金融街下午茶（2024.5.21）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月21日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

2、国家发改委：1-4月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3207亿元，主要集中在高技术、水利等行业；其中，4月份审批核准固定资产投资项目20个，总投资1152亿元。

国家发改委：今年3-4月份，制造业PMI持续处于50%以上的扩张区间，反映出在宏观经济政策持续显效的情况下，工业生产稳定增长，企业效益逐步改善；当前推动制造业持续恢复发展的有利条件正在积聚；比如，一季度规模以上工业企业利润同比增长4.3%，连续3个季度增长，利润增长为企业扩大再生产等提供了有力支撑。

国家发改委：在促进国内消费方面，将加快落实就业优先政策，千方百计稳就业、促增收，提高居民的消费能力；加快推进消费品的以旧换新，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费，加大力度培育打造消费的新场景、新业态等新的增长点。

3、国家统计局数据显示，2024年4月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为14.7%，25-29岁劳动力失业率为7.1%，30-59岁劳动力失业率为4.0%。

4、商务部：1-4月，我国企业承接服务外包合同额7814.3亿元人民币，执行额5205.1亿元，同比分别增长14.4%和12.9%；我国企业承接离岸服务外包合同额4190.4亿元，执行额2745.7亿元，同比分别增长8.6%和8.2%。

5、香港特区行政长官李家超宣布，香港全年盛事数目将再增加60多项至超过210项。预计全年吸引约170万旅客参与，为香港带来约72亿港元消费额。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数缩量走低，有色金属行业全面回调。化纤板块尾盘剧烈波动，南京化纤上演“地天板”，江南高纤一笔涨停。上证指数收跌0.42％报3157.97点，创业板指跌0.77％，万得全A跌0.64%。市场成交额8019.6亿元。

猪肉股持续回暖，正虹科技2连板。消费电子走强，福日电子、春秋电子等涨停。BC电池概念拉升，海目星20cm涨停。玻璃基板概念反弹，沃格光电涨停。黄金股大幅回调，湖南黄金、赤峰黄金等多股跌超5%。低空经济概念股下挫，雷科防务跌停。

沪深两市主力资金净流出273.27亿元，创月内新高。密集政策披露后市场陷入疲态，沪指午后补缺，Wind 24个二级行业主力资金全部呈净流出态势；有色行业出现巨震回撤，紫金矿业、北方铜业、洛阳钼业均遭大单抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌2.12%报19220.62点；恒生科技指数跌3.74%报3980.63点，失守四千点；恒生中国企业指数跌2.07%报6820.97点；恒生香港中资企业指数跌1.44%报4008.68点；大市成交1505.83亿港元。南向资金净买入额为4.73亿港元。汽车股领跌，理想汽车跌逾19%领跌蓝筹，一季度净利润同比减少36.7%。医药股下挫，京东健康跌逾8%，药明生物跌逾6%。有色、贵金属股走低，山东黄金、洛阳钼业跌逾7%。

3、香港特区行政长官李家超表示，7月将会公布港交所在极端天气下运作的咨询结果，但不存在7月就会执行。

4、有关部门正全面强化证券基金经营机构监管。监管针对证券基金经营机构私募资管业务参与结构化发债违规行为，已累计处理19家机构和90名从业人员，相关违规行为显著减少。

5、有消息称，北京某小型公募基金公司拖欠薪酬。对此，该公司内部人士表示，该公司5月的薪资已经拖欠约一周时间，原本是每月15日发放当月薪酬，但本月至今未发。

6、河北证监局对国投证券河北分公司出具警示函，因其存在未对员工执业行为实施有效合规管理，部分公募基金产品销售过程存在误导投资者的情况，且未进行风险提示等问题。

7、上交所公告称，5月20日，南京化纤股票价格出现大幅波动。上交所已关注到关于该股当日股价走势的相关网络信息，并立即启动交易核查，后续将根据核查结果及时依规采取相应措施。上交所提醒广大投资者关注投资风险，合规审慎交易。

8、继南京化纤之后，A股又现股民“神预言”。5月21日，有股民在股吧中发帖：“我是庄，（下午）1点20分拉涨停。”随后，中通客车股价下午出现明显拉升，13点20分左右封死涨停板。对此，中通客车证券部工作人员回应称，对上述情形并不知情，不会有内幕交易等违规情况。

9、京东集团-SW在港交所发布公告称，拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期（包括该日）起计30天内行使的选择权，以增购本金总额最多2.25亿美元的票据。

