金融街下午茶（2024.4.30）

一、宏观

1、中共中央政治局召开会议，决定今年7月召开二十届三中全会，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

2、国家统计局公布数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，环比下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势；非制造业商务活动指数为51.2%，下降1.8个百分点，仍高于临界点，表明非制造业延续扩张态势；综合PMI产出指数为51.7%，下降1.0个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动持续扩张。

国家统计局指出，4月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%，环比下降0.4、1.8和1.0个百分点，三大指数继续保持在扩张区间，我国经济景气水平总体延续扩张；其中，建筑业扩张略有加快，土木工程建筑业商务活动指数为63.7%，上升3.9个百分点，升至高位景气区间，企业施工进度有所加快。

国家统计局公布数据显示，2023年全国农民工总量29753万人，同比增长0.6%；外出农民工17658万人，增长2.7%；年末在城镇居住的进城农民工12816万人；农民工月均收入4780元，增长3.6%，其中，外出农民工月均收入5441元，增长3.8%；本地农民工月均收入4131元，增长2.6%。

3、4月财新中国制造业PMI为51.4，再创2023年3月来新高，反映制造业生产经营活动继续加快扩张。

4、央行公布数据显示，截至2024年3月末，全国共有小额贷款公司5490家；贷款余额7580亿元，一季度减少101亿元。

5、央行公告称，为维护月末流动性平稳，4月30日以利率招标方式开展4400亿元逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放4380亿元，单日净投放规模创逾3个月新高。

6、中国央行行长潘功胜会见来访的阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺与阿根廷中央银行行长圣地亚哥·鲍希利一行。双方就加强中阿金融合作等议题交换意见。

7、央行副行长张青松出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织第66届副手会暨第35届货币与金融稳定委员会会议。会议讨论区域经济金融形势、转型金融、零售支付等议题，并听取MFSC及各工作组进展报告。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】A股4月交易收官，合成生物概念爆发。上证指数收跌0.26%报3104.82点，深证成指跌0.9%，创业板指跌1.55%，北证50跌0.12%，万得微盘股指数跌0.57%，万得全A、万得双创集体下跌。A股全天成交1.04万亿元，环比略减。4月，沪指累涨2.09%，深成指涨1.98%，创业板指涨2.21%，三大指数均连升3月。

大盘低开后缩量整固，此前涨势凶猛的双创指数回调幅度相对较大。盘面上，午后市场交投略显清淡，合成生物概念早盘大涨后涨势进一步扩撒至其余生物制药方向，券商、汽车则一路回落。全天个股涨少跌多，两只高标股川大智胜及奥维通信均上演“天地板”。

Wind数据显示，北向资金尾盘流出额扩大，全天净卖出86.17亿元；4月累计加仓逾60亿元，连续3月净买入。

沪深两市主力资金净流出411.88亿元，创月内新高。财报季过隙业绩影响因子最后一日，部分业绩不及预期白马股大跌，近120亿资金减仓核心资产，长安汽车、赛力斯遭遇大额抛售。

2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.09%报17763.03点，连涨七日；恒生科技指数跌0.34%报3700.67点，恒生国企指数跌0.14%报6273.75点。大市成交1308.6亿港元，南向资金净买入32.49亿港元。家电、能源、汽车股走强，海尔智家涨近8%领涨蓝筹，东方海外国际涨超5%，理想汽车、中国海油涨近3%。科技网络股多数下跌，京东跌近3%，阿里健康、微博跌超2%。内房股多数下跌，万科企业跌超6%，世茂集团跌超5%。个股方面，欧舒丹涨超9%，获控股股东提私有化。

3、为进一步规范上市公司股东及其一致行动人减持股份行为，根据《上市公司收购管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》相关要求，自4月29日起，对持股比例超5%的股东及其一致行动人，深交所将加强事前监管，每个交易日早间向会员单位发送股东的减持额度。各会员单位需提醒、告知、督促上市公司股东遵守中国证监会及深交所有关股份买卖的规定。

