金融街下午茶（2024.5.16）

一、宏观

1、国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，习近平指出，中俄两国同为联合国常任理事国和主要新兴市场国家，双方加大战略协作深度、拓展互利合作维度，顺应世界多极化和经济全球化的历史大势是两国共同的战略选择。我愿同总统先生一道，共同把准双边关系前进方向，对两国各领域合作发展作出新的规划部署。

习近平在同俄罗斯总统普京会谈后共同会见记者。习近平强调，我同普京总统一致认为，要积极寻找两国利益汇合点，发挥各自优势，深化利益交融，实现彼此成就。要进一步优化合作结构，巩固好经贸等传统领域合作良好势头，支持搭建基础科学研究平台网络，持续释放前沿领域合作潜能，加强口岸和交通物流合作，维护全球产业链供应链稳定。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月16日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

3、中国驻美国大使馆发言人表示，美方滥用301关税复审程序，进一步提高对部分中国输美产品加征的301关税，对其错误做法非但不予以纠正，反而一意孤行，一错再错。中方对此表示强烈不满。 发言人表示，世贸组织已明确作出结论，美国的301关税违背世贸规则，是违反国际法的行为。美方这一做法损人不利己，只会显著推升进口商品成本，让美国企业和消费者承担更多损失，付出更大代价。

中国机电产品进出口商会分析认为，美国此次加征关税，虽对我国电动汽车、光伏电池行业整体出口数据不会产生较大影响，但会产生不良示范效应。

中国钢铁工业协会表示，对美方滥用301条款提高关税表示强烈不满，敦促美方摒弃将钢铁贸易问题政治化的做法，开展真正有利于产业发展的合作。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数高开后震荡上行，午后涨幅有所收窄，房地产板块再度爆发。上证指数收涨0.08%报3122.4点，创业板指涨0.29%，万得全A涨0.21%。市场成交额8504.9亿元。

地产股掀涨停潮，德必集团20cm涨停，荣盛发展、滨江集团等10余股涨停。建材、家居行业同步大涨，宝鹰股份、亚振家居、箭牌家居等涨停。算力概念股震荡走高，紫光股份涨停。高速铜连接概念活跃，创益通20cm涨停。航运股全线走弱，招商轮船跌近7%。电力及虚拟电厂概念股连续回调，西昌电力、华电国际等跌幅明显。

沪深两市主力资金净流出34.21亿元。市场全天围绕地产产业链进行演绎，题材股稍有回暖但整体热度大不如前；减量环境下中大盘风格继续占据上风，万丰奥威、紫光股份、平安银行获资金关注度较高。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.59%报19376.53点，恒生科技指数涨0.76%报4072.15点，恒生中国企业指数涨1.93%报6871.38点，恒生香港中资企业指数涨1.05%报3997.28点，大市成交2048.99亿港元。南向资金净买入额为39.73亿港元。地产股大涨，龙湖集团涨近11%领涨蓝筹，远洋集团涨逾46%，万科企业涨近16%，消息称北京第三套房相关认定标准将出炉。金融股涨幅居前，中国平安涨逾7%，中国太保、中国人寿、建设银行涨逾6%。腾讯控股绩后涨近4%，阿里巴巴绩后跌逾3%。新股迈富时涨逾18%。

3、中证协近日向各券商及相关科技公司发出通知，征求行业对于《证券公司数字化能力成熟度指引（征求意见稿）》团体标准的意见。指引规定了券商数字化能力建设不同阶段应达到的水平，自低至高共分为五个层级，依次为一级（萌芽级）、二级（基础级）、三级（发展级）、四级（优化级）和五级（引领级），较高的成熟度等级包含了低成熟度等级的要求。（中证金牛座）

4、广东股权交易中心落地4个国家和1个省级创新试点，包括科技创新专板和非上市证券集中托管平台、国家区块链创新应用试点、“专精特新”专板、股权投资和创业投资基金份额转让平台试点、国家知识产权质押融资广东省试点。

5、淘宝官微：今年天猫618将在5月20日晚8点现货开卖，五折会场回归。

6、阿里云与中兴通讯联合宣布达成开源数据库合作，中兴通讯宣布加入PolarDB开源社区。

7、小米宣布，小米大语言模型MiLM正式通过大模型备案，小米大模型将逐步应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中。

位居小米核心决策团队的国际业务部副总裁向征离职。

8、蔚来第二品牌乐道发布后，蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，乐道与蔚来两品牌既会有协同，也会有区隔。预计一年左右的时间，蔚来的第三品牌也会面向市场。

