金融街下午茶（2024.6.18）

一、宏观

1、国家主席习近平对防汛抗旱工作作出重要指示。习近平指出，近期，南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失，北方部分地区旱情发展迅速，南涝北旱特征明显；要全力应对灾情，千方百计搜救失联被困人员，妥善安置受灾群众，保障正常生产生活秩序，最大限度降低灾害损失。

2、国务院总理李强同澳大利亚总理阿尔巴尼斯在珀斯共同出席澳大利亚华侨华人举行的欢迎宴会并致辞。李强指出，在全球经济增长乏力的背景下，中国经济运行持续回升向好，新动能加快成长壮大。中国经济韧性强、潜能大、活力足，长期向好的趋势不会改变，有信心有能力保持经济持续健康发展。一个经济繁荣发展、更加开放的中国，必将为中澳互利合作带来更多新机遇，也将为世界经济注入强劲动力。

3、国家发改委与澳大利亚国库部，代表两国政府签署《中华人民共和国政府与澳大利亚政府关于中澳战略经济对话的谅解备忘录》。双方同意重启战略经济对话，聚焦战略性、前瞻性经济话题，促进双方沟通交流，推进务实、有效经济合作。

4、国家发改委表示，大规模设备更新和消费品以旧换新工作深入推进，去年增发1万亿国债项目加快建设，截至5月末项目开工率已超过80%。

国家发改委表示，将加快推广应用智能充电设施，鼓励新技术创新应用。印发加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见，推进车网互动核心技术攻关，探索开展双向充放电应用试点。加强配电网建设改造，落实并完善峰谷分时电价政策，加大用地、融资等支持力度。

国家发改委表示，今年1-5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%。下一步，国家发改委将进一步加强统筹协调，会同有关部门加大政策支持力度，加快各类资金落地，同时，强化要素保障，及时协调解决问题，引导带动企业和社会各界广泛参与，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。

国家发改委表示，抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等重点行业节能降碳专项行动计划。此外，国家发改委还将深入开展重点用能单位能效诊断，大力推动节能降碳改造和用能设备更新，持续推进工业、建筑、交通等重点领域节能降碳工作。

5、商务部2024年规章立法计划公布。为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式，将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（外资司起草）；为进一步完善对外承包工程管理，促进对外承包工程高质量发展，制定《对外承包工程项目备案和立项管理办法》（合作司起草）等。

6、中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席发展新质生产力调研协商座谈会并讲话。他表示，加快培育和发展新质生产力是推动高质量发展、实现高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、保障和改善民生的迫切需要，也是应对全球竞争、塑造发展新优势的迫切需要，要持续围绕相关重点课题深化研究、形成成果，更好助力发展新质生产力。

7、央行公告称，为对冲税期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，6月18日以利率招标方式开展860亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，实现净投放840亿元。

8、国务院国资委要求，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，完善中国特色现代企业制度，加快建设世界一流企业，不断增强企业核心功能、提高核心竞争力，更好发挥国有经济战略支撑作用。更加注重价值创造，坚持内在价值、长期价值、战略价值导向，重视“软实力”表外资产和长期投资收益，同步实现资本积累、技术积累、人才积累、文化积累。更加注重科技创新，把研发融入到血液中，把创新融入到战略中，强化企业创新主体地位，加大基础研究投入力度，加快突破关键核心技术，推动科技创新成果产业化。更加注重优化布局，用更长远的、更具前瞻性的眼光来研判产业和行业发展，抓好传统产业转型升级，抓好战略性新兴产业加快布局。

9、河南省委、省人民政府发布《关于促进民营经济发展壮大的实施意见》，鼓励银行对生产经营正常、暂时遇到困难的企业贷款按市场化原则提供接续融资服务，不盲目抽贷、压贷、断贷；推动符合条件的民营企业利用可转债、科技创新债券、ABS产品等融资。

10、今年夏季达沃斯将于6月25日至27日在辽宁大连举行。届时，来自世界多个国家和地区超过1600位商界、政界、学术界、社会组织和国际组织的领袖和创新人士将齐聚大连，围绕“未来增长的新前沿”这一主题，为全球经济共谋可持续发展之道。