4、宁波银行个人贷款不良率已自2021年的1.24%直线上至2023年的1.50%水平，且持续三年增长，并均高于同期宁波银行整体不良率的表现。宁波银行董秘俞罡表示，一方面原因在于宁波银行持续加大普惠信贷投放力度，配套专项活动，客群对象有所扩大；另一方面的原因则在于其旗下的持牌消费金融子公司业务规模发展较快。

5、自然资源部网站信息显示，除用于车机导航服务的《百度车机地图》（T版）外，百度地图近期还有多个《高级辅助驾驶地图》获得自然资源部批准。一位知情人士对透露，在上述获批地图中，其中由百度智图科技有限公司提交的用于导航的GS（2023）4634号高级辅助驾驶地图即为双方合作完成的车道级地图，特斯拉与百度地图此次合作为“独家”、深度定制。

自2024年5月1日起，百度地图面向高级辅助驾驶行业，全面开放合作车道级地图数据。百度地图LD轻图已覆盖全国360个地级市、360万公里的高速和城市道路，已完成相关车企的高级辅助驾驶验证和完全无人驾驶验证。

6、2024北京国际车展上，蔚来携旗下8款2024款车型亮相，智能电动高端行政轿车2024款ET7行政版正式上市。除新产品的亮相和发布，蔚来12项全栈技术展区也首次登陆车展，全面呈现包括智慧能源、智能制造、芯片和车载智能硬件等智能电动汽车技术；即将开始部署的蔚来第四代换电站、640kW全液冷超快充桩也于本届车展与公众见面。

7、网易《蛋仔派对》发布倡议书，其中提到，所有用户在当日累计充值大于等于198元时，下一笔充值前会收到理性消费提醒，确认后方可继续流程；用户在每日累计充值大于等于328元或每周累计充值大于等于1000元时，则新一笔充值需通过人脸识别验证才可继续流程。

8、中国氢能集团到TOYOTA丰田（中国）氢燃料电池公司——华丰燃料电池有限公司参观并洽谈合作。共同探讨北京2024年推出的氢能“揭榜挂帅”指标政策等相关事宜。资料显示，华丰燃料电池公司是由亿华通和丰田汽车公司共同出资组建。

三、行业

1、国务院国资委表示，国资央企要进一步融入“大开放”，积极主动与西部省份对接，合作参与高质量共建“一带一路”；要进一步融入“高质量发展”，持续深化国企改革，积极参与国家战略腹地建设，深化东西部协作推动产业跨地区梯度转移和优化布局，加大战略性新兴产业布局发展力度，打造一批主题鲜明、融合发展的中央企业战略性新兴产业集群，培育一批核心竞争力强的国有企业，加快培育发展新质生产力。

国务院国资委召开中央企业大规模设备更新工作推进会，国家发改委副主任赵辰昕出席会议并介绍了推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作进展和下一步工作考虑。会议指出，将进一步汇聚工作合力，推进配套方案出台实施，持续加大工作力度。希望中央企业“一企一策”制定设备更新工作方案，优先选择一批能耗高、排放大、效率低、安全隐患大的设备尽快更新改造；聚焦重点领域和重点产品，推动再生资源加工利用企业集聚化、规模化发展，提升资源回收利用效率；加大资金投入，推进企业技术设备升级和相关产业集群园区发。

2、工信部下达2024年国家工业节能监察任务，统筹考虑行业特点、企业规模、所在地区和监察内容，确定国家工业节能监察任务企业2899家。其中，石化化工、钢铁、建材、有色金属、造纸、纺织等重点行业和重点用能设备能效专项监察2411家，数据中心等重点领域能效专项监察201家，2023年违规企业整改落实情况专项监察287家。

3、文化和旅游部发布消息称，2024年一季度，国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，增长17.0%。

4、交通运输部发布数据显示，一季度全国公路货运量达900687万吨，同比增长5.1%；水路货运量220077万吨，增长7.9%；港口货物吞吐量408949万吨，增长6.1%；港口集装箱吞吐量7673万标箱，增长10.0%。

5、国家医保局曝光25家“特别严重”“严重”失信医药企业，华北制药等在列。

6、中国支付清算协会金融科技专业委员会组织召开第三届主任联席会第一次会议，会议研究讨论并审议通过《数字技术助力加强特约商户风险管理工作方案》《外籍来华人员支付服务之金融科技支撑环境研究工作方案》《数字人民币支付应用研究工作方案》《支付行业创新技术应用跟踪研究工作方案》四项重点工作方案。

