金融街下午茶（2024.5.10）

一、宏观

1、商务部新闻发言人回应“美将多家中国实体列入出口管制实体清单”称，中方注意到有关情况，美方以所谓涉军、涉俄等为由，将37家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对；长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制他国企业，严重损害企业合法权益，破坏全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展；中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

2、央行发布货币政策委员会秘书处主要职责，依据《中国人民银行货币政策委员会条例》，拟订货币政策委员会例会制度、议事制度和工作制度，列席货币政策委员会会议并记录、整理纪要，发布例会新闻稿，承办货币政策委员会议定的事项，适时向货币政策委员会提供经济金融统计数据、技术分析材料，组织编写《货币政策研究》。

3、央行周五开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。本周央行共开展100亿元逆回购操作，同时有4500亿元逆回购到期，单周净回笼4400亿元。

Wind数据显示，下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五每日均到期20亿元。此外，5月15日还有1250亿元MLF到期。

4、据海关统计，今年前4个月，京津冀三地海关共为京津冀地区出口企业签发RCEP原产地证书5900份，涉及货值20.3亿元人民币，同比分别增长13.2%和3.7%，RCEP正在为京津冀出口企业持续释放红利。

今年前4个月广东外贸进出口2.8万亿元，同比增长12.3%，增速高出全国6.6个百分点。其中，出口1.8万亿元，增长8.8%；进口9996.7亿元，增长19.1%。4月单月，广东外贸进出口7648.1亿元，增长13%。

5、澳门特区政府将于7月起发放2024年度现金分享，永久性居民10000澳门元，非永久性居民6000澳门元。预计此次发放将有74.8万人受益，预算总开支73.6亿澳门元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.01%报3154.55点，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.15%，北证50跌1.67%，万得微盘股指数跌1.65%，万得全A、万得双创齐挫。A股全天成交9167.6亿元，环比略增。本周上证指数累计上涨1.6%，连涨4周；深成指涨1.5%，创业板指涨1.06%。

盘面上，午后地产、金融联手拉盘助指数惊险收涨，资金博弈周末有更多地产方向利好释放；但同时创业板指纹丝不动，成长股遭遇大额抛压，芯片、软件板块领跌。市场有超3800股下跌，指数连续上攻后出现调整需求。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出63.04亿元，其中沪股通净卖出21.34亿元，深股通净卖出41.7亿元。本周北向资金累计加仓逾48亿元，连续3周净买入。

沪深两市主力资金净流出206.54亿元。地产产业链午后再度爆发，资金博弈周末有更多利好消息刺激，Wind银指数成分股获超30亿资金加持，万科A、招商蛇口、平安银行获大资金抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨2.3%报18963.68点，逼近19000点关口，周涨2.64%；恒生科技指数涨0.38%报3962.32点，周跌0.23%；恒生中国企业指数涨2.41%报6718.86点，周涨2.62%；恒生香港中资企业指数涨3.92%报3966.09点，周涨5.35%，大市成交1710.01亿港元。南向资金净买入额为65.05亿港元。

盘面上，金融股走高，香港交易所涨逾7%领涨蓝筹，建设银行涨近7%，中信股份涨近6%，中国平安涨逾5%。内房股表现强势，世茂集团涨60%，华润置地涨逾7%，万科企业涨逾5%。电信股集体走高，中国移动涨近5%，中国联通涨近4%，中国电信涨逾3%。

消息面上，近日，一则关于内地个人投资者投资港股需缴纳的红利税或被考虑减免的消息在业内快速流传。不过，此事未获得官方证实。

3、北京证监局对中金公司采取责令改正行政监管措施。经查，公司在开展资产管理业务时存在因操作风险造成流动性缺口、违规提供通道服务、同日反向交易未列明决策依据、产品账户间互相发生交易等问题。

