一、宏观
1、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月10日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。
2、财政部回应惠誉下调中国主权信用评级展望称,很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度加力、提质增效”对推动经济增长、进而稳定宏观杠杆率的正面作用。2024年赤字率按3%安排,整体看是适度、合理的,有利于经济稳增长,也能较好控制政府负债率,为应对将来可能出现的风险挑战预留政策空间;经过各方面协同努力,地方债务风险得到整体缓解,目前我国地方政府债务化解工作有序推进,风险总体可控,下一步,会同有关方面不断加强地方政府法定债务管理,在高质量发展中逐步化解地方政府债务风险。
3、国家金融监管总局表示,为更好地促进小微企业融资,要求银行实现保量、稳价、优结构,保量就是要保持普惠信贷支持力度不减,努力实现普惠型小微企业贷款增速不低于各项贷款增速;稳价就是稳定信贷价格,指导银行合理确定普惠型小微企业贷款利率;要求银行严格规范与第三方机构合作,推动社会综合融资成本稳中有降;优结构就是优化信贷结构,加大首贷、续贷投放,增加小微企业法人贷款。
数据显示,今年一季度,全国新发放普惠型小微企业贷款利率4.42%,较2023年下降0.35个百分点,2018年以来累计下降3.51个百分点。截至今年3月末,全国普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元,同比增速21.1%,较各项贷款增速高12个百分点。
国家金融监管总局表示,将修订商业银行小微企业金融服务监管评价制度,进一步完善评价指标体系,丰富评价维度,突出服务效果的评价,完善监管协同联动机制;修订小微企业贷款风险分类办法,根据小微企业贷款特点,完善差异化的分类标准。
4、知情人士透露,香港特区政府考虑新的税收规定,对包括私募信贷和基础设施在内的另类投资提供更优惠的待遇。知情人士称,这些将纳入咨询文件的建议,将对另类投资特殊目的工具的利息收入等项目提供免税,涵盖私募信贷、混合型证券、房地产和基础设施等。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.7%报3027.33点,深证成指跌1.6%,创业板指跌2.06%,北证50逆势涨1.63%,万得微盘股指数跌2.94%,万得全A、万得双创双双下挫。A股全天成交8375.1亿元,环比略有放量;北向资金净卖出逾41亿元。
大盘低开短暂翻红后全天弱势下探,沪指一度下逼3000点附近区域,双创指数领跌。盘面上,科技股在缺乏持续流动性支撑后一蹶不振,资金午后试图回流低空经济概念且强度中等,但大盘整体萎靡未发生改观,银行、煤炭、石油全天对冲收效不大,黄金、机械则继续获抱团推升。全天接近4400股飘绿,跌停家数再度多于涨停个股。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出41.14亿元,其中沪股通净卖出10.05亿元,深股通净卖出31.09亿元。
沪深两市主力资金净流出366.31亿元。市场短暂缩量反抽后再度下探,一季报高峰期前TMT抛压日渐增多;资金尾盘尝试回流低空经济方向带动情绪反扑,周期股权重内部筹码较为稳固。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨1.85%报17139.17点,恒生科技指数涨2.12%报3552.01点,恒生国企指数涨2.06%报6016.83点,均实现三连涨。大市成交1072.94亿港元,南向资金净买入23.25亿港元。行业板块普涨,科技、原材料、公用事业涨幅居前,新奥能源、中升控股涨超7%领涨蓝筹,恒生银行涨6%,阿里巴巴涨近5%。新能源汽车股普涨,小鹏汽车涨近8%,蔚来涨6%。再现闪崩股,信基沙溪暴跌近76%后停牌。个股方面,浩森金融科技暴涨432%,前一交易日重挫90%。
3、易方达基金公告称,旗下黄金主题LOF二级市场交易价格明显高于基金份额净值,为了保护投资者的利益,4月10日开市起至10:30停牌。
4、北京一家量化私募大厂出现“巨额赎回”的消息引发市场关注。北京涵德投资对此回应称,自然发生赎回,本次赎回金额500余万元。
5、平安信托发布声明称,受房地产市场整体下行影响,近期平安信托福宁615号信托计划宣布延期,对于此次给客户带来的困扰公司深表歉意。目前,平安信托秉承着投资人利益最大化原则,切实履行受托管理职责,正在通过持续跟进标的项目开发销售及资金回笼情况、对回购义务人正荣方提起诉讼、推进信托计划持有的标的股权的转让退出等方式积极推进项目处置。
