金融街下午茶（2024.6.13）

一、宏观

1、国务院总理李强抵达惠灵顿开始对新西兰进行正式访问。李强指出，中方愿同新方持续扩大贸易规模，深挖数字经济、绿色经济、新能源汽车、创意产业等领域合作潜力，共同推动区域经济合作。要努力排除经贸关系中的非经济因素干扰，为企业经营发展提供稳定预期和良好营商环境。中方欢迎更多新方企业来华投资。中方愿同新方不断深化人文交流，将把新西兰纳入单方面免签国家范围，希望新方为中国公民赴新提供更多便利。国务院总理李强在惠灵顿总督府会见新西兰总督基罗。李强表示，中方愿同新方携手努力，打造中新全面战略伙伴关系升级版，更好造福两国乃至世界人民。

2、国新办将于6月17日上午10时举行发布会，请国家统计局新闻发言人刘爱华介绍5月份国民经济运行情况，并答记者问。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月13日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、受节后消费需求回落影响，5月份北京市居民消费价格环比季节性下降，同比由正转负。从环比看，CPI由4月上涨0.1%转为下降0.4%，从同比看，CPI由上涨0.2%转为下降0.1%，其中，食品价格下降3.7%，影响CPI下降约0.53个百分点，猪肉价格上涨4.9%；鸡蛋和鲜果价格分别下降8.6%和7%，牛肉、羊肉和禽肉类价格分别下降9.6%、9.1%和7.9%。

5、国务院新闻办公室于举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，甘肃省省长任振鹤表示，2023年甘肃经济总量达到1.18万亿，是2012年的2.2倍，2023年全省招商引资签约金额突破万亿元大关，全体居民人均可支配收入增速居全国。

6、香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。香港金管局表示，美联储往后的议息决定将取决于经济数据、前景展望及各方面的风险，而近期的数据走势有欠明朗，通胀仍然偏高，美联储何时开始减息仍存在变数。综观而言，高息环境或会维持一段时间。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

7、商务部副部长王受文会见联合国贸发会议秘书长格林斯潘时表示，中方重视与贸发会议合作。中方愿聚焦绿色贸易、贸易投资便利化、促进区域经济一体化等领域，与贸发会议加强信息交流、联合研究。双方可通过贸发会议平台，围绕贸易单证数字化、外贸产品标准对接、跨境电商、自贸协定谈判等领域，共同为其他发展中国家开展能力建设培训，帮助发展中国家提升相关产业发展和出口能力，助力落实联合国2030年可持续发展议程。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数震荡走低，创业板指冲高回落，盘中一度涨逾1%。“科特估”行情爆发，多股20cm涨停，大消费以及资源股出现回调。上证指数收跌0.28%报3028.92点，创业板指跌0.09%，万得全A跌0.49%。市场成交额7551亿元。

科创板次新股掀涨停潮，康希通信、艾森股份等多股录得20cm涨停。半导体产业链表现活跃，好上好3连板，国风新材4连板。消费电子概念持续发力，杰美特20cm连板，瀛通通讯二连板。虚拟电厂概念股走强，北京科锐等涨停。个股方面，协和电子尾盘上演“天地板”行情，此前录得涨停7连板。

沪深两市主力资金净流出167.44亿元。市场存量格局无法支撑持续板块效应，芯片、CPO等TMT题材保持活跃，医药股则再度受到利空突袭下挫，短线资金转向科创板次新掘金。

2、【港股收盘综述】三大指数高开后快速拉升，恒指一度涨1.3%，随后震荡回落，午后再度上扬。恒生指数收涨0.97%报18112.63点，恒生科技指数涨1.3%报3739.14点，恒生国企指数涨0.98%报6421.81点。大市成交1073.22亿港元，南向资金净买入39.98亿港元。公用事业、科技、医药板块涨幅居前，汽车股多数上涨，比亚迪股份涨近6%领涨蓝筹。科技网络、半导体整体上涨，东方甄选、哔哩哔哩涨近6%，华虹半导体涨超5%，美团涨近4%。苹果产业链走强，鸿腾精密、丘钛科技涨超10%，比亚迪电子涨近4%。有色股重拾跌势，中广核矿业跌近3%。

3、日前，河南胖东来商贸集团董事长于东来应邀来到中百集团交流指导。中百集团表示，预计6月份会与胖东来方面洽谈整改事宜，已选好两个备用超市谈改造。胖东来方面回应称，董事长于东来只是去走走看看，还未接到是否改造中百集团的通知，后续需以双方公告为准。