广东证监局对中信证券、凌鹏、浦瑞航采取出具警示函措施；对东莞证券、姚根发、杨娜采取出具警示函措施。

4、深交所表示，将继续推进多层次REITs市场建设，积极探索构建Pre-REITs、私募REITs、公募REITs协同发展的多层次REITs市场，为更多类型不动产提供全生命周期的服务，提升企业参与基础设施建设积极性，更好地助力盘活存量资产，促进有效投资。

5、深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司主动申请退出交易场所行业，不再从事交易场所相关业务。自公告发布之日起，深圳市不再存在合法的金融资产类交易场所。

6、警方查封瑞丰达上海办公处，上海浦东分局经侦支队要求现场维权的投资者去支队窗口递交相关材料，目前尚未立案，在进行初步审查后的60天内决定是否立案。据前来维权的投资者称，购买基金产品金额300万元到3000万元不等，大多通过销售或者代理购买，目前均已无法赎回。

7、比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星表示，比亚迪目标到2030年超越大众汽车、特斯拉和Stellantis，成为欧洲市场最大的电动汽车销售商。比亚迪正准备“在欧盟进行巨额投资”，规模可能达到数十亿欧元，涉及工厂、分销网络和市场营销。比亚迪将把基于海鸥车型的低成本电动汽车引入欧洲市场，其售价应低于2万欧元。

8、位于未来科技城的阿里巴巴杭州全球总部新园区正式启用，这是阿里巴巴目前最大的综合性办公园区。

9、消息称，百度副总裁袁佛玉或将暂时接管公关团队。

10、台积电4月份销售额为2360.2亿新台币，同比增长59.6%，环比增长20.9%。

三、行业

1、国务院国资委近日开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。下一步，国资委将力争在量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿材料等领域取得一批原创成果，加快发展新质生产力。

2、民政部等七部门发布《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》称，养老机构预收费实行银行存管和风险保证金方式管理，押金、会员费，应当采取商业银行第三方存管和风险保证金等方式管理，确保资金安全。2025年前，建立健全跨部门养老机构预收费监管工作机制，协同监管进一步优化，预收费资金监测预警、风险隐患排查和违法违规行为的处置能力有效提升，非法集资风险隐患有效减少。

3、民政部新闻发言人武增锋通报，慈善事业促进方面，截至目前，全国现有慈善组织14791家，全国已备案慈善信托1762单，信托财产总规模逾71.4亿元。

4、报告显示，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速达33.8%。随着低空飞行活动日益增多，低空基础设施投资拉动成效的逐步显现，乐观预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元。

5、乘联会公布数据显示，4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。其中，新能源车市场零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%。

6、广东省商务厅厅长张劲松表示，广东出台新一轮外资奖励政策，对高新技术制造业、其他制造业和高新技术服务业、其他行业等外资项目按不高于新增实际外资3%、2%、1%的比例奖励，对总部项目给予一次性500万元奖励。同时，广东推动中海壳牌三期加快建设，推动埃克森美孚一期于今年年底投产、巴斯夫一体化项目于明年建成。

7、深圳开展汽车“报废更新”及“置换更新”补贴活动，支持汽车以旧换新，促进消费升级换代，最高补贴1万元，可于明年1月10日前申请。

8、江苏省政府近日印发《江苏省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，力争到2027年，工业、建筑、交通、农业、科教、文旅、医疗、能源环境等领域设备投资规模较2023年增长30%左右；重点行业先进产能比重大幅提高，高质量耐用消费品市场份额显著增加，资源回收循环利用水平持续提升。

9、合肥市房地产市场调控工作联席会议办公室召开会议，研究合肥市关于进一步调整优化房地产政策措施的相关内容，相关优化措施计划包括实施购房补贴、房票安置全市域流通、优化限售政策、优化商品房摇号销售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更大力度的支持“以旧换新”、净化房地产分销市场、加大高品质住宅供给并提升住宅户内使用空间等。

