金融街下午茶（2024.4.22）

一、宏观

1、外交部发言人汪文斌宣布，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿安东尼·布林肯将于4月24日至26日访华。

3、央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月22日以利率招标方式开展20亿元逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、财政部发布数据显示，一季度全国一般公共预算收入60877亿元，扣除特殊因素后可比增长2.2%左右，延续恢复性增长态势；特殊因素是扣除2022年中小微企业缓税入库抬高基数、2023年年中出台的四项减税政策翘尾减收等；一季度，全国税收收入49172亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素后保持平稳增长。

一季度全国一般公共预算支出同比增长2.9%。主要支出领域中，社会保障和就业支出12708亿元，增长3.7%；教育支出10436亿元，增长2.5%；城乡社区支出5614亿元，增长12.1%；农林水支出5185亿元，增长13.1%；住房保障支出2049亿元，增长7.8%。

一季度文旅消费、先进制造业等行业税收较快增长，服务业方面，与居民消费关联性较高的住宿和餐饮业税收增长44.7%，文化、体育和娱乐业税收收入增长26.7%，交通运输、仓储和邮政业税收收入增长6.8%，零售业税收收入增长5.7%，反映出居民消费活力正在不断释放。

5、国新办就2024年一季度财政收支情况举行发布会。财政部表示，下一步，财政部将重点从六个方面持续发力：一是全力支持以科技创新引领产业创新。对标国家战略需求，加大基础研究、应用基础研究、前沿研究投入力度，推动加快实施一批国家重大科技项目，支持开展颠覆性技术、前沿技术研究，推进关键核心技术攻关。落实结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，并统筹运用好财政专项资金和政府投资基金等政策工具，支持战略性新兴产业发展壮大，传统产业加快转型升级。二是着力支持扩大国内需求。统筹用好相关国债资金、地方政府专项债券、中央预算内投资等政策工具，带动扩大社会有效投资。同时，落实完善财税支持政策，积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新，促进扩大国内消费。三是积极支持改善和增进民生福祉。四是更高水平保障粮食和能源安全。五是推进城乡区域协调发展。六是加强预算执行管理和财政运行监测。

财政部表示，已经将2024年超长期特别国债支出纳入到2024年预算，同时扎实推进前期准备工作。下一步，财政部将根据超长期特别国债的项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。

6、中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）第六届部长级会议开幕式在澳门举行。论坛与会各国部长将出席部长级会议，并签署《经贸合作行动纲领（2024-2027）》，为今后一个时期加强中国与葡语国家各领域合作作出具体规划。

7、一季度武汉市地区生产总值（GDP）4532.16亿元，按不变价格计算，比上年同期增长5.6%，高于全国水平（5.3%）。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.67%报3044.6点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.32%，北证50基本平盘，万得微盘股指数跌1.64%，万得全A、万得双创均收跌。A股全天成交8258.7亿元。

大盘全天缩量下行，周期权重陷入调整拖累沪指，双创指数相对影响有限。盘面上，午后银行、周期权重继续下行，并使多只新高附近趋势股出现巨震，溢出资金随后分别抄向旅游及科技方向，整体高度有限。全天个股涨少跌多，本轮周期股行情迎来首个大分歧。

Wind数据显示，北向资金全天小幅净买入13.89亿元，其中沪股通净买入9.08亿元，深股通净买入4.81亿元。

沪深两市主力资金净流出181.32亿元。周期股遭遇本轮行情以来最大分歧，沪指受累回调幅度较大，银行、煤炭、石油等高股息方向出现筹码松动；大消费成为部分资金另一避险去向，五粮液、贵州茅台获久违资金流入。

2、【港股收盘综述】恒生指数收涨1.77%报16511.69点，恒生科技指数涨1.78%报3336.35点，恒生国企指数涨1.47%报5831.26点。大市成交1049.25亿港元，南向资金净买入29.01亿港元。科技、医药股走强，中国生物制药涨近9%领涨蓝筹，国药控股、美团涨近6%；腾讯涨超5%，成交额超130亿港元，股价和成交额均创年内新高。汽车、贵金属走软，理想汽车下挫逾8%，山东黄金跌逾7%。