4、中国AI领域顶级开发者盛会WAVE SUMMIT 深度学习开发者大会2024将于6月28日在北京望京凯悦酒店召开。WAVE SUMMIT 2024由深度学习技术及应用国家工程研究中心主办，百度飞桨、文心大模型联合承办。自2019年4月举办首届至今，WAVE SUMMIT已迎来第十一届。

5、蔚来首批第四代换电站正式上线。较上代换电站，第四代换电站换电用时缩短22%；算力、感知能力翻倍，自动换电体验再升级；支持多品牌、多规格电池包换电，为更多新能源汽车用户提供比加油更方便的换电体验。

6、深港交易所合作建设香港综合基金平台，双方确定以深证通在香港建立金融数据交换平台，作为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础，为在港金融机构提供合规高效、安全可靠、标准统一的基金市场基础设施服务。

三、行业

1、国家网信办发布第六批《深度合成服务算法备案信息公告》，由工信部信息通信管理局指导、中国信通院组织研发的个人信息保护“智御内容生成模型算法”通过备案。

2、民政部等部门出台《关于加快发展农村养老服务的指导意见》提出，到2025年，农村养老服务网络进一步健全，每个县（市、区、旗）至少有1所以失能照护为主的县级特困人员供养服务机构，省域内总体乡镇（街道）区域养老服务中心服务覆盖率不低于60%。

3、自然资源部发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》，鼓励既有城市土地混合使用和存量建筑空间功能转换，由地方自然资源部门制定相应的正负面清单管理办法，积极盘活闲置国有资产用于社区公共服务。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施，以及老旧小区用地范围内的管线等基础设施更新改造，无需办理规划许可手续。涉及新增建设用地、改变土地用途和新增计容建筑面积等改变规划条件的改造，应履行法定程序。

4、中国出口信用保险公司和商务部研究院发布“2024中国中小微外贸企业出口风险指数报告”显示，我国中小微外贸企业出口表现出较强韧性。

5、中指研究院数据显示，5月TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量提升至114.2万间，入榜门槛提升至11370间；累计管理房源量达168.8万间，较4月增加1.6万间。5月重点城市租赁市场延续低温态势，租金环比继续下跌，50城住宅平均租金为36.3元/平方米/月，环比下跌0.3%，同比下跌1.5%。

6、北京市委常委会召开会议强调，要着眼于发挥中国特色社会主义制度优势，推动企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，继续深化市属国有企业改革，鼓励引导有条件的民营企业改革创新，推动民营经济高质量发展；要夯实粮食安全根基，要加快建设具有全球竞争力的科技创新开放环境；完善面向全球的创新体系，主动融入全球创新网络，扩大国际科技交流合作，前瞻谋划和深度参与全球科技治理；面向全球引进战略科学家、高水平科技人才和团队，打造世界顶尖人才聚集的高地。

7、福建省出台十条举措支持民营企业科技创新，启动民营企业研发活动“全覆盖两提升”行动，力争至2025年底，全省民营百强制造业企业研发机构和省工商联所属商会会长规上制造业企业研发活动全覆盖，年销售收入5000万元以上的规上制造业民营企业研发活动覆盖率提升到60%左右、研发机构覆盖率提升到30%左右。

8、今年以来，云南省全力推进重大项目建设，瞄准重点领域扩大有效投资。1至4月，产业投资、工业投资、民间投资“三个占比”不断提升，云南省产业投资占全部投资的比重连续6个月超过50%。

9、深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》提到，支持虚拟电厂关键技术研发，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，提升充电设施智能有序充电能力；鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。

10、《关于苏州市工程建设项目实施“拿地即开工”审批模式的指导意见（试行）》发布，在各地“拿地即开工”实践创新基础上总结提升经验，探索可参考可推广的“拿地开工”审批模式，指导全市规范有效开展“拿地即开工”审批，推进“拿地即开工”模式常态化运行，助力全市各类工程项目“早开工、早建设、早达效”，推动苏州经济社会高质量发展。

11、因业务调整，由字节商业化部门巨量引擎开发的多款探索IAP互动剧小程序业务将于6月17日关停，分别为泡泡心选、爪爪心选、果冻心选。这些互动剧业务以小程序的形式内嵌于抖音APP中。 目前，三个平台都已发布关停运营的通知公告。

12、蚂蚁集团发布《2023年可持续发展报告》，全面披露以发展创造可持续未来的最新进展。报告显示，2023年蚂蚁集团积极拥抱AI浪潮，聚焦人工智能和数据要素技术，年度研发投入达到211.9亿元，再创历史新高。

