一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月13日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数全天弱势整理,市场没有明显热点,科技股普遍走弱,公用事业板块齐上涨。上证指数收跌0.21%报3148.02点,创业板指跌0.95%,万得全A跌0.6%。市场成交额9134.9亿元。
家电股反复活跃,TCL智家涨停。航运股纷纷走强,宁波远洋、凤凰航运涨停。高铁概念股震荡上涨,雷尔伟涨停。电力股表现强势,甘肃能源、明星电力、乐山电力、西昌电力涨停。燃气、水务齐走强,洪通燃气、顺控发展、绿城水务涨停。细胞免疫治疗概念大幅回调,雪榕生物跌超10%。低空经济概念股持续调整,锂电池产业链走弱。
沪深两市主力资金净流出221.76亿元。周末经济和通胀数据扰动盘面情绪,北向资金改变披露方式后盘中量化跟踪导致的异动频率及振幅被烫平;电力、航运行业继续趋势加速,消费权重普遍遭资金减仓。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.8%报19115.06点,时隔9个月重返19000点上方;恒生科技指数涨1.42%报4018.69点,恒生中国企业指数涨0.64%报6761.64点,恒生香港中资企业指数涨0.39%报3981.52点,大市成交1472.38亿港元。南向资金净买入额为88.07亿港元。航运、科技、博彩股走强。东方海外国际涨近6%领涨蓝筹,阿里巴巴、金沙中国涨逾4%。“药明系”高开低走,《生物安全法案》听证会召开在即。个股方面,日赢控股跌58%,涉私募瑞达丰“跑路”事件。
3、今日起北向资金披露机制调整,实时成交额等数据将被取消。有券商表示,APP内的北向资金相关板块将会被取消。具体而言,“北向净买入”板块、“沪深股通”板块等在老版本APP上将无数据显示,在新版本APP上将会被取消。
4、深交所公告称,因海峡创新、特发信息将被实施风险警示,5月14日起将两只股票调出融资融券标的证券名单。
5、中国人寿集团发起设立总规模100亿元、首期规模50亿元的银发经济产业投资基金。
6、腾讯WeGame在官方微博宣布,一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚上8点开启,今年游戏之夜,准备了有数十款新作等待与大家见面,也会带来测试节点,上线时间以及制作人访谈等一手独家消息。
腾讯QQ官方宣布,今年,四川省地震局联合腾讯在QQ全城助力平台正式上线了地震预警功能。基于权威的预警数据,四川及周边50公里的地震信息,可秒级触达订阅用户。
7、网易游戏官方微博宣布,2024网易游戏520线上发布会将于5月20日19:30举办,参与发布会的游戏包括《燕云十六声》《萤火突击》《漫威终极逆转》《宝可梦大探险》《蛋仔派对》《指环王:纷争》等。
8、网易云音乐宣布与Kakao娱乐正式达成版权合作。
9、2024年,蔚来第二品牌乐道汽车将独立建设不低于200家的线下销售网络,门店均采用直营模式。李斌表示,乐道汽车所在的细分市场中,小米汽车、理想汽车、极氪等皆有着非常优秀的产品在售,对乐道会遇到的挑战已有足够的心理准备。
10、小米与京东达成全新战略合作,双方明确未来三年小米在京东全渠道销售额2000亿的目标,同时将共同推动多品类小米智能硬件产品大众化普及,让更多用户享受到小米全场景智能化体验,加速“人车家全生态”战略全面展开。
11、市场消息:拼多多旗下跨境电商平台TEMU预计今年不到三分之一的销售额来自美国。
12、名创优品计划今年在海外开设约600家门店。名创优品还计划在中国开设约400家门店,预计未来两到三年海外市场将占其销售额的一半以上,高于去年的约35%。
13、百利天恒筹备不超过5亿美元的香港IPO。
14、AI PC市场成长性看俏,联发科加足马力抢进,传出将携手英伟达开发Arm架构的AI PC处理器,预计第三季度完成设计定案(tape out),第四季度进入验证,该款新芯片要价高达300美元。英伟达CEO黄仁勋将于6月2日台北国际电脑展开展前赴台,有消息传出,联发科将在6月揭露与英伟达合作的AI PC处理器细节。
三、行业
1、交通运输部答复网友关于“节假日高速公路免费时间延长至早上6时”的建议称,考虑到重大节假日小型客车免费通行政策已实施了10多年,并取得了一定的实际效果,加之涉及面广、情况复杂,对其进行改革调整,需要深入研究论证,科学评估分析,并结合相关政策统筹考虑。