6、招商银行客户经理表示,目前已不再新发三年期、五年期大额存单产品额度,可能只是暂时停发,会根据流动性状况、资产负债结构进行动态调整。目前客户存款意愿较强,银行流动性相对充裕,但资产端投放相对乏力,这种情况下,压降成本较高的中长期定期存款或存单可以更好地管理净息差。
7、万科A表示,最近公司公布的业绩低于预期且取消年度分红以及舆情困扰等影响市场表现,但公司在偿债方面有计划,管理层也表示每笔债都会有相应的一些举措去偿还的。会积极销售回款,在大宗交易和股权交易这一块会持续发力,在融资方面也和金融机构保持良好的一个关系,也会通过一些项目的抵押融资或者经营性物业贷等方面去筹集资金。
就万科济南总经理肖劲被带走调查的媒体报道,济南万科回应称,肖劲因个人原因配合相关部门调查,公司运营正常,由金亚斌接任济南公司总经理。目前调查仍在进行中,请以相关政府部门披露信息为准。
8、茅台集团召开党委(扩大)会议。会议听取集团、股份公司一季度有关重点工作汇报。会议指出,市场表现符合预期,一季度主要目标实现开门红,重点任务实现了开局好。
9、中国石油透露,环塔里木盆地天然气管道工程日前在新疆全面开工建设,工程将分批新建天然气输气管道2108公里,打造环绕塔里木盆地能源大通道,以清洁能源助力新疆经济高质量发展。
10、马云在阿里内网发表题为《致改革 致创新》的帖子,高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气,称阿里巴巴已重回健康成长轨道,并支持继续改革。
11、京东宣布将投入十亿现金和十亿流量作为奖励,吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。目前,京东正在积极筹备头部达人的孵化,计划在年底选出百大达人,仅在储备达人阶段就已投入上亿现金,未来还将拿出更多奖励,助力优质达人创作更好看的内容,为用户传递更专业、有价值的信息。
12、小鹏汽车官宣进军港澳市场,预计今年三季度在香港启动交付,预计5月在澳门启动交付左舵车款。
13、暴雪娱乐、微软游戏与网易共同宣布,暴雪旗下游戏将根据更新后的游戏发行协议于2024年夏季开始陆续重返中国大陆市场。此外,微软游戏和网易还达成一项协议,尝试将新的网易游戏带到Xbox及其他平台。
暴雪娱乐与网易游戏发行团队发布致国服暴雪游戏玩家的信称,“当服务器开启时,将保证您的账号数据被完整保留。请勿听信谣言参与不受保护的账号或账号数据交易。协议已经签订,但仍需要不短的时间来进行开服的技术准备,比如我们需要重建新的服务器机房、恢复各类数据等。无论是网易或是暴雪,都将全力以赴缩短您的等待。各游戏将依次开启,第一款回归游戏将在夏天与大家重逢。”
14、台积电3月份营收1952.1亿元新台币,同比增长34%,环比增长7.5%。一季度营收5926.4亿新台币,同比增长16.5%。
三、行业
1、央行表示,将进一步优化征信市场布局,把握新质生产力发展机遇,深化征信供给侧改革,支持征信机构运用大数据、人工智能等新技术进行产品创新,为普惠金融发展提供多元化、差异化的信用信息服务;进一步推动各类信用信息共享应用;持续加强征信监管。
2、市场监管总局、国家发改委等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出实施标准提升行动,坚持标准引领、有序提升,强化标准比对、优化体系建设,加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准,到2025年共完成重点国家标准制修订294项,有力支撑设备更新和消费品以旧换新。
3、工信部决定开展增值电信业务扩大对外开放试点工作。在北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先开展试点。
4、工信部部长金壮龙到国家无线电监测中心调研。金壮龙强调,要进一步完善发展战略和规划,继承巩固、创新发展,努力打造无线电技术、电磁空间安全监测、重大活动保障的国家队。要加强重大问题研究,聚焦全球频谱资源管理、5G/6G、卫星互联网等重点领域,加强态势分析研判,提升决策支撑能力,加快特色智库和专业性智库建设。
5、中汽协公布数据显示,3月我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆,环比分别增长78.4%和70.2%,同比分别增长4%和9.9%。其中,新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,同比分别增长28.1%和35.3%。