11、最新发布的《2024年世界竞争力年报》，香港排名上升两位至全球第五位。特区政府发言人表示，国际管理发展学院发布的《2024年报》，在综合客观数据以及商界意见等因素后，继续肯定香港为全球最具竞争力的经济体之一。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指震荡攀升，题材股多点开花，车路云概念股持续发酵，市场近4000股上涨。上证指数收涨0.48%报3030.25点，创业板指涨0.29%，万得全A涨0.62%。市场成交额7396.2亿元。

车路云概念股爆发，华铭智能、中海达、鸿泉物联20cm涨停。汽车股表现活跃，赛力斯涨超8%。半导体产业链局部活跃，东晶电子5连板，锴威特20cm涨停。算力概念股走强，鸿博股份涨停。低空经济概念股表现不俗，建新股份20cm涨停。新型工业化概念走高，田中精机20cm涨停。CPO概念股拉升，新易盛、中际旭创双双续创历史新高。

2、【港股收盘综述】三大指数早盘冲高回落，午后弱势震荡。恒生指数收跌0.11%报17915.55点，恒生科技指数跌0.33%报3697.21点，恒生国企指数跌0.08%报6368.1点。大市成交缩至923.42亿港元，南向资金净买入58.61亿港元。医药、消费、科技板块跌幅居前，药明康德跌近4%，网易、龙湖集团跌超3%。工业、大金融走强，苹果产业链、半导体延续强势，鸿腾精密涨近17%，华虹半导体、舜宇光学科技涨近4%。AI概念普遍上涨，创新奇智涨近14%。个股方面，武汉有机上市首日涨近28%。

3、香港行政长官李家超宣布，港交所今年9月23日起实施新安排，证券市场在恶劣天气下不停市，维持运作。李家超在行政会议前表示，在新安排下，投资者在香港发出了八号信号或以上的台风信号，或黑色暴雨警告期间，可以如常买卖香港股票及衍生产品，亦可透过沪深股通，买卖内地A股等。

4、“华为将收回部分昇腾整机业务”的消息引发华为概念股、A股公司神州数码股价下跌。对于市场传闻，神州数码相关人士表示，目前公司经营正常，并未收到相关消息。华为内部一业务线高管则表示，目前内部并没有对相关业务有定论，只是在讨论阶段。

5、滴滴辟谣赴港IPO称，公司当下聚焦于持续深耕主营业务，更好地服务乘客、司机和合作伙伴，不断提升产品服务和创新能力，为行业和社会创造长期价值。滴滴一直与投资人保持常态化沟通，同步公司业务进展，关于IPO目前没有时间表。

6、汇丰据悉正在考虑出售其在法国的人寿保险业务，目前正处于评估对该业务兴趣的初步准备阶段，可能会吸引法国和国际保险公司的兴趣。

7、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在“亚布力成长计划-走进百度”活动上表示，智能体是AI时代的网站，将会有几百万、甚至更大量的智能体出现，形成庞大生态。

8、药明生物回应美国伍斯特基地暂停建设原因：内部正常调整，只是暂停。

9、台积电回应先进制程涨价传闻：不评论价格问题，公司的定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，会持续与客户紧密合作以提供价值。

10、鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单。

三、行业

1、交通运输部发布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示，我国交通固定资产投资规模连续7年保持在3万亿元以上，2023年达到3.9万亿元，平均每天完成交通固定资产投资107亿元，创历史新高。

2、国家发改委发布数据显示，5月份全社会用电量同比增长7.2%，1-5月全社会用电量同比增长8.6%。

3、国际数据公司IDC发布《中国金融云市场（2023下半年）跟踪》报告称，中国金融云市场持续增长，2023年市场规模达到625亿元人民币，同比增速15%。

4、国家网信办：将结合数字经济发展实践，加快开展“小切口”立法，对网络直播、网络支付、在线旅游、网络招聘等活动加以规范，为数字经济发展打造法治化环境，提供法制保障。

5、有银行内部监测时发现，在监管整改限期后，北京、浙江、广东等分行仍然以绕开补充计息系统和规避补息金额审批限制等方式，存在“手工补息”相关问题。

6、河南：鼓励有条件的地方财政出资设立文旅领域政府投资基金，充分发挥政府投资基金引导和杠杆作用，鼓励社会资本设立风险投资基金或创业投资基金，加大对处于种子期、初创期文旅企业的投资力度，支持新业态文旅项目发展。

