一、宏观
1、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月9日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。
2、财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于边民互市贸易进出口商品不予免税清单的通知》,除《边民互市贸易进口商品负面清单》所列的商品外,边民均可通过互市贸易方式进口。边民互市贸易进口商品不予免税清单共21项商品,包括烟、酒等,以及超出规定数量的小麦等农产品。进口免税额度以个人为单元计算和使用。
3、我国中小企业发展指数再现回升。中国中小企业协会发布数据显示,一季度中小企业发展指数为89.3,环比上升0.2点,高于2022年同期水平,与2023年同期持平,但仍处在景气临界值100以下。
4、中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈后共同会见记者。王毅表示,为进一步巩固和发展中俄关系,要做到“五个始终”。双方要始终遵循元首外交的战略引领。中俄将继续以两国人民福祉为宗旨,倡导普惠包容的经济全球化,反对“筑墙设垒”、“脱钩断链”,携手维护国际产业链供应链稳定,培育带动全球发展进步的新动能。
5、商务部部长王文涛在法国巴黎与法国外交部外贸部长级代表李斯特会谈。双方就中法经贸关系有关议题深入交换意见。王文涛表示,当前,中国正在推进高质量发展,加快发展新质生产力,积极为内外资企业创造公平竞争环境,这将为包括法国在内的欧洲企业提供更大的市场机遇。中方愿与法方一道,充分发挥已有经贸机制作用,通过对话和合作管控分歧,推动解决彼此重大合理关切。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.05%报3048.54点,深证成指涨0.58%,创业板指涨1.14%,北证50涨2.15%,万得微盘股指数涨2.14%,万得全A、万得双创双双收涨。A股全天仅成交7999.5亿元,创春节后次低。
大盘全天缩量震荡,双创指数领涨。盘面上,早盘锂电产业链爆发后,医药股午后轮动上涨,CRO、中药领衔涨势;周期股在个股普涨带动下普遍收窄跌幅,但短线情绪进一步降温。全天超4000股飘红,指数在中期均线附近展开拉锯战。
Wind数据显示,北向资金全天净买入10.55亿元,终结连续3日净卖出态势;其中沪股通净买入4.53亿元,深股通净买入6.02亿元。
沪深两市主力资金净流出78.51亿元。多空双方全天出手谨慎,量能创下2月以来新低。周期股横向补涨挖掘继续演绎,但盘中板块轮动速度明显加快,操作难度加大;赣锋锂业、三祥新材、天赐材料获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.57%报16828.07点,恒生科技指数涨0.98%报3478.24点,恒生国企指数涨0.45%报5895.32点。大市成交829.34亿港元,南向资金净买入27.33亿港元。医药、汽车产业链、半导体、游戏股走强,康希诺生物涨近17%,小鹏汽车涨超6%;网易涨超4%,确认将官宣暴雪国服回归。中国天瑞水泥尾盘股价闪崩,暴跌99%,市值由逾140亿港元蒸发至1.4亿港元。
3、业内透露,为做好2023年度券商文化建设实践评估工作,中国证券业协会结合行业意见建议、监管部门有关要求、行业文化建设重点工作安排及上一年度实践评估情况,在业内进一步明确实践评估指标相关证明材料要求,作出八项具体调整。其中包括合规管理重点关注事项中,进一步明确券商因存在从业人员违规炒股情形被监管部门处罚的应当自评扣分;调整薪酬管理考察内容,重点考察券商违反薪酬管理有关规定的情况等。
4、中国石油大庆油田透露,该油田2024年一季度原油产量超计划4.68万吨,天然气产量超计划3000万立方米,油气生产实现“双超”。据了解,今年一季度大庆油田新能源在运项目发电量达1.3亿千瓦时,同比增长38.3%。
5、中国人寿公告称,一季度原保险保费收入约为3376亿元,同比增长3.2%。
6、百度智能云GENERATE全球生态大会在成都召开。百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示,大模型的产业落地尚处早期,但大模型已经开始真正被用起来了。从百度数据来看,过去一年,千帆大模型平台上API的调用量呈现了指数级增长的趋势,已经有超过8.5万的客户在使用千帆平台,累计精调了超过1.4万个模型,开发了19万个应用。
