一、宏观
1、习近平总书记在山东省日照市考察调研。他先后来到日照港和阳光海岸绿道，了解当地推进港口智慧化绿色化建设、扩大对外开放和加强海岸线生态保护修复、提高人民生活品质等情况。
2、国家主席习近平向中国-海合会国家产业与投资合作论坛致贺信。习近平指出，中国同海合会国家深化产业与投资合作，有利于加强共建“一带一路”倡议同海合会国家发展战略和愿景规划对接，发挥互补优势，共同培育发展新动能，促进双方繁荣发展。中国愿同海合会国家共促团结、共谋合作，谱写中海关系新篇章。
3、外交部发言人汪文斌宣布：国务院总理李强将于5月26日至27日赴韩国首尔出席第九次中日韩领导人会议。
4、央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月23日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。
5、财政部发布2024年度立法工作安排，积极推进资产评估法（修订）、全国社会保障基金境内投资管理办法等项目的起草工作；稳步推进预算法（修改）、财政违法行为处罚处分条例（修订）、金融企业国有资产评估监督管理暂行办法（修订）、金融企业国有资产转让管理办法（修订）等项目的起草工作。
6、国家发改委等四部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》，优化税费优惠政策，落实好研发费用税前加计扣除等结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，强化企业科技创新主体地位。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；推动贷款利率稳中有降。制定关于完善市场准入制度的意见，修订新版市场准入负面清单，推动市场准入效能评估全覆盖。优化外商投资环境，继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽有关服务业市场准入。继续阶段性降低部分社会保险费率，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2025年底。
7、商务部：1-4月，我国对外非金融类直接投资3434.7亿元人民币，同比增长18.7%；中国坚定走绿色低碳发展道路，始终鼓励和支持各行业向绿色低碳方向转型升级、实现高质量发展，包括汽车行业在内的各领域专家也在就此开展研究，为应对全球气候变化建言献策。
8、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文日前在参加亚太经合组织（APEC）贸易部长会议期间，与智利、新西兰、新加坡、韩国部级官员共同举行中国与《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）成员部级会议。王受文表示，中方尽早加入DEPA，将促进中国与成员方数字经济互联互通，为各方企业提供广阔的商业机遇。中方愿与成员方妥善处理彼此关切，共同加快谈判进程，同时积极探索推进电子提单、电子发票等领域务实合作。
9、各地2023年常住人口数据陆续公布，目前17座千万人口城市的常住人口数据已经披露。其中，北上广深常住人口重回正增长，郑州人口增量居首。合肥有望晋级下一个千万人口城市。
10、中国-洪都拉斯自贸协定第五轮谈判在洪首都特古西加尔巴举行。双方围绕货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展全面深入磋商，取得积极进展。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开低走，收盘均跌逾1%，北证50逆势上涨。周期股全线回调，有色金属领跌。上证指数收跌1.33%报3116.39点，创业板指跌1.38%，北证50涨1.68%，万得全A跌1.6%。市场成交额8559.5亿元。
PEEK材料逆势走强，北交所华密新材涨超20%，肯特股份20cm涨停。消费电子局部活跃，英力股份20cm涨停收获3连板。军工火力十足，新余国科20cm涨停。猪肉股表现稳健，正虹科技4连板。周期股全线回调，有色金属领跌，寒锐钴业、章源钨业、北方铜业等大跌。
