧元，市场预估1.871亿欧元；净利润2.06亿欧元，市场预估1.503亿欧元；毛利率50.8%。

3、苹果CEO库克在X平台上发布消息称，Apple Intelligence将为用户打开一个充满新可能性的世界，很高兴看到开发人员开始使用它进行开发，他们将创造出令人惊叹的东西。此前媒体报道，苹果计划最早于本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发人员提供Apple Intelligence进行早期测试。

4、微软表示，Azure云应用程序的中断是由分布式拒绝服务（Distributed-Denial-of-Service）网络攻击引发的。该公司在一份状态更新中表示，DDoS攻击始于周二早间，微软自动保护机制的一个错误加剧了影响，而不是减轻了影响。

5、力拓CEO表示，在激进投资者的呼吁下，力拓审查了双重上市结构。力拓不会结束在伦敦和悉尼的双重上市。

6、知情人士称，日本国土交通省已决定解除对丰田汽车公司目前生产的三款车型暂停发货的指令，该部已经完成对这些车型安全性能和其他方面核查，并得出结论认为不存在任何问题。官员称，审计发现其他车型新的违规行为，但没有不符合安全标准的情况，预计也不会有新车型被暂停发货。

7、三星：预计下半年整体内存（包括HBM、DDR5和服务器SSD）的需求将继续强劲，将扩大产能以提高下半年HBM3E销售比例；下半年，智能手机的整体需求预计将同比增长，对高端产品的需求增加是由对人工智能需求的增长推动。

三星电子称，工会罢工没有造成生产中断。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）则跌逾6%；贵金属均上涨，沪银涨逾3%，沪金涨逾1%；基本金属全线上涨，沪镍涨逾3%，氧化铝涨逾2%；能化品全线上涨，烧碱涨逾3%，苯乙烯、玻璃涨逾2%；黑色系涨跌不一，不锈钢涨近1%，锰硅、螺纹钢、焦炭下跌；农产品涨跌互现，粳米涨逾1%，菜油跌逾1%。

2、国家能源局举行新闻发布会，相关负责人最新介绍，今年上半年，我国能源消费总体保持稳定增长，工业是拉动用能增长的主力，能源供应整体充足，价格总体稳定；迎峰度夏能源保供基础进一步夯实，电力互济能力持续增强；绿色低碳转型取得新进展，非化石能源发展保持强劲势头。

3、国家发改委公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。现将配额数量、申请条件等有关事项公布如下。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。

4、俄罗斯能源部称，决定在今年9月至10月禁止汽油出口；7月俄罗斯汽油出口下降33%。无需禁止柴油燃料出口；将继续限制柴油的“灰色出口”。

5、伦敦证券交易所表示，GMT时间21:02至22:00（北京时间今晨5:02至6:00）期间显示的现货白银价格不正确。此前现货白银报价一度涨超30%。

七、债券

1、国债期货多数收涨，30年期主力合约跌0.18%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨1.08%，万得可转债等权指数收盘涨1.5%。逾九成转债上涨，其中，154只可转债涨幅超2%，诺泰转债、金诚转债、鹿山转债、科思转债、尚荣转债涨幅居前，分别涨6.34%、6.1%、5.93%、5.26%、5.24%。跌幅方面，5只可转债跌幅超2%，测绘转债、新天转债、东时转债、中装转2、福能转债跌幅居前，分别跌8.33%、5.37%、4.78%、3.1%、2.43%。

3、农发行1年、10年、30年期金融债中标收益率分别为1.4060%、2.1992%、2.39%，全场倍数分别为3.46、3.09、8.81，边际倍数分别为1.71、2.25、5.27。

4、进出口行7年期金融债“24进出清发07(增发8)”中标利率为2.0218%，全场倍数7.0，边际倍数2.0。

5、财政部：今年地方政府新增债券，截至7月26日，已发行1.9万亿元，将更多新基建、新产业等领域纳入专项债投向范围，专项债额度分配向项目准备充分、使用效益好的地区倾斜；今年还安排1万亿元超长期特别国债，支持“两重”项目，截至7月24日已发行4180亿元。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2261，较上一交易日涨211个基点。人民币对美元中间价报7.1346，调升18个基点；前一交易日中间价报7.1364，在岸人民币16:30收盘价报7.2472，夜盘收报7.2450。