7、工信部部长金壮龙在吉隆坡会见马来西亚投资、贸易和工业部部长东姑·扎夫鲁，就深化汽车等重点产业合作深入交换意见。金壮龙表示，我们坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，愿与马方一道，一如既往秉持开放合作发展理念，维护公正、合理、透明的国际经贸规则，鼓励中外汽车企业深化技术、投资、贸易等领域合作，共同推动全球汽车科技创新，维护高效、稳定、畅通的产业链供应链体系。

四、海外

1、高温正在美国大部分地区蔓延，本周美国80%以上的地区将迎来90华氏度（32.2摄氏度）以上的高温。这是近年来最早、持续时间最长的热浪之一。

2、日本央行行长植田和男预计，价格趋势将逐渐上升；需要关注外汇对经济、通胀影响。日本经济正在温和复苏，工资收入增长良性循环将加强，日本央行将根据经济情况适当实施政策。植田和男表示，会在必要时通过利率来调整宽松程度；经济数据大致符合预期；如果更加确信潜在通胀将加速向价格目标靠拢，将通过提高短期政策利率来调整货币宽松程度。目前很难说国债购买规模减少程度；希望确保债券购买可预测性。货币政策不受对日本央行财务状况的担忧影响；不必过分担心日本央行的财务状况。

3、韩国金融监督院发表声明称，由于部分储蓄银行违约率等数据恶化，金融监督院将对储蓄银行经营进行检查。

4、韩国央行行长李昌镛：通胀将继续放缓，国内需求带来的物价压力看起来有限；有意缓解外汇波动；韩国央行不会针对特定外汇水平进行干预；韩国央行有意将外汇波动最小化；7月之前很难讨论降息前景。

5、澳洲联储连续第五次会议将现金利率维持在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，委员会不排除任何可能性。委员会坚决决心将CPI恢复至目标水平。通胀稳定在目标范围内还需要一段时间。通胀持续高于目标水平，表明存在持续性。委员会将依赖数据和风险评估。

澳洲联储主席布洛克：目前正处于周期的一个非常复杂阶段，需要更全面的CPI数据；委员会在会议上讨论了是否加息，但决定继续坚持政策路径；警惕通胀风险的上行。消费位于澳洲联储“警戒名单”上，能源转型并非导致通胀持续的原因。

6、欧盟将推迟巴塞尔银行交易改革，因美国重新审视计划。

7、美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘集体上涨，韩国综合指数涨0.72%报2763.79点，权重股方面，SK海力士涨5.16%，刷新历史新高，三星电子涨2.18%，现代汽车涨1.62%。日经225指数涨1%报38482.11点，任天堂涨3.1%，东京电子涨2.7%。澳洲标普200指数涨1.01%报7778.1点。 新西兰标普50指数涨0.59%报11767.4点。

2、富途证券、老虎证券、雪盈证券回应“炒美股将收税”传闻称，目前暂未收到相关通知。老虎证券称，非美国居民、非美国交易纳税人免收资本利得税。此前有市场传闻称，炒美股今年要开始收税，最晚明年开始收，futu是第一批名单。

3、特斯拉宣布，Model 3高性能版开启交付，零百加速3.1秒，售价33.59万元起。

消息人士援引特斯拉CEO埃隆·马斯克的备忘录称，特斯拉正在为表现优秀的员工制定基于股票的薪酬计划。

4、6月17日美东时间14:00，用户在DownDetector报告称，OpenAI的ChatGPT发生故障。随后，OpenAI迅速确认ChatGPT出现问题，并在14:39更新状态栏，称针对ChatGPT调查故障率偏高这个问题。媒体报道称，在美国和英国，移动端和网页版ChatGPT会时不时地无法应答用户的提问——要么持续数分钟时间、要么根本就无应答，并展示各种各样的错误（答案）。至17:00，OpenAI更新状态栏为“所有系统处于可运转状态”；DownDetector也显示，用户针对OpenAI的报错频率下降。

5、美国民主党参议员迪克·德宾致信Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊，询问Alphabet在促成未经同意的深度伪造图像中扮演的角色。德宾要求皮查伊在6月28日之前就识别和删除此类内容所采取的积极措施作出回应。