蚂蚁集团旗下科技商业化板块蚂蚁数科已经独立运营，其主体蚂蚁链（上海）数字科技有限公司已经完成20亿增资。2024年3月，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋发布全员信，宣布新一轮组织架构升级，蚂蚁集团数字科技事业群原总裁蒋国飞已离职，由蚂蚁集团资深副总裁、原大安全事业群总裁赵闻飙出任独立后的蚂蚁数科CEO。

13、搭载紫光展锐W117穿戴芯片的vivo WATCH GT正式发布，vivo WATCH GT是vivo旗下首款方形智能手表，支持eSIM独立通信。

四、海外

1、欧洲央行管委Vasle：存在抗通胀过程可能放缓的风险；欧洲央行将根据数据做出决策；工资增长势头仍相对强劲；如果基线情景持续，欧洲央行今年可能会进一步降息。

欧洲央行管委穆勒：通胀可能暂时回升，服务业通胀仍相对较高，工资增长仍然强劲，利率可能会在一段时间内保持在平均水平之上。

2、澳大利亚5月季调后失业率4%，预期4%，前值4.1%；新增就业人口 3.97万人，预期增3万人，前值增3.85万人；季调后就业参与率 66.8%，预期66.70%，前值66.70%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.98%报2754.89点，个股方面，韩美半导体大涨近9%，SK海力士涨超3%，三星电子涨近3%。日经225指数跌0.4%报38720.47点，丰田汽车跌近3%，三菱商事、任天堂跌超2%。澳洲标普200指数收盘涨0.44%报7749.70点。 新西兰标普50指数涨1.11%报11872.64点。

2、北京时间6月14日凌晨4:30分，特斯拉2024年股东大会将在得克萨斯州奥斯汀超级工厂召开。届时，股东们将对12项提案进行投票表决，其中最受关注的两项提案是CEO埃隆·马斯克的天价薪酬方案，以及将特斯拉的注册地从特拉华州迁至得克萨斯州。根据马斯克刚刚公布的初步投票结果，这两项最重要的提案已经得到了股东们的投票支持。

深圳市委书记孟凡利与特斯拉公司全球副总裁陶琳一行会谈。孟凡利说，希望与特斯拉进一步加强交流沟通，积极探讨深化双方在相关领域务实合作，实现互利共赢、共同发展。深圳将持续营造一流营商环境，全力做好服务保障，支持企业在深实现更好发展。

3、微软宣布将于7月10日起停止其AI工具Copilot GPTs服务，同时将删除所有由用户创建的既有Copilot GPT及相关数据。此次停服距离此项功能的发布仅仅过去了3个月的时间。对此，微软给出的官方解释是，公司正在进行战略调整，会将GPT的重点转向商业和企业场景。Copilot GPTs关闭引发了部分用户不满，批评者质疑此举会切断创新并削减消费者对于产品的信任。

4、苹果在与OpenAI在交易中并未支付对方现金，将通过分销方式向OpenAI支付其使用ChatGPT的费用。

5、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼告诉员工，在过去六个月左右的时间里，OpenAI的年化收入增长了一倍多，达到34亿美元。这一数字在在2023年底为16亿美元。

6、知情人士透露，Meta正在考虑减少副总裁人数。Meta公司副总裁的人数在去年达到顶峰，约有300人，较前一年的180人有所增长。

挪威消费者委员会就AI培训问题向Meta Platforms提出投诉。

7、美国娱乐巨擘派拉蒙环球（Paramount Global）卖盘事件暂告一段落，管理层向员工表示，将专注早前公布的成本节约及营运改革计划。派拉蒙母公司此前宣布，中止与Skydance Media洽商卖盘，令到为期半年的派拉蒙易手事件暂告一段落。

8、索尼影视娱乐公司(SPE)表示，已收购美国连锁影院Alamo Drafthouse Cinema，此举将使索尼影视娱乐公司控制电影发行。该连锁影院将由SPE新成立的部门Sony Pictures Experiences管理，该部门将由Alamo Drafthouse的Michael Kustermann负责。

9、韩国将延长股票卖空禁令至3月30日。

10、三星电子举办三星晶圆代工论坛，公布两个新工艺节点，包括SF2Z和SF4U。其中，SF2Z是2nm工艺，采用背面电源输送网络（BSPDN）技术，计划在2027年大规模生产。SF4U则是4nm工艺变体，通过结合光学缩放技术改进功率、性能和面积（PPA），该工艺计划于2025年量产。

