一、宏观
1、中国财政部部长蓝佛安日前与美国财政部部长耶伦在京举行会谈,就中美宏观经济形势、双边经济关系及合作应对全球性挑战等议题交换意见。
2、北京市市长殷勇会见美国财政部长珍妮特·耶伦。殷勇表示,将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境,为包括美国企业在内的各国企业在京发展做好服务。耶伦表示,美方重视与中国地方政府接触,愿与北京市加强交流合作,推动两国建立更加健康的经济关系,共同造福两国。
3、商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂4月3日与俄罗斯经济发展部双边合作司司长卡尔梅切克通过视频连线方式共同主持召开中俄服务贸易合作常设工作组第四次会议。
4、中越双边合作指导委员会中方主席王毅会见陪同越南国会主席王庭惠访华的越南副总理、越中双边合作指导委员会越方主席陈流光。王毅表示,中方愿同越方一道,深化经贸、投资、互联互通、科技、创新等领域合作,打造合作新增长点,加强人文交流,妥善管控分歧,夯实两国友好的民意社会基础,推动中越命运共同体建设朝着“六个更”的目标持续迈进。
5、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月8日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.72%报3047.05点,深证成指跌1.57%,创业板指跌1.81%,北证50跌4.24%,万得微盘股指数跌4.53%,万得全A、万得双创集体下跌。A股全天成交9357.5亿元,环比略增。
大盘全天大部分时间水下震荡,周期股吸血效应叠加新老周期青黄不接,日内超50股跌停,双创指数萎靡。盘面上,黄金、石油为首的周期股在早盘再度高潮后午后逐级回落,指数旋即下坠,部分溢出资金尝试在消费类题材股及传媒方向另起炉灶,而白酒、医药权重则全天大跌。日内不足千股飘红,沪指在30分钟级别抵抗后面临60分钟级别调整压力。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出30.45亿元,连续3日净卖出;其中沪股通净卖出15.2亿元,深股通净卖出15.25亿元。
沪深两市主力资金净流出250.37亿元。小长假情绪发酵后,周期股早盘爆发反成大盘抽血机,大消费、新能源核心资产批量下跌,电力所在的防御型行业成资金主要避风港,长江电力、中国核电获大资金抢筹。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.05%报16732.85点,恒生科技指数跌0.18%报3444.61点,恒生国企指数涨0.09%报5868.97点。大市成交998.71亿港元,南向资金净买入47.49亿港元。原材料、公用事业、医药板块涨幅居前,药明生物涨超5%领涨蓝筹,中国宏桥涨超4%。贵金属、传媒、游戏概念走强,中国白银集团暴涨超100%,招金矿业涨近7%,阅文集团涨超5%。汽车股多数上涨,长城汽车涨近7%,理想汽车涨超4%。个股方面,世茂集团跌近19%创新低,公司被提起清盘呈请;东方甄选跌超9%刷新一年半低位。
3、中国中免发布业绩快报称,2024年第一季度净利润23.08亿元,同比增长0.33%;营收188.07亿元,同比下降9.45%。报告期内,公司主营业务毛利率为32.70%,较去年同期增加3.95个百分点,公司盈利能力稳中有升。
4、白云机场公告称,3月起降43495架次,同比增长14.90%;旅客吞吐量6426378人次,同比增长28.93%。
5、阿里云宣布海外市场全线降价,覆盖全球13个地域节点部署的核心云产品、500多个产品规格,平均降幅23%、最高降幅59%。
6、针对网传“京东布局药品研发”的消息,京东健康相关负责人回应称,目前网上有一些声音说我们要搞药品研发,其实是不准确的。药品研发不在我们业务布局中,今后也不会有。
7、针对前花样年集团执行董事朱国刚“跑路”的市场传闻,接近花样年人士表示,朱国刚已离职,离职人员动向是个人行为,和公司无关,公司对此没有回应。
8、理想汽车宣布,全新理想L6产品发布会将于4月18日20时开始。
理想汽车称,网传裁员及预算大幅缩减均不属实。此前,网上传出有理想汽车员工透露目前公司的状态:1、新offer全部暂停审批;2、17岗以上会有少量股票,但可能与绩效等考评挂钩,低绩效无法套现;3、全部预算缩减30%以上,目前人员架构按照年销80万布置,人员相对冗余,下一步将要裁员。