9、理想汽车宣布第400座理想超充站正式上线。据理想汽车介绍，年底将建成超2000座理想超充站，超过1万根理想充电桩。

10、京东即时零售业务全面升级推出京东秒送，整合原即时零售品牌京东小时达、京东到家。京东秒送目前已覆盖全国2300余县区市，合作门店超50万家，覆盖全品类商品。

11、有传闻称康师傅方便面要涨价。有经销商透露，由于原材料涨价，5月公司将对康师傅袋面和桶面进行大幅度调价。对此，康师傅官方客服人员表示，目前尚未接到相关通知。

12、台积电在亚利桑那州凤凰城北部的工厂发生爆炸，造成至少一人重伤。

三、行业

1、国家发改委党组在《求是》撰文称，要加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展；全面加强金融监管，健全权责一致的风险处置责任机制，健全以投资者为本的资本市场基础制度；健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制；大力推动数据开发开放和流通使用。

2、国务院国资委主任张玉卓在国家开发投资集团有限公司调研时强调，要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域，聚焦战略性新兴产业和未来产业，以国家产业政策和市场为导向，选准选好重点投资领域，当好长期资本、耐心资本、战略资本。

3、国家卫健委：截至目前，全国医疗卫生机构和养老机构签约合作8.7万对；具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构7800多家，床位总数达到200万张。

4、国家邮政局发布数据显示，1-4月，快递业务量累计完成508.1亿件，同比增长24.5%；快递业务收入累计完成4211.3亿元，同比增长16.9%。4月份，快递业务量完成137亿件，同比增长22.7%；快递业务收入完成1094.4亿元，同比增长15.7%。

5、中国汽车流通协会：4月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升9.0%，同比上升12.6%，库存水平位于警戒线以上，经销商库存压力上升。

6、有消息称，北京第三套房相关认定标准将出炉。知情人士透露，目前，邮储银行正在操作的版本为：银行在北京住建委网站查询购房者资质，如果系统显示只有两套住房，购买五环外第三套住房可以享受二套房房贷利率标准。如果显示二套以上，则无法贷款，需要全款购买。北京链家中介人士称，目前，北京地区首套房贷款利率为4.05%，二套房贷款利率是4.55%。五环外购买第三套住房按照二套房贷款利率执行。

7、《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见。方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，产业集聚集群发展取得明显成效，带动全市经济增长超1000亿元。

8、《广州市数字经济高质量发展规划》提到，加快先进算力中心建设，加快国家超级计算广州中心升级改造，加快完善自主计算产业生态；构建垂直领域大模型产业生态，面向工业、医疗、交通、金融、教育、科研等领域，加强行业算力建设布局，推动人工智能大模型在高价值应用场景的先试先行，挖掘一批行业示范应用；加强探索超导计算、量子计算、类脑计算、生物计算、光计算等新型计算技术。

9、《合肥市关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》昨夜正式发布，多家银行透露，已连夜启动跟进，正在研究进一步下调首套住房贷款利率。

10、华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，问界新M5发布72小时内大定突破1万台，问界M5系列已获得超过13万车主的信赖。问界新M7新版本很快就要发布。

四、海外

1、美国劳工统计局称正在就CPI提前发布展开全面调查。15日公布的消费者价格统计数据被错误地提前30分钟发布在网站上。

2、美联储古尔斯比：需要几个月的良好通胀数据才能满意。

3、欧洲央行副行长金多斯：整体金融稳定威胁已减弱；高债务使政府容易受到外部冲击；商业房地产价格可能进一步下跌，办公楼前景黯淡；衰退风险已缓解，地缘政治风险仍存。

4、日本第一季度实际GDP初值同比降2.0%，预期降1.5%；环比降0.5%，预期降0.4%；第一季度名义GDP初值环比升0.1%，预期升0.2%。

日本内阁官房长官林芳正：一次性因素导致第一季度GDP收缩，预计工资增长和减税将有助于经济复苏。

日本经济再生大臣新藤义孝：预计经济将继续温和复苏，需要密切关注与外汇波动相关的风险，这些风险可能推高国内物价；需要密切关注全球经济下行风险，例如，中东局势不稳定导致油价波动等。

5、澳大利亚4月季调后失业率4.1%，预期3.9%，前值3.8%；就业人口增3.85万人，预期增2.37万人，前值减少0.66万人。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综指涨0.83%报2753.00点，个股方面，SK海力士涨超4%，三星物产、三星生命涨超2%，LG新能源跌超1%；日经225指数涨1.39%报38920.26点，个股方面，RECRUIT涨超9%，东京电子涨超4%，基恩士、任天堂涨超3%，软银集团涨超2%，三菱日联金融跌超4%，丰田汽车跌超1%；澳洲标普200指数涨1.65%报7881.30点；新西兰标普50指数涨1.53%报11701.93点。