沪深两市主力资金净流出403.15亿元。市场连续异常缩量后终迎指数层面调整，Wind24个二级行业主力资金全部呈净流出态势。板块效应缺失下资金重拾北交所及次新股炒作，部分热钱围炉抱团前期热门股，抛压则主要出自核心资产。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.7%报18868.71点，失守19000点关口；恒生科技指数跌2.41%报3896.19点，恒生中国企业指数跌1.7%报6701.78点，恒生香港中资企业指数跌1.05%报3955.43点，大市成交1299.35亿港元。南向资金净买入额为35.1亿港元。科技、原材料股下挫。网易跌近8%，领跌蓝筹；阿里巴巴跌逾5%，公司考虑发行50亿美元可转债；赣锋锂业跌逾7%。个股方面，金辉控股涨逾82%，称已结清所有公开信用债。
3、证监会综合业务司司长周小舟称，要更好发挥资本市场功能，促进优质生产要素向新质生产力领域集聚。落实好资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施，优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资，进一步促进畅通私募创投基金“募投管退”循环，积极发挥好创业投资、股权投资在挖掘、培育、支持未来产业和新兴产业方面独特作用。持续完善资本市场制度，增强对新质生产力包容性适应性。坚持尊重规律、尊重规则，进一步全面深化资本市场改革开放，深入研究完善发行上市、私募创投等制度安排，增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术包容性，更好服务科技创新、绿色发展和传统产业转型升级，不断优化上市公司结构。
4、上交所近日在会员券商中摸排拟于2024年申报沪市主板和科创板的企业情况，要求上报拟申报企业的基本信息、申报详情、财务数据以及面临的监管风险、申报障碍等内容。对拟申报科创板的企业，券商还需上报一系列体现科创板特色的企业信息，包括企业是否处于未盈利状态、其核心技术所产生的收入占比情况、研发投入及研发人员占比情况以及目前已授权发明专利数量等。
5、联想集团在港交所公告称，2023/2024财年第四财季收入138.33亿美元，同比增长9%；权益持有人应占溢利增长118%至2.48亿美元，创历史第三高水平；建议派发年度末期股息每股30港仙。2023/2024财年，联想集团收入及净利润下降8%及37%。
6、长城商用车全新正向研发重卡产品——长城智卡PT车型在邢台工厂正式下线，首台下线PT车型为针对干线物流场景定制开发的超级混动智能重卡，新车型预计今年下半年正式上市。
7、蔚来表示，公司已与长安汽车、吉利控股集团、江汽集团、奇瑞汽车、路特斯汽车、广汽集团、中国一汽等7家车企和多家交通、能源等领域企业开展全方位的换电战略合作，加速换电技术标准化、换电网络规模化的进程，为用户创造更大价值。
8、万科物流发展有限公司新增一起股权出质登记信息，控股股东万科企业将持有的万科物流269.76亿全部股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行。近期通过多家子公司提供股权质押担保，万科陆续获得多笔银行贷款，累计超过78亿元。
万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股权，截至目前已到账100亿元。这是2020年以来房地产单笔金额最大的一笔贷款。
9、台积电预计，今年芯片市场（不包括存储器）将增长10%，2024年人工智能芯片需求“非常强劲”；预计到2030年，半导体和代工市场将达到1万亿美元；预计2024年包括存储芯片在内的半导体业务将达到6500亿美元，专业代工业务将达到1500亿美元。
台积电资深厂长黄远国表示，公司3nm先进制程技术自去年起已开始量产，并且与N4制程的良率相当。由于3nm产能的扩张仍无法满足市场需求，台积电计划今年在全球范围内建设七个新厂。
三、行业
1、国家能源局发布数据显示，1-4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1912亿元，同比增长5.2%；电网工程完成投资1229亿元，增长24.9%。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%，其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，增长20.6%。
2、河北省发布进一步优化算力布局推动人工智能产业创新发展的意见指出，到2025年，算力基础设施布局进一步优化完善，智能算力供给能力显著提升，全省算力规模达到35EFlops以上，智能算力占比达到35%左右，新增算力基础软硬件设施自主可控比例60%以上。