10、全网传播量超73亿、制造热搜1352个，时隔4年，大IP“歌手”回归大众视野。 节目爆火也直接带动芒果超媒股票“炙手可热”。从业内人士获悉，目前《歌手2024》“吸金能力”仍在不断上升，一个15秒的广告位报价9000万。

11、阿里云宣布通义千问GPT-4级主力模型降价，对此，火山引擎相关负责人回应称，非常欢迎通义千问大模型降价，共同助力企业以更低成本探索AI转型，加速大模型应用场景落地。

12、百度文心大模型的两款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite全面免费，即刻生效。

13、同程旅行在港交所发布公告称，第一季度收入38.663亿元，同比增加49.5%；期内经调整净溢利5.585亿元，同比增加10.9%；平均月付费用户同比增加2.9%至4260万人。

14、江淮汽车表示，与华为携手打造的豪华智能新能源汽车即将推出。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东称，与江淮合作的品牌名称还没有定，可能要做百万级的、非常高端的车型。

三、行业

1、工信部数据显示，电信业务收入稳步增长，电信业务总量增速保持两位数。1-4月份，电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长12.5%。

工信部发布数据，截至4月末，5G基站总数达374.8万个，比上年末净增37.2万个，占移动基站总数的31.7%，占比较一季度提高1.1个百分点。

2、北京市朝阳区将发放2024年第二批汽车消费券。本次消费券通过懂车帝App发放，规模为2000万元，针对不同购车需求设置额度1000元至15000元不等的购车补贴。

3、民营商业航天公司银河航天与合作伙伴泰国马汉科理工大学首次在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证，这也是我国低轨宽带卫星互联网的首次海外应用探索实践。

四、海外

1、欧盟国家最终批准了去年12月达成的人工智能法案，该法案为广泛应用于各行各业和日常生活中的人工智能制定了具有里程碑意义的规则。今年3月，欧洲议会议员已经对欧盟委员会提出的一份修改后的提案草案表示了支持。欧盟的人工智能法案可能会为其他国家设定基准，因为人们担心该技术在错误信息、假新闻和使用受版权保护的材料方面发挥的作用。

2、美国财长耶伦：全球经济在充满挑战的地缘政治环境中表现出韧性，自2023年银行业动荡以来，全球金融状况有所缓解，风险总体平衡；对非银行部门的高企企业债务、杠杆和流动性错配，以及商业地产压力保持警惕。

3、美国国际贸易委员会（ITC）5月20日投票决定对特定高强度铝或铝合金涂层钢，以及含有这些材料的汽车产品和汽车启动337调查。

4、日本财务大臣铃木俊一：市场对话在长期利率上升时至关重要，将实施适当的债券管理政策，希望看到工资增长速度超过通胀速度，日元疲软有利有弊，目前担心负面影响，密切关注外汇走势，将根据需要适当处理外汇问题，希望外汇走势稳定。

日本产业经济大臣斋藤健：显示面板产业政策未如预期奏效。

5、澳洲联储会议纪要：未来利率变动难以确定，将通胀率恢复到目标水平仍是最高优先事项；最新数据显示通胀风险“有所上升”，但忽略通胀数据的短期波动，决定避免对利率进行过度微调。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌0.65%，报2724.18点。权重股方面，LSCorp跌4.37%，KY跌3.5%，三星SDI跌2.95%。日经225指数收盘跌0.31%，报38946.93点。权重股方面，信越化学工业跌1.86%，软银集团跌1.64%，基恩士跌1.59%，索尼跌1.42%。澳洲标普200指数收跌0.15%，报7851.70点。新西兰NZX50指数跌0.51%，报11675.99点。

2、苹果公司在美国推出限时促销活动，旧机换新机的折抵额度提高10至30美元，消费者能以iPhone 7 Plus及后续机型换购iPhone 15系列。

越南官员要求苹果供应商富士康在越南自愿减少30%的电力消耗，该请求未对富士康生产造成影响。

3、知情人士：特拉斯裁员行动或至少持续至6月，马斯克还没有给员工一个“明确”的信号，表明裁员已经结束。

4、马斯克：Space X在99个国家范围内的客户数量突破300万。

SpaceX首席执行官马斯克称，SpaceX今年将把全球90%以上有效载荷送入轨道。马斯克是在回应分析公司Bryce Tech的一份报告。该报告称，SpaceX在第一季度发射了约429125公斤的航天器，其次是中国航天科技集团，为29426公斤。去年，马斯克为SpaceX设定了将全球80%以上有效载荷送入轨道的目标。

5、IBM宣布，将以开源软件的形式发布一系列人工智能模型。IBM称，在watsonx平台推出一年后，该平台将进行多项新的更新，并即将推出数据和自动化功能，旨在使人工智能对企业而言更加开放、更具成本效益和灵活性。

