金融街下午茶（2024.6.24）

一、宏观

1、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标；通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新；鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。

2、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月24日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日40亿元逆回购到期，因此单日净投放460亿元。

3、财政部公布数据显示，1-5月，全国一般公共预算收入96912亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。全国税收收入80462亿元，同比下降5.1%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右；其中，证券交易印花税439亿元，同比下降50.8%。

财政部：积极研究提出“一揽子”财税政策措施清单，统筹安排存量政策和新增政策，用好补助资金、政府债券、税收、政府采购、财政贴息等多种工具，积极抓好贯彻落实，同时，坚持中央财政和地方政府联动，督促各地因地制宜出台支持政策。

财政部：1-5月，国有企业营业总收入328465.1亿元，同比增长3.1%；国有企业利润总额17064.3亿元，同比增长2.3%；国有企业应交税费24959.9亿元，同比增长1.5%。

4、最高人民法院发布新的反垄断民事诉讼司法解释，司法解释于7月1日起施行。新的反垄断民事诉讼司法解释共51条，分为六部分；新增37个条文，主要涉及《反垄断法》实体条款特别是修改条款的解释和适用。（央视新闻）

5、商务部新闻发言人就美发布对华投资限制拟议规则答记者问：中方注意到美方发布相关文件。美方反复强调无意对华“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，但却执意发布拟议规则，限制美方企业对华投资，打压中国产业正常发展。这是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首旧金山会晤共识，影响中美两国企业正常经贸合作，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全稳定。中方对此表示严重关切、坚决反对，将保留采取相应措施的权利。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘低开低走，午后一波反弹走出V型态势，随后半导体承压下挫，引发多个题材回调，三大指数收盘均跌逾1%，近5000股下跌。上证指数收跌1.17%报2963.1点，深证成指跌1.55%，创业板指跌1.39%，上证50涨0.21%。市场成交额不足7000亿元。

半导体概念股午后跳水，晶华微跌超16%，气派科技跌超15%。商贸零售股走弱，东方集团跌停。医药股走低，南华生物跌停。地产股下跌，万通发展、津投城开跌停。PCB概念股反复活跃，景旺电子涨停。电力股逆势上涨，西昌电力涨停。数字货币概念股午后异动，飞天诚信、兆日科技20cm涨停。

2、【港股收盘综述】三大指数早盘走弱，恒指一度跌1.3%，午后震荡上行尾盘转涨。恒生指数基本平收报18027.71点，恒生科技指数跌0.65%报3677.51点，恒生国企指数涨0.02%报6441.16点。大市成交964.73亿港元，南向资金净卖出21.19亿港元。工业、电讯、科技板块跌幅居前，半导体走弱，中芯国际跌超3%领跌蓝筹；华虹半导体跌超5%，快手跌超4%，东方甄选、联想集团跌近3%。消费股尾盘拉升，特海国际大涨超12%，百威亚太、康师傅控股、统一企业中国涨超3%。个股方面，美的置业暴涨约70%，公司公布资产重组方案。

3、中国上市公司协会党委书记魏峰近期会见了香港交易所上市主管伍洁碹一行，中上协党委委员、副秘书长刘翠兰及相关部门负责同志参加了座谈交流。未来，双方将继续发挥好各自专业优势，促进两地资本市场的合作向更高水平、更深层次不断迈进。

4、部分用户反映e海通财APP盘中登录异常，海通证券有关人士回应称，早上应该是有几个节点登录比较慢，从早间总体成交数据来看，和平时没有明显差异，所以可能是有一些客户的登录受到影响，大部分应该是正常的

5、一汽红旗与蔚来达成充电互联互通合作，未来双方将互联互通、携手共创，为用户提供更便捷的服务。

6、企查查APP显示，近日，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司、中国恒大集团、恒大汽车产业园投资（深圳）集团有限公司、恒大瑞博动力科技（深圳）有限公司各新增一条被执行人信息，执行标的1.8亿余元，执行法院为广东省广州市中级人民法院。

7、英伟达GB200与B系列人工智能芯片获得客户大量导入，先前大举追加台积电先进制程投片量后，追单效应蔓延至后段封测厂，日月光投控、京元电运营大爆发。消息人士透露，京元电来自英伟达添加订单爆满，还需为此挪移更多产能才能满足英伟达需求。

