一、宏观
1、国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,国家发改委和工信部、财政部、住建部、商务部、市场监管总局有关负责人介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况,并答记者问。国家发改委表示,据有关机构测算,我国工农业等重点领域设备更新每年的需求在5万亿元规模以上,汽车、家电换代更新需求也是在万亿以上级别的,再加上回收循环利用,这个市场空间非常巨大。商务部牵头的消费品以旧换新文件已经印好,可能未来几天就会正式出台。财政部表示,将统筹存量政策和新增政策,推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新。工信部表示,将加快推动智能制造装备普及应用和更新升级。
2、中国3月份CPI同比上涨0.1%,环比下降1.0%;PPI同比下降2.8%,环比下降0.1%。国家统计局表示,3月份,受节后消费需求季节性回落、市场供应总体充足等因素影响,全国CPI环比季节性下降,同比涨幅有所回落。与此同时,随着节后工业生产恢复,工业品供应相对充足,全国PPI环比下降0.1%,降幅比2月收窄;同比下降2.8%,降幅略有扩大。
3、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月11日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放20亿元。
4、上海市商务委发布《关于进一步促进首发经济高质量发展的若干措施》,重磅宣布条促进首发经济高质量发展政策举措,其中包括:打响“首发上海”品牌,每年3月至5月集中打造“首发上海•FIRST in Shanghai”新品首发季活动;支持具有引领性的国内外品牌在沪开设高能级首店;支持在沪举办具有国际影响力和市场引领性的首发首秀首展活动。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.23%报3034.25点,深证成指涨0.03%,创业板指跌0.44%,北证50跌1.31%,万得微盘股指数涨0.35%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交8179.7亿元,环比略有收窄。
大盘低开后走势分化,沪指转涨后红盘震荡,创业板指相对较弱。盘面上,午后市场轮动速度进一步加快,汽车、基建、光刻机、电力均有脉冲动作,但除文旅方向外多数回落;TMT连续下挫后迎来技术性买盘,机械、油服继续带领周期股走高,黄金股冲高回落。全天个股涨跌互半,资金各自为战盘面显得较为散乱。
Wind数据显示,北向资金全天净买入20.22亿元,其中沪股通净卖出1.02亿元,深股通净买入21.24亿元。
沪深两市主力资金全天净流出54.99亿元。市场本周第二次普跌后缩量反弹,资金各自为战难以形成有效主线,近期大热的低空经济、固态电池概念均走出持续效应;周期股抱团依旧,多只机械行业权重走出中期趋势。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌0.26%报17095.03点,恒生科技指数跌0.38%报3538.39点,恒生国企指数跌0.21%报6003.97点。大市成交987.97亿港元,南向资金净买入71.5亿港元。医药、地产板块跌幅居前,中升控股跌超6%领跌蓝筹,新世界发展、周大福、药明康德跌超4%。科技股多数下跌,东方甄选跌近4%录得五连跌,网易跌超3%。黄金股多数下跌,中国黄金国际跌近6%。个股方面,KEEP大涨近46%,成交额超4亿港元。
3、据券商中国,有中大型券商暂停融券券源,消息称4家头部券商已暂停融券。与此同时,有中型券商表示,目前亦未收到任何关于融券业务的通知。业内人士表示,由于市场波动,融券短期内有暂停可能,但这个业务应该不会终止。
4、青海证监局召开辖区证券期货经营机构负责人座谈会议强调,经营机构要深刻意识到从业人员违规炒股问题的严重性,积极落实中央金融工作会议关于全面加强金融监管的要求,进一步防范证券从业人员违规买卖股票行为,构筑“不敢、不能、不想”违规炒股的长效机制,要从健全内部制度、强化人员管理,加强监测检查、落实从严问责等方面严抓共管,打造高素质专业化证券人才队伍。
5、知情人士透露,大连万达集团的一家关联实体已达成协议,将把游艇制造商圣汐国际(Sunseeker International)出售给Lionheart Capital。
