金融街下午茶（2024.7.1）

一、宏观

1、国务院新闻办公室定于7月5日（星期五）上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，工业和信息化部部长金壮龙出席介绍情况，并答记者问。

2、6月财新中国制造业PMI录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月1日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，因此单日净回笼480亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大小指数早盘分化，午后新能源赛道启动，沪指涨近1%逼近3000点，创业板指一度翻红。上证指数收涨0.92%报2994.73点，创业板指跌0.04%，万得全A涨0.75%。市场成交额6606.5亿元。

地产股领涨大市，滨江集团、我爱我家等涨停。稀土永磁概念全天强势，中科磁业等涨停。煤炭股再度走强，陕西煤业、中国神华创历史新高。磷化工概念股表现活跃，湖北宜化涨停。维生素概念股走强，兄弟科技涨停。水利股拉升，节能铁汉20cm涨停。光伏、锂电池产业链午后崛起，锦浪科技20cm涨停，西藏珠峰涨停。

沪深两市主力资金净流出60.44亿元。央行午后突发消息进一步提振资金做多信心，但量能未见匹配放大；高股息资产加速推升，“工农交建”罕见齐创历史新高，中报临近AI中上游权重开始聚集人气。

2、港股因香港特别行政区成立纪念日休市一日，南北向交易关闭。

3、近日，深交所开展上市公司股东会互联网投票业务个人投资者身份认证方式优化工作，在现有交易报盘股东身份认证方式的基础上，为个人投资者新增“股东账户开户预留手机号+人脸识别”和“银联卡开卡预留手机号+人脸识别”两种股东身份认证方式，为投资者行使股东权利提供更多便利。

4、2023年11月-12月，央国企仅在北京产权交易所披露的出售金融股权数量达到10笔。今年以来，清理进程进一步提速，截至6月已有7笔，大型央企包括中国船舶、鞍钢集团、华电集团等旗下子公司在产权交易平台均有挂牌出售参股的金融股权，覆盖银行、保险、证券、信托等多类牌照。

5、小米汽车：6月小米SU7交付量超10000台，7月交付量预计将依然超1万台。

小米汽车发文表示，小米SU7推出7月限时购车权益，7月1日至31日，下定全系可享受①赠送价值8000元Nappa真皮座椅；②小米智能驾驶增强智驾功能终身免费。

6、小鹏汽车董事长何小鹏发布Waymo和特斯拉FSD对比视频。他表示，FSD最近半年的进步速度飞快，而且随着FSD的数据量越来越大，整个Infra越来越好，坚信在2025，FSD一定会超过Waymo。何小鹏表示，整体来看，他认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代，并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力，而2026年会实现部分场景无人驾驶。

7、澳大利亚矿业公司利奥锂业（Leo Lithium）称，已将古拉米纳锂矿项目管理权移交给赣锋锂业。

8、腾讯宣布其自研星脉高性能计算网络全面升级，升级后的星脉网络2.0搭载全自研的网络设备与AI算力网卡，支持超10万卡大规模组网，网络通信效率比上一代提升60%，让大模型训练效率提升20%。

9、来自旭辉控股集团的数据，今年1-6月，该公司在38城57个项目交付近3万套新房。截至6月30日，旭辉控股集团在全国有68个项目入围房地产项目“白名单”，43个项目已获融资支持，其中3个项目获得新增融资。6月，旭辉控股集团新增长春理想城西、重庆印江州、重庆御景悦来等10个白名单融资支持项目。

10、因持续加码2nm等最先进制程相关研发，加上2nm后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间，为历年次高，同比增长12.5%至14.3%。

11、苹果iPhone 16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。

三、行业

1、国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。进入6月以来，在电商平台年中大促等利好因素的带动下，快递日均业务量超5亿件，市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。

2、国家能源局组织召开可再生能源发电项目建档立卡工作推进会。会议强调，发电企业要承担“第一责任人”责任，积极主动及时准确填报建档立卡信息；电网企业要发挥电网平台“中枢”作用，及时提供项目并网等信息；各地能源主管部门要承担组织责任，精心组织落实；国家可再生能源信息管理中心要发挥自身优势，主动靠前服务，做好数据分析、统计和摸排工作。

3、根据湖北省统一安排，即日起，易短缺和急抢救药联盟等4批省际联盟集中带量采购中选结果在武汉市落地实施。此次“易短缺和急抢救药”中选药品价格平均降价幅度超过50%，最高降价幅度超过90%。