6、业内消息人士称，英伟达人工智能芯片的交付周期已大大缩短，但需求仍然很高。

消息称三星半导体代工部门已将“赢得英伟达3nm产品订单”作为今年首要任务。

7、Stellantis将扩建巴西发动机工厂，年产量从目前的75万台增至110万台左右，准备在南美推出与零跑共同开发的电动汽车。

8、好时和雀巢的投资者们要求这两家公司向可可豆种植户们支付更多报酬，其他大型巧克力公司的股东们也对行业发出了类似的呼声，以期改善非洲西部农民的薪酬和工作条件。

9、美国汽车安全监管机构表示，由于担心车门在车辆行驶过程中打开，该机构已对约51500辆大众美国电动汽车展开召回调查。

10、投资于OpenAI等人工智能公司的AIC，正在筹集设立一个2.5亿美元的基金，并且已获得淡马锡等政府拥有的投资机构的支持。合伙人表示，AIC已为该基金募集1.6亿美元，这是其成立的第二支基金，有望在9月底前完成最终募集。

11、美国投资基金凯雷集团推出规模4300亿日元的新日本基金，为其在日本规模最大的基金规模。

12、三星电子表示，公司任命未来事业规划团团长全永铉为数字解决方案部门负责人。据推测，考虑到三星电子去年因半导体行情恶化出现高达15万亿韩元（约合人民币780亿元）的逆差，此举可能旨在加强半导体业务竞争力。

13、巴基斯坦将于7月22日前将股票熔断机制提高至10%。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾6%再创新高；基本金属多数上涨，氧化铝涨逾5%，沪锌、工业硅涨逾2%；贵金属涨跌互现，沪银涨近4%，沪金下跌；黑色系多数上涨，铁矿石、锰硅涨逾1%；能化品涨跌不一，苯乙烯、LPG、烧碱涨逾1%，甲醇跌逾1%；农产品涨跌不一，白糖、豆油、豆二上涨，红枣跌逾6%。

2、郑商所发布通知，自5月31日当晚夜盘交易时起，对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生、PTA期货合约申报费收费标准进行调整。

3、浙江省应急管理厅印发《全省钢铁和铝加工（深井铸造）企业安全生产风险监测预警系统数据接入工作方案》，2025年底前，全省所有钢铁和铝加工（深井铸造）企业监测数据全部接入应急管理部监测预警系统。

4、澳大利亚能源生产商支持政府推动天然气开发的战略，但警告称，由于全球冲突，市场仍不稳定，该国在本十年内仍将面临新的天然气供应短缺。澳大利亚能源生产商协会主席Meg O'Neill表示，由于乌克兰和中东的冲突，石油和天然气市场出现波动。这是澳大利亚在这十年面临的挑战，如果不采取行动，澳大利亚东海岸到2028年将面临天然气短缺，西海岸到2030年将面临短缺。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.05%。

2、中证转债指数收盘跌0.18%，万得可转债等权指数跌0.37%。其中，正裕转债、聚隆转债、天路转债分别跌6.93%、5.07%、3.55%；涨幅方面，盛路转债、英力转债、万顺转债分别涨10.86%、7.4%、6.78%。

3、财政部发布做市支持操作结果，“24附息国债03”随卖方向，中标价格100.22元，参考收益率1.9561%；“24附息国债05”随卖方向，中标价格100.29元，参考收益率1.8245%。

4、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0683%、2.3434%，全场倍数分别为2.84、2.87，边际倍数分别为1.06、3.26。

5、农发行2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为1.8922%、2.0226%、2.2615%，全场倍数分别为2.76、4.41、4.76，边际倍数分别为1.79、1.17、1。

6、国家发改委：去年增发的1万亿国债是专门用于支持以京津冀为重点的华北等地区灾后恢复重建和提升减灾救灾能力的建设，相关的资金已经在今年2月前全部下达到各个地方。

国家发改委：下一步，在扩大有效投资方面，落实超长期特别国债支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，加快中央预算内投资下达和地方政府专项债券发行使用进度。

国家发改委：今年以来，国家发改委会同有关部门和地方，从三方面推进超长期特别国债支持“两重”建设准备工作。包括做好项目储备、细化任务举措、做好第一批项目下达准备。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2370，较上一交易日下跌50个基点。人民币对美元中间价报7.1069，较上一交易日调贬27个基点。交易员表示，美联储降息路径仍存较大不确定性，后续美元走弱也需要更多的数据支持。

2、日本、新加坡续签双边货币互换协议。