一、宏观
1、央行公告称,为维护季末流动性平稳,3月28日以利率招标方式开展2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放2480亿元。
2、财政部印发通知,从强化预算约束角度,对中央部门和地方财政落实党政机关习惯过紧日子提出明确要求,督促各地区各部门坚持过紧日子不放松,严格加强“三公”经费管理,对“三公”经费实施更加严格的限额管理;严格支出管理,兜牢“三保”底线。
3、全国人大常委会委员长赵乐际在海南博鳌集体会见博鳌亚洲论坛理事会、部分咨询委员会和战略合作伙伴企业代表,并与中外企业家代表座谈。赵乐际表示,中国有超大规模市场、产业体系、人才和创新优势,有显著的制度优势,中国经济长期向好的基本面没有改变。中国正采取一系列扩大高水平对外开放的新举措,诚挚欢迎来自各国的合作伙伴。
4、商务部部长王文涛在京会见来访的荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。王文涛表示,希望荷方秉持契约精神,支持企业履行合同义务,确保光刻机贸易正常进行。要防止安全泛化,共同维护全球半导体产业链供应链稳定。范吕文表示,荷兰出口管制不针对任何国家,所做决定基于独立自主的评估,并在安全可控前提下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。
5、上海市长龚正表示,上海围绕提升国际地位和全球经济治理影响力,加快建设国际经济中心,将继续做大经济总量,着力构建现代化产业体系,因地制宜发展新质生产力。
上海市长龚正表示,要继续落实国家战略部署,勇担使命任务,实施好新一轮的“上海方案”,持续突破一批“卡脖子”的关键环节,提升产业链供应链的韧性和安全水平;要加快打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群,先进材料和时尚消费品两个5千亿级的产业集群。
上海市长龚正表示,上海围绕提升贸易枢纽功能,加快建设国际贸易中心。将深入实施自贸试验区提升战略,率先构建与CPTPP、DEPA等国际高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式,加快建设“丝路电商”合作先行区、进口贸易促进创新示范区、东方枢纽国际商务合作区等重大贸易载体,推动离岸贸易、跨境电商、保税维修等新型贸易加快发展、做大规模。
6、商务部新闻发言人表示,跨国公司对“投资中国”依然信心十足,商务部将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业,共享中国高质量发展的红利。此外,在双方共同努力下,中澳在世贸组织框架下达成妥善解决世贸争端的共识,中澳互为重要贸易伙伴,愿与澳方一道,通过对话磋商,解决彼此关切,共同推动双边经贸关系稳定健康发展。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开高走,反弹意愿比较坚决,上证指数盘中涨逾1%,深证成指、创业板指一度涨逾2%,市场逾4500股上涨,科技股全线回暖。上证指数收涨0.59%报3010.66点,万得全A涨1.29%。市场成交额9372.9亿元。
低空经济、卫星导航概念股掀涨停潮,万丰奥威、莱斯信息、金盾股份等30余股涨停。智慧城市概念崛起,崧盛股份、设计总院等涨停。高速铜连接概念反复活跃,金安国纪、新亚电子涨停。消费电子板块反弹,欧菲光触及涨停。算力概念走强,浪潮信息涨停。券商午前发力,锦龙股份触及涨停。
Wind数据显示,北向资金全天净买入23.35亿元,其中沪股通净买入25.59亿元,深股通净卖出2.25亿元。