4、江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围，自2024年7月1日起执行。

5、2024中国“数据要素×”生态大会在郑州国际会展中心开幕。河南省省长王凯，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席开幕式，共同为数据要素市场化配置改革联合实验室揭牌。

6、中华人民共和国出入境管理局发布公告，为进一步服务便利内地与香港、澳门间人员交流交往，支持香港、澳门更好融入国家发展大局，7月10日起为港澳永久性居民中的非中国籍人员签发来往内地通行证件。

7、中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024年6月）》，6月百城新建住宅平均价格为16421元/平方米，环比上涨0.15%，同比上涨1.5%。受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨。

8、由蚂蚁集团主办、蚂蚁数科承办的外滩大会·全球Deepfake（深度伪造技术）攻防挑战赛正式启动报名。该赛事提供百万级的数据集，针对“AI换脸”的欺诈风险进行攻防实战演练，并设立100万元人民币的奖金池。

9、飞猪宣布启动“暑期硬核保障”，针对机票、火车票退改，酒店价格变化，机酒行程衔接，出境游高风险玩乐等场景，推出六大措施，为暑期游客的潜在损失兜底。今年暑期旅游市场供需两旺，有望刷新记录。飞猪数据显示，截至目前暑期旅游预订量同比去年双位数增长，其中出境游预订量接近翻倍。

四、海外

1、日本内阁府比较罕见地公布今年第一季度GDP的“计划外修订”，表示一季度日本经济的萎缩程度超过此前的报告。修订后的数据显示，今年1月至3月，日本的实际国内生产总值按年率计算降幅从之前公布的1.8%修订为2.9%。据称数据再次修订是因为此前关于建筑业状况的统计有误。

2、日本国家税务局表示，2023年日本平均地价上涨2.3%，连续第三年上涨。

3、日本央行6月短观调查：日本企业预计未来一年消费者价格将上涨2.4%，与上次调查一致，预计未来5年消费者价格每年将上涨2.2%，上次调查为上涨2.1%。

4、韩国政府发布“关于新设人口战略企划部的方案”。根据方案，人口战略企划部将负责制定涉及低生育率、老龄化、劳务·移民等的人口政策，副总理级官员担任该部首长。

5、印度央行与东盟国家将创建平台以促进跨境零售，将在2026年前启用。

6、越南将把8%的增值税税率延长至2024年底。

7、韩国6月贸易帐初值顺差79.99亿美元，预期顺差52.4亿美元，前值顺差49.57亿美元修正为48.55亿美元。

8、日本6月制造业PMI终值50，初值50.1。韩国6月制造业PMI终值52，6月终值51.6。

9、欧元区6月制造业PMI终值为45.8，预期45.6，初值45.6，5月终值47.3。德国6月制造业PMI终值为43.5，预期43.4，前值43.4，5月终值45.4。法国6月制造业PMI终值为45.4，预期45.3，初值45.3，5月终值46.4。英国6月制造业PMI终值为50.9，预期51.4，初值51.4，5月终值51.2。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.23%报2804.31点，权重股方面，赛尔群涨5.62%，三星生物制剂涨4.4%，POSCOFutureM涨4.06%，三星SDI涨3.67%，LG化学涨2.89%；三星火灾海上保险跌4.37%，现代汽车跌3.05%，NaverCorp跌2.4%，现代摩比斯跌1.59%，LG电子跌1.17%。日经225指数涨0.01%报39587.01点，权重股方面，三菱商事涨3.49%，日立涨3.25%，刷新历史新高，日本电报电话涨2.9%，东京海上控股涨2.36%，刷新历史新高，任天堂涨2.26%，第一三共跌1.76%，RECRUIT跌1.61%，中外制药跌1.19%。澳洲标普200指数跌0.22%报7750.7点。新西兰标普50指数涨0.61%报11789.39点。

2、据两位博主消息透露，微软将于7月1日起关闭中国所有线下授权门店。微软此举动的原因是该公司正在全球范围内对Surface设备进行“战略调整”。微软中国的线上零售业务将只保留微软中国官方商城官网和微软京东自营官方旗舰店，微软中国的线下授权门店将全部关闭，国内官方售后维修点依然保留。

3、特斯拉宣布推出全新购车金融政策。针对Model3/Y标准续航版推出的1-5年0息和低息优惠购车政策，日供低至85元起；针对Model3/Y长续航全轮驱动版推出的1~5年0息和低息购车优惠政策，日供低至107元起。

4、亚马逊正计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。这家公司目前对数据中心基础设施的投资超过了对零售仓库的投资。亚马逊云端服务（AWS）首席财务官John Felton表示，现在的人工智能建设感觉就像过去几年建设庞大物流网络一样。

