一、宏观
1、央行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。《规定》有助于构建简明统一的证券投资在岸开放渠道资金管理规则，提升QFII/RQFII投资中国资本市场的便利化水平，进一步提高资本项目开放的质量。新修订的《规定》主要内容包括：一是进一步简化业务登记手续。明确QFII/RQFII业务登记通过主报告人（托管人）在国家外汇管理局数字外管平台办理，同时明确变更登记和注销登记事宜。二是进一步优化账户管理。合并用于证券交易或衍生品交易的人民币专用存款账户，减少经营主体开展不同类型投资所需开立账户数量，降低其成本负担。三是进一步完善汇兑管理。优化QFII/RQFII跨境资金流动管理，改进汇出入币种管理原则，便利境外机构投资者配置境内证券资产。四是统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。在遵循实需交易和套期保值原则的前提下，明确QFII /RQFII可通过托管人以外其他具有结售汇业务资格的境内金融机构、银行间外汇市场等更多途径办理即期结售汇和外汇衍生品交易。
2、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月26日以固定利率、数量招标方式开展3580.5亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有590亿元逆回购到期。
按全口径计算，央行本周净回笼682.5亿元，下周公开市场将有9847.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期582亿元、2673亿元、661亿元、2351亿元、3580.5亿元。
3、国务院国资委副主任王宏志表示，将聚焦提升“五个价值”，推动企业进一步履行好功能使命。分别是：提升增加值，提高企业对GDP的总体贡献，开展国有经济增加值核算；提升功能价值，推动建立国有企业履行战略使命评价制度，更加科学地衡量企业的经营效率和综合贡献；提升经济增加值，强化“先算再投”的意识和习惯，优化国有资本投向和布局，增强价值创造能力；提升战略性新兴产业收入和增加值占比，加快转向创新驱动的内涵式增长；提升品牌价值，培育更多质量卓越、优势明显、拥有自主知识产权的央企品牌，擦亮中央企业的金字招牌。
国务院国资委将健全国有企业与民营企业等各类企业合作的制度规则，继续开展国有企业民营企业协同发展、项目推介对接，指导国有企业建设协同共赢的供应链生态，鼓励国有企业扩大创新资源开放共享，充分发挥国有企业、民营企业等各类企业资源优势，持续深化合作，实现共同发展。
国务院国资委指出，新时代以来，中央企业已累计完成28组50家企业重组整合，新组建和接收央企15家；大力推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，推动战略性新兴产业加快形成体系化布局，2023年战略性新兴产业投资增速达到32%，营业收入首次超过10万亿元，国有经济在重要行业和关键领域的控制力影响力进一步增强，新赛道新优势加速形成。
国务院国资委表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用；未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元；同时，要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。
4、财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》，要求适当提高担保金额，将科技创新类中小企业单户在保余额上限从1000万元提高至不超过3000万元；适当提高代偿上限，融担基金与省级再担保机构约定代偿赔付上限从4%提高至5%；分类提高分险比例，银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。
5、上半年深圳市地区生产总值为17302.22亿元，同比增长5.9%；其中，第一产业增加值为10.22亿元，下降5.6%；第二产业增加值为6329.32亿元，增长10.3%；第三产业增加值为10962.67亿元，增长3.5%。
6、中国贸促会表示，5月份全球经贸摩擦指数继续处于高位区间。从行业指数看，在监测范围内13个主要行业中，经贸摩擦措施的冲突点集中在电子、机械设备、运输设备、化工、轻工和医药行业，其中电子行业经贸摩擦指数位列第一。
今年上半年全国贸促系统累计签发原产地证书等各类证书，同比增长19.39%，充分印证中国外贸上半年“质升量稳”的持续向好走势。上半年全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额共计1818.97亿美元，同比增长3.50%。
7、香港特区政府委任余伟文为香港金管局总裁。余伟文表示，国家继续深化改革为香港带来庞大机遇，金管局会善用自身独特的优势，继续致力推展与内地的互联互通，以及提升香港作为全球离岸人民币枢纽的角色；亦会把握好金融科技和绿色金融的机遇，继续保持香港在环球金融发展的前列位置。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.14%报2890.9点，深证成指涨1.45%，创业板指涨0.92%，万得全A涨1.01%，万得A500涨0.63%；A股全天成交6105.1亿元，环比略增。本周A股三大指数均跌超3%。