3、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至4月21日，今年新增申报企业2家；各板块在审企业共572家。其中上交所195家，深交所271家，北交所106家；2024年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业120家，其中上交所40家，深交所49家，北交所31家。

4、目前国内规模最大的非货ETF——华泰柏瑞沪深300ETF发布一季报显示，今年一季度中央汇金投资有限责任公司增持该ETF263.56亿份。按一季度成交均价估算，中央汇金买入易方达沪深300ETF等5只ETF合计突破3100亿元。

5、上海电气所属宝尔捷公司成功签订空客公司位于天津的第二条亚洲总装线合同，以提高A320neo系列客机产能，更好地满足市场需求。该产线建成后将进一步推动中欧高技术合作，对促进我国航空产业创新与发展具有重要作用。

6、比亚迪宣布，首款新能源皮卡正式命名为BYD SHARK。

7、小米公司表示，小米汽车北京车展发布会定档4月25日上午09:20，届时公司将公布上市28天锁单交付成绩以及小米SU7今年新计划。

8、理想汽车公布2024款理想L7、理想L8、理想L9、理想MEGA全新价格。公告显示，理想L9全系、L7、L8顶配中配降价2万，L7、L8低配Pro降价1.8万，MEGA降价3万。

9、阿里云百炼大模型服务平台宣布在国内推出针对Llama3系列的限时免费训练、部署、推理服务，系国内首家。企业和开发者即日起即可在阿里云上基于其打造自己的专属大模型。

10、兰州市委副书记、市长刘建勋前往恒大在建项目和住宅小区，与市县镇有关负责人、设计研究院专家、开发商进行多方会商，现场分析研判问题产生的原因，研究制定科学有效的处置方案，确保以最快速度还楼于民还路于民，努力维护好群众切身利益，要以更大的责任担当和更加务实的举措加快建设，确保6月底按时完成“保交楼”任务。

11、消息称，成都锦欣福星康养集团最快今年赴港IPO。锦欣福星康养作为锦欣集团旗下的公司，是一家集机构、居家、小区一体化发展的城市养老综合服务运营商，提供包括老年康覆、专业护理、基本医疗、健康管理等服务。目前，锦欣福星康养营运超过50家机构，拥有过万张床位。

12、台积电宣布，今年4月年度平均调薪3%-5%，与去年调薪幅度相同。

13、苹果将在iPhone16系列中，将沿用多年的音量键及电源键等实体按键拿掉，需要至少两个系统级封装模组来整合电容式按键及Taptic Engine马达等相关零部件，相关系统级封装模组大单都由日月光独家取得。

14、鸿海宣布响应RE100倡议，承诺于2040年全球厂区将100%使用绿电。据了解，RE100倡议是国际非营利组织“气候组织”发起的环保倡议，设定2050年100%使用可再生电力的目标。

15、中国台湾地区显示器驱动IC大厂联咏于近期公布下一届8席董事候选人名单，现任法人董事联电未在列。据了解，联电从联咏1997年成立至今，一直都是其董事会成员。联咏最初是1997年由联电商用产品事业部独立出来。对于联电退出联咏董事会，联咏指出，这次董事候选人名单是朝公司治理的方向努力，增加独董及女性比例。

三、行业

1、国家能源局公布数据显示，一季度全国主要发电企业电源工程完成投资1365亿元，同比增长7.7%；电网工程完成投资766亿元，增长14.7%。截至3月底，全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约6.6亿千瓦，增长55%；风电装机容量约4.6亿千瓦，增长21.5%。

2、中指研究院表示，一季度我国住房租赁市场运行总体平稳，租金方面，50城住宅平均租金一季度累计微跌0.29%，市场处于由淡季向旺季转变的过程中，3月份租金环比止跌转涨。

3、深圳市价格认定与监测中心对汽车市场进行调查巡视。监测数据表明，今年以来深圳新能源汽车价格普遍下跌，一般跌幅在5%-10%左右。其中，监测的新能源汽车有10款价格下跌，降幅最大的为比亚迪-宋PLUS新能源（DM-i 110KM 旗舰型）。

