金融街下午茶（2024.6.4）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月4日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

2、国家发改委印发《2024-2025年社会信用体系建设行动计划》，要求建立健全信用法规制度。加快推动出台《社会信用建设法》，推动省级信用立法全覆盖，定期更新全国公共信用信息基础目录和失信惩戒措施基础清单。强化社会信用体系统筹规划。坚持问题导向，出台《关于健全中国特色社会信用体系的意见》，进一步明确社会信用体系的内涵、目标、任务和制度框架。加快地方融资信用服务平台整合。原则上一个省份只保留一个省级平台，市级、县级设立的平台不超过一个，整合后的平台应当具有唯一名称、唯一运营主体。将地方平台全部纳入全国一体化平台网络实行清单式管理。完善全国一体化平台网络标准体系和管理规范。

3、中国人民银行、国家外汇局召开全系统警示教育会议。央行行长潘功胜指出，要持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。深刻汲取身边人身边事案件教训，牢固树立“越往后越严”的意识，持续正风肃纪反腐，推动全系统全面从严治党工作不断取得新成效。国家外汇局局长朱鹤新要求，国家外汇局系统要以高度的政治自觉把外汇领域每个环节的自我革命抓具体、抓深入，进一步强化“不敢腐”的震慑、“不能腐”的约束、“不想腐”的自觉。

4、上海市委金融办常务副主任周小全表示，将进一步“互联互通”，筹建国际金融资产交易平台，提升国际再保险中心能级，创新人民币计价的国际化期货期权品种，不断提升金融市场国际化水平。进一步“对标对表”，对接CPTPP、DEPA等国际经贸规则，在自由贸易账户功能升级、自贸区离岸债券发展等方面参与地方立法，研究推出上海国际金融中心服务企业“走出去”行动方案，稳妥发展跨境金融、离岸金融，提升金融服务企业“走出去”能力。进一步“增量提质”，修订《上海市推进国际金融中心建设条例》，提升金融中心法治化水平。扩大外资金融机构在沪业务范围，全面落实国民待遇，吸引更多长期资本和国际组织来沪展业。

5、商务部部长王文涛与西班牙经济、贸易和企业大臣奎尔波当地时间6月3日在马德里共同主持召开中国—西班牙经济工业合作混委会第29次会议。双方就推动中西经贸关系高质量发展以及共同关心的欧盟对中国电动汽车反补贴调查、便利两国人员往来、政府采购、农食产品市场准入等议题深入交换意见。

6、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激日前与希腊外交部副部长弗拉戈扬尼斯共同主持召开中国—希腊经贸混委会第十四次会议。凌激表示，在两国元首的战略引领下，中希经贸合作克服全球经济复苏乏力等不利因素，保持积极发展势头。希望希方在欧盟内发挥积极作用，坚持中希绿色合作不动摇，为中国企业赴希投资营造公平、公正、透明的营商环境。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数低开高走，深证成指、创业板指涨逾1%，国企综合、基金重仓概念股表现活跃。上证指数收涨0.41%报3091.2点，万得全A涨0.5%。市场成交额7480.8亿元。

国企综合概念股爆发，中威电子、招标股份20cm涨停，中成股份、香溢融通、长江投资涨停。特高压概念午后崛起，保变电气、平高电气、中国西电涨停。摘帽概念股走强，供销大集涨停，新华联触及涨停。房地产板块表现强势，香江控股3天2板。基金重仓概念股表现出色，德业股份、亿纬锂能涨逾7%。半导体、教育、消费电子、商业航天、人工智能题材回调明显。

沪深两市主力资金净流出92.83亿元。市场发动60分钟级别抵抗，量能仍未有起色；地产、光伏、电力等大容量行业企稳对冲小微盘“问题股”局部暴跌；创业板权重表现抢眼，阳光电源、亿纬锂能获资金青睐。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数震荡收涨0.22%报18444.11点，恒生科技指数涨0.32%报3796.17点，恒生中国企业指数涨0.34%报6554.32点，恒生香港中资企业指数涨1.19%报3974.3点，大市成交1162.31亿港元。南向资金净买入额为88.24亿港元。消费、医药、内房股表现强势，申洲国际涨逾7%领涨蓝筹，万科企业涨逾7%，翰森制药涨逾4%。个股方面，五矿资源复牌跌近13%，拟通过供股发行筹资90亿港元。兖矿能源跌逾9%，拟折让约9.9%配股。长城汽车跌近11%， 5月汽车销量同比下滑9.51%。

3、证监会办公厅副主任王利表示，6月19日下午，证监会副主席方星海和上交所理事长邱勇将围绕“科技创新与资本市场高质量发展”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措，证监会还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。