10、吉林省国资委组织召开“金融助企”联合行动启动仪式暨“金融助企”合作签约大会。吉林省国资委表示，预计未来三年，各相关银行可为全省国企和驻吉央企提供授信1600亿元，将极大的助力全省国资国企提质增效。

11、普华永道中天会计师事务所发布声明称，注意到有关普华永道的虚假信息在社交平台传播，这些虚假信息谎称系来自普华永道内部的官方渠道，这些信息并非来自普华永道，普华永道商标亦被未经授权盗用，其内容均为不实信息。普华永道称，已经要求相关方删除有关信息，并将采取其他相应的必要行动。

12、华为官网更新管理层信息，截至目前，余承东担任华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任。此外，余承东的微博简介也进行更新，由终端BG CEO变更为终端BG董事长。

13、4月以来，桂林银行、温州银行、同德农商银行等多家中小银行宣布下调存款利率。业内人士预计，伴随贷款利率下行和银行净息差收窄，或将在今年迎来新一轮存款利率调降。

四、海外

1、日本财务大臣铃木俊一表示，力争收入和工资增长超过物价上涨；不会就汇率水平置评，将密切关注汇率波动，毫不犹豫地根据需要采取适当措施。

2、日本3月贸易帐顺差4910亿日元，预期顺差5496亿日元，前值逆差2809亿日元。

3、日本2023财年海外子公司未回流利润超10万亿日元，约为10年前三倍。海外利润回流停滞，令日元面临中长期贬值压力。业内人士建议引入税收优惠以鼓励企业将资金回流日本。

4、英国第一季度GDP初值同比升0.2%，预期持平，2023年第四季度终值降0.2%，初值降0.2%；环比升0.6%，预期升0.4%，2023年第四季度终值降0.3%，初值降0.3%。英国3月三个月滚动GDP环比升0.6%，预期升0.4%，前值升0.2%。英国3月GDP同比升0.7%，预期升0.3%，前值从降0.2%修正为持平；环比升0.4%，预期升0.1%，前值从升0.1%修正为升0.2%。

5、英国3月季调后贸易帐逆差10.98亿英镑，预期逆差21亿英镑，前值逆差22.91亿英镑；商品贸易帐逆差139.67亿英镑，预期逆差144亿英镑，前值从逆差142.12亿英镑修正为逆差141.33亿英镑；对非欧盟贸易帐逆差38.11亿英镑，前值逆差28.95亿英镑。

6、韩国外交部和科学技术信息通信部联合成立协商机制——外交政策协议会，将共享人工智能（AI）和数字领域国内外动向并探讨有关政策。

五、国际股市

1、亚太主要股指全线收涨。韩国综指涨0.57%报2727.67点，周涨1.91%，个股方面，LG电子涨超4%，SK海力士、起亚汽车涨超2%，韩国电力公司跌超5%；日经225指数涨0.41%报38229.11点，周跌0.02%，个股方面，大金工业涨超8%，软银公司、第一三共、任天堂涨超3%，日立涨超2%，丰田汽车跌近3%；澳洲标普200指数涨0.35%报7749.00点，周涨1.57%；新西兰标普50指数涨0.07%报11755.17点，周跌1.53%。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克重申，特斯拉今年将花费超过5亿美元扩大超级充电站网络，创造数千个新的充电站；5亿美元只是新址和扩建的成本，还不包括运营成本，运营成本要高得多。

3、若索尼影视娱乐和阿波罗全球管理对派拉蒙全球竞购成功，后者庞大的娱乐帝国将被拆分。上述计划将包括出售哥伦比亚广播公司（CBS）的广播网络、派拉蒙的有线电视频道及其流媒体服务Paramount+。派拉蒙影业将与索尼现有的电影制片业务合并，而索尼和阿波罗将保留派拉蒙的电视和电影资料库以及知识产权。知情人士称，索尼和阿波罗尚未向派拉蒙或其顾问提出这一方案。