2、文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》,要求加强5G+智慧旅游协同创新发展,持续推出5G+智慧旅游应用试点项目、解决方案。加强政策支持,通过中央预算内投资、旅游发展基金、地方财政资金等渠道支持符合条件的智慧旅游发展。探索将符合条件的智慧旅游配套项目纳入地方政府债券支持范围。引导银行等金融机构对接重点企业,按照市场化原则加大对智慧旅游项目支持。完善政策环境,引导企业加大对智慧旅游和相关产业投资。
3、中国文化和旅游部发布关于开展涉及不平等对待企业法律法规政策清理工作的公告。现征集各类法律法规政策不平等对待企业的问题线索。如认为相关法律法规政策存在下列情形之一的,可以通过指定邮箱反映问题:(一)妨碍市场准入和退出。(二)妨碍要素平等获取、自由流动和商品、服务自由流动。(三)影响生产经营成本。(四)影响企业生产经营。(五)行政监管执法。
4、民航局近日印发2024年雷雨季节民航运行保障总体方案,提出今年6至8月全国航班正常率不低于70%、降低长时间延误航班占比等总体目标。
5、中国信通院:截至2024年3月底,我国上市互联网企业总市值为9.4万亿元,较上季度环比下降3.1%。
6、浙江省印发《关于支持大规模设备更新和消费品以旧换新强化土地要素保障若干政策措施》,自2024年6月7日起施行,有效期5年。政策措施主要有7项内容,包括规划空间保障、计划指标保障、土地供应保障、存量资源保障、增值化服务保障等。
7、佛山市人民政府办公室发布稳定居住就业入户事项调整的通知指出,在本市持自有合法产权住宅房屋,或在本市合法稳定就业满3年(连续缴纳社会保险满3年,或连续经商满3年,可互补叠加)并有合法稳定住所(含租赁)的非本市户籍人员,可以申请入户,共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。
8、近日网传抖音限制发布时政、财经、法律或医疗内容。对此,抖音相关负责人表示,网传限制发布时政、财经、法律或医疗内容为不实信息。相关调整为商业素材发布授权功能,不影响创作者的其他变现或者商业化能力,包括自行发布商业素材、广告、电商等等,也不涉及内容创作。
9、魅族无界智行官网显示,魅族旗下首款车型将命名为“魅族 MX”。该车型将使用 Flyme Auto 全案智能车机系统。除魅族 MX 外,使用该系统的车型还包括领克 07、领克 08、银河 E5、领克 Zero。
10、中汽协回应美国或针对中国电动汽车增加新关税称,贸易保护主义和孤立主义绝不应该成为新能源汽车行业的主题,汽车制造作为一个高度全球化的行业,需要全球视野和开放心态来推动其健康发展。
四、海外
1、美国和欧盟为主的大型经济体已有近810亿美元投向下一代半导体,这是全球多地政府向英特尔和台积电等公司划拨近3800亿美元专项资金中的第一批资金,这些资金用于提高更强大微处理器的产量。
2、澳大利亚国库部目前预计该国通胀率将在2025年开始前降至央行2%至3%的目标区间。澳大利亚国库部还预计在截至2024年6月的财政年度通胀率下降速度将快于先前预测。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘普跌,韩国综指跌0.02%报2727.21点,个股方面,三星电子、LG化学跌超1%,SK海力士涨超2%,现代汽车涨超1%;日经225指数跌0.13%报38179.46点,个股方面,丰田汽车、东京电子、日本电报电话、日立、伊藤忠商事跌超1%,奥林巴斯涨超9%,任天堂涨超2%;澳洲标普200指数涨0.01%报7750.00点;新西兰标普50指数跌0.88%报11652.16点。
2、特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。
3、亚马逊将向法国业务投资超12亿欧元,创造逾3000个长期工作岗位。
4、法国财长勒梅尔表示,摩根士丹利计划在法国巴黎增加100名员工。摩根士丹利发言人称,公司将在巴黎所有部门增加100名员工,其中包括研发中心。该中心目前有90名员工,未来可能增至120人。
5、消息称,高通公司目前正在重新设计骁龙8Gen4处理器,新的目标频率为4.26GHz,这一变化主要是为了应对苹果M4/A18/Pro处理器。
6、被曝2025年量产AI芯片并获软银支持, Arm回应称,不对任何谣言和猜测发表评论。
