金融街下午茶（2024.7.29）

一、宏观

1、国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的东帝汶总统奥尔塔举行会谈。习近平指出，中国将进一步全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制，推进高质量发展和高水平对外开放，这将给全球经济复苏、地区发展和两国合作带来新动力、新契机。

2、国务院总理李强会见来华进行国事访问的东帝汶总统奥尔塔。李强表示，中方愿同东帝汶在高质量共建“一带一路”框架下加强基础设施、互联互通等合作，拓展农渔业、水利、减贫、旅游、地方等更广泛领域互利合作，帮助东帝汶持续提升自主发展能力。中方愿进口东帝汶更多优质产品，鼓励更多中国企业到东帝汶投资。

3、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月29日以固定利率、数量招标方式开展3015.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，今日有582亿元逆回购到期。

4、国家发改委紧急下达5亿元中央预算内投资，支持湖南、河南、四川、陕西暴雨洪涝和福建台风灾害灾后应急恢复，重点用于受损水利防洪、学校医院等灾区基础设施和公共服务设施应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数微涨0.03%报2891.85点，上证收益指数“首秀”收涨0.04%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.44%，万得全A跌0.33%，万得A500跌0.58%。A股成交额为5898.6亿元，环比略减。

上证综合全收益指数实时行情7月29日正式发布，简称“上证收益”，当成份股公司进行分红时，分红将计入ETF，体现在净值走势中。上证综合ETF（510980）最近5个交易日连续获得资金净申购近5400万元，净流率超32%，高居同类第一。

大盘全天分化演绎，沪指红盘窄震，双创指数受权重影响跌幅较大。盘面上，下午盘题材轮动进一步提速，高速铜连接、低空经济概念双双反抽，新能源、大消费则持续失血，贵州茅台收跌1.70%，罕见“六连跌”，股价跌破1400元/股。全天个股涨跌不一，资金开始极致抱团高标股，连板个股溢价惊人。

沪深两市主力资金净流出50.53亿元。题材股相较活跃，资金抱团市场高标股，日内封板率高达88%；基金重仓股则持续被扰动减仓，沪深两大风向标宁德时代、贵州茅台均遭大单抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨1.28%报17238.34点，恒生科技指数涨0.66%报3466.6点，恒生国企指数涨1.16%报6080.56点。大市成交847.28亿港元，南向资金净买入7.45亿港元。科技、能源、大金融板块涨幅居前，阿里巴巴涨近5%领涨蓝筹，东方甄选涨超4%。医药股逆市下跌，石四药集团大跌超14%，沛嘉医疗跌近10%，固生堂跌近7%。游戏股强势，心动公司涨超12%。无人驾驶出租车概念火爆，大众公用暴涨57%。恒大汽车高开低走收跌9%，两家子公司被债权人申请破产重整。

3、上交所于近日召开“科创板八条”专题培训之高端新“质”造专场，来自轨道交通、航空航天、智能制造、工业母机、新能源等行业的多家上市公司参会。本次培训向上市公司“关键少数”详细介绍“科创板八条”和科创板并购重组规则，重点拆解沪市优秀并购重组案例，并对产业并购策略和实施要点作出解读。

三、行业

1、国家能源局召开2024年电力领域综合监管现场监管启动部署会议。会议强调，此次综合监管将聚焦党中央、国务院关注，市场成员关切和人民群众反映强烈的问题，围绕煤电规划建设和改造升级、电网公平开放接入服务、电网企业利用自然垄断优势向下游竞争性环节延伸、电力调度交易与市场秩序、可再生能源消纳、“获得电力”服务水平提升、加快建设全国统一大市场举措落实等7个方面开展监管。

2、国家知识产权局表示，截至今年6月，我国国内发明专利有效量达到442.5万件，权利人为企业的发明专利比重提升到72.8%，企业创新更加活跃。每万人口高价值发明专利拥有量达到12.9件，提前实现国家“十四五”规划预期目标。国内有效注册商标量达4590.9万件，再创新高。

数据显示，2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，成为经济增长重要引擎；截至2023年底，我国人工智能发明专利有效量达到37.8万件，同比增速超40%，是全球平均增速的1.4倍。

3、国家邮政局联合工信部等八部门印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》，到2027年初步建成30个左右国家邮政快递枢纽，在全国形成示范带动作用；到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。

4、生态环境部表示，将坚持全国碳市场作为控制温室气体排放政策工具的基本定位，持续完善相关配套政策，扩大行业覆盖范围，发布更多领域的方法学，丰富交易主体和产品，探索推行免费和有偿相结合的配额分配方式。

5、工信部、人社部、文化和旅游部发布《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》，要求加大财政金融政策支持力度。落实好促进中小企业发展的财税、金融政策。鼓励预算单位采购具有地方文化特色的工艺美术产品。鼓励地方根据当地工艺美术行业发展需要，设立专项资金，加强对濒危技艺品种扶持，完善支持政策。

6、国有六大行和12家全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。本轮存款利率下调，是存款利率市场化调整机制2022年4月建立以来，主要银行第五轮集中下调存款利率。本次降息中，活期存款利率下调5个基点至0.15%，这是2023年6月8日以来活期存款利率首次调整。本次降息长端利率下调幅度更大，两年、三年、五年期定期存款下调幅度普遍在0.2个百分点。

7、郑州市首批1999套配售型保障性住房正式启动公开配售工作，成为全国范围内率先开启“配售型保障性住房”配售交付的城市。

8、香港楼价连跌两个月，跌穿撤辣前创下的多年低位，租金则连升4个月。香港差饷物业估价署数据显示，6月香港私人住宅楼价指数回落至301.8，环比下跌1.24%，同比下跌13.1%，连跌两个月并创近8年新低。

