金融街下午茶（2024.7.16）

一、宏观

1、央行公告称，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，7月16日以利率招标方式开展了6760亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期。

2、今年上半年，安徽省货物贸易进出口总值3967.8亿元，创下历史同期最好水平，同比增长7.4%，高于全国1.3个百分点。其中，出口2685.8亿元，增长9.7%；进口1282亿元，增长2.8%。

3、7月15日至16日，中国人民银行副行长陆磊出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织（EMEAP）第29届行长会议暨第13届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、在贸易和投资中使用本币结算、数字时代对金融创新的监管等议题。

中国香港与阿布扎比就促进投资签署谅解备忘录。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.08%报2976.3点，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，科创50涨2.26%，万得全A、万得A500集体反弹；A股半日成交6464.9亿元，环比略增。

大盘全天走势分化，沪指尾盘艰难收红，双创指数集体反弹。盘面上，下午盘科技股涨势开始扩散，寒武纪录得20%涨停，多只果链权重高位震荡后继续大涨新高，汽车、黄金则保持活跃态势。全天个股涨跌互半，TMT开始带动场内情绪回暖。

沪深两市主力资金全天净流出39.61亿元。市场午后反弹渐起，在中报预告密集披露后，资金高切低姿态明显，性价比成为中短资金共识；果链、GPU概念表现抢眼，紫光股份、欣旺达获大额抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.6%报17727.98点，恒生科技指数跌1.35%报3622.84点，恒生中国企业指数跌1.64%报6316.53点，恒生香港中资企业指数跌1.07%报3765.11点，大市成交942.43亿港元。南向资金净买入额为61.26亿港元。中国平安跌逾5%领跌蓝筹，拟发行35亿美元可转债。统一企业中国跌逾10%，方便面酸菜包中疑现鼠头。农夫山泉跌近3%，向香港消费者委员会发律师函。东方海外国际绩后跌逾4%。零跑汽车涨逾5%，其累计销量突破40万辆。

3、市场传“某百亿量化私募传出创始合伙人与公司“和平分手”。对此，业内资深人士表示，确实是思勰投资创始合伙人吴家麒准备退出公司。据渠道相关人士表示，创始合伙人吴家麒目前仅负责市场，不负责策略，以后不做私募行业了，要退出思勰。吴家麒在公司持股约25%，退出后会将股份转让给公司另一位创始合伙人陈磐颖，转让完成后磐颖持股约55%。双方已经完成“分手协议”的签订，预计会在1-2个月的完成股权转让。

4、境内首批沙特交易型开放式指数基金（ETF）正式上市，这也进一步促进了中国交易型开放式指数基金（ETF）市场高水平开放。沙特ETF、N沙特ETF午后双双涨停。

5、上海证券交易所理事长邱勇会见沙特公共投资基金（PIF）总裁鲁梅延一行，探讨双方交流与合作事宜。

6、智利金融监管机构CMF驳回了天齐锂业的申诉，该机构此前裁定智利国营铜业公司（Codelco）与锂矿商SQM之间的大型锂矿合作无需股东批准即可进行。

7、雷军：7月19日晚7点，就是本周五晚上，将举办第5次雷军年度演讲，主题是《勇气》，讲讲造车的来龙去脉和这三年多跌宕起伏的故事。

小米宣布MIX Fold4将于7月19日晚7点发布，发布会后即开售。

8、理想汽车：上市不到3个月， 理想L6累计交付突破50000辆。

9、联想集团在港交所公告称，公司董事会批准以每份1.43港元的价格发行11.5亿份认股权证。此次发行预计筹资约16.45亿港元，资金将用于拓展MEA地区业务和补充营运现金流。认股权证行使价为每股12.31港元，若全数行使，公司将获得约18亿美元额外资本。

10、农夫山泉发布致香港消费者委员会律师函，指出香港消委会于2024年7月15日发布的《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》一文三大错误：适用标准错误、标准判断错误、明显主观误导，并请香港消委会立即作出澄清、道歉并消除影响。

香港消委会回应：参与检测的30款瓶装水样本均可安心饮用，非产品有安全问题。

11、统一回应方便面酸菜中疑出现鼠头：已经安排专员与消费者联系上了，具体情况需要经过确认核实，方便面中的酸菜包有合作的供应商，包装上有二维码，扫码可以查询到产地是哪个工厂。

