一、宏观
1、3月27日上午,国家主席习近平在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。习近平指出,中美关系史是一部两国人民友好交往的历史,过去靠人民书写,未来更要靠人民创造。希望两国各界人士多来往、多交流,不断积累共识。
2、国家统计局公布数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%;实现营业收入19.44万亿元,同比增长4.5%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长2.1倍,电力、热力生产和供应业增长69.4%,有色金属冶炼和压延加工业增长65.5%,纺织业增长51.1%,煤炭开采和洗选业下降36.8%,非金属矿物制品业下降32.1%,石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼和压延加工业亏损均增加。
3、央行公告称,为维护季末流动性平稳,3月27日以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日30亿元逆回购到期,因此单日净投放2470亿元。
4、国务院任免国家工作人员。任命陶玲(女)为中国人民银行副行长;任命宋宏坤为国家能源局副局长。免去孙尧的教育部副部长职务;免去张雨东的科学技术部副部长职务;免去陈元丰的国务院台湾事务办公室副主任职务。
5、由商务部和北京市政府共同主办的“投资中国”首场标志性活动成功举行,来自17个国家和地区的140余名跨国公司高管、在华外国商协会代表参加活动。活动期间,针对外资企业的关切,有关部门开展政策解读、增信释疑。受访外资企业、外国商协会代表均表示,通过“投资中国”主题活动,稳定了对中国经济持续向好的预期,增强了对中国营商环境的信心。中国是跨国公司在全球范围内最重要的市场之一,将持续投资中国、深耕中国,与开放包容的中国共创美好未来。
商务部部长王文涛会见经合组织秘书长科尔曼。双方就进一步深化中国与经合组织合作交换意见。王文涛表示,中国正积极培育和发展新质生产力,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。中方愿在贸易投资、绿色发展、数字经济等领域同经合组织分享政策经验,开展人员交流,推进务实合作,共同为推动世界经济强劲、可持续、包容、平衡增长作出积极贡献。
6、央行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛上表示,亚洲国家应合作推动国际货币基金组织(IMF)份额改革,尽快实现份额占比调整;中国人民银行愿与亚洲各经济体继续深化货币合作,促进双边贸易和投资;各方正在讨论引入可自由使用货币的具体方式,这将进一步增强清迈倡议的地区特色,更好符合本地区实际,充分挖掘、使用可自由使用货币的潜力,提升了出资的灵活性和可获得性;各方要积极建设亚洲金融安全网,中国正在制定金融稳定法,着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。
7、世界互联网大会国际组织举行新闻发布会宣布,世界互联网大会数字丝路发展论坛将于4月16日在陕西西安召开。本次论坛由世界互联网大会主办、陕西省人民政府承办,以“互联互通共同繁荣”为主题,将围绕“数字互联共建丝路”“丝路电商国际合作”“数字乡村与可持续发展”三个议题展开交流与讨论。
8、国家发改委主任郑栅洁与瑙鲁有关部门签署共建“一带一路”、经济发展领域交流合作两份合作文件。双方将共同挖掘两国经济的契合点,积极推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通,加强各领域务实合作。国家发改委与多米尼克国有关部门签署三份合作文件,双方同意进一步深化共建“一带一路”合作,签署《关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》,推动双方在共建“一带一路”合作工作协调机制框架下各领域务实合作。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场早盘缩量走低,午后一波短暂反弹,沪指几乎翻红。尾盘三大指数集体下挫,沪指跌逾1%失守3000点,深证成指、创业板指跌逾2%。北向资金大举“减仓”,市场逾4700股下跌。上证指数收跌1.26%报2993.14点,万得全A跌2.18%。市场成交额8944亿元。
NMN概念逆势走强,金达威、兄弟科技等涨停。食品饮料板块崛起,良品铺子、盐津铺子等涨停。低空经济概念午前发力,安邦护卫、中信海直涨停。高速铜连接概念大跌,得润电子、新亚电子跌停。小米汽车概念大幅调整,凯众股份、模塑科技跌停。光刻机概念下挫,强力新材跌逾10%。AI应用题材全线回调,算力、CPO方向领跌。
Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出72.49亿元,一度减仓超百亿,单日净卖出额创1月17日以来新高;其中沪股通净卖出17.64亿元,深股通净卖出54.86亿元。