百度智能云发布千帆大模型一体机,为企业私有化部署大模型提供最佳解决方案。百度副总裁谢广军表示,千帆大模型一体机是软硬一体化的企业专属大模型解决方案,提供了开箱即用的大模型工具链。在核心功能方面,千帆大模型一体机预置了百度自研的文心大模型,以及Llama、Baichuan、ChatGLM等十余个主流开源大模型,并结合不同算力资源进行了深度定制,能够在更低能耗的条件下拥有更高的性能表现。
7、三六零集团创始人周鸿祎在直播中透露“360AI办公”产品即将上线,含100余个爆款AI应用,采用会员订阅模式,计划第一年实现1亿营收“小目标”。
8、蔚来宣布建成2400座换电站,用户累计换电超过4100万次。
9、为助力中国品牌出海,菜鸟开通跨境物流专属通道,为全托管或半托管POP的跨境商家提供入仓多平台发货、保税仓报。
10、“支付宝崩了”话题登上微博热搜,大部分网友反映支付宝无法使用,用不了蚂蚁能量收集等功能。对此,有支付宝客服人员回应表示,今日确有系统异常报错,导致部分用户无法使用。目前,已有大部分网友反映支付宝恢复正常。
11、据多名博主爆料,暴雪国服即将在4月10号上午官宣。网易集团确认此事,表示4月10日肯定官宣,但此次宣布合作主要由网易雷火事业群负责,保密度极高。
12、联发科举行生成式AI论坛,宣布推出生成式AI服务平台MediaTek DaVinci,亦称“联发科技达哥”,目前已有超过40家厂商加入生态系统。联发科指出,该工具最初是为集团内部生成式AI工具,广泛应用于软件开发的需求分析和规格设计、人资的自动媒合、财务的报销流程、法务的专利翻译和合约诉讼等,集团渗透率96%。
三、行业
1、国家发改委要求,聚焦场地设施的高质量建设与开放利用,通过科学规划让场地设施更加便利可及,通过需求导向让场地设施供需对接更加高效适配,通过加强运维让场地设施最大限度发挥效益;使用中央预算内投资的项目更要严守底线红线,做好项目的建设管理、流程管理、资金管理,确保数据的真实性、及时性、规范性,让项目经得起检验。
2、市场监管总局表示,自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。专项行动保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势,严格规范医疗美容广告发布行为,严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。
3、《消费者权益保护法实施条例》将于7月1日起正式生效。市场监管总局作为国务院消费者权益保护牵头部门,将会同有关部门一体推进“一法一条例”落实。
市场监管总局表示,下一步将会同社会各界全面开展放心消费行动,全面树立消费者优先的政策取向,全面建设消费友好型社会,积极构建放心消费环境共治格局。
市场监管总局指出,近年来,预付式消费种种乱象成为老百姓的烦心事和放心消费的堵点,规范预付式消费也是《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》立法的一个重点。
4、《北京市深化住宅专项维修资金管理改革的若干措施(征求意见稿)》明确,未足额交纳“大修金”不予办理不动产登记。未来,北京还将探索建立住宅专项维修资金购买房屋安全保险、房屋定期检测服务制度,对住宅共用部位、共用设施设备进行体检和投保。
5、广东要求推动产业科技互促双强,持续加强新能源汽车、高端通信、人工智能、生物医药、低空经济等领域技术攻关,大力推动人工智能赋能新型工业化;要加快推进产业结构优化升级,改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业,强化先进制造业招商引资,大力发展工业母机等高端装备制造,加快打造世界一流产业集群、企业体系。
6、《广州市促进保税物流创新发展若干措施》提出,建设粤港澳大湾区保税燃料加注中心;争取允许注册在南沙自贸试验片区的企业以保税物流方式开展国际航行船舶保税燃料油混兑调和业务的试点,帮助企业降低保税燃料油加注成本;积极开展全省水域跨区域加油,推动保税燃料信息平台建设,促进加油便利化。