3、四川省委副书记、省长黄强主持召开省政府常务会议，研究部署低空经济发展等工作。会议审议通过《关于促进低空经济发展的指导意见》，强调要在新赛道上加力加速冲刺，探索形成一批创新性引领性强的经验做法，加快研究出台配套政策措施，推动低空经济尽早“飞起来”，加快形成新质生产力。
4、深圳市、中山市两地将共同制定《深圳-中山跨江低空飞行网络及近期运行示范方案》。研究深圳—中山跨江低空运输发展优势、潜在需求等，梳理提出跨江低空运输发展思路与应用场景，明确飞行空域，规划低空飞行航线航路网络，布局低空飞行器各级起降点设施以及跨江低空通信网络等保障基础设施，提出近期运行示范项目。
5、5月24日起，西安房贷利率商贷政策调整为首套利率在LPR基础上下调40个基点，即3.55%，二套利率下调5个基点，即3.9%；首付比例政策方面，首套首付为15%，二套首付为25%。
6、安徽省合肥市房地产业协会、合肥市房地产中介协会联合开展商品住房“卖旧买新”活动，活动持续到2025年5月14日。房地产中介机构整合资源优势，通过加大房源信息推广，优先帮售等方式缩短旧房售出周期，在约定期限内旧房出售，房地产开发企业和换房人按照约定继续办理购买新建商品房手续；旧房未售出的，退还购房意向金，按约定解除协议或协商续签协议。
四、海外
1、欧洲央行副行长金多斯表示，采取25个基点的降息将是谨慎的，关于降息次数和规模尚未做出决定，未来几个月利率上升并非基本情景；短期内价格会出现波动，并将持续趋近于对价格稳定的定义，即到2025年达到2%。
2、日本政府召开人工智能战略会议，决定着手探讨以大规模AI开发者等为对象的法律监管，对于可能涉及侵犯人权和犯罪等的AI，要考虑如何采取必要的法律监管。
3、韩国推出26万亿韩元芯片支持计划，同时将设立1万亿韩元基金支持无厂半导体公司和供应商。
4、韩国央行维持利率在3.5%不变，符合市场预期。韩国央行预计2024年GDP增长率为2.5%（2月预测为2.1%），2025年GDP增长率为2.1%（2月预测为2.3%）；预计2024年CPI为2.6%（与2月预测相同），2025年CPI为2.1%（与2月预测相同）。
韩国央行行长李昌镛：降息时机变得更加不确定，需要更多时间获得CPI将放缓至目标水平的信心；随着通胀放缓，需要将紧缩的政策利率恢复正常化。
5、日本5月制造业PMI初值50.5，4月终值49.6；服务业PMI初值53.6，4月终值54.3；综合PMI初值52.4，4月终值52.3。
6、印度5月制造业PMI为58.4，前值58.8；服务业PMI为61.4，前值60.8；综合PMI为61.7，前值61.5。
7、欧元区5月制造业PMI初值47.4，为15个月来新高，预期46.2，4月终值45.7、初值45.6；服务业PMI初值53.3，预期53.5，4月终值53.3、初值52.9；综合PMI初值52.3，为12个月来新高，预期52，4月终值51.7、初值51.4。
8、德国5月制造业PMI初值45.4，为4个月来新高，预期43.1，4月终值42.5、初值42.2；服务业PMI初值53.9，为11个月来新高，预期53.5，4月终值53.2、初值53.3；综合PMI初值52.2，为12个月来新高，预期51，4月终值50.6、初值50.5。
9、法国5月制造业PMI初值46.7，为3个月来新高，预期45.8，4月终值45.3，初值44.9；服务业PMI初值49.4，为2个月来最低，预期51.7，4月终值51.3，初值50.5；综合PMI初值49.1，为2个月来最低，预期51，4月终值50.5，初值49.9。
10、英国5月制造业PMI初值51.3，为22个月以来新高，预期49.4，4月终值49.1、初值48.7；服务业PMI初值52.9，预期54.7，4月终值55、初值54.9；综合PMI初值52.8，预期54，4月终值54.1、初值54。
11、新加坡第一季度GDP终值同比增长2.7%，预期增2.5%，初值增2.7%；环比增0.1%，预期降0.3%，初值增0.1%。
新加坡4月CPI同比升2.7%，预期升2.6%，前值升2.7%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数收跌0.06%，报2721.81点。权重股方面，LSCorp跌4.44%，KY跌2.22%，现代汽车跌1.99%。日经225指数收涨1.26%，报39103.22点，收复39000点关口。权重股方面，软银集团涨逾4%，日立涨逾2%。澳洲标普200指数收跌0.46%，报7811.80点。新西兰NZX50指数收涨0.66%，报11809.48点。