三、行业

1、党中央、国务院批准，授予“拓扑电子材料计算预测”国家自然科学奖一等奖，授予“三维流形的有限复叠”等48项科技成果国家自然科学奖二等奖，授予“集成电路化学机械抛光关键技术与装备”等8项科技成果国家技术发明奖一等奖，授予“复兴号高速列车”等3项科技成果国家科学技术进步奖特等奖，授予“‘深海一号’超深水大气田开发工程关键技术与应用”等16项科技成果国家科学技术进步奖一等奖。

2、截至目前，我国已有序推进13个类别的国家医学中心和125个国家区域医疗中心建设项目落地实施，基本覆盖医疗资源薄弱省份。

3、近期个人所得税APP更新引起关注。在个人所得税APP的“收入纳税明细”中，新增展示五项个人所得，即经营所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得，偶然所得。12366客服人员表示，该五项个人所得确实为今年新增的显示项目，主要是可以让有上述个人所得的人在个税APP上查询收入、个税明细。

4、国家开发银行官网近日更新显示，陈梦蒙已正式出任副行长一职。此前国家金融监督管理总局已核准陈梦蒙国家开发银行副行长的任职资格。

5、广东印发《关于构建数据基础制度推进数据要素市场高质量发展的实施意见》提到，到2025年，广东将逐步建立数据基础制度体系和配套政策，初步建成协同高效、安全有序的数据要素市场体系，并显著提升数据产品和服务的丰富性；到2030年，广东数据要素治理体系将趋于完善，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升。

6、由中国企业沃飞长空自主设计研发的AE200电动垂直起降航空器验证机顺利完成全尺寸、全重量、全包线倾转过渡等系列公开飞行试验所有科目。这是中国首个、全球第二完成该类试验科目的eVTOL企业，标志着中国eVTOL发展实现历史性突破。

7、抖音电商：618期间商城GMV同比增长85%，商城订单量同比增长94%。

四、海外

1、欧盟理事会正式通过对俄罗斯第14轮制裁。在此轮制裁中，欧盟将禁止在欧盟境内为转运至第三国的俄罗斯液化天然气进行重新装载服务，包括船对船转运和船对岸转运以及重新装载操作。欧盟还将禁止新的对俄投资，以及为在建的液化天然气项目提供货物、技术和服务。欧盟禁止运营商在境内外使用俄罗斯开发的SPFS金融信息服务系统。

2、日本央行6月会议意见摘要：如果潜在通胀率如预期上升，日本央行预计将加息；通胀上行风险正在显现，若物价呈上升趋势，料将调整宽松程度；弱日元可能导致通胀过热，这意味着政策利率的适当水平将被提高；外汇波动影响广泛的经济活动，偏离基本面的水平将损害经济；货币政策不会受到短期外汇波动的影响；日本央行必须以可预测的方式大幅削减债券购买量。

3、日本2023财年的税收收入预计将超过70万亿日元。

4、随着对新西兰葡萄酒和肉类的需求增加，美国在上月取代澳大利亚，成为新西兰第二大出口市场。新西兰统计局表示，在截至5月份的12个月里，新西兰对美国的出口增至创纪录的88亿新西兰元（合54亿美元），比去年同期增长了8.9%。

5、新加坡5月CPI同比升3.1%，预期升3.05%，前值升2.7%；环比升0.70%，前值升0.1%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数收盘跌0.7%报2764.73点，权重股方面，SK海力士跌4.7%，三星SDI跌2.96%，韩美半导体跌2.72%。日经225指数涨0.54%报38804.65点，丰田汽车涨2.47%，三菱日联金融涨2.1%。澳洲标普200指数跌0.8%报7733.7点。新西兰标普50指数跌0.47%报11627.86点。

2、欧盟委员会内部市场专员布雷东：长期以来，苹果公司一直在排挤创新公司，剥夺消费者的新机会和新选择；欧盟将采取进一步措施，确保AppStore和iOS符合欧盟《数字市场法案》标准。

3、加州大学圣地亚哥分校认知科学系博士生Cameron R.Jones和教授Benjamin K.Bergen在预印本arXiv上发表的最新论文表明，越来越多的人难以在图灵测试中区分GPT-4和人类。两位研究人员以真人、初代聊天机器人ELIZA、GPT-3.5和GPT-4为研究对象。结果显示，多达54%的参与者将GPT-4误认为真人，是迄今为止首次有AI模型以如此高的结果通过图灵测试。