7、山东省政府办公厅近日印发《山东省省属企业主责主业管理办法》。要求省属企业严禁泛化主业、偏离主业发展,主业一般不超过3个,单个业务的资产总额、营业收入或利润总额占企业全部业务总量的比重不低于30%。
8、湖北省住建厅召开湖北省城市房地产融资协调机制工作新闻发布会。湖北已有85个房地产“白名单”项目通过授信审批,信贷金额226.7亿元,其中64个项目已获新发放贷款119.9亿元。
9、国家金融监管总局批复同意新疆银行股份有限公司吸收合并库尔勒银行股份有限公司,并承接库尔勒银行股份有限公司清产核资后的资产、负债、业务、机构和员工。
10、成都多家中小银行透露,清明假期前后,四川银行、四川天府银行和长城华西银行等多家银行均下调了存款利率,目前三年期利率为3.2%,五年期利率仅3.3%。
11、乘联会公布数据显示,3月乘用车市场零售168.7万辆,同比增长6.0%,环比增长52.8%。其中,新能源车市场零售70.9万辆,同比增长29.5%,环比增长82.5%。3月乘用车出口(含整车与CKD)40.6万辆,创历史最高月度出口量。
12、岚图汽车第10万辆新能源汽车整车下线,今年将奋力达成第二个10万辆新能源汽车的年度销量目标。
13、商务部部长王文涛在法国巴黎与法白兰地企业和行业协会座谈,就法国白兰地产业对华合作情况进行交流。王文涛指出,中方对欧盟白兰地反倾销调查是应国内产业申请发起,不针对任何特定的欧盟成员国,不预设调查结果,中方将依据中国法律和世贸规则公开透明开展调查,充分保障利害关系方权利。
四、海外
1、美联储卡什卡利指出,劳动力市场不在“火热”,但仍然紧俏。
2、日本央行行长植田和男表示,经济正在适度复苏;将密切监测外汇及其对通胀的影响;预计日本央行的债券持有量将在短期内保持稳定;预计将来会减少债券购买,但现在无法确定具体时间和幅度;暂无计划在近期出售所持ETF;暂时认为不需要负利率;日本政府将宣布通货紧缩结束;价格趋势仍低于2%;调整利率的速度取决于经济情况;如果趋势通胀加速达到2%的通胀目标,那么有可能适度减少货币刺激程度。
3、日本经济产业大臣斋藤健表示,首相在访问美国时将寻求芯片和经济安全合作。
4、韩国总统尹锡悦表示,韩国计划到2027年在人工智能和人工智能芯片领域投资9.4万亿韩元。
5、法国2月贸易帐逆差52.44亿欧元,创2021年1月来最小逆差,前值逆差73.88亿欧元。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌参半。韩国综合指数跌0.46%报2705.16点,个股方面,赛尔群跌近4%,三星SDI跌超2%,现代汽车跌近2%,三星电子、三星生物制剂等多股跌超1%,SK海力士涨近1%。日经225指数收涨1.08%报39773.13点,连涨2日,个股方面,信越化学工业涨超4%,东京电子涨近4%,三菱商事、三井物产涨超3%,日立涨近3%,丰田汽车涨超2%。澳洲标普200指数涨0.45%报7824.20点。新西兰标普50指数跌0.47%报11916.78点,连跌6日。
2、胡润发布《2024全球独角兽榜》,字节蝉联第一,OpenAI空降第三,前十名门槛2350亿元人民币,比去年提高500亿元。前十名价值占全球独角兽总价值的18%。中国和美国各有四家独角兽进入前十,澳大利亚和马耳他各有一家。三家新面孔:总部旧金山的OpenAI、总部澳大利亚的Canva和总部马耳他的币安。
胡润称,全球已知独角兽企业达到将近1500家的新纪录。过去一年,金融科技、软件服务和人工智能独角兽占全球独角兽企业的三分之一。其中,中国以340家独角兽企业的总量位居全球第二,仅次于美国。与此同时,中国在人工智能领域发展迅猛,在全球AI独角兽企业中,中国占比达到40%。
3、商务部部长王文涛日前在法国巴黎会见法中委员会联合主席、巴黎银行董事长乐明瀚和欧莱雅董事长安巩,以及空客集团首席执行官傅里、达能集团首席执行官盛睿安等法国工商界代表。王文涛表示,开放是当代中国的鲜明标识。中国政府致力于优化营商环境,为外资企业投资经营提供服务保障。当前,中国经济持续回升向好,加快发展新质生产力,不断开辟发展新领域、新赛道,将为外资企业提供更广阔的市场前景。
4、据相关市场人士透露,美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。