9、有媒体报道称，哈罗单车变相涨价，起步价1.5元只能骑10分钟。哈啰单车客服对此回应称，由于运营调整，当前车辆价格已经上调，调价前也进行公告公示。

10、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（即ADS3.0版本）。ADS3.0版本将从9月开始在问界M7、问界M9上进行数据升级，届时车辆自动驾驶能力将上新的台阶。

11、抖音电商总裁魏雯雯透露，用户体验的提升助推抖音电商消费者持续增长。其中，货架场景消费者提升尤其明显，上半年货架场景月活跃用户提升超60%。

四、海外

1、美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光动力治疗系统及其组件和与之结合使用的药品启动337调查。

2、日本政府最高经济委员会表示，日本政府和央行必须仔细考虑近期正在损害消费的日元疲软，以指导政策。该委员会发布的声明为制定明年国家预算制定了指导方针。声明指出，实现消费复苏是政府近期经济政策的关键，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响。

日本政府估计显示，因为经济的改善和强劲的企业利润增加了税收收入，日本将在2025财年实现8亿日元（520万美元）的基本预算盈余，这将是日本政府自2002年以来首次实现基本预算盈余的目标。

3、印度央行报告预计，到2026年，数字经济有望占印度国内生产总值五分之一。

4、韩国财政部表示，将向受到支付延迟影响的电子商务供应商提供至少5600亿韩元流动性支持。

5、韩国企划财政部第一次官金范锡召开有关部门工作组会议，就电商平台薇美铺和TMON欠款事件出台投放流动性资金5600亿韩元（约合人民币30亿元）的解决方案。薇美铺和TMON均为总部设于新加坡的韩资电商企业趣天（Qoo10）的子公司。由于两家公司拖欠商家货款，加上未能给顾客正常退款，导致事态急剧恶化。

6、澳大利亚审慎监管局（APRA）维持宏观审慎政策设置不变。

五、国际股市

1、亚太主要股指多数收涨，韩国综合指数收盘涨1.23%报2765.53点，权重股方面，现代汽车涨4.93%，新韩金融集团涨4.66%，赛尔群涨4.5%，KB金融集团涨3.3%，刷新历史新高，三星物产涨2.84%。日经225指数收盘涨2.13%报38468.63点，权重股方面，信越化学工业涨8.57%，东京海上控股涨5.5%，东京电子涨3.67%，日立涨3.22%，RECRUIT涨3.15%。澳洲标普200指数收盘涨0.86%报7989.6点。新西兰标普50指数收盘跌0.29%报12313.62点。

2、业内官员称，波音公司正在认真考虑任命前罗克韦尔柯林斯首席执行官凯利·奥特伯格为波音公司的首席执行官。消息称，势必锐航空系统公司首席执行官帕特·沙纳汉和波音首席运营官斯蒂芬妮·波普也是波音首席执行官这一职位的候选人。

3、飞利浦第二季度经调整息税折旧摊销前利润（EBITA）4.95亿欧元，市场预期4.263亿欧元。

4、罗氏公司宣布，在获得所有必要的反垄断和监管许可后，完成对LumiraDx公司POCT技术收购。

5、荷兰啤酒制造商喜力公布，上半年收入达178.12亿欧元，按年增长5.9%；经营溢利20.79亿欧元，按年增长12.5%，低于市场预期增长13.2%。喜力表示，由于所持股的华润啤酒的估值下降，因此录得8.74亿欧元的减值损失。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）主力合约涨逾8%，2412、2502、2504、2506合约均涨停；能化品涨跌互现，低硫燃料油涨近2%，纯碱、玻璃跌逾5%；农产品多数下跌，红枣、豆粕跌逾2%，花生跌近2%；基本金属涨跌不一，沪镍涨近1%，碳酸锂跌逾4%，氧化铝跌逾2%；黑色系多数下跌，锰硅跌逾3%；贵金属均上涨，沪金、沪银涨逾1%。

2、中国黄金协会最新数据显示，上半年全国黄金消费量523.753吨。其中金条及金币213.635吨，同比增长46.02%；黄金首饰270.021吨，下降26.68%。高级黄金分析师李洋指出，黄金首饰销量下降，是受国际金价上涨影响。

3、澳大利亚证券交易所推出环境期货合约。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.52%报110.93元，创历史收盘新高，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，万得可转债等权指数跌0.17%。其中，15只可转债跌幅超2%，溢利转债、华宏转债、运机转债、博瑞转债、爱迪转债跌幅居前，分别跌14.69%、6.37%、3.91%、3.86%、3.07%。涨幅方面，17只可转债涨幅超2%，“N赛龙转”涨57.30%，此外中装转2、东时转债、惠城转债、纵横转债涨幅居前，分别涨13.37%、5.51%、5.16%、4.77%。

3、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.3583%、1.7744%、1.8990%，全场倍数分别为3.75、4.81、4.2，边际倍数分别为1.96、38.33、1.64。

4、美国财政部数据显示，截至7月25日，联邦政府债务规模已无限逼近35万亿美元关口。根据美国彼得·彼得森基金会测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。

5、菲律宾寻求2025年外债总额达到5074.1亿比索。菲律宾将在2025年进行2.04万亿比索的国内借款计划。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2577，较前一交易日下跌41个基点。人民币对美元中间价报7.1316，调贬46个基点。

2、美国商品期货交易委员会的数据显示，截至7月23日的两周内，杠杆投资者削减56639份日元净空头头寸，这是自2011年初以来规模最大的一次。虽然仍然做空，但这些基金现在最不看坏日元程度创2月以来之最。

3、埃塞俄比亚央行允许银行自由交易外汇，不再要求出口商上缴外汇，允许本币自由交易。