11、韩国现代汽车公司与其工会之间的工资谈判已经破裂，预计工人们将在本月晚些时候投票决定是否举行罢工。公司管理层提出将基本月薪提高101000韩元（73.5美元），并提供额外奖金，工会认为该提议未能达到预期目标，退出了谈判。

12、Faraday Future Intelligent Electric Inc.宣布，公司完成了向首位个人投资者用户交付FF912.0，这标志着公司重启了自去年开始的交付第二阶段（SOD2）。

13、针对媒体报道的货拉拉运满满被指纵容超载一事，货拉拉表示将对超载案例一一核实情况后，对错误判责的超载订单进行纠正，为司机恢复行为分。满帮则表示，平台一直明令禁止超载。

14、会计师事务所安永将投资10亿美元，以便为入门级会计员涨薪，并扩大公司对人工智能（AI）技术的应用，这些都是该公司加强CPA职业利益的尝试之一。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系涨跌不一，焦炭涨逾1%，锰硅跌逾7%，硅铁跌逾2%；农产品多数下跌，生猪跌逾3%，菜粕、花生跌逾2%；能化品多数下跌，玻璃跌近2%，苯乙烯、LPG跌逾1%；基本金属多数上涨，沪锡涨近2%，碳酸锂涨逾1%；贵金属均上涨；集运指数（欧线）涨逾4%，胶合板跌近5%。

2、河北：预计今年夏粮将继续呈现面积、单产、总产“三增加”态势，小麦总产量有望首次突破300亿斤大关。

3、全国首个全场景氢能港口建设启动仪式在青岛举行。以建设全场景氢能港口为目标，山东港口将依托青岛港构建港口氢气供应体系、高效加氢体系、用氢安全管控体系，打造港口氢能全产业链一体化应用示范、多场景应用示范和多元化应用示范，建设氢能产学研创新发展平台、氢能贸易枢纽平台、氢能港口公共服务平台“三大平台”。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.28%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，万得可转债等权指数跌0.42%。其中，27只可转债跌幅超2%，盛路转债、纽泰转债、华统转债、英力转债、晶瑞转债跌幅居前，分别跌9.09%、8.53%、6.19%、4.84%、3.73%。涨幅方面，8只可转债涨幅超2%，卡倍转02、文灿转债、晨丰转债、湖广转债、迪贝转债涨幅居前，分别涨16.85%、5.57%、4.8%、4.76%、4.2%。

3、国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.9166%、2.1637%，全场倍数分别为3.67、4.33，边际倍数分别为4.77、2.25。

国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9453%、2.1800%、2.2962%，全场倍数分别为5.06、3.22、4.25，边际倍数分别为1.9、1.15、13.87。

4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9089%、2.0494%、2.3602%，全场倍数分别为5.15、6.73、6.11，边际倍数分别为23.14、2.17、2.11。

5、深交所拟于下周启动固定收益业务证券代码区间扩充仿真测试。此次参测单位包括深交所、中国结算深圳分公司、深圳证券通信有限公司、众多会员单位、债券交易参与人、行情服务商和结算参与机构等。

6、今日，中信保诚、建信、国联安、南方基金旗下政金债指数基金同时发布提前结募公告，上述四只政金债指数基金首发认购金额合计已经逼近300亿元。

7、宝马中国资本拟发行熊猫债，两品种总计不超过40亿元人民币。

8、德国企业拜耳委托银行发行第一笔熊猫债，拜耳此次在中国银行间债券市场发行人民币计价债券还将视条件而定。

9、韩国财政部长：韩国计划在9月份加入世界政府债券指数，将努力改善市场准入措施；不能排除金融市场波动加剧的可能性，将与央行官员同意密切协调，以采取任何必要措施稳定市场动荡，将很快为符合“企业价值提升计划”标准的企业提供税收激励。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2520，较上一交易日涨17个基点。人民币对美元中间价报7.1122，调升11个基点。

2、国家外汇管理局局长朱鹤新发文《以外汇管理事业高质量发展助力建设金融强国》称，要构建现代国际收支统计体系，加强跨境资金流动宏观审慎管理和预期引导，稳步推进银行外汇展业改革试点，加快推进《中华人民共和国外汇管理条例》修订，严厉打击外汇违法违规活动，强化外汇形势监测研判和政策储备，切实维护外汇市场平稳运行和国家经济金融安全。进一步完善外汇储备经营管理，稳妥推进多元分散配置，健全全覆盖全方位全过程的风险管理体系，积极拓展多元化运用，全力保障外汇储备资产安全、流动和保值增值，更好发挥维护国家经济金融安全的“稳定器”“压舱石”作用。