9、腾讯云宣布云存储解决方案面向AIGC场景全面升级,能够针对AI大模型数据采集清洗、训练、推理、数据治理全流程提供全面、高效的云存储支持。数据显示,采用腾讯云AIGC云存储解决方案,可将大模型的数据清洗和训练效率均提升一倍,需要的时间缩短一半。
10、德勤表示,港交所今年首季新股(IPO)集资全球排名已跌至第10位。期内有12宗IPO上市,融资47亿港元,与2023年同期相比,当时有18宗IPO上市融资67亿港元,代表新股数量及融资额按年分别减少33%和30%。首季全球IPO集资排首位是纽交所,有12宗,集资336亿港元。
11、民生银行公告称,公司在英国伦敦设立分行的申请获得英国审慎监管局和金融行为监管局的批准。此前,公司伦敦分行的设立已获国家金融监督管理总局批准。
三、行业
1、国家发改委就《基础设施和公用事业特许经营管理办法》答记者问称,《办法》规范特许经营实施方式,完善特许经营实施方式有关规定。将特许经营最长期限延长到40年,鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目,并应遵守《指导意见》有关支持清单关于民营企业项目领域和股比的规定,明确特许经营者改善经营管理和改进技术获得的收益归其所有。
2、国家金融监督管理总局县域监管支局统一挂牌,标志着国家金融监督管理总局系统“四级垂管”架构正式建立,金融监管组织体系进一步完善,金融管理体制改革取得重要进展。
3、国家发改委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》,支持电力、钢铁、有色、建材、石化、化工、焦化、纺织、造纸、印染、机械、数据中心等重点行业重点领域节能降碳改造,重点用能单位和园区能源梯级利用、能量系统优化等综合能效提升,供热基础设施节能升级改造与综合能效提升,中央和国家机关节能改造等。
4、近期,国际上部分国家和地区在缺乏充分证据支持情况下,执意推进实施对我国电动汽车贸易限制。对此,工信部相关负责人表示,下一步工信部将加强新能源汽车领域高水平开放合作,让科技创新成果更好惠及世界各国人民。
5、北京住房公积金管理中心发布《关于住房公积金支持北京市建筑绿色发展的实施办法(征求意见稿)》提出,对于申请住房公积金个人住房贷款购买二星级及以上绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的借款人,最高贷款额度进行上浮调整,上浮金额从10万元至40万元不等。同时满足多个适用条件的借款人贷款额度上浮金额可累加,最高可上浮40万元,但最高贷款额度不超过160万元。
6、上海市商务委起草《上海市单用途预付消费卡管理实施办法(征求意见稿)》,征求意见稿拟规定,经营者预收资金余额超过20万元的,列入一般风险警示,经营者应当将全部预收资金余额的40%采取专用存款账户管理,经营者预收资金余额超过5000万元或上一年度主营业务收入的20%,列入特别风险警示,经营者应当将全部预收资金余额采取专用存款账户管理。
7、国际邮轮复航一年来,上海口岸进出境国际邮轮157艘次、邮轮旅客27万人次。今年一季度,进出境国际邮轮69艘次、邮轮旅客21万人次,环比分别增长3.3倍、15.1倍。其中,首艘国产大型邮轮“爱达·魔都”号已完成进出境41艘次,搭载旅客15.4万人次。
8、福建将加快建设创新型省份,今年目标是全社会研发投入增长18%以上,国家高新技术企业数突破1.3万家。
9、沈阳将优化“商转公”贷款政策及服务举措,放宽“商转公”贷款申请条件,将“商转公”贷款申请条件中“商贷已偿还5年(含)以上”调整为“商贷已偿还3年(含)以上”,其他申请条件仍按原政策执行。
10、苏州市住房公积金管理中心推出灵活就业人员“乐居苏城”存贷产品,属全国第二、江苏省内首个产品,开启产品化缴纳住房公积金的新模式。据了解,灵活就业人员缴存公积金可享受“灵活缴存、随时支取”的便利,实现“零存零取”的同时,还能享受住房公积金的各项政策补贴。
11、中国石化透露,我国首口超5000米深层地热科学探井-福深热1井预计今天(8日)将钻探至地下5200米,刷新我国地热科学探井的最深纪录。福深热1井位于海南省海口市,在全球四大高温地热带之一的环太平洋高温地热带上,是深层地热资源富集区。
12、华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品,至于外界关心的P70以及智界是否在会上发布值得关注。
13、网传阿维塔确定接盘高合,阿维塔方面对此回应称,通过内部了解,目前还没有这方面信息。
四、海外