5、马斯克:训练下一代AI聊天机器人Grok 3需要10万块英伟达GPU。
6、美国联合航空公司表示,由于发生一系列安全事故,美国联邦航空管理局(FAA)暂停对该公司一些认证,因此该公司推迟两条新国际航线开通。
7、通用汽车自动驾驶子公司Cruise将在凤凰城恢复无人驾驶出租车服务测试。
8、黑莓宣布与AMD合作,推进机器人行业的基础精确度和控制。
9、梅赛德斯-奔驰纯电G级越野车将于4月25日开幕的北京车展上全球首发,奔驰CLA级概念车将中国首发,迈巴赫首款量产纯电车型EQS纯电SUV将于中国上市。
10、知情人士透露,瑞银集团正考虑一项重大资产置换计划,该计划涉及使用其持有的瑞信证券(中国)有限公司的股份,来交换北京国资公司所持有的瑞银证券有限责任公司股份,以此获得瑞银内地券商平台全部所有权。
11、英国石油预计,第一季度净债务将增加,主要反映营运资本增加;石油生产与运营部门预计将产生3-6亿美元不利影响;继2023年第四季度取得强劲业绩后,预计第一季度天然气营销和交易业绩将强劲增长。
12、富士胶片控股和阿斯利康日本子公司宣布,已开发出支持肺癌治疗的信息系统,新系统允许研究人员检查非小细胞肺癌的治疗记录,查看过去使用放疗的治疗计划。
13、虽然韩国经济下行压力加大,但销售额排名前100的企业仍在扩大招聘规模,去年多招近9000人。销售额百强企业中,有20家招聘规模超过1万人。与去年相比,61家企业扩大招聘规模。员工增幅最大的是三星电子,一年内增加3400人。
14、极氪法务部表示,有不同账号以“团购”、“促销优惠”等为名,发布极氪降价信息,企图影响用户误认为极氪有官方价格调整。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨,铁矿石涨逾5%,焦煤涨逾3%,焦炭涨逾2%;能化品多数上涨,纯碱涨逾3%,玻璃、橡胶涨逾2%;贵金属均上涨,沪银涨逾2%;基本金属全线上涨,沪锡、工业硅涨逾1%;农产品涨跌不一,生猪、鸡蛋、棉纱涨逾1%,棕榈油、豆二跌逾1%;集运指数(欧线)涨逾1%。
2、越南最大矿业公司计划在铝土矿项目上投资73亿美元。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收涨0.39%,万得可转债等权指数涨0.65%。其中,35只可转债涨幅超2%,翔丰转债、利民转债、华锋转债、溢利转债、翔港转债涨幅居前,分别涨18.53%、9.23%、8.37%、6.04%、4.76%。跌幅方面,4只可转债跌幅超2%,福蓉转债、卡倍转02、金钟转债、华体转债、天路转债跌幅居前,分别跌4.02%、4.01%、3.76%、2.52%、1.85%。
3、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1207%、2.3541%,全场倍数分别为4.23、2.93,边际倍数分别为1.26、5.39。
4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.9473%、2.3339%,全场倍数分别为5.02、6.19,边际倍数分别为4.06、1.52。
5、巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司计划发行日本央行加息以来的首批日元债券。一位知情人士透露根据市场情况这笔交 易可能会在不久的将来进行。 伯克希尔由此将成为继上月日本央行降息之后第一家启动日元交易的大型非金融海外债券发行人。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2338,较前一交易日下跌1个基点。人民币对美元中间价报7.0956,调贬9个基点。
2、中国香港3月外汇储备为4236亿美元,前值4251亿美元。
3、日元持续上演空头狂欢,周二日元兑美元持续走弱,逼近152关口。日本央行行长植田和男表示,希望外汇市场保持稳定走势;不会具体评论外汇水平和波动;外汇汇率应稳定反映基本面。日本财务大臣铃木俊一表示,正以高度紧迫感密切关注汇率走势,不排除任何选项来应对汇率过度波动。
4、哈萨克斯坦央行公布数据显示,3月净黄金和外汇储备为358.87亿美元,环比增长5.1%。
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