4、深交所：将中集车辆调出深港通下的港股通标的证券名单，6月4日起生效。

5、泰信基金知名基金经理董山青现“清仓式”卸任。Wind数据显示，2023年董山青管理的泰信行业精选曾凭借对AI行情的适时配置取得了优异的投资成绩，2023年该基金A份额收益率高达35.20%，位居全年主动权益基金业绩前十。

6、山西汾酒销售公司经销商大会今日在云南昆明举行。根据行业媒体消息，汾酒宣布，从6月20日起，公司老白汾全系列产品每件上涨30元。汾酒相关工作人员对此表示，山西汾酒销售公司确实举办此次经销商大会，但关于涨价还需要和销售公司确认，目前还没有确定消息。

7、泰国GMM Music宣布，该公司与中国线上音乐和音频娱乐平台腾讯音乐娱乐集团（TME）以及互联网和科技公司腾讯达成战略合作。作为此次达成协议的一部分，TME和腾讯将以约7000万美元价格获得GMM Music的10%股份，并以现金和JOOX Thailand的少数股权作为对价，这让GMM Music的估值达到7亿美元。

8、比亚迪：秦家族5月热销57072辆 环比增加11.53%，累计销量突破150万辆。

9、多名理想汽车不同部门的人员表示，公司内部并没有明确裁员的数量，不过以员工的直观感受来说，许多部门都在裁员，并且比例不小。外部有消息称裁员比例为18%，对应5600人，也有消息称裁员人数高达1万人。对此消息，理想汽车没有回应。

10、台积电董事长刘德音：不想回购股票，现金股息对股东更有利，有高的资本支出，股价没那么高；台积电没有改变其商业模式的计划。

11、台积电董事会确认魏哲家为新任董事长。

三、行业

1、央行条法司党支部发表题为《以高质量金融法治助力金融强国建设》的文章称，央行将坚定不移走中国特色金融发展之路，紧紧围绕建设金融强国的目标任务，全面推进金融法治建设各项工作。加快推动金融重点领域立法，进一步完善金融法律体系。推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程，抓紧修订《中国人民银行法》，加快修订《商业银行法》等基础性法律法规。扎实推动各项优化营商环境举措落地见效，在市场化、法治化轨道上防范化解金融风险，为实体经济发展提供高质量金融服务。

2、国务院国资委要求，深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定（试行）》，立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调，做到“长牙带刺”、有棱有角；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施，切实守住风险底线；从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。因地制宜发展新质生产力，紧密结合央企产业焕新行动和未来产业启航行动部署，统筹推进传统产业转型升级、培育壮大新兴产业、谋划布局未来产业，助力中部地区加快构建现代化产业体系。

3、国务院国资委发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，到2025年，中央企业社会责任工作体系更加规范成熟，社会责任理念与企业经营管理进一步深化融合，涌现一批优秀履责典范，形成若干典型履责模式。不断优化调整产业布局结构，深入推进传统产业转型升级，大力发展战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，服务构建现代化产业体系。增强关键产品和基础原材料保障能力，加强能源、交通等基础网络运行管理，切实做好煤电油气等重要物资保供稳价。国务院国资委加强对中央企业社会责任工作监督管理，不断健全完善常态化、长效化监管机制。运用对标管理、典型引领、专项考核、综合评价等方式，逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。

国务院国资委对新时代中央企业社会责任工作作出部署，要求培育国际竞争合作新优势，有效开展海外履责，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，积极把握、应对ESG发展带来的机遇和挑战，推动控股上市公司围绕ESG议题高标准落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公司治理，加强高水平ESG信息披露，推动海外经营机构在海外经营管理、重大项目实施中将ESG工作作为重要内容，主动适应所在国家、地区ESG规范要求，强化ESG治理、实践和信息披露，持续提升国际市场竞争力。

4、国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。对列入规划布局方案的沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地，要按照国家有关部门关于风电光伏基地与配套特高压通道开工建设的时序要求，统筹推进新能源项目建设。加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通过聚合代理等方式有序公平参与市场交易。

5、工信部发布《关于调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求的公告》，自2024年7月1日起实施。其中提到，插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里。纯电动客车（不含快充类纯电动客车）续驶里程不低于200公里。插电式混合动力（含增程式）客车纯电续驶里程不低于50公里。

6、工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。一是引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设。二是基于试点实证，加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系。三是加快形成各部门、各地方横向协同、纵向联动的安全管理工作机制。四是通过试点加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助力智能网联新能源汽车高质量发展。

7、住建部表示，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个，根据各地统计上报数据，1-4月份，全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。分省看，山东、河北、江苏、浙江、辽宁、上海等6个省份开工率超过50%。