2、特斯拉首席执行官埃隆・马斯克透露，将在“6月下旬”开始向Cybertruck推送完全自动驾驶（FSD）功能。Cybertruck将获得v12.5版本的FSD功能。

马斯克为他征服火星的计划开列出了一张时间表。他表示，无人登陆不到5年，载人登陆不到10年，也许20年内建造一座城市，但30年内肯定会有文明。

3、IBM计划在爱尔兰增聘多达800人，以帮助构建以人工智能技术为基础的先进软件，这是爱尔兰跨国公司部门今年宣布的最大一项招聘计划。

4、梅赛德斯-奔驰集团日本子公司报告称，由于电动助力转向系统存在缺陷，将召回部分车辆，包括“A180”和“B180” 等34款车型，共112261辆。

5、西门子第二季度营收191.6亿欧元，预估195.4亿欧元；净利润22.0亿欧元，预估16.9亿欧元。

西门子董事会已批准将Innotics出售给KPS Capital Partners，收购价格(企业价值)为35亿欧元。

6、本田计划在2030年之前的10年内投资约10万亿日元，届时预计将开始电动汽车的全面普及。

丰田汽车、本田汽车和日产汽车考虑合作开发汽车软件并实现标准化。各方还希望将合作扩大到其他日本汽车制造商，包括铃木汽车、马自达汽车、斯巴鲁汽车和三菱汽车。

7、SK海力士代工部门将为特斯拉生产电源管理（PMIC）芯片。

六、期货

1、国内商品期市多数收涨，黑色系多数上涨，焦煤涨逾3%，铁矿石、螺纹钢涨逾2%；贵金属均上涨，沪银涨近3%；基本金属多数上涨，氧化铝涨近2%，沪镍、沪铝涨逾1%；能化品多数上涨，橡胶、纸浆涨逾2%，20号胶涨近2%；农产品涨跌不一，郑棉、豆油涨逾1%，菜粕、白糖、花生下跌；集运指数（欧线）涨逾2%；胶合板主力合约跌停。

2、印度将原油暴利税从每吨8400卢比下调至5700卢比。

3、马士基在其官网公布，对远东至南非开普敦航线收取目的地拥堵费（CFD），2024年5月15日生效。越南至开普敦航线CFD生效日为2024年6月1日，中国台湾至开普敦航线CFD生效日为2024年6月15日。每20英尺干货集装目的地拥堵费为200美元，40英尺干箱为400美元，45英尺高干箱为400美元。

七、债券

1、【债市综述】现券期货全线走低，5-10年期国债活跃券收益率上行1bp以上；国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.35%。地产债多数上涨，“22万科02”涨超9%。银行间资金面偏宽松，市场关注明日的超长期特别国债首发。

2、中证转债指数收盘涨0.08%，万得可转债等权指数涨0.15%。其中，惠城转债、三羊转债、正裕转债分别涨16.74%、12.76%、6.43%；跌幅方面，泰坦转债、山河转债、科思转债分别跌8.26%、6.67%、4.54%。

3、央行将于5月22日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台招标发行两期人民币央行票据，分别为3个月期300亿元、1年期200亿元。

4、国开行3年期、20年期金融债中标收益率分别为2.0036%、2.6047%，全场倍数分别为2.88、6.59，边际倍数分别为4.21、10.37。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.0211%、2.3489%，全场倍数分别为5.76、2.49，边际倍数分别为2.8、5.24。

5、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9961%、2.1350%、2.4161%，全场倍数分别为4.09、3.8、2.67，边际倍数分别为1.21、1.2、2.36。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2188，较上一交易日上涨7个基点。人民币对美元中间价报7.102，较上一交易日调升29个基点。交易员称，美通胀趋缓推高美联储9月降息预期，美元指数和美债收益率均回落，人民币顺势小升。

2、香港金管局最快将于周五下午召开发布会，正式在香港推出数字人民币。香港居民可以通过中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行开通数字人民币钱包。

3、中国外汇交易中心拟于5月20日起新增跨式期权组合点击成交品种，新增人民币对美元标准期限、执行价为远期平价（ATMF）的跨式期权组合（Straddle）做市点击成交品种。Straddle由执行价为ATMF的一笔欧式看涨期权和一笔欧式看跌期权组成。

4、印度央行将动用外汇储备应对被纳入摩根大通新兴市场债券指数后的波动，印度央行可能调整流动性规则以增加外汇干预作为工具。

5、芝商所正在商谈推出比特币交易，计划尚未最终确定，其将标志着华尔街主要机构在数字资产领域的进一步进军。