大盘全天震荡分化，深成指领涨，上证指数翘尾避免5连阴。盘面上，午后市场整体平淡，农机、短剧、工业母机概念出现异动；伴随金龙汽车及大众交通两大人气股再度涨停，智能驾驶产业链被全线激活，芯片股则反抽失败回落。近4500股上涨，涨跌比创月内次高。
临近尾盘，“神秘”资金再次入场。多只沪深300ETF成交激增，其中嘉实沪深300ETF（159919）成交近5亿元、易方达沪深300ETF（510310）成交超7亿元，华夏沪深300ETF（510330）成交近3亿元，均超出前三个小时成交金额总和。华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交17亿元。
沪深两市主力资金净流出8.43亿元，创7月12日以来新低。市场顶住短暂抛盘后普涨反弹，容量较大的设备更新概念统领行业；高股息资产进入随机点名杀跌阶段，长江电力、中国电信、中国移动均遭大额抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.1%报17021.31点，周跌2.28%；恒生科技指数涨0.66%报3443.73点，周跌2.62%；均终结日图三连跌。恒生中国企业指数跌0.1%报6010.64点，周跌2.5%；恒生香港中资企业指数跌0.52%报3574.16点，周跌2.42%，大市成交1046.7亿港元。南向资金净买入额为87.73亿港元。科技、工业、原材料股走高，海尔智家涨逾6%领涨蓝筹，潍柴动力涨近13%，洛阳钼业涨近4%。东方甄选跌逾23%，知名主播董宇辉离任。
3、国家发改委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，推动基础设施REITs常态化发行已具备良好条件，已正式受理以及已推荐至证监会的基础设施REITs项目，继续按照原申报要求执行，回收资金使用方面可根据项目实际申请按照本通知要求调整使用方案；本通知自8月1日起实施。
国家发改委就《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》答记者问指出，REITs市场的各有关主体专业能力不断增强，取消前期辅导环节，改为由省级发展改革委或中央企业直接申报；适当扩大发行范围，增加了清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型。调整优化规模要求，明确对于行业共性原因导致缺乏可扩募资产的项目，以及首次发行规模超50亿元的项目，可适当放宽可扩募资产的规模要求。提高回收资金使用灵活度，取消用于存量资产收购的30%比例上限，将用于补充流动资金的比例上限从10%提高至15%。
4、7月26日，上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数正式发布。据悉，两条指数分别从科创板芯片设计领域、半导体材料设备领域选取50只、30只上市公司证券作为指数样本，反映相应领域科创板上市公司的整体表现。
随着这两条指数正式发布，当前科创板指数已有20条，境内外产品跟踪规模超1500亿元。从科创板宽基到科创板行业主题、科创板策略，再到科创板指数增强，科创板系列指数的相继发布，引导更多资金向创新领域聚集，服务新质生产力发展。
5、《上海科创企业上市服务联盟清单2024版》发布，新发布的清单汇集丰富的“三师一商”上市服务资源，涵盖6大类机构，64家成员单位（包括证券公司9家，会计师事务所10家，律师事务所9家，商业银行15家，投资机构18家，评估机构等其他机构3家），超百项特色服务。
6、有消息指出，监管起草了高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元。业内称，确有量化私募收到指令，达到高频交易认定标准的流量费提高9倍，即从原费率每笔委托0.1元提升至1元。有量化私募表示，这笔费用由交易所统计，月度下发券商，每个季度再由券商向客户收取。当前已经有量化私募提前部署控制相关风控参数。
7、联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官（CTO）。联想还宣布成立新的新兴技术集团，原CTO芮勇成为新兴技术集团的总裁。据介绍，Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司CTO、PARC（Palo Alto Research Center帕罗奥图研究中心）CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network (ON)的董事会成员，该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。
8、新东方创始人俞敏洪在东方甄选股东沟通会上表示，东方甄选不会持有与辉同行股份。俞敏洪还表示，股权购买款7000多万元将通过新东方与董宇辉的某种合作关系来进行支付，它会符合新东方在美国上市公司所有规定，没有侵占到任何东方甄选的利益。
俞敏洪指出，与辉同行这个公司是为董宇辉存在的，没有董宇辉，与辉同行一钱不值，董宇辉走了，东方甄选不能继续对与辉同行的品牌做任何有价值的运营，在网红时代或流量时代，所有流量的附加值都在人身上，而不在公司上。