7、上海市印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》。上海实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和新能源汽车置换补贴政策，支持各区对二手车经销商新增销售额给予一定奖励，进一步畅通车辆回收循环渠道。鼓励汽车品牌商、汽车销售企业、相关行业协会等组织开展各类汽车更新消费促进活动，依法依规淘汰老旧汽车，优化汽车消费环境，有序推进二手车出口。

8、天津市住建委等三部门印发《关于进一步优化房地产调控政策的通知》明确，天津市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格；北京市、河北省户籍居民和在北京市、河北省就业人员在津购买住房的，享受本市户籍居民购房政策；对有60周岁（含）以上成员的居民家庭或生育二孩及以上的多子女家庭，可凭居民家庭户口簿等材料，在认定住房套数时核减1套。

9、华为宣布将于5月7日在迪拜举行“创新产品发布会”，届时将推出的产品将包括：新款可穿戴设备；全新MateBook系列笔记本电脑；全新MatePad系列平板电脑。

10、具有完全自主知识产权的山东肥城国际首套300MW先进压缩空气储能电站首次并网发电，并一次性取得成功。该电站是目前国际上规模最大、效率最高、性能最优、成本最低的新型压缩空气储能电站。

四、海外

1、美国财长耶伦将于美东时间4月30日上午10点（北京时间晚上10点）在众议院预算委员会作证。

2、国际货币基金组织表示，亚太地区2023年经济增长率为5%，高于先前预测；短期风险整体平衡，中期增长预计放缓；亚太地区2025年经济增速预计进一步放缓至4.3%。

3、日本3月失业率2.6%，预期2.5%，前值2.6%。

4、法国第一季度GDP初值同比增长1.1%，预期0.8%，2023年第四季度终值0.7%；环比增长0.2%，预期0.1%，2023年第四季度终值0.1%。

5、法国4月CPI初值同比上涨2.2%，预期2.2%，3月终值2.3%；环比上涨0.5%，预期0.5%，3月终值0.2%。

6、德国第一季度未季调GDP初值同比下降0.9%，预期降0.8%，2023年第四季度终值降0.4%；环比上升0.2%，预期升0.1%，2023年第四季度终值降0.3%。

7、德国4月季调后失业率为5.9%，预期5.9%，前值5.9%；季调后失业人数增1.0万人，预期增0.9万人，前值增0.4万人；季调后失业总人数为273.2万人，前值271.9万人；未季调失业总人数为275.0万人，前值276.9万人。

五、国际股市

1、亚太主要股指全线收涨。韩国综合指数涨0.17%报2691.74点，成分股中，三星SDI涨超3%，LG化学、LG新能源涨超2%，三星电子涨超1%，SK海力士跌近1%；日经225指数涨1.24%报38405.66点，成分股中，三菱电机涨超15%，小松集团涨超11%，日立涨超8%，日产汽车涨近6%，丰田汽车涨超3%，东京电子、索尼涨超2%；澳洲标普200指数涨0.35%报7664.10点；新西兰标普50指数涨0.35%报11957.50点。

2、特斯拉美国两名高管离职后，马斯克计划进一步裁员。特斯拉超级充电站小组将裁员约500人。

3、微软计划在印尼投资17亿美元，并将扩建数据中心。

4、高盛与通用汽车正在进行谈判，计划放弃信用卡合作伙伴关系，高盛计划将该业务合作转让给巴克莱。

5、阿迪达斯第一季度营业利润3.36亿欧元，上年同期6000万欧元；营收54.6亿欧元，同比增长3.5%。

6、梅赛德斯-奔驰集团第一季度销售额358.7亿欧元，预估355.8亿欧元；第一季度调整后EBIT 36.0亿欧元，预估37.1亿欧元。

7、大众汽车一季度营收754.6亿欧元，市场预期744.3亿欧元；仍然预计全年营收增速不超过5％。

8、知情人士透露，香港两名交易员已离开法国兴业银行，先前这家法国银行发现一批高风险押注未被该公司的风险管理系统监测到。

9、消息称任天堂将在2024年推出新主机Switch2，并可能采用三星电子的第五代V-NAND处理器，读取速度最高达每秒1.4GB。

10、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰会见大韩商工会议所会长、韩国SK集团会长崔泰源，就深化经贸合作等议题交换了意见。