据知情人士称，亚马逊公司从AI初创公司Adept AI Labs Inc.聘请了高管和其他员工，以支持亚马逊AGI的发展。

5、谷歌与贝莱德合作开展气候基础设施业务。

6、贝莱德将以25.5亿英镑或约32亿美元现金收购独立私人市场数据提供商Preqin，预计在2024年底之前完成交易。

7、马斯克：XAI的GROK 2大模型将于八月推出。

8、欧盟将指控Meta违反数字规则，就在一周前，欧盟刚刚对苹果提起了类似的诉讼。三位知情人士表示，监管机构将表示他们对Meta的“付费或同意”模式感到担忧。

9、势必锐（Spirit Aerosystems）董事会一致批准公司与波音和空客交易，波音以每股37.25美元收购势必锐，股权价值约为47亿美元。空客和势必锐已签订具有约束力的投资意向书，势必锐将把贝尔法斯特、普雷斯特威克、马来西亚的工厂卖给空客。

波音预计收购势必锐将令其全年营收增加10亿美元。

10、律师事务所Dynamis LLP网站显示，因最近在社交媒体平台“X”和Reddit上发布的关于自己在游戏驿站拥有股份的帖子，美国散户“带头大哥”Keith Gill（又称“咆哮的小猫”）在纽约东区被起诉，罪名是证券欺诈。

11、软银与英国AI芯片公司Graphcore的交易将面临安全审查。

12、极氪汽车：6月交付20106辆汽车，同比增长89%。

极氪法务部发文称，在部分网络平台，有不同账号发布所谓的“2025款极氪X价格信息”。此类账号发布的所谓价格信息均是“混淆视听的不实信息”，2025款极氪X的相关价格将在今晚20点通过极氪官方渠道发布。

13、起亚汽车：6月全球销量同比下降3.9%，至267536辆。

14、韩国SK集团的电动汽车电池子公司SK On表示，作为削减成本措施的一部分，公司将冻结所有高管的年薪，直到恢复盈利为止。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品多数上涨，纯碱涨逾3%，丁二烯橡胶、乙二醇涨逾1%，烧碱则跌逾2%；黑色系多数上涨，焦炭涨逾3%，焦煤、铁矿石涨逾2%；基本金属多数上涨，沪铅、碳酸锂、沪锡涨逾1%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾2%，红枣跌近2%；贵金属均上涨；集运指数（欧线）涨逾1%。

2、深层超深层油气勘探开发领域创新联合体正式成立，该创新联合体由国务院国资委指导，中国石油、中国石化、航天科工、中国电科、国机集团、东方电气集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院等9家央企共同组建，聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发，开辟陆上深层超深层油气重大战略接替新领域。

3、阿根廷将大幅提高锂产能，四个新项目将在未来几周和几个月内投产，将把阿根廷锂年产能提高79%，达到相当于20.2万吨的水平。

4、越南国家油气集团计划到2030年将液化天然气销量提高至每年580万吨。

5、淡水河谷印尼一季度镍销量达18175吨，同比增长8.5%。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.06%，10年期主力合约跌0.37%，5年期主力合约跌0.24%，2年期主力合约跌0.08%。

2、中证转债指数收盘涨0.5%，万得可转债等权指数收盘涨0.48%。其中，41只可转债涨幅超2%，东时转债、广汇转债、凯中转债、岭南转债、华统转债涨幅居前，分别涨20%、19.89%、14.69%、7.82%、7.49%。跌幅方面，6只可转债跌幅超2%，东杰转债、盛路转债、塞力转债、瀛通转债、横河转债跌幅居前，分别跌5.75%、4.07%、3.74%、2.83%、2.74%。

3、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.4997%、1.8505%、1.9853%，全场倍数分别为2.45、4.62、6.1，边际倍数分别为1.25、2、1.06。

4、央行公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2684，较上一交易日下跌25个基点。人民币对美元中间价报7.1265，调升3个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，6月28日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报100.04，环比涨0.07；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.27，环比涨0.19，创2022年10月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.68，环比涨0.06。

3、韩国财政部：从今日开始，韩元对美元外汇市场交易时间将延长至凌晨2点，这是韩国为提高投资者便利和改善市场准入所做努力的一部分。

4、土耳其财政部长穆罕默德·希姆谢克：脱离金融行动特别工作组（FATF）灰名单后，资金流入可能加速；土耳其外汇储备不再是一个问题；保持名义汇率稳定还为时过早；将在2024年底将经常项目赤字与GDP之比降至2%左右。