4、合肥市优化住房公积金使用政策，取消异地购房、还贷提取户籍限制。缴存人在合肥市外购房、还贷申请提取住房公积金，不再查验户籍。同时，取消住房公积金异地贷款户籍限制。异地缴存人在合肥市购房申请住房公积金贷款，不再要求具备合肥市本地户籍。

5、泰国投资促进委员会称，奇瑞汽车将在泰国建厂，并于2025年开始投产。

6、华为智能汽车解决方案宣布官网正式上线。2024华为智能汽车解决方案发布会将于2024年4月24日举办，届时将有新品发布。

近日市场出现传闻，“重装上阵”的智界S7开始“截胡”小米SU7的订单。具体来看，就是购买任意一款智界S7，在付完尾款后，直接在车价上抵扣小米SU7锁单不可退的5000元定金。四川成都一家华为授权体验店工作人员称，确实有这样的政策。

消息称，华为智界S7“截胡”小米SU7订单，现购买任意一款智界S7，付完尾款将直接在车价上抵扣小米SU7锁单不可退的5000元定金。华为工作人员表示，确实有这样的政策。对此，华为相关人士表示，目前对此不知情，这几个周末到门店试驾的消费者很多。

7、华为官方宣布，4月22日，华为Pura70 Pro+、华为Pura 70先锋开售。

8、TikTok美洲公共政策负责人迈克尔・贝克曼在发给TikTok美国员工一份备忘录中表示，如果剥离法案被签署成为法律，公司将在法庭上进行抗争。

四、海外

1、日本财务省公布调查结果显示，全国中型及中小企业有63.1%在2024年度提高了基本工资，较2023年度的54.3%增长8.8个百分点。从涨薪幅度来看，基本工资和定期加薪合计增长5%以上的大企业占53.8%。

2、马来西亚国家主权财富基金国库控股将投入10亿马币初始资金，用于投资创新高增长的马来西亚公司；12家全球风投公司将在马来西亚设立办事处。

3、瑞士央行正在提高国内银行的最低准备金要求，并为此修订《国家银行条例》，自2024年7月1日起生效。今后，在计算最低准备金要求时，将与其他相关负债一样，全额计入可取消客户存款（不包括挂钩养老金准备金）所产生的负债。这取消了以前的例外规定，即这些负债中只有20%计入计算。瑞士央行还将最低准备金率从2.5%提高到4%。

五、国际股市

1、亚太主要股指全线收涨。韩国综合指数涨1.45%报2629.44点，个股方面，KB金融集团涨超9%，新韩金融集团涨超6%，三星SDI涨超5%，现代汽车、起亚汽车涨超4%，LG新能源、赛尔群涨超3%，三星生物制剂涨近3%，三星电子跌近2%，SK海力士跌近1%。日经225指数涨1%报37438.61点，个股方面，三菱日联金融涨超3%，日本电报电话、迅销涨超2%，三井住友金融集团、基恩士涨近2%，东京电子跌超3%，软银集团跌近2%。澳洲标普200指数收盘涨1.08%，报7649.20点。 新西兰标普50指数涨0.48%报11852.80点。

2、刚刚过去的这个周末，特斯拉在全球范围下调了多款车型的价格，以提振销量。曾经的特斯拉多头、未来基金的管理合伙人加里·布莱克在X平台上发帖称，由于担心基本面恶化，未来基金此前已将其特斯拉持股权重从2022年9月的12.2%降至2.7%，这是正确的。在特斯拉周末降价之后，他说：“事后看来，应该卖掉全部特斯拉股票，而不是继续持有一小部分。”

3、日本反垄断监管机构表示，经过对谷歌部分限制展示雅虎数字广告的指控进行审查后，已批准谷歌的业务改进计划。

4、微软聘请Meta Platforms前高管Jason Taylor来推动数据中心和OpenAI超级计算机的发展。

5、OpenAI聘用其在印度的首位员工，此举是为扩大该公司在亚洲的业务，并倡导对人工智能有利的法规。

6、日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所（AIST）将与英伟达合作打造量子计算系统，计划明年起向企业和研究人员收费提供服务。