12、腾讯旗下大模型应用“腾讯元宝”上线“3D角色梦工厂”玩法，成为首个拥有打印级3D生成能力的通用大模型App。有数据显示，3D打印市场正经历显著扩张，2028年将达到571亿美元的峰值。其中将人工智能技术和3D生成结合，可实现更高效、更高质量的内容生成。

三、行业

1、国家统计局数据显示，二季度房地产业增加值同比下降4.6%，上半年同比下降5%；二季度金融业增加值同比增长4.3%，上半年同比增长4.8%。

2、国家发改委外资司于7月9日至12日期间赴上海市、陕西省，实地走访调研外资企业并开展“一对一”交流座谈，主动宣介我国利用外资政策，深入了解外资企业当前面临的问题困难及有关工作建议，就其重点关切问题予以积极回应，进一步提振外资企业的预期和信心。

3、工信部：1-6月我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1-6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。

4、住建部举办保障性住房建设、城中村改造工作专题培训班，强调有关城市要落实好中央补助、地方政府专项债券、土地、配套金融和税费优惠等支持政策，加快项目开工建设；各地要结合本地区房地产市场情况，综合考虑保障性住房实际需求、商品房市场库存水平等因素，坚持以需定购，做好收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，积极争取保障性住房再贷款政策支持，推动条件成熟的项目尽快落地。

5、据国铁集团消息，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。

6、多位银行内部人士表示，银行会根据客户的账户历史交易等情况，对客户账户安全进行分类。当不用的旧账户突然出现大额现金流等情况下，客户的使用行为会被银行系统判定为具有安全风险的情况，此时银行便会下调银行卡的相关限额。

7、今年以来国家相关部委多次提及“鼓励限购城市放宽车辆购买限制”。目前，全国现有北京、上海、广州、天津、杭州、深圳等地区尚未完全取消购车限制。天津将适时优化调整小客车调控政策，更好适应经济社会发展需要；杭州市表示，符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业可直接申领小客车指标；广州仍将继续在促进消费的大背景下，对新能源车指标给予政策倾斜。

8、上海日前正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，至今已有约半个月，期间各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备工作与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。

9、浙江省政府办公厅印发《关于加快推进大视听产业高质量发展的实施意见》，将于8月1日起施行。《实施意见》要求，到2027年，打造年营业收入超万亿元大视听产业，培育视听内容生产、视听电子产品、视听文化服务三大千亿级产业集群和若干百亿级细分新市场，建设国家级大视听类产业基地（园区）8个、省级重点大视听类产业基地（园区）40个以上，培育视听领域省级重点企业500家以上。

10、重庆市国资委透露，2024年上半年，市属重点国企亏损企业阶段性减亏309户、扭亏241户，进展率86.1%；51户市属重点国有企业盘活存量资产848.2亿元，完成全年目标的106%；回收资金288亿元，完成全年目标的106.7%。

四、海外

1、欧洲央行贷款调查：欧元区消费者贷款需求自2022年以来首次上升，企业贷款需求在第二季度下降，银行报告公司信贷标准略有收紧，抵押贷款适度放松，银行预计第三季度各领域贷款需求将增加。

2、欧盟经济委员真蒂洛尼：包括法国在内的高债务成员国将逐渐减少其债务。

3、根据泰国政府发布的公告，从7月15日起，泰国延长包括中国（包含港澳台）在内的93个国家和地区的游客、商务人士和短期工作者免签入境停留时间，单次停留不超过60日。此前为30日。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数收盘涨0.18%报2866.09点，权重股方面，三星物产涨2.91%，起亚汽车涨2.42%，现代汽车涨2.23%，LG电子涨1.91%，新韩金融集团涨1.54%；LG化学跌4.87%，POSCOFutureM跌4.84%，三星SDI跌4.64%，浦项制铁跌3.37%，NaverCorp跌2.67%。日经225指数收盘涨0.2%报41275.08点，权重股方面，日立涨2.3%，三井住友金融集团涨2.04%，三菱日联金融涨1.54%，三井物产涨1.45%，信越化学工业涨1.3%；中外制药跌3.5%，RECRUIT跌1.65%，迅销跌1.26%，任天堂跌1.02%，日本电报电话跌0.95%。澳洲标普200指数收盘跌0.23%报7999.3点。新西兰标普50指数收盘涨0.51%报12184.49点。

2、一位知情人士称，谷歌母公司Alphabet正在就以230亿美元收购网络安全初创公司Wiz进行深入谈判。知情人士说，如此大规模的交易面临许多需要解决的障碍。交易谈判可能还需要一周到10天的时间，并且有50%的可能破裂。