4、总部位于卡塔尔多哈的电信公司Ooredoo首席执行官称，英伟达签署了一项协议，将在Ooredoo位于五个中东国家的数据中心部署其人工智能技术。

5、美国联合包裹服务公司（UPS）宣布，美国物流公司RXO已同意以10.25亿美元的价格收购UPS旗下轻资产货运经纪业务Coyote Logistics。该交易预计将于今年年底完成，尚待监管部门批准。这笔交易将使RXO成为北美第三大代理运输供应商。

6、Meta Platforms在印度推出WhatsApp、Facebook和Instagram上的Llama 3模型。

7、日本金融厅宣布，因三菱UFJ金融集团旗下三菱日联银行（MUFG）涉嫌未经许可共享客户公司信息，根据《金融工具和交易法》向三菱日联银行及其旗下两家证券公司发出了业务改进令。

8、针对东风日产常州工厂关停一事，东风日产回应称，基于整体战略和商业环境的变化，东风日产对内部产能和资源进行优化和调整，以更好适应企业转型发展，在确保现有燃油车型产能的前提下，加大对于新能源车型的产线布局和投入

9、现代汽车在美国的电动汽车工厂未能符合税收抵免资格。

10、SK海力士报告称，其5层堆叠的3D DRAM的制造良率已达56.1%。这意味着在单个测试晶圆上制造的约1000个3D DRAM中，约有561个可行器件被生产出来。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，胶合板主力合约跌停；基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾5%创逾半年新低，工业硅跌逾5%创上市新低，能化品多数下跌，纯碱跌逾5%，玻璃跌逾3%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾3%，焦煤、硅铁跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%，沪金跌逾1%；农产品涨跌不一，鸡蛋涨逾2%，豆一涨近2%，苹果跌逾1%；集运指数（欧线）则涨逾3%创上市新高。

2、香港料将在一两个月内公布有关中国国债期货的细节，逾10家银行和券商将担任流动性提供者。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.39%报108.73元，临近历史高位；10年期主力合约涨0.15%报105.055元，创历史新高；5年期主力合约涨0.09%报103.82元，为2020年5月以来新高；2年期主力合约涨0.03%报101.89元。

2、中证转债指数收盘跌1.42%，万得可转债等权指数跌2.16%。其中，广汇转债及岭南转债均跌20%，广汇转债连续6个工作日累计跌超46%；涨幅方面，东时转债、山河转债、山鹰转债分别涨12.88%、11.43%、11.19%。

3、财政部1年、7年期国债加权中标收益率分别为1.4982%、2.12%，边际中标收益率分别为1.5442%、2.14%，全场倍数分别为2.6、3.28，边际倍数分别为1.47、1.91。

4、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.8826%、2.0088%，全场倍数分别为5.15、5.8，边际倍数分别为58、1.1。

5、财政部：超长期特别国债认购积极踊跃，发行利率与二级市场收益率基本相当，下一步，将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，结合“两重”项目建设需要和债券市场情况，合理把握超长期特别国债发行节奏，全力保障超长期特别国债发行任务圆满完成。

6、气候债券倡议组织（CBI）最新报告显示，在香港特区政府债券发行的推动下，香港的可持续债券市场实现了迄今为止最大的增长，2023年来自香港的GSS+债务总额达到182亿美元，按年增长236%，领先于亚洲地区，并首次进入全球绿色债券发行量排名前十的政府发行人行列。

7、消息人士称，LG能源解决方案旨在通过三次美元债券交易筹集高达20亿美元。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2618，较上一交易日跌5个基点。人民币对美元中间价报7.1201，调贬5个基点。交易员表示，中间价时隔7个月首次跌破7.12关口，但从报价本身来看，监管层仍维持汇率预期稳定的底线。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，6月21日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报99.97，环比涨0.08；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.08，环比涨0.24；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.62，环比涨0.17。

3、日本财务大臣铃木俊一：正在密切关注汇率波动，如有必要，将采取合适的应对措施，不希望看到汇率过度波动，希望汇率稳定波动、反映基本面，不对具体的汇率水平置评，不评论外汇干预的准备状态。