8、财政部发布数据显示，4月全国共销售彩票554.57亿元，同比增加10.2%；1-4月全国共销售彩票2049.23亿元，增加17%。

9、中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份中国公路物流运价指数为103点，环比回升0.13%，同比回升0.39%。从周指数看，第一、五周运价指数环比回落，第二、三、四周运价指数环比回升。

10、贝壳研究院：百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至3.90%，分别较上月下降12BP、26BP；百城二套平均利率自2019年以来首次进入“3字头”。

11、北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上月上涨0.2%，和去年5月相比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。

12、深圳5月28日发布楼市新政，自5月29日起深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。当前深圳首套房贷利率降至3.50%，二套利率降至3.9%。日前有市民就调整优化个人住房贷款利率下限咨询“深圳12345热线”，深圳市住建局等部门对此表示，存量房贷利率不调整，5月29日之前发放的个人住房贷款，执行当时深圳利率下限政策。

13、上海市委金融办常务副主任周小全表示，经国务院批准，2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日召开。本届论坛主题定为“以金融高质量发展推动世界经济增长”，由中国证监会主席与上海市市长担任共同轮值主席，本次论坛设有8场全体大会，议题包括“加强国际货币政策协调，应对全球经济复苏挑战”等。论坛共邀请70余名中外演讲嘉宾参加论坛并发言，政府和监管部门方面，包括中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会、国家外汇管理局、上海市人民政府，以及新加坡金融管理局、匈牙利央行、伦敦金融城、香港财库局等政府和监管部门领导。

14、四川：到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖，试点城市低空监管、服务、应用一体化信息平台建成投用，低空空域分类划设和协同管理取得突破性进展，在通航装备制造、低空飞行运营等领域各培育形成3-5家行业领军企业。

15、《海南省空气质量持续改善行动实施方案（2024-2025年）》提出，控制燃油车保有量，加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车，加大新能源车推广应用。到2025年，公共服务领域新增和更换车辆100%使用清洁能源汽车；公务车、公交车、巡游出租车和分时租赁车清洁能源化比例力争达到100%（除特殊用途外）；新能源汽车保有量达到全省汽车保有量的20%。

16、据飞猪发布的《2024端午假期出游风向标》，今年端午假期，国内游及出境游人均预订量均比去年更高。从目的地选择上看，德阳、郴州等一批“黑马目的地”增速最快，上海、北京、杭州等是国内游热门目的地。尽管出游时间不及五一假期，消费者依然青睐出境旅行。端午假期海外的邮轮、租车、包车旅游商品预订量均翻倍增长。

四、海外

1、日本央行行长植田和男：如果物价趋势上升，将调整货币政策的宽松程度，货币政策不会受到考虑政府财政问题的阻碍，如果对经济、物价预测和风险评估发生变化，这也将成为改变利率水平的理由；维持当前的购债速度，以避免购债操作出现严重不连续性；没有考虑发行负利率的央行数字货币。

2、日本央行副行长冰见野良三：当物价和工资同步适度上涨时，企业可能会有更大的自由来灵活设定价格；经济面临有效的零利率下限时，外汇、股票和房地产价格等资产价格走势可能成为货币政策的关键传导渠道；核心通胀率正在升向2%靠近，所关注的几项指标显示，基础通胀率仍未达到2%，但逐渐加速朝着该水平发展；将外汇汇率作为货币政策目标是不适当的；在指导货币政策时，显然必须非常警惕外汇波动及对经济、价格的影响。

3、日本财务大臣铃木俊一：采取了外汇干预措施以应对投机行为，外汇干预在一定程度上产生了效果；汽车减产将对经济产生重大影响，将密切关注汽车行业的影响。

4、韩国5月CPI同比增2.7%，预期增2.8%，前值增2.9%；环比增0.1%，预期增0.2%，前值持平。

韩国央行：预计CPI将继续按预期逐步放缓；由于存在不确定性需要进一步监测CPI。

5、德国5月季调后失业率5.9%，预期5.9%，前值5.9%；失业人数增2.5万人，预期增1万人，前值增1万人。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.76%报2662.10点，个股方面，新韩金融集团跌超3%，KB金融集团、现代汽车跌超2%，赛尔群涨超5%。日经225指数跌0.22%报38837.46点，个股方面，三菱商事跌近2%，丰田汽车、三井住友金融集团、软银集团、迅销跌超1%，索尼涨近2%。澳洲标普200指数跌0.31%报7737.10点。新西兰标普50指数涨0.11%报11880.54点。