沪深两市主力资金净流入107.89亿元,终结连续7日净流出态势。低空经济再迎政策性利好扭转短线情绪,连跌多日AI热门题材悉数反弹,但市场量能连续3日低于万亿警惕流动性中枢下行。年报披露渐入密集期,业绩因子或成阶段核心。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.91%报16541.42点,恒生科技指数涨2.48%报3477.55点,恒生国企指数涨1.44%报5810.79点,恒生红筹指数涨0.41%报3410.83点,大市成交1172.57亿港元。南向资金净买入额为38.02亿港元。原材料股领涨,招金矿业涨逾8%,山东黄金涨逾4%,中国宏桥涨近4%,洛阳钼业涨逾3%。能源股表现强势,中国石油股份、中海油田服务涨逾3%,中国海洋石油涨近3%。科技股走高,海尔智家涨逾8%,去年归母净利润同比增近13%。哔哩哔哩涨逾8%,美团涨逾6%,京东集团涨逾5%。消费股上涨,中升控股涨逾10%领涨蓝筹,去年二手车综合利润创新高。周黑鸭涨逾6%,拟以至多4亿港元回购公司股份。李宁、海底捞涨逾4%。个股方面,富力地产跌逾3%,预期2023年将录得约195亿元净亏损。中国海外发展涨逾6%,2023年集团收入同比上升12.3%,股东应占溢利上升10.1%。康哲药业跌逾34%,2023年度溢利下降27.2%。富景中国控股上市首日涨逾37%。
3、上交所通报2023年会员检查情况,部分券商对撤否项目追责问责不到位。具体表现为:未明确交易行为管理工作的牵头部门和人员,总部合规风控部门在交易行为管理中职责弱化;考核机制不健全,问责不到位;监管协同责任落实不到位,个别监管协同函件未及时开展核查或传达监管要求,部分重点监控证券未按照规则要求采取有效措施提示相关风险等。
4、上海市长龚正表示,将配合国家主管部门,持续深化资本市场改革,提升上交所主板、科创板等资本市场功能,努力把上海资本市场打造成为支持科技创新和培育新质生产力的重要引擎;支持金融机构创新推出更多科技企业急需的专项融资产品。
5、中信证券表示,近日关注到有自媒体、个人账号等发布和传播有关中信证券的虚假不实信息,相关言论与事实相悖,严重损害公司声誉,也不利于资本市场有序健康发展。为此公司郑重声明:公司始终坚定执行党和国家的各项方针政策,遵守各项法律法规,尊重监管机构的监管和指导,维护投资者权益,积极履行国有金融企业责任。今后公司将一如既往认真贯彻执行党和国家方针政策,坚持依法合规经营,维护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展。为维护公司合法权益,公司保留追究发布和传播不实信息者法律责任的权利。
6、中国移动宣布5G-A正式商用。5G-A全称5G-Advanced,也被称为5.5G,是5G向6G演进的关键阶段。当前,三大运营商在5G-A方面都正在争相布局。
7、中国人寿副总裁刘晖表示,公司对远洋集团的投资敞口非常小,去年已经开展完了减值工作,不会对公司未来产生任何不利的新增影响。
8、中国石油董事长戴厚良表示,2024年,公司将加快网络布局,尽快构建全国一张网,加快“国际知名、国内一流的油气氢电非综合服务商”建设,推动销售业务转型升级,计划建设充换电站1000座以上,并将根据市场需求及时优化调整。
9、小米公关部总经理回应SU7试驾视频泄露:希望每一个媒体都能恪守双方保密协议,避免因为泄密带来双方的不良影响。
10、联想控股在港交所公告称,2023年归属于权益持有人的亏损为38.74亿元,同比盈转亏;收入4360.12亿元,上一年同期为4836.63亿元。
11、中国海外发展在港交所公告称,2023年集团收入为2025.2亿元,同比上升12.3%;股东应占溢利为256.1亿元,上升10.1%;董事局建议派发末期股息每股港币45仙,连同中期股息每股港币35仙,全年合共派发股息每股港币80仙。
12、东风集团股份在港交所公告称,2023年母公司权益持有人应占亏损39.96亿元,同比盈转亏;营收9931.5亿元,上一年同期为9266.3亿元。
13、上交所上市公司一季报预约披露时间出炉,永吉股份、梅花生物拔得头筹,将于4月9日披露。凯因科技将于4月10日披露,百合股份、密尔克卫、川投能源将于4月12日披露。
三、行业
1、商务部等九部门发布《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》,加快中餐“走出去”,支持餐饮经营主体积极开拓海外市场;规范预制菜产业发展,加快制定完善预制菜相关标准,持续开展预制菜风险监测和评估,进一步严格预制菜食品安全监管;发展“数字+餐饮”,鼓励餐饮领域人工智能、大数据、区块链技术及智能设备研发与应用;落实食品安全“四个最严”要求,实施食品安全风险分级监管。
商务部:支持餐饮企业通过信用贷款、知识产权质押、境内外上市、发行信用类债券等渠道进行融资;将会同相关部门,指导地方建立健全促进餐饮业高质量发展工作机制,推动各项举措加快落实落地,总结推广好的经验做法,加强宣传引导,推动餐饮业实现高质量发展,更好发挥餐饮业对扩大消费、稳定就业、保障民生、传承发展中华优秀传统文化的重要作用。