11、三星电子一季度净利润6.62万亿韩元，市场预期5.63万亿韩元；营业利润6.61万亿韩元；销售额达71.92万亿韩元，其中芯片销售收入23.14万亿韩元，消费性电子业务收入13.48万亿韩元。

12、三星SDI第一季度营业利润2673.8亿韩元，同比下降29%。

六、期货

1、国内商品期市多数收跌。黑色系多数下跌，线材跌逾5%；能化品多数下跌，纯碱跌近4%，玻璃、低硫燃料油跌逾2%；基本金属涨跌互现，沪锌涨近3%，沪铜涨近2%，碳酸锂跌逾2%；农产品涨跌不一，菜籽涨近1%，鸡蛋跌逾2%，棉纱、红枣跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%；集运指数（欧线）涨逾5%。

2、中钢协指出，一季度钢企效益同比下降有两个因素，一个是供给大于需求，还有一个是原料成本大幅上升，今年五部委产量调控措施，在以往的措施之上，会进一步优化和精准。

3、世界黄金协会预计，由于价格上涨抑制需求，2024年印度黄金消费量将在700吨-800吨。数据显示，印度一季度黄金消费同比增长8%，投资需求大幅增加；印度央行于一季度购买19吨黄金，超过2023年全年数量。

世界黄金协会报告显示，央行在第一季度继续大举买入黄金，推动金价3月份连创新高。场外交易投资依然可观，并与衍生品市场的净买入一起进一步推动金价上涨。各国央行在第一季度官方黄金储备净增290吨。一季度全球黄金ETF持仓量减少114吨。亚洲上市基金继续增长，与欧洲和北美下滑形成鲜明对比。

4、必和必拓和淡水河谷提出向巴西支付约257亿美元，作为2015年两家合资的铁矿石企业发生尾矿坝崩塌灾难的赔偿金。目前两家公司正与巴西当局重启去年破裂的谈判。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.7%，10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.24%，2年期主力合约涨0.11%。

2、中证转债指数收涨0.24%，万得可转债等权指数涨0.09%。其中，23只可转债涨幅超2%，百川转2、正丹转债、凯中转债、力诺转债、岱美转债涨幅居前，分别涨15.16%、14.26%、5.78%、5.01%、4.15%。跌幅方面，15只可转债跌幅超2%，海波转债、普利转债、伟24转债、三羊转债、鼎胜转债跌幅居前，分别跌20%、20%、49.5%、4.86%、4.57%。

3、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1187%、2.35%，全场倍数分别为3.44、2.79，边际倍数分别为1.2、1.51。

4、日本央行5月份日本国债购买金额和频率保持不变，并维持第二季度债券购买计划不变。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2416，较前一交易日上涨51个基点，周涨47个基点。人民币对美元中间价报7.1063，调升3个基点，本周累计调贬7个基点。

2、香港交易所表示，欢迎亚洲首批虚拟资产现货ETF上市，增加香港市场的产品种类及为投资者提供更丰富的选择，巩固香港作为亚洲领先ETF市场的地位。

6只虚拟资产现货ETF在港交所上市交易，成为亚洲市场首次推出并上市交易的虚拟资产产品。由华夏基金（香港）、博时国际和嘉实国际发行的比特币现货ETF和以太币现货ETF在4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。

3、日本首相岸田文雄表示，不对外汇干预发表评论，包括是否存在。

日本财务省副大臣神田真人表示，将于5月底公布是否干预汇市；将根据需要采取适当行动；对外汇干预不予置评；将根据G7、国际货币与金融委员会和G20制定的规则回应外汇波动。

国际货币基金组织官员表示，看到日本当局完全致力于灵活的汇率制度。日元贬值反映利率差异和其他因素。与日本当局密切联系，就影响日元的因素保持紧密沟通。