6、美团发布内部信宣布对外卖事业部做出调整,撤销直营业务部,转而成立城市经营业务部,任命黄小芹担任负责人,负责白领直营城市及城市商家的经营管理;成立连锁业务部,任命李嘉怡担任负责人,负责全国连锁商家及城市连锁商家的经营管理;成立供给探索部,任命初征担任负责人,负责推动包含美食集合店在内的供给模式发展。原直营业务部校园业务部,继续由吴敏担任负责任。以上负责人,均向外卖事业部负责人薛冰汇报。
7、五菱星光纯电版预售价10.98万元起,新车提供410km和510km续航,将于北京车展上市。
8、小鹏G6推出580长续航Plus版本,售价17.99万元,进一步降低全域800V和高阶智驾门槛。
9、理想汽车官方宣布,将在4月18日举行发布会,发布家庭五座豪华SUV——理想L6。
10、台积电2nm芯片研发工作已步入正轨,2025年推出的iPhone17Pro和iPhone17Pro Max所用芯片将率先使用该工艺。
11、知情人士透露,鸿海集团正在规划让轮值CEO制度化,目的是培养未来领导人才和落实公司治理。其中两位人士称,考虑中的一个选项,是会有四个轮值CEO的职位,每次轮值时间为六个月。这是鸿海首次将集中在董事长一人手中的经营决策,下放到四个人。
三、行业
1、国家金融监督管理总局起草《反保险欺诈工作办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。意见稿提出,金融监管总局及其派出机构应建立反欺诈监管框架,健全反欺诈监管制度,加强对保险机构和行业组织反欺诈工作指导,加强反欺诈跨境合作。
2、国家医保局有关负责人表示,2023年医保基金运行总体平稳,统筹基金实现合理结余。据介绍,2023年1-12月份,基本医疗保险统筹基金(含生育保险)总收入2.7万亿元,总支出2.2万亿元,统筹基金当期结余5000亿元,统筹基金累计结余3.4万亿元。
国家医保局表示,医保药品目录管理取得积极进展,品种范围实现全国基本统一,目录内西药和中成药由国家层面统一确定和管理,各地不作调整,支付范围全国统一,不仅体现了制度公平,也有利于异地就医直接结算等工作。从2024年3月底的最新情况看,居民医保参保规模与2023年同期基本持平,没有出现部分媒体所谓的“退保潮”。
国家医保局指出,目前已开展的9批国家组织药品集采有1600多个产品中选,其中国产仿制药占96%,国内用药格局逐渐回归国际经验和药品本身价值规律,最终让群众受益。针对有观点认为集采导致企业“不赚钱”,影响创新研发的积极性,国家医保局指出,在缺乏公平竞争的环境中,高价格不一定带来真创新。
3、国家组织药品联合采购办公室宣布开展胰岛素专项国采接续采购,并将于4月23日10点开标,这也是首次由国家组织药品联合采购办公室启动接续的国采。本轮接续集采的首年采购需求量约2.42亿(支/瓶)。2023年胰岛素国内等级医院和零售市场销售总额近130亿元。销售额排在前十的产品中,有8款产品出现负增长,有两款药物涨幅明显,其中德谷胰岛素利拉鲁肽增幅达5141.4%。
4、工信部表示,将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署,鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系,加快部署工业边缘数据中心,推动“云边端”算力协同发展。
5、中越国资监管和国企改革交流座谈会在京召开,国资委主任张玉卓表示,进一步同向发力,重点加强基础设施、能源、数字经济、绿色发展领域的投资合作,推动中越两国产业链供应链深度融合。会上,中国电信集团、中国国家电力投资集团、越南铁路总公司、越南国有资本投资与经营总公司主要负责人作了交流发言。
6、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,海南省副省长、省科技厅厅长谢京表示,接下来将进一步发挥比较优势,提升在“陆、海、空”等重点领域的科技创新能力,为国家战略科技发展作出海南贡献;进一步聚焦做有用的科技,围绕数字经济、石化新材料、生物医药等新兴产业以及南繁、深海、航天三大未来产业,推出一批场景应用,加大科技成果转化,推动创新链和产业链的深度融合。
7、浙江省近日印发《关于稳步推进城镇老旧小区自主更新试点工作的指导意见(试行)》,这也是全国首个推进老旧小区自主更新的指导意见。《指导意见》明确,住宅小区可成立业主自主更新委员会或授权业主委员会作为自主更新实施主体,在广泛征求业主意见基础上自愿提交更新申请。申请经所在地地方政府审核通过后,业主自主更新委员会根据当地政策和条件,组织编制更新方案,包括建设方案、资金筹措、产权处置、项目设计等内容,并由业主共同作出实施决定。