4、美国联合航空运营一架波音737飞机在日本福冈机场紧急迫降，大约50名乘客和机组人员没有受伤。当局正在调查有关襟翼问题的信息。这架飞机从福冈机场起飞前往关岛但在宣布紧急状态后于上午11:45左右折返。

5、知情人士透露，麦当劳供应商Havi正考虑出售其在亚洲的冷链物流业务，交易金额最高可能达到5亿美元。

6、福特考虑2030年后继续在欧洲推出油车和混动车，这改变了其最初在欧洲推出全电动车阵容的计划。

7、英国石油公司的电动汽车充电部门正在积极寻求收购特斯拉的超充站点，包括接收这些站点的员工，以扩大自己的充电网络。英国石油公司计划到2030年投资10亿美元，在美国各地安装3000多个充电点。该公司计划在未来两到三年内投入这10亿美元中的5亿美元。

8、瑞银考虑设立奖励机制，给推荐富裕客户的投资银行家发奖金。

9、雀巢旗下雀巢咖啡表示，计划到2026年在巴西投资10亿雷亚尔（约合1.965亿美元），以扩大公司产品线的产能和户外销售，目标群体是年轻消费者。

10、本田汽车第一季度净利润2375.7亿日元，市场预期1559.7亿日元；销售净额5.43万亿日元，市场预期5.39万亿日元。本田宣布，将以3000亿日元回购至多3.7%的股份。

11、日本制铁誓言将继续推进149亿美元收购美国钢铁公司交易，并预计在11月美国总统大选后将与工会开展“更冷静的讨论”，坚持在年底前完成交易。

12、韩国AI芯片设计公司DeepX募资约8000万美元，这轮融资使得该公司估值超过7000亿韩元，增长8倍。

13、越南政府总理范明政在政府总部会见正对越南进行工作访问的韩国三星集团首席财务官朴学奎（Park Hark Kyu），并呼吁韩国企业将越南视为其制造和出口的战略据点。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾7%再创新高，胶合板主力合约跌停。贵金属均上涨，沪银涨逾4%，沪金涨逾2%；黑色系多数下跌，焦炭、焦煤跌逾1%，锰硅则涨近6%；基本金属多数上涨，沪锡涨逾3%，沪锌、沪镍涨逾2%，碳酸锂则跌逾3%；能化品涨跌互现，低硫燃料油、原油、燃油涨逾1%，纯碱跌逾1%；农产品涨跌不一，生猪涨近2%，豆油、豆油跌逾2%，豆二跌近2%。

2、巴拿马运河管理局表示，巴拿马运河正在与美国液化天然气生产商谈判，以增加船舶过境数量。

七、债券

1、国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.29%，10年期主力合约涨0.01%，5年期及2年期主力合约微跌。

2、中证转债指数收涨0.05%，万得可转债等权指数跌0.06%。其中，泰坦转债、雪榕转债、起步转债分别涨14.29%、7.77%、7.61%；跌幅方面，开能转债、百川转2、锋工转债分别跌20%、8.62%、6.28%。

3、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.4047%、1.4707%，边际中标收益率分别为1.4734%、1.5868%，全场倍数分别为2.69、2.42，边际倍数分别为1.04、2.84。

4、进出口行1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6706%、1.8951%、2.2837%，全场倍数分别为2.78、4.34、4.76，边际倍数分别为1.57、7、2。

5、财政部表示，截止2023年底，我国利用国际金融组织和外国政府贷款累计承诺额约1851.16亿美元，累计提款额约1522.47亿美元，累计归还贷款本金约988.36亿美元，债务余额（已提取未归还贷款额）约534.13亿美元。

2023年财政部作为第一债务人按时足额对世行、亚行偿还全部到期债务，获得世行及亚行利费减免共计约290.29万美元，折合人民币约2056.04万元，其中世行约236.65万美元，亚行约53.64万美元。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2246，较前一交易日上涨12个基点。人民币对美元中间价报7.1011，调升17个基点，本周累计调升52个基点。