6、北京推进国际交往中心功能建设领导小组会议强调,坚持从消费场景出发、从消费者需求出发,聚焦商场、酒店、景区等重点场所和食、住、行、购等消费环节,强化软硬件协同,加强支付服务设施和能力建设,不断提升支付的便利化水平。
7、上海市公安局杨浦分局发布警情通报称,上海市公安局杨浦分局依法对和合资产管理(上海)有限公司、上海和合首创投资管理有限公司等“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对王某某、梁某某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。和合首创昨日宣布暂停兑付,和合首创董事长兼CEO林强还被曝已失联数月。
8、中共广州市委金融委员会办公室印发《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》提出,鼓励本地证券公司、资管、银行、独立投资顾问等重点金融机构发展投资顾问业务,支持本地金融机构申请国家监管部门审批的投资顾问牌照,设立独立投资顾问管理团队,进行投资顾问相关的展业工作。推动政府引导基金、社会资本、上市公司等各类资本与广州投顾产业链投资公司等投资顾问领域投资机构加强合作。
9、一季度,甘肃省属企业一季度取得“开门红”。省属企业2024年一季度实现工业总产值1246.33亿元,同比增长159.86亿元,增幅14.71%;实现营业总收入1700.90亿元,其中战略性新兴产业营业收入134.96亿元,同比增长31.86亿元,增幅30.9%;实现利润总额50.12亿元,实现净利润38.96亿元,同比增长1.79亿元,增幅5.79%。
10、消息称,字节跳动2023年利润增长60%至400亿美元,超过腾讯和阿里增速。字节跳动对此回应称,有关字节跳动利润增长及数据传言不实。
四、海外
1、日本央行行长植田和男表示,日本经济正在逐渐复苏,但仍存在一些结构问题,在日本经济的部分领域能看到疲软,潜在通胀趋向逐渐抬升,需要关注外汇水平及其对通胀的影响,预计日本金融状况将继续保持宽松;如果国债收益率飙升,将增加购债总量;预计银行间贷款利率不会大幅上升;如果基础通胀上升,将减少宽松程度;不会仅仅为了应对外汇波动而改变货币政策;日本央行持有日本整个股市约7%的份额;决定ETF持有量是一项艰巨的任务;2%的通胀目标是适当的,是全球标准;对中性利率有一系列的估计;展示预期利率路径最终可能造成混乱。
2、新西兰联储维持基准利率在5.5%不变,连续第六次暂停加息,符合市场预期。新西兰联储表示,新西兰经济如货币政策委员会预期的那样持续发展,继续采取紧缩的货币政策立场以进一步减轻产能压力和通胀;在全球增长疲软的环境中持续实施紧缩货币政策可能导致通胀下降速度超出预期;3月CPI有上行风险。
3、法国将2024年赤字目标从4.4%调高至5%-5.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股指多数收涨,韩国股市因韩国大选休市一日。日经225指数收跌0.48%报39581.81点,个股方面,三菱商事、迅销跌超1%,丰田汽车、三菱日联金融、日本电报电话、日立等多股跌近1%,东京电子、索尼涨近1%。澳洲标普200指数涨0.31%,报7848.50点。新西兰标普50指数涨0.46%,报11971.92点。
2、美国银行表示,上周全球对冲基金连续第五周卖出美国股票的速度快于买入速度,主要抛售通信服务类股和交易所交易基金(ETF)。对冲基金上周的股票抛售额约为7亿美元。尽管如此,投资组合经理们还是买入一些消费必需品、医疗保健和科技股。美银称,今年以来,对冲基金抛售了84.3亿美元的股票,而去年则增持了近110亿美元。
3、商务部日前在法国巴黎召开两场“投资中国”法国企业圆桌会。法国巴黎银行、赛诺菲、威立雅、液化空气、法雷奥、米其林等25家法国企业和法国展望与创新基金会、欧中投资协会等商协会参会。中方表示,中国经济回升向好、长期向好趋势没有变,仍是全球发展的最大引擎,并拥有超大规模市场,巨大需求快速释放,智能制造、绿色能源、数字经济等新兴领域充满商机与活力,中国仍然是全球投资的热土。
4、英伟达发布LATTE3D模型,该技术能够高效率通过文本提示词生成3D模型,在搭配英伟达RTX A6000 GPU的情况下能够几乎即时(不到1秒时间)生成3D模型。
5、苹果将印度iPhone产值翻倍至140亿美元。