1、东盟与中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)发布《2024年东盟与中日韩区域经济展望》指出,东盟与中日韩区域的经济增长将从2023年的4.3%上升至2024年的4.5%,2025年经济增速预计为4.2%。中国经济增长将从2023年的5.2%上升至2024年的5.3%,2025年经济增速预计为4.9%。
2、日本央行行长植田和男表示,当一年前就任时,希望在经济条件允许的情况下,使日本央行政策框架更加简化,由于去年财政年度经济状况相当良好,使其能够做到这一点;日本央行将根据新的政策框架适当应对经济变化。
3、日本厚生劳动省公布数据显示,2月日本实际工资同比下降1.3%,连续23个月减少。
4、日本2月贸易帐逆差2809亿日元,预期逆差1927亿日元,前值逆差14427亿日元。日本2月未季调经常帐盈余26442亿日元,预期盈余31125亿日元,前值盈余4382亿日元;季调后经常账盈余13686亿日元,预期盈余19950亿日元,前值盈余27275亿日元。
5、日本2023财年超9000家企业破产,为过去9年来首次。市场预期2024财年破产数量将超1万家。
6、菲律宾央行4月维持政策利率在6.5%不变,符合预期。
7、德国2月季调后贸易帐顺差214亿欧元,预期顺差260亿欧元,前值顺差275亿欧元。出口环比降2.0%,前值6.3%;进口环比升3.2%,前值3.6%。
8、瑞士3月季调后失业率2.3%,预期2.2%,前值2.2%;未季调失业率2.4%,预期2.3%,前值2.4%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.13%报2717.65点,个股方面,赛尔群涨超6%,现代汽车、起亚汽车涨超3%,SK海力士跌近1%。日经225指数收盘涨0.91%报39347.04点,个股方面,丰田汽车涨超2%,迅销、本田汽车涨近2%,三菱日联金融、东京电子、三菱商事、三井住友金融集团等多股涨超1%。澳洲标普200指数涨0.2%报7789.10点。新西兰标普50指数跌0.32%报11973.59点。
2、特斯拉首席设计师弗朗兹・霍伊森回应“特斯拉取消开发2.5万美元电动汽车”称,请继续关注,不要总是轻信谣言。
特斯拉AI高管透露,截至2024年3月,基于端到端NN(神经网络)的驾驶策略已在美国部署到约200万辆汽车上,其余的安全+Autopilot软件堆栈已在全球600多万辆汽车上运行。
3、宝洁公司回应“召回826万袋洗衣凝珠”称,此次宝洁在美国和加拿大市场召回的产品仅限于部分批次袋装洗衣凝珠产品,召回原因是包装袋无法有效闭合。宝洁中国生产和销售的所有洗衣产品均符合相关要求
4、微软在伦敦设立新的人工智能中心。量子计算机制造商Quantinuum的工程师团队与微软公司计算机科学家合作,找到一种在量子计算机上运行实验时大大减少错误的方法。在这项新研究中,Quantinuum提供H2计算机(基于离子陷阱量子比特),微软负责提供逻辑量子比特软件。他们共同使用30个物理量子比特创建4个逻辑量子比特。该软件可在计算时诊断并纠正错误,而不会通过其主动伴随式提取技术破坏逻辑量子比特。研究团队在H2上进行14000次实验,共同测试了新方法。结果发现,该方法完成所有这些测试,没有产生任何可检测到的错误。
5、存储供应链指出,继中国台湾地震后,三家DRAM大厂先后宣布暂停报价。除了DRAM主要产能落脚于台湾的美光之外,SK海力士、三星电子等均跟进暂停报价,以观望后续产能供给影响,连带存储器模组业者也随后停止报价。业界分析,基于近来存储器原厂持续拉抬价格的态度,如今三家原厂停止报价将可能成为涨价讯号,预料影响性将在近日内显现,并牵动第二季度合约价走势。
6、丰田汽车和大发工业将于5月1日改组其海外合资运营。
丰田汽车与旗下大发汽车共同宣布,丰田将改革大发公司的业务架构,大发将定位为“以微型车为中心的出行企业”。根据大发的资源和实际情况,为彻底杜绝程序违规行为在大发再次发生,横跨丰田和大发的组织“新兴市场紧凑型汽车公司”将被解散。
7、消息称,现代汽车、起亚汽车与电池制造商埃克塞德达成电动汽车电池本地化协议。
8、道达尔能源宣布,已同意收购Lewis Energy Group持有的依欧格资源公司在鹰福特页岩气区经营的Dorado中的20%权益,从而提高其在得克萨斯州的天然气生产能力,并进一步加强其在美国液化天然气价值链中的业务整合。
9、全球最大的独立大宗商品交易商维多能源集团连续第二年的利润远超竞争对手,据了解该公司业绩的人士透露,该集团在2023年实现130亿美元净利润。