2、上海市委副书记、市长龚正表示,培育“4+5”,着力抢占未来产业发展高地。“4”是四大新赛道产业,主要是数字经济、绿色低碳、元宇宙和智能终端;“5”是五大未来产业方向,包括未来健康、未来智能、未来能源、未来空间,还有未来材料。上海制定行动计划、行动方案,要继续加大颠覆性技术、前沿技术布局,打好关键核心技术的攻坚战,努力在若干细分领域率先确立产业发展优势。
3、抖音电商副总裁木青即将离开原岗位,转职TikTok电商,负责跨境电商中的非服饰运营业务。
4、微信支付旗下的WeChat Pay HK表示,目前旗下港币钱包已可用于内地所有城市数千万商户,已实名认证香港用户的单笔交易限额提高至3.8万港元,全年累计交易限额提高至40万港元,期望WeChat Pay HK可以成为港人北上消费的首选支付工具。
5、华为商城客服回应P70上架时间:目前客服没有接到任何P70的上架通知,具体要以官方发布的消息为准。
6、商务部:美方出台《通胀消减法》及其实施细则,以使用美国等特定地区产品作为补贴前提,制订出台歧视性的补贴政策,这扭曲了公平竞争,严重扰乱了全球新能源汽车产业链和供应链,违反了相关世贸规则,中方起诉既是维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境的正当之举,也是为了坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制,坚决维护新能源汽车全球产业链和供应链稳定。
7、商务部消息,自2024年3月29日起,中国终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。
四、海外
1、美联储理事沃勒:仍预计通胀压力将减弱。
2、英国央行委员哈斯克尔警告称,不要急于降息,就业市场出现一些放缓迹象,工资增长仍然过高,工资增速可能只会缓慢放缓。
3、日本国会参议院预算委员会通过2024财年预算案。
4、日本央行会议纪要:一名委员表示,实现通胀目标已近在眼前;一名委员表示,一定程度上允许购买债券是适当的;一名委员表示,需要强调谨慎的政策立场。
5、韩国央行:房地产行业的进一步下滑将破坏更广泛的经济活动,开发商的拖欠款情况正在恶化,这是信贷市场持续困境的最新信号,整体金融体系总体看来是稳定的。
6、阿曼投资管理局推出“阿曼未来基金”,该基金拥有52亿美元的雄厚资金。未来五年,该基金将以每年约10亿美元的速度投放,其中90%的资金将直接投资位于阿曼商业和经济可行新项目,或现有大型项目。该基金7%的资本将用于资助中小型企业(SME),其余3%将投资于初创企业。
7、国际南极旅游组织协会:在2022年-2023年南极旅游季期间,只乘坐邮轮到访南极的游客数量已达到32730人次,而登陆的游客人次达到71346人,这也是首次南极旅游人数合计超过10万人次。
8、英国2023年第四季度GDP终值同比降0.2%,预期降0.2%,初值降0.2%,三季度终值升0.3%;环比降0.3%,预期降0.3%,初值降0.3%,三季度终值降0.1%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数收跌0.34%,报2745.82点。权重股方面,COSMO AM&T跌逾4%,POSCO Future M、现代汽车跌近3%。日经225指数跌1.46%,报40168.07点,创逾一周来低位。权重股方面,中外制药、信越化学工业跌逾2%。澳洲标普200指数涨0.99%,报7896.90点,创历史新高。新西兰NZX50指数涨0.79%,报12105.29点。
2、标准普尔道琼斯指数公司:将把3M分拆的Solventum和通用电气分拆的GE Vernova纳入基准标普500指数,将分别于4月1日、4月2日盘前生效。
3、贝莱德为欧洲投资者推出两只股票型交易所交易基金。
4、特斯拉IT制造解决方案工程首席工程师Pat Ruelke分享一则招聘信息显示,特斯拉正在开发“私有5G”基础设施,以为其电动汽车和Optimus人形机器人提供连接。
5、法国汽车公司法雷奥与谷歌宣布扩大合作伙伴关系,开发新的人工智能工具,前者计划将谷歌云的人工智能解决方案添加到其软件开发团队和车辆设计所使用的工具箱中。