7、曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X(用户名为咆哮的小猫,Roaring Kitten),其三年前在X上停止更新,今日发帖暗示重新回归。在此前的游戏驿站事件中,正是他通过不断的晒单、发表评论预测,推动了散户对游戏驿站的热捧,带领散户形成轧空,迫使空头大佬节节败退。
8、软银:2023财年全年销售净额6.76万亿日元,市场预估6.81万亿日元;净亏损2276.5亿日元,市场预估亏损2830.9亿日元;股息44日元;全年愿景基金利润1281.8亿日元,市场预估3620亿日元,愿景基金投资收益7243.4亿日元。
日本软银集团会长兼社长孙正义提出的“AI革命”开始启动。软银集团计划以AI半导体为突破口,把业务扩大到数据中心、机器人、发电等行业,预计投资额最高可达到10万亿日元规模。
9、斯巴鲁计划于2026年底推出的四款电动汽车,将与丰田共同开发。
10、据消息人士透露,三星电子计划将旗下3nm制程芯片应用至Galaxy系列智能手机及智能手表。其第二代3nm生产线将于今年下半年开始运作,第一款制造的产品就是Galaxy Watch7要用的应用处理器(AP),暂名Exynos W1000,预定7月发布。
三星电子为供应英伟达HBM3E产品,正致力投入产品验证,不过传因台积电采用标准问题,导致8层HBM3E仍待进一步的检验。
11、知情人士称,韩国电力公社已同英国官员就在威尔士海岸新建新核电站一事进行早期讨论,预计下周将举行部长级会议。新设施计划位于安格尔西岛的原威尔法核电站厂址。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)主力合约2406涨逾14%续创新高,其余各月份合约涨停。黑色系涨跌不一,锰硅涨逾6%,焦煤跌近1%;基本金属多数上涨,沪铅、国际铜、沪铜涨逾1%,碳酸锂则跌逾2%;能化品多数上涨,甲醇、20号胶涨逾2%,橡胶涨逾1%;农产品多数上涨,菜油涨逾2%,生猪涨近2%,棕榈油涨逾1%;贵金属均上涨;胶合板跌近8%。
2、广期所发布通知,工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个。5月20日挂牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合约,挂牌基准价为SI2412合约前一交易日的结算价。自2024年6月起,按照摘一挂一原则,每月挂牌一个合约。
3、全球最大的两家农作物贸易商路易达孚和翱兰农业控股正竞相收购澳大利亚最大的棉花加工商纳莫伊棉花。自今年1月以来,两家竞购者的出价不断加码,收购热潮推动纳莫伊的股价上涨了50%以上。
4、消息人士称,意大利埃尼集团可能分拆印尼和象牙海岸等高潜力油气项目的股权。这些交易将扩大埃尼集团首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔兹的战略,即把埃尼公司的一些业务分拆成独立实体以筹集资金。
七、债券
1、【债市综述】特别国债发行计划披露,出人意料的慢节奏安抚债市情绪,现券期货全面走强,2-3年期国债活跃券收益率下行4-5bp,10年及30年期国债活跃券下行2bp左右。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.58%。万科多只债券上涨,"21万科04"涨超6%。
2、中证转债指数收盘跌0.13%,万得可转债等权指数跌0.35%。其中,雪榕转债、开能转债、鼎胜转债分别跌6.77%、5.18%、4.51%;涨幅方面,横河转债、通光转债、金盘转债分别涨13.64%、5.43%、5.1%。
3、财政部公布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》,其中超长期特别国债品种为20年、30年、50年。今年首期超长期特别国债将于5月17日发行,期限为30年。
4、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.5098%、2.0189%、2.1698%,全场倍数分别为3.02、3.02、3.23,边际倍数分别为2.88、5.08、4.65。
八、外汇
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2347,较上一交易日下跌101个基点。人民币对美元中间价报7.103,较上一交易日调贬19个基点。交易员认为,市场逢低购汇需求不减,人民币持续承压。后续需关注美国的实际动作和美国通胀数据表现。
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