10、巴基斯坦电信公司在提交给证券交易所的文件中称,该公司将获得国际金融公司贷款以购买挪威电信集团(Telenor)的巴基斯坦业务股份,这项4亿美元债务融资协议将于7月31日前完成。
11、云顶马来西亚表示,扩大纽约市博彩业务,将使其每年向该州缴纳的税款增加至超过10亿美元。云顶在纽约皇后区经营着一家赌场,正竞标纽约市颁发的3张新赌场牌照之一。云顶发言人称,去年缴纳的税款超过6亿美元。
12、据业内人士透露,韩国反垄断执法机构公正交易委员会正在对中国电商平台拼多多旗下跨境电商Temu是否违法使用虚假和夸大性广告展开调查。由于Temu最近成立的韩国法人尚未正式开展营业活动,因此目前仍在以书面形式进行相关调查。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,沪银主力合约涨停;沪金涨逾3%,续创纪录新高。能化品多数上涨,玻璃涨逾5%,纯碱涨逾3%;基本金属全线上涨,沪锡涨近3%,沪铜、国际铜涨逾2%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,不锈钢涨近2%;农产品涨跌不一,生猪、红枣、花生涨逾1%,菜籽、棕榈油跌逾3%;集运指数(欧线)跌近5%。
2、上金所宣布,自4月9日(星期二)收盘清算时起,Ag(T+D)合约的保证金比例从10%调整为12%,下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。
3、公安部公布5起农资“忽悠团”售假典型案例。其中包括:辽宁铁岭侦破一起以虚假试验方式销售伪劣复合肥案。吉林长春侦破一起农资门店销售假冒玉米种子案。黑龙江哈尔滨侦破一起“忽悠团”销售伪劣复合肥案。江西新余侦破一起冒充专家销售伪劣化肥案。四川南充侦破一起销售伪劣大豆种子案。
4、作为全球第二大黄金消费国和主要进口国的印度,其国内金价也升至纪录新高。最新数据显示,4月8日印度国内足金金价6988卢比/克,约合人民币606.978元/克。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.15%,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.28%,万得可转债等权指数跌0.72%。其中,泰坦转债、睿创转债、福新转债分别跌14.81%、13.01%、10.87%;涨幅方面,翔港转债、卡倍转02、德尔转债分别涨6.68%、5.75%、3.73%。
3、国债市场异动。4月8日下午,21国债14(019662)交易出现异常波动。上交所发布公告称,自4月8日13时42分开始暂停21国债14(019662)交易,自14时12分起恢复交易。
4、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.2473%、2.0727%、2.22%,全场倍数分别为7.56、3.88、3.97,边际倍数分别为1.85、3.13、3.7。
5、世茂集团在港交所公告称,中国建设银行(亚洲)股份有限公司于2024年4月5日向香港特别行政区高等法院提出对本公司的清盘呈请,涉及公司财务义务金额约为15.795亿港元。
6、融创中国在港交所公告称,重庆象屿置业有限公司及其关联方(厦门象和投资有限公司)通过协议所述交易安排最终实现收购目标项目公司(象融合(重庆)置业有限公司)51%股权及相关债权,交易总代价为人民币5.4亿元,紧接出售事项完成后,集团将不再拥有目标项目公司的任何权益。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2337,较前一交易日上涨19个基点。人民币对美元中间价报7.0947,调升2个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,4月3日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报99.83,环比涨0.05,创2023年4月以来新高;BIS货币篮子人民币汇率指数报105.18,环比涨0.09,创2023年3月以来新高;SDR货币篮子人民币汇率指数报94.48,环比涨0.05,创2023年5月以来新高。
3、日本财务省前财务官中尾武彦表示,近期日元投机性走软,如果波动足够快,可能随时引发干预。
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