供应链消息人士透露,今年即将发布的Apple Watch Series 10将采用一项全新的显示屏技术,该技术能够降低功耗、提高效率,进而带来更持久的电池续航。Apple Watch Series10将升级OLED显示屏,采用低温多晶氧化物(LTPO)薄膜晶体管(TFT)技术。
继亚马逊、微软之后,苹果公司也看好佛罗里达州的迈阿密,租赁45000平方英尺的空间。苹果公司目前在迈阿密地区已设立办公场所,主要从事广告和面向拉丁美洲市场。扩建中的办公室位于迈阿密南部的珊瑚盖布尔斯广场,目前正在建设中。
6、特斯拉可能正在寻找当地合作伙伴在印度开展业务。消息人士称,特斯拉正在与信实工业公司洽谈在印度建立工厂的事宜。
7、电动汽车创业公司法拉第未来两名内部举报人声称,在法拉第未来目前为止只交付的少量汽车中,一部分是伪造的。他们还表示,法拉第未来创始人贾跃亭已经将公司人力资源部门“武器化”,以报复任何揭发这些不实销量的人。
8、日挥控股已完成马来西亚温室气体排放测量技术研究项目,项目目标是马石油的海上天然气生产设施。
9、韩国反垄断监管机构表示,已决定责令三星电子公司采取纠正措施,原因是该公司干扰其授权零售店的业务运营。
10、宝马今年第一季度在全球交付594671辆汽车,同比增长1.1%;其中,纯电动汽车销量为82700辆,增长27.9%。
11、印度塔塔汽车2024财年第四财季全球批发销量为377432辆,同比增长8%。
12、人工智能云平台Neysa获得MATRIX领投的2000万美元种子融资。
六、期货
1、国内商品期市多数收涨,基本金属多数上涨,沪锡涨近6%,沪锌涨逾3%,碳酸锂涨逾2%;黑色系多数上涨,焦煤、焦煤、铁矿石涨逾1%;能化品多数下跌,苯乙烯、低硫燃料油、LPG跌逾1%,烧碱则涨逾4%,纯碱涨逾2%;贵金属均上涨,沪银涨近1%;集运指数(欧线)涨近5%。
2、中国黄金协会公布数据显示,一季度上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边7648.898吨(双边15297.796吨),同比上升32.29%,累计成交额单边3.7440万亿元(双边7.4881万亿元),上升54.73%;全部黄金期货期权累计成交量单边14479.502吨(双边28959.004吨),上升14.89%,累计成交额单边6.2626万亿元(双边12.5251万亿元),上升33.98%。
七、债券
1、国债期货多数收跌,30年期主力合约跌0.41%,10年期主力合约跌0.1%,5年期主力合约持平,2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收跌0.16%,万得可转债等权指数跌0.48%。其中,三羊转债、翔丰转债、利民转债分别跌14.28%、6.77%、5.6%;涨幅方面,鼎胜转债、锋工转债、金诚转债分别涨8.02%、4.77%、3.48%。
3、财政部2年、7年期国债加权中标收益率分别为1.7769%、2.2667%,边际中标收益率分别为1.8120%、2.2902%,全场倍数分别为3.05、3.93,边际倍数分别为1.65、2.89。
4、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6574%、2.1321%、2.4329%,全场倍数分别为2.78、4.24、3.67,边际倍数分别为1.38、1.47、1.09。
5、全国银行间同业拆借中心、上海清算所联合推出银行间债券市场通用回购交易清算业务,并发布《银行间债券市场通用回购交易清算业务实施细则》。原2019年7月31日发布的《银行间债券市场通用质押式回购交易清算业务规则(试行)》同时废止。
6、通海县政府网发布公告,通海县国有资产经营有限公司将退出政府融资平台,不再承担政府融资职能;公司转型后依法开展市场化经营、自负盈亏,后续举借的债务,通海县人民政府不承担任何偿债责任。
7、全州县人民政府发布公告,全州全兴投资集团有限公司已转型为市场化运行主体,自本公告结束之日起退出政府融资平台,不再承担政府融资职能。该公司转型后依法开展市场化经营,自负盈亏,对其后续举借的债务,全州县人民政府不承担任何偿债责任。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2331,较前一交易日上涨7个基点。人民币对美元中间价报7.0959,调贬3个基点。
2、泰国总理赛塔·他威信表示,将于今年第四季度推出数字钱包计划。
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