8、苏州印发跨境电子商务综合试验区高质量发展三年行动计划提出,到2026年,苏州建设成为产业规模大、创新能力强、基础设施全、发展生态优、对外交流合作水平高的跨境电商发展强市;跨境电商业务全链条的生态体系全面形成,初步建成覆盖全球的海外营销网络,对外贸和经济发展带动作用进一步增强:通过海关监管平台的跨境电商进出口额每年实现翻番以上,力争达到1500亿元。
9、华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,问界新M7上市7个月,累计大定突破17.4万台,希望后续月发货量尽快提升到2万5千台。余承东同时宣布,新版智界S7开启海量交付。
余承东表示,智界S7智全系采用宁德时代电池,拥有云端BMS电池管理、13层硬核安全保护、加厚侧边防撞梁和车底高强度防撞梁,保障电池安全。此外,智界S7全系搭载华为巨鲸800V高压电池平台和800V高压超充,百公里电耗低至12.4kWh,拥有855km超长续航,充电5分钟增加215km续航。
奇瑞汽车董事长尹同跃表示,华为与奇瑞强强联合,深化合作。奇瑞成立智界独立事业部,专属制造工业园区和专项资源投入保障。华为技术和标准深度赋能智能制造,智界S7出厂经近万道检测。
10、蚂蚁集团“AI金融助理”支小宝2.0版本目前已处于对外测试阶段,新版支小宝已有1200万用户体验。支小宝深度服务过的用户相比未服务过的用户,资产配置的合理程度高出5%,用户频繁交易的比例下降60%。
11、SHEIN初探平台已有超20个省份的逾300城产业带入驻,涵盖箱包、服饰、内衣、小商品、玩具、鞋类、饰品等主流产业带。在SHEIN供应链中心所在的广东省,SHEIN平台更是实现21个地级市产业带的全部覆盖。
四、海外
1、亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望》报告称,亚太地区经济将持续强劲增长,预计亚太发展中经济体今年经济增速为4.9%。尽管外部环境面临不确定性,但全球主要经济体结束加息周期、商品贸易持续复苏等因素将支撑亚太经济增长,地区总体展望积极,南亚、东南亚和东亚等地区将引领经济增长。
2、英国政府宣布,将对包括汽车零部件和果汁在内的100多种商品暂停征收进口关税,直至2026年6月。此举是为了响应行业需求,政府部长们正寻求帮助国内企业控制成本。
3、韩国在野党阵营在第22届国会议员选举中赢得超过五分之三的席位。韩国国务总理韩德洙、总统府秘书室长、政策室长以及首席秘书等全员请辞,韩执政党临时领导人韩东勋也请辞。
五、国际股市
1、亚太主要股指多数收跌。韩国综合指数微涨0.07%报2706.96点。个股方面,Naver Corp跌近3%,三星生物制剂跌超1%,赛尔群、浦项制铁等多股跌近1%,现代汽车大涨近6%,SK海力士、起亚汽车涨超3%,LG新能源涨近2%,三星电子涨近1%。日经225指数跌0.35%报39442.63点,个股方面,KDDI跌近2%,软银集团跌超1%,索尼、东京电子、迅销跌近1%,日立涨近3%,三井住友金融集团涨超2%,三菱日联金融涨近2%,丰田汽车涨超1%。澳洲标普200指数跌0.44%报7813.60点。新西兰标普50指数跌0.31%报11934.31点。
2、OpenAI扩大(出售股票的)招标,邀请曾经的员工们参与。
知情人士称,OpenAI首席执行官Sam Altman本周在阿联酋会见投资者和政府官员,讨论私营部门如何与各国合作,为人工智能提供基础设施支持。
3、苹果公司向目标用户发送电子邮件,警告其在印度和其他91个国家和地区的用户,可能成为“雇佣军间谍软件攻击”受害者。
4、亚马逊正在给公司中下层员工一个机会,让他们决定自己未来的薪酬与公司股票表现挂钩的程度。内部备忘录显示,亚马逊将在今年5月让许多美国公司员工选择将明年获得的股票数量减少四分之一,以换取更多现金。
5、美国国家运输安全委员会本周将对波音公司和美国联邦航空管理局的工作人员进行新一轮约谈,调查今年1月份阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客机上发生的紧急情况。
美国国家运输安全委员会(NTSB)主席詹妮弗·霍曼迪表示,美国西南航空公司一架波音737-800客机7日在起飞过程中发动机罩发生脱落,这是维修问题造成的。霍曼迪说,飞机在发动机罩脱落事件发生的前一晚进行了维护。
6、英特尔将与Naver合作开设AI芯片研究所,扩大以英特尔AI芯片Gaudi为基础的开放平台生态系统。
7、印度IT服务公司印孚瑟斯(Infosys)与美国芯片巨头英特尔宣布扩大战略合作。Infosys Topaz平台将采用基于英特尔的解决方案,使客户能够将生成式人工智能集成到其业务中。