3、马斯克表示，特斯拉和xAI都正在招聘网络工程师和技术人员。

4、知情人士称，高盛首个侧重于亚太地区的私募股权基金筹资目标为20亿美元，目标是在第四季度完成首次募集，该投行希望深化对全球一些增长最快经济体的投资。

5、通用汽车首席执行官Mary Barra下调了对公司电动汽车计划的预期，称该公司不会在2025年售出100万辆插电式汽车。Mary Barra表示，客户需求将决定通用汽车实现电动汽车年销量100万辆目标的速度，目前通用汽车的电动汽车交付速度正在放缓。

6、据知情人士透露，美国宽带和电信服务提供商威瑞森电信正在探索在全美范围内出售数千座移动电话信号塔。知情人士表示，威瑞森电信已聘请顾问评估潜在买家对约5000至6000座塔楼的兴趣。其中一位知情人士表示，此次出售可能带来超过30亿美元的收入。

7、迪士尼在Slack平台的数据据悉遭黑客组织泄露。

8、宝马4S店回应涨价：从7月初开始，到现在已经换了3个版本报价了，一个版本比一个版本高，有车型已涨价3次。

9、道达尔能源与能源公司SSE建立合作伙伴关系，成立合资企业“Source”。道达尔能源称，新的合资企业将在未来五年内部署和运营多达3000个快速充电站，该公司旨在在英国和爱尔兰的电动汽车充电市场占据20%的份额。

道达尔能源公司：第二季度下游业绩将反映欧洲和中东炼油利润下降，下游业绩将部分得到补偿，因为炼油厂利用率提高，营销业绩增加；二季度欧洲炼油利润为44.9美元/吨，二季度平均天然气价格为5.05美元/百万英热单位。

10、在日本国土交通省表示马自达汽车符合标准后，马自达汽车将自7月18日起恢复生产两款被暂停生产的车型。

11、丰田将继续停产包括雅力士克罗斯在内的3款车型至8月底。

12、三星计划在韩国平泽市P4厂建立新的NAND生产线。

三星电子：已完成了联发科10.7gb/秒LPDDR5X DRAM的验证，该芯片是业界最快的，与上一代相比，性能提高了25%以上。

三星电子HMB4将采用4纳米代工工艺。

13、淡马锡计划未来两到三年每年投资至多30亿美元以扩大在印度的业务，合计约100亿美元。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾4%；能化品领跌，低硫燃料油、乙二醇、原油跌逾1%；基本金属多数下跌，碳酸锂、沪铝跌近1%；农产品涨跌互现，菜籽涨近2%，棕榈油、菜粕涨逾1%，豆粕、豆一跌逾1%；贵金属均上涨，沪金涨逾1%；黑色系涨跌不一。

2、上海黄金交易所：自2024年7月17日（星期三）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从10%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为8%；CAu99.99合约保证金每手65,000元调整至每手60,000元。

七、债券

1、国债期货收盘集体微涨，30年期主力合约涨0.02%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.13%，万得可转债等权指数跌0.06%。其中，15只可转债跌幅超2%，广汇转债跌停，雪榕转债、伟24转债分别6.21%、6.19%。涨幅方面，21只可转债涨幅超2%，中装转2涨停，今飞转债、东时转债分别涨14.17%、11.58%。

3、财政部国债做市支持操作随卖“24附息国债11”券、“23附息国债26”券中标收益率分别为2.2755%、2.2715%。

4、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9133%、2.2558%，全场倍数分别为3.84、3.2，边际倍数分别为3.38、1.43。

5、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7210%、2.1073%，全场倍数分别为3.55、6.34，边际倍数分别为1.19、4.5。

6、同业拆借中心发布公告称，根据准入备案通知书和相关机构申请，浪潮集团等578家机构（含非法人投资产品）可参与同业拆借中心组织的债券交易；并终止491家机构（含非法人投资产品）参与债券交易。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2662，较上一交易日跌35个基点。 人民币对美元中间价报7.1328，调贬15个基点。交易员表示，本周离岸人民币流动性持续收紧，在岸、离岸汇价价差明显收窄，中间价报价仍体现监管层维持汇率预期稳定的意志。

2、香港金管局透过贴现窗口向银行借出2000万港币。

3、日本内阁官房长官林芳正表示，不对外汇干预发表评论，相信外汇市场应该反映基本面；日本当局随时准备在外汇市场采取一切可能的措施，因为过度波动的走势是不可取的。