9、美团将启动2025届校园招聘，预计招募6000人，覆盖技术、产品、商业分析、运营等10大类职位，100余种岗位，遍布全国及海外数十个城市。其中，随着美团境外业务持续拓展，不少境外职位也开始向校招生开放，岗位所在地包括中国香港、沙特阿拉伯首都利雅得等城市。针对全球精尖校园科技人才的“北斗计划”，今年招聘岗位数量同比增长50%。
10、富士康正在评估在印度组装苹果iPad的计划。
三、行业
1、央行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，明确重大事项和风险事件报告、执法检查等适用的程序要求，强化支付机构股权穿透式管理，防范非主要股东或受益所有人通过一致行动安排等方式规避监管，此外，考虑到17家支付机构支付业务许可证分别于2024年7月9日和2025年3月25日到期，距离《实施细则》施行日较近，为保障这两批次支付机构具有充足的准备时间，《实施细则》将其过渡期放宽至12个月。
2、工信部发布数据显示，上半年我国软件业务收入62350亿元，同比增长11.5%；利润总额7347亿元，同比增长15.7%；软件业务出口增速由负转正，软件业务出口254.6亿美元，同比增长0.6%。
3、交通运输部表示，上半年交通运输经济运行持续向好、总体平稳，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等交通运输主要指标均实现较快增长；上半年跨区域人员流动量324.1亿人次，同比增长7.4%。
4、国家医保局发布统计公报显示，2023年异地就医人次持续增加，达到2.43亿人次，比2022年的1.1亿人次高出一倍多；截至目前，上海、江苏、浙江、安徽等“长三角”地区41个城市1.8万家医疗机构已全部实现跨省就医直接结算。
5、自然资源部办公厅印发《城中村改造国土空间规划政策指引》，鼓励各地因城施策，探索土地混合开发、空间复合利用、容积率核定优化、跨空间单元统筹、存量资产运营等政策，推动形成规划管控与市场激励良性互动的机制。
6、财政部发布数据显示，6月份全国共销售彩票559.37亿元，同比增长14.8%，其中，福利彩票机构销售180.00亿元，同比减少0.35亿元，下降0.2%；体育彩票机构销售379.37亿元，增长23.6%；全国彩票销量增长的主要原因是，受欧洲杯赛事带动等因素影响，竞猜型彩票销量快速增长。
7、第二届链博会已经在40个国家和地区进行海外路演，在多个省市进行国内路演，与超千家的中外企业进行深入沟通交流，中外企业报名踊跃。目前，第二届链博会外资参展企业占比超过30%。
8、吉林省长春市住房公积金管理委员会发布《关于调整长春市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，有共同借款人单笔贷款最高额度由原来的90万元提高至100万元；无共同借款人的单笔贷款最高额度由原来的60万元提高至80万元。
9、甘肃省兰州市将调整住房公积金贷款政策，执行最低首付比例。缴存职工因购买首套房或二套房向中心申请住房公积金个人住房贷款的，首付比例由当前执行的首套房20%、二套房30%统一调整为20%。同时，兰州市还将提高实际贷款额度，将职工家庭月供支出与收入比上限由当前执行的50%调整为60%。
四、海外
1、经东亚及太平洋地区中央银行行长会议组织（EMEAP）第66届副手级会议提名，并经EMEAP第29届行长会议批准，中国人民银行当选为EMEAP支付与市场基础设施工作组（WGPMI）主席。EMEAP的宗旨是通过合作与交流，推动本地区金融体系建设，并深化中央银行和货币当局间关系。
2、二十国集团(G20)财长势将把巴西所提备受争议的全球亿万富豪税计划留给未来的峰会再做抉择，他们本周在里约热内卢辩论后，在公报草案中承诺将继续讨论。
3、日本财务省副大臣神田真人认为，全球经济软着陆可能性越来越大；将继续关注经济形势，并采取必要措施；需要对过度的投机性外汇波动提高警惕。
4、日本央行行长植田和男在政策会议前保持缄默时间创个人纪录新高，这使外界更难预测利率决定，并加剧金融市场波动。植田上次针对货币政策公开发言是在38天前，对于这位有时一天要发表多次讲话的行长来说，这段保持缄默的时间不同寻常。通常，植田是最常公开发言的主要央行行长之一。
5、日本帝国数据库公司最新数据显示，上半年日本共有74家创立百年以上企业陷入破产，是去年同期近两倍，刷新2000年开始统计该数据以来的历史同期最高纪录。
6、新加坡金管局维持汇率区间的斜率、宽度和中点不变，预计2024年核心通胀率在2.5-3.5%，预计核心通胀在今年第四季度及2025年将更加明显地回落，到2025年将进一步降至约2%；预计2024年剩余时间经济将持续增强，预计2024年国内生产总值增长将接近2-3%，2024年经济前景仍面临双向风险。
7、日本7月东京CPI同比上升2.2%，预期升2.3%，前值升2.3%；环比上升0.3%，前值升0.1%；核心CPI同比上升2.2%，预期升2.2%，前值升2.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.78%报2731.9点，周跌2.27%，新韩金融集团涨6.42%，三星生物制剂涨5.05%，KB金融集团涨4.64%，韩亚金融集团涨4.27%，三星生命涨3.61%；日经225指数跌0.53%报37667.41点，周跌5.98%，东京电子跌4.77%，丰田汽车跌3.68%，RECRUIT跌3%，第一三共跌2.38%，东京海上控股跌2.25%；澳洲标普200指数涨0.76%报7921.3点，周跌0.63%；新西兰标普50指数跌0.38%报12349.47点，周涨0.19%。