谷歌在印度推出GEMINI MOBILE应用程序。

6、Meta公司在官网发布消息称，旗下Facebook和Instagram商店在结账时出现重大中断，工程团队正在积极寻求尽快解决问题。

7、极氪法务部：网传的“极氪员工因吐槽智驾被开除、内容已被和谐”为不实信息；事实为该员工将内部论坛帖子及回复内容截图外泄，违反了公司信息安全制度，并造成重大影响。

8、美国堪萨斯州总检察长科巴赫（Kris Kobach）起诉辉瑞公司，指控该公司在新冠疫苗上误导公众，隐瞒风险并虚假宣称其有效性。诉状中称，辉瑞涉嫌虚假陈述，违反了当地消费者保护法，堪萨斯州正在寻求未具体说明的金钱赔偿。

9、日本电子漫画发行商Infocom表示，一旦所有披露文件准备就绪，该公司将宣布董事会关于黑石集团收购要约的决定。此前有消息称，黑石已达成最终协议，将以每股约6000日元的总价收购Infocom，总收购价约为2800亿日元（17.8亿美元）。

10、韩国商业运载火箭初创公司INNOSPACE计划于7月在韩国科斯达克市场上市，市值预计将达到2.94亿美元，将成为科斯达克今年以来市值最高的新上市公司。

11、三星电子在其管理委员会内部采取一项重大举措，决定投资GPU。这项投资的具体细节尚未披露，但它与通常主导公司内部讨论的内存和代工服务等典型议程议题有所不同。这引发三星准备在GPU相关业务领域增强竞争力的猜测，不过也有人将这项投资解释为，三星计划利用GPU加强半导体工艺创新，而不是开发和制造GPU。

12、消息人士透露，印度市场监管机构正在考虑对其衍生品交易规则进行一系列调整，以应对期权交易爆炸式增长带来的风险。新规则可能包括提高期权合约的保证金和更详细的信息披露。

13、新加坡投资公司淡马锡：淡马锡与液化天然气贸易公司Pavilion Energy达成剥离协议；将把液化天然气贸易公司Pavilion Energy出售给壳牌，预计交易将在2025年第一季度完成。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，胶合板主力合约跌停；集运指数（欧线）则涨逾5%，再创上市新高。基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾3%；能化品多数下跌，纯碱跌近3%，玻璃跌逾2%；农产品多数下跌，白糖跌逾3%，菜粕、红枣跌逾2%；黑色系涨跌不一，锰硅涨近4%，焦煤跌逾1%；贵金属涨跌互现。

2、财政部会同农业农村部于近日下达农业生产防灾救灾资金4.43亿元，支持河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西等7省受灾地区做好抗旱防灾救灾等相关工作。

3、大宗商品贸易巨头托克（Trafigura）已同意就欺诈和操纵指控与美国监管机构达成和解，支付5500万美元罚款。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.26%报108.32元，10年期主力合约涨0.1%报104.855元，盘中均创历史新高。此外，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.12%，万得可转债等权指数涨0.12%。其中，21只可转债涨幅超2%，聚隆转债、岭南转债、合力转债、明电转02、柳工转2涨幅居前，分别涨8.28%、7.87%、4.95%、4.78%、4.74%。跌幅方面，20只可转债跌幅超2%，文灿转债、广汇转债、蓝帆转债、晨丰转债、国光转债跌幅居前，分别跌9.73%、5.17%、4.76%、4.51%、4.18%。

3、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9963%、2.2724%，全场倍数分别为3.5、4.2，边际倍数分别为1.23、1.48。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.8119%、2.1800%，全场倍数分别为4.33、7.24，边际倍数分别为6.5、1.75。

5、据上清所数据显示，今年前五月熊猫债累计发行达810亿元人民币；若统计6月发行规模在内，截至目前，熊猫债发行规模已接近千亿元规模，同比增长近40%。

6、日本央行提议购买3750亿日元的1-3年期日本国债，4250亿日元的3-5年期日本国债，1500亿日元的10-25年期日本国债，和4250亿日元的5-10年期日本国债。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2562，较上一交易日跌3个基点。人民币对美元中间价报7.1148，调升1个基点。