7、本田和加拿大方面接近达成规模为数十亿美元的电动汽车制造协议。

8、理光收购德国初创公司Natif AI，收购金额为数十亿日元；该公司在AI方面有技术优势，可与理光产品结合，以简化办公运营。

9、业内人士透露，近期三星电子NAND开工率已提高至90%，此前存储行业衰退时三星开工率一度下降至60%。多位知情人士表示，整体工厂平均开工率已达到90%，一些主要晶圆厂实际上已经“全面开工”了。

10、瑞银集团宣布，将从今年6月份开始在全球范围内进行5轮裁员，总共有50%到60%的前瑞士信贷员工可能被裁，预计总共可节省120亿瑞士法郎、约合人民币950多亿元的成本。

11、据Costco开市客官微消息，开市客到家官方购物平台现已开通，“开市客到家配送”微信小程序上线，上线城市为上海、苏州、杭州、宁波、深圳，配送范围为各卖场附近约8公里内，每单将收取配送费20元，起送金额为299元。

12、法国巴黎银行聘请30名员工组建新的中国证券部门。

13、服装零售商Lululemon Athletica表示，将于今年年底关闭其在华盛顿州的分销中心，作为其业务优化工作的一部分，并从6月21日开始裁员128人。

14、宜家中国宣布，每周五对店内餐食打折，活动持续到4月底。打折后甜筒仅需1元，特殊风味为3元，此外，其余餐食都是固定价格9.99元。分析认为宜家此举更多的是在打造一个集购物、餐饮、娱乐为一体的全方位消费体验空间。通过此次活动，宜家希望能让线下的餐饮服务吸引更多消费者。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一。基本金属多数上涨，沪锡、沪镍涨逾3%；能化品多数下跌，燃油跌逾4%，低硫燃料油跌逾3%，原油跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%，沪金跌逾1%；农产品涨跌不一，红枣涨逾3%，豆二、棕榈油跌逾1%；黑色系多数下跌，焦煤、线材跌近1%，锰硅则涨逾3%；集运指数（欧线）跌逾1%。

2、韩国财政部表示，有媒体报道称，韩国正在考虑从5月份开始逐步将天然气价格提高约10%，并在第三季度冻结电费，这是“假消息”。

3、越南央行将黄金拍卖推迟至4月23日。

4、印尼主权财富基金——印尼投资局（INA）首席财务官Eddy Porwanto表示，正洽谈电动汽车生态系统和地热能领域潜在投资，并正为燃煤电厂提前退役提供融资。INA今年目标是投资至多10亿美元，将绿色能源作为其优先事项之一。

七、债券

1、国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.36%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收跌0.38%，万得可转债等权指数跌0.57%。其中，55只可转债跌幅超2%，平煤转债、中旗转债、科顺转债、惠城转债、广电转债跌幅居前，分别跌6.96%、5.71%、5.17%、5.11%、4.84%。涨幅方面，10只可转债涨幅超2%，N伟24转上市首日涨超57%，正丹转债、海波转债、山河转债、应急转债分别涨7.09%、6.02%、5.31%、4.88%。

3、财政部表示，2023年四季度增发国债的1万亿元资金，大部分于今年使用。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长12.1%、13.1%、53.4%，均实现两位数增长。

财政部将密切关注储蓄国债供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模；研究进一步调降单人购买限额，使储蓄国债能够惠及更多的投资者。

4、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.5805%、1.9903%、2.1009%，全场倍数分别为1.78、4.81、4.45，边际倍数分别为4.58、11.25、2.53。

5、吉林省省长胡玉亭主持召开全省防范化解地方债务风险工作会议强调，要细化实化行动方案，坚决完成全年化债任务；下更大力气化解融资平台债务风险，加快压降融资平台数量，推动高风险平台有序出清，防止发生风险；加大清理拖欠企业账款力度，推动实现“连环清”。

6、福建省财政厅计划于5月上旬发行200亿元新增专项债券，5月下旬发行再融资债券117亿元，其中，一般债券45亿元，专项债券72亿元。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2436，较前一交易日下跌35个基点。人民币对美元中间价报7.1043，调升3个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报100.73，环比上涨0.68，创2022年10月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.22，上涨0.76，创2022年10月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.99，上涨0.34，创2023年5月以来新高。