2、亚马逊工程师对受到严密保护的新型服务器设计进行测试，该服务器装有亚马逊的人工智能芯片，可与市场领导者英伟达的芯片竞争。
3、美国联邦航空管理局表示，公共安全评估结果意味着SpaceX猎鹰9号火箭可以在整体调查仍在进行的情况下恢复飞行操作。
4、知情人士称，通用汽车无人驾驶部门Cruise目标今年晚些时候恢复运行完全自动驾驶的乘车服务，并在2025年初开始收费。去年10月，Cruise因一系列安全事故在全美范围内暂停无人驾驶业务。今年4月，该公司在美国亚利桑那州凤凰城恢复部署人工驾驶车辆，但在加州提供自动驾驶汽车客运服务的授权仍被暂停。
5、全球第四大汽车制造商Stellantis表示，将其机器人部门Comau的多数股权出售予美国私募股权公司One Equity Partners，支持Comau业务扩张至汽车行业以外的领域。
6、AMD在ChinaJoy 2024期间宣布发布基于Zen 5架构的Ryzen 9000（锐龙 9000）系列处理器，该产品将会于8月15日开售。
7、摩根大通已经开始推出一款生成式人工智能产品，并告诉员工它可以做研究分析师工作。摩根大通让其资产和财富管理部门的员工可以使用名为LLM Suite的大型语言模型。摩根大通告诉员工LLM Suite可以帮助他们写作、产生想法和总结文件。
8、梅赛德斯-奔驰集团第二季度销售额367.4亿欧元，同比下降3.9%；息税前利润40.4亿欧元，下降19%；净利润30.6亿欧元，下降16%；梅赛德斯奔驰业务EBIT27.6亿欧元，下降28%；研发支出23.0亿欧元，下滑4.2%。
9、丰田表示，尚未公布有关在福冈建设电动车电池工厂的任何消息，已采取措施提升电动车电池产量。
10、SK海力士寻求推动SSD子公司Solidigm在美国上市，Solidigm的企业价值估计为20万亿至30万亿韩元。
11、韩国人工智能芯片初创公司Rebellions聘请三星证券为其IPO提供服务。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，工业硅涨逾2%；能化品多数上涨，低硫燃料油涨逾2%；农产品多数上涨，菜油涨逾2%，棕榈油涨近2%；黑色系多数上涨，铁矿石、硅铁涨逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%，沪金跌逾1%。
七、债券
1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%报110.42元，再创新高；10年期主力合约涨0.09%；5年期主力合约涨0.07%；2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收涨1.1%，万得可转债等权指数收盘涨1.49%，均创一个月最大涨幅。逾九成转债上涨，163只可转债涨幅超2%，“N严牌转”、华宏转债、“N欧通转”、溢利转债、金诚转债涨幅居前，分别涨28%、13.02%、11.80%、9.26%、8.82%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，中旗转债、中装转2、今飞转债、东时转债、九典转02跌幅居前，分别跌13.16%、10.45%、9.58%、8.41%、3.56%。
3、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.2392%、1.3345%，边际中标收益率分别为1.3119%、1.4443%，全场倍数分别为3.02、2.25，边际倍数分别为5.05、1.16。
4、央行天津市分行印发通知，推动银行间债券市场柜台业务规范发展，允许将柜台渠道购买债券纳入支农支小再贷款合格质押品范围、建立完善数据统计监测及定期通报制度等，引导金融机构在风险可控前提下，推动工作加快落地，尽快实现柜台债券业务扩面提质。
5、北京市2024年地方政府债务新增限额1126亿元。北京市十六届人大常委会第十一次会议要求，发挥新增政府债券带动作用，促进经济持续向好；加强政府债务管理，加快新增债券发行使用，强化债券资金绩效管理，防范化解政府债务风险。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2536，较前一交易日下跌333个基点；人民币对美元中间价报7.1270，调升51个基点，本周累计调升45个基点。市场人士表示，美国第二季度GDP数据仍偏强，而日元反弹暂时遇阻，另外离岸人民币流动性并没有持续收紧，这些因素对人民币进一步反弹形成压力。
2、国家外汇局发布数据显示，6月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交22.33万亿元人民币（等值3.14万亿美元）；上半年中国外汇市场累计成交135.43万亿元人民币（等值19.06万亿美元）。
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