8、韩国半导体设备公司Hanmi Semiconductor(韩美半导体)从美光公司获得226亿韩元订单。
9、安永考虑在大洋洲再裁员100人,裁员最快可能在下周宣布。
10、知情人士称,新日铁收购美国钢铁的交易被延长反垄断审查,美国监管机构正以反垄断为由寻求更多信息。此举标志着两家公司原本希望在第二或第三季度获得批准的交易进一步推迟,现在可能要到11月美国总统大选之后才能解决。
11、迅销第二季度运营收入为1104亿日元,市场预期为1180.6亿日元;预计财年净利润为3200亿日元,之前预计为3100亿日元。
12、新加坡淡马锡集团欧洲、中东和非洲区负责人:淡马锡计划在5年内在欧洲投资高达250亿新加坡元。
13、德国汉莎航空公司与机组工会就工资协议达成一致,同意将工资提高16.5%,并发放3000欧元奖金。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一。黑色系多数上涨,焦炭涨3%,焦煤涨近3%;基本金属涨跌不一,沪锌涨逾2%,碳酸锂跌逾3%;能化品多数下跌,玻璃跌近2%,纯碱、丁二烯橡胶跌逾1%,纸浆则涨逾3%;农产品涨跌不一,红枣涨逾2%,生猪跌近2%;贵金属均下跌。
2、全球单体产能最大的PTA项目在中国石化仪征化纤正式投产。项目产能达300万吨/年,是中国石化推动芳烃产业链转型升级、加快拓展高端新材料的重要一步。
3、日本经济产业省预计,日本4-6月季度粗钢产量同比下降2.2%,钢铁产量预计环比增长0.1%,至2172万吨;4-6月季度钢铁产品需求(含出口)预计同比下降5.4%至1895万吨,钢铁产品出口预计同比下降9.6%至641万吨。
七、债券
1、国债期货收盘多数持平,30年主力合约跌0.68%,10年期及5年期主力合约基本持平,2年期主力合约微跌0.02%。
2、中证转债指数收涨0.24%,万得可转债等权指数涨0.32%。其中,锋工转债、百川转2、合力转债分别涨10.45%、8.24%、5.38%;跌幅方面,商络转债、翔丰转债、巨星转债分别跌11.39%、2.9%、2.01%。
3、国开行3年、20年期金融债中标收益率分别为2.00%、2.5965%,全场倍数分别为3.25、7.28,边际倍数分别为1.31、1.55。
国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.1185%、2.3740%,全场倍数分别为4.39、3.13,边际倍数分别为3.68、49.34。
4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.01%、2.1770%、2.44%,全场倍数分别为5.85、6.76、2.43,边际倍数分别为2.21、3.36、1.49。
5、大公国际认为,中国主权信用高位稳定,惠誉下调中国主权信用评级展望,未能前瞻性地理解中国适度的积极财政政策对经济发展所发挥的正面作用。
6、2023年韩国国家债务达1126.7万亿韩元(约合人民币6万亿元),创下历史新高,国家债务在国内生产总值(GDP)中的占比首超50%。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2369,较前一交易日下跌38个基点。人民币对美元中间价报7.0968,调贬9个基点。
2、日本内阁官房长官林芳正表示,不会对外汇水平和货币干预发表评论,重要的是货币以稳定的方式反映基本面;过度的外汇波动是不可取的,怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况;不排除采取任何措施应对外汇市场过度波动。
日本财务大臣铃木俊一称,对外汇水平和政府的回应不发表评论;外汇水平基本上由市场决定;日元疲软有利有弊;始终关注日元疲软对物价的影响;不排除任何应对汇率过度波动的选项。
日本财务省副大臣神田真人指出,最近日元波动迅速,不排除采取任何措施应对无序外汇波动,不根据具体外汇水平进行判断,但过度的外汇波动对经济不利,日元汇率保持低水平的好处正在减少。
文章转载自:Wind
声明:本网站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站转载不代表本网站观点态度,也不构成任何投资或建议;部分文章转载时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,敬请联系我们,联系方式: services@huilinbd.com 。本网站拥有对此声明的最终解释权。