2、英伟达2025年财年一季度业绩说明会上，公司高管介绍，英伟达已经向中国供应不受管制的AI产品，但英伟达来自中国的数据中心收入相比实施出口管制前已经大幅下降。同时，公司预计中国市场未来将保持非常激烈的竞争。
3、微软：与阿联酋科技巨头G42的交易可能涉及向国外出口芯片和人工智能模型，目前人工智能加密模型的技术可能还需要一年的时间才能投入使用。
4、Meta Platforms已经与媒体出版商讨论使用他们的内容来训练其人工智能模型。讨论还处于早期阶段，可能涉及合作伙伴关系、产品和法律团队。
5、特斯拉上海储能超级工厂开工仪式在上海临港举行，将生产超大型储能商用电池Megapack，投产后Megapack产量将高达1万台，将力争今年开工、今年投产、今年交付。特斯拉与临港集团完成中国首批超大型商用储能电池Megapack的签约。
美国最大光伏企业之一SunPower宣布，将开始提供特斯拉的Powerwall 3作为其产品组合一部分。
6、沃尔玛墨西哥分公司Walmex将在五年内在危地马拉投资7亿美元。
7、美国航空航天局（NASA）表示，波音“星际客机”飞行测试的目标时间不早于6月1日。
8、迪士尼将把当地电视台股份出售给印度塔塔集团。
9、日本罗森宣布，预计在7月召开临时股东大会后，公司将于7月24日退市。
10、日本Premo公司近日宣布成功完成无需信号收发引脚的商业原型CPU芯片的开发，该芯片搭载一项名为Dualibus的无线通信技术。
11、韩国个人信息保护委员会对韩国互联网巨头Kakao公司处以151亿韩元的罚款，原因是该公司泄露约6.5万名用户的个人数据，这是韩国国内公司受到的最高处罚。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌，贵金属、基本金属领跌，沪银跌近5%，氧化铝、国际铜、沪铜、沪镍跌逾4%，沪金跌逾2%。黑色系多数下跌，线材跌近4%，硅铁跌逾2%；能化品多数下跌，燃油跌近3%，纸浆、烧碱跌逾2%；农产品涨跌不一，菜粕、郑棉涨逾1%，菜籽跌近2%；胶合板跌逾7%，集运指数（欧线）跌逾1%。
2、大商所发布通知，自6月3日交易时（即5月31日晚夜盘）起调整棕榈油、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯期货合约的申报费收费标准，申报费收取方式及其余期货合约申报费收费标准等维持不变。
七、债券
1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.58%，万得可转债等权指数跌0.85%。其中，岭南转债收跌14.18%，3日累计跌幅达31.71%。广电转债、金诚转债分别跌6.82%、4.1%；涨幅方面，聚隆转债、泉峰转债、盛路转债分别涨4.92%、4.71%、4.33%。
3、国开行3年期金融债“24国开清发02(增发6)”中标利率为1.9957%，全场倍数2.21，边际倍数3.61。
国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.0859%、2.3357%，全场倍数分别为4.57、3.24，边际倍数分别为2.63、6.54。
4、进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.9881%、2.4214%，全场倍数分别为5.89、4.46，边际倍数分别为2.02、2.79。
5、全国银行间同业拆借中心正式发布CFETS新动能债券指数。CFETS新动能债券指数样本券由在银行间债券市场上市交易且符合科技、绿色、普惠、养老和数字主题概念等筛选条件的债券组成，每月调整一次。
6、同业拆借中心发布《关于部分机构及非法人投资产品加入全国银行间债券交易系统的公告》，涉及526家机构（含非法人投资产品）。
7、知情人士称，阿里巴巴在考虑发行可转债，拟募集约50亿美元资金。此举旨在为股票回购和增长提供资金。最早可能在本周发行，但尚未做出最终决定。
八、外汇
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2446，较上一交易日下跌50个基点。人民币对美元中间价报7.1098，较上一交易日调贬21个基点。交易员表示，美联储降息时点延后美元指数重新反弹、美债收益率回升给人民币带来一定压力。
2、环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）公布数据显示，4月人民币在国际支付中的份额为4.52%，3月为4.69%。
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