2、谷歌在其快速增长的云计算部门裁员至少100人。此前另有报道称，微软在其Azure云业务中裁员数百人。

3、英伟达CEO：英伟达正在努力对三星和美光的高带宽内存（HBM）进行资格认证，仍倾向于使用英特尔的晶圆厂生产英伟达的芯片。

4、知情人士透露，雪佛龙公司的Gorgon液化工厂暂停三个单元中一个的生产。该工厂其中一个单元在5月份的大部分时间里在维护，工厂才刚刚全面恢复生产。

5、力拓将投资1.43亿美元（2.15亿澳元）在西澳大利亚开发BIOIRON研发设施，测试低碳炼钢。

6、空客正在就销售100架宽体客机的一个订单进行谈判。

7、关于丰田汽车等5家企业认证违规问题，日本国土交通省依据《道路运输车辆法》对爱知县丰田市的丰田总部实施了入内检查。

广汽丰田发布《丰田中国关于认证申请相关的声明》称，关于日本市场部分丰田车辆认证申请不规范，给各位顾客带来的担忧，表示诚挚的歉意。经过确认，一汽丰田、广汽丰田与雷克萨斯在中国市场销售车型与本次事件无关，相关认证实验按照中国法律法规，在中国管理部门的监督、指导下完成，不存在安全和品质问题，请用户安心使用。

8、日本公平贸易委员会（FTC）正在就医用电子设备制造商希森美康（Sysmex）涉嫌强制销售展开调查。

9、日立、微软宣布进入为期3年，预计数十亿美元的合作伙伴关系，双方将加速商业和社会创新与生成人工智能研发。

10、日本富士通为企业开发一个生成式人工智能框架，将从7月开始可用。该框架由知识图谱扩展检索-增强生成、生成式AI融合技术和生成式AI审计技术组成。

11、大众汽车集团内部文件显示，为了提高效率和优化成本，大众汽车集团为旗下所有公司设立了一项名为“KI 10”的绩效项目。该项目设立了一个明确的目标：与2023年相比，未来三年将实现降本20%，包括固定成本和人员成本。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，胶合板主力合约跌停；集运指数（欧线）逆市涨逾9%，创上市以来新高。黑色系多数下跌，硅铁跌近5%，锰硅跌逾3%，铁矿石跌逾2%；能化品多数下跌，原油、燃油跌逾4%，LPG跌逾3%；农产品多数下跌，菜油跌近2%，棕榈油、苹果跌逾1%；基本金属涨跌不一，沪铅涨逾1%，沪镍跌近2%，沪锡跌逾1%；贵金属均上涨。

2、中期协：以单边计算，5月全国期货交易市场成交量为7.11亿手，成交额为55.59万亿元，同比分别下降13.88%和增长10.36%；1-5月全国期货市场累计成交量为28.86亿手，累计成交额为236.49万亿元，同比分别下降8.69%和增长9.78%。

3、四川省印发《关于调整四川省矿业权出让收益分享比例的通知》，在全国率先建立矿业权出让收益分享比例与找矿投入挂钩的激励机制，共同做大财政收入“蛋糕”。四川财政厅表示，在此机制引导下，市县找矿投入积极性明显提升。据初步统计，文件下发后，全省已有11个市县2024～2025年自愿出资1.6亿元，用于实施28个战略找矿项目，迅速改变以往市县战略找矿“零投入”格局。

4、先正达宣布开放基因编辑及育种技术授权。此类授权可在集团创新合作平台Shoots by Syngenta中获取。

5、菲律宾批准将玉米、猪肉和机械去骨肉的低关税延长至2028年。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.23%，万得可转债等权指数跌0.08%。其中，27只可转债涨幅超2%，智尚转债、广汇转债、九洲转2、广电转债、亚泰转债涨幅居前，分别涨13.46%、11.98%、11.94%、6.25%、5.66%。跌幅方面，29只可转债跌幅超2%，中装转2、英力转债、贵广转债、岭南转债、雅创转债跌幅居前，分别跌20%、13.82%、12.61%、10.03%、9.94%。

3、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0237%、2.3262%，全场倍数分别为3.08、4.17，边际倍数分别为2、7.08。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.8570%、2.2160%，全场倍数分别为4.12、6.65，边际倍数分别为4.69、1.02。

5、由财政部和亚洲开发银行共同主办的2024年亚洲区域公共债务管理论坛5月28-30日在浙江乌镇举办。参会者们围绕全球和区域经济形势、公共债务管理和面临的挑战、债券市场发展、投资者管理等议题进行了讨论发言。

6、日本政府在第二次非竞争性销售中出售2315亿日元债券。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2444，较上一交易日涨17个基点。人民币对美元中间价报7.1083，调升3个基点。

2、韩国允许通过欧洲结算系统综合账户为债券交易支付韩元。