6、福克斯公司宣布,其娱乐工作室将在娱乐、电视和流媒体平台以及全球销售和授权三大业务部门进行重组。
7、瑞银集团将2023年奖金池降低14%,其首席执行官任职首九个月的薪酬为1440万瑞郎。
8、西门子辟谣彻底撤离中国:企业注意到相关传言,该信息与事实不符;中国是西门子全球最重要的市场之一,西门子从未发表过退出中国市场的消息,未来仍将继续坚定在中国发展。
9、日本小林制药公司表示,计划对购买该公司红曲米作为原料的食品制造商等商业伙伴进行赔款。据了解,小林制药将对相关商业伙伴销售额减少的部分进行补偿,但未说明补偿范围和时期。小林制药公司计划承担购买商召回产品的费用,并称预计该公司及其52家购买商的召回总费用为18亿日元。
10、丰田汽车公司宣布,包括子公司大发汽车和日野汽车在内,2024年2月份全球产量达到789,138辆,同比下降12.1%;全球销量达到753,648辆,同比下降12.0%。其中,中国市场销量为83,332辆,同比下降35.7%。
11、三星今年HBM产能将是去年2.9倍,高于此前预期,预计2026年HBM出货量将是2023年产量13.8倍。到2028年,HBM年产量将进一步增至2023年水平的23.1倍。
12、澳大利亚政府公布“Solar Sunshot”计划,将投资10亿澳元(约合6.52亿美元)确保更多太阳能电池板在澳国内生产。声明称,虽然澳大利亚屋顶太阳能普及率位居世界前列,三分之一的家庭安装了太阳能电池板,但其中只有1%为国内生产。
13、国家发改委主任郑栅洁与德国副总理哈贝克共同宣布,正式启动中德政府间气候变化和绿色转型对话合作机制。郑栅洁表示,中方积极落实习近平主席和朔尔茨总理关于尽快举行机制首次对话的共识,愿与德方进一步加强沟通协作,增进战略共识,深化科技、产业合作,为全球绿色、低碳、可持续发展做出新的贡献。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,纤维板主力合约涨停;黑色系多数下跌,焦煤跌逾2%,焦炭、热卷跌逾1%;基本金属多数上涨,沪铅涨近2%,碳酸锂涨近1%;能化品涨跌不一,短纤涨近1%,玻璃、烧碱跌逾2%,甲醇跌逾1%;农产品涨跌不一,玉米涨近1%,菜粕、豆二、生猪跌逾1%;贵金属均上涨;集运指数(欧线)涨0.87%。
2、中钢协发布倡议书称,近期钢材市场波动明显,存在追涨杀跌现象,放大波动幅度,不利于钢材市场平稳运行。钢铁企业要理性看待市场波动,保持战略定力,反对低价倾销,抵制恶性竞争,共同营造公平、稳定的市场环境;提升风险防范意识,管控好销售渠道,严防低价抛售扰乱市场行为,避免市场踩踏,防止市场大起大落。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.15%报105.83元,盘中一度涨近0.6%,10年期主力合约基本持平,5年期主力合约持平,2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收盘涨0.27%,万得可转债等权指数涨0.69%。其中,华体转债、商络转债、丽岛转债分别涨20%、13.9%、11.79%;跌幅方面,芳源转债、华统转债、志特转债分别跌3.36%、2.57%、2%。
3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2012%、2.3566%,全场倍数分别为4.25、2.81,边际倍数分别为2、13.48。
4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0074%、2.2557%、2.4426%,全场倍数分别为5.34、5.15、2.71,边际倍数分别为2.24、1.11、1。
5、韩国财政部:韩国今年将争取纳入富时世界国债指数(WGBI)。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2279,较上一交易日上涨5个基点。人民币对美元中间价报7.0948,调贬2个基点。
2、日本内阁官房长官林芳正:不排除对过度货币波动采取任何选项,以高度紧迫性关注外汇波动。
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