沪深两市主力资金净流出389.77亿元。沪指午后反攻未果掉头向下,Kimi概念反抽力度较差致热钱意兴阑珊;季末基金调仓声音四起,大资金追高意愿进一步下降,长电科技、高新发展、北斗星通遭遇大额抛压。
2、【港股收盘综述】三大指数全天弱势震荡,恒生指数收跌1.36%报16392.84点,恒生科技指数跌2.25%报3393.43点,恒生国企指数跌1.67%报5728.13点。大市成交1156.09亿港元,南向资金净买入65.63亿港元。行业板块普跌,消费、科技、汽车板块跌幅居前,蒙牛乳业跌近10%领跌蓝筹;商汤跌超10%,比亚迪、中信股份跌超6%。有色股逆市走强,招金矿业涨近5%。个股方面,万马控股暴涨386%,获溢价18%提全购要约。中原建业大跌64%,公司更换核数师并延迟发布2023年度业绩报告。
3、深交所举办第十四期“创享荟”综合算力硬件技术发展专题活动。参会嘉宾从不同角度分享了对产业发展的观点看法,以及企业运用资本市场工具成长壮大的案例,并就存在的难点和共性问题展开讨论。
近期深交所在北京、山西、江苏、福建、广东、海南、陕西等地持续开展3·15投资者服务周系列活动,围绕做好金融“五篇大文章”,聚焦金融为民、金融惠民、金融便民,深入基层为群众办实事,持续倡导理性投资理念,推动提升全民金融素养。
4、招商银行董事长缪建民表示,招商银行股东去年在资本利得上基本没有赚钱,所以提高分红股息,可以提高股东整体回报率。招行在提高分派股息后没有打算再下来,但是否未来还要继续上升,则需要平衡现金分红与中长期的资本积累之间的关系。招行希望未来不做股本融资,但又要保持比较强的资本内生增长的能力、保持合理较高的分红比例,因此未来需要统筹好这三者之间的关系。
招商银行副行长彭家文表示,贷款定价下行是银行业共同面临的问题。贷款定价继续下行的趋势仍然存在。展望2024年,彭家文表示,当前,资产供求关系没有发生根本性的变化,同时今年2月5年期以上LPR利率降低了25个bp。招行将尽量保持定价水平的稳定。
5、上海机场夏秋航季航班计划出炉,上海两场日均计划执行航班2481架次,同比增长11.5%。在3月31日起中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班的政策下,浦东机场至洛杉矶、旧金山、底特律的航线将进一步加密。
6、BOE(京东方)投建的国内首条、全球首批第8.6代AMOLED生产线项目,在成都正式奠基,项目总投资约630亿元,是四川工业发展史上单体投资额最大的制造业项目。项目计划占地约1400亩,设计产能每月3.2万片玻璃基板,主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端触控OLED显示屏。项目预计2026年第四季度实现量产,建成满产后年产值预计超400亿元。
7、百度智能云在北京首钢园召开“AI Cloud Day:大模型应用产品发布会”,面向企业营销、对客服务、知识管理、数据洞察、代码编程等多个企业通用场景,升级数字人平台百度智能云曦灵、智能客服平台百度智能云客悦、内容创作平台“一念”、知识管理平台“甄知”、超级办公入口“超级助理”、生成式BI产品“百度GBI”,以及代码助手“Baidu Comate” 7大产品。本次升级的7大产品已实现全面saas化。对于安全需求更高的企业,也可选择私有云版本。
8、小米通讯技术有限公司发生工商变更,经营范围新增充电桩销售、机动车充电销售、新能源汽车电附件销售、汽车装饰用品销售。公开信息显示,小米充电桩为小米自主设计和研发,目前小米在计划自建充电桩网络。
雷军发布微博称,智能电动汽车,首先还得是一辆好开的车。研发之初,就设立了目标:要做50万以内速度最快的量产车,要有50万以内最好的主驾体验。
9、淘宝宣布,4月起将面向全平台商家推出多项惠商举措,包括生意参谋、店小蜜客服机器人、图片空间等重要经营服务即将向商家免费提供。针对此前已付费商家,平台将启动统一的退费流程。
10、联想集团副总裁、中国区首席市场官王传东透露,联想集团将在4月18日举办的联想创新科技大会上发布联想AI PC新品和个人智能体。他表示,AI技术的爆发式增长,让电脑有望成为真正意义上可以像人脑一样思考的个人助理,PC的价值将被重新定义。AI PC拥有最强的终端算力,超大的本地存储和丰富的交互功能,是绝佳的生产力平台。因此AI PC会成为AI普惠的首选终端。
11、碧桂园服务在港交所公告称,2023年营收426.1亿元,同比增3%;股东应占利润2.92亿元,同比下滑85%;核心净利润39.4亿元,同比下降21.6%;董事会建议宣派末期股息每股人民币2.19分。
12、蔚来能源与吉利汽车集团正式达成充电网络互联互通合作。包括吉利银河系列、几何系列在内的吉利汽车、领克汽车、极氪汽车、极星汽车与smart汽车的用户,后续均可在相应品牌App中的充电地图页面,实时查看到蔚来充电桩的位置、价格、实时状态、站点指引等信息,并可快捷完成扫码充电、订单支付等操作。吉利自建充电网络后续也将与蔚来实现互联互通。
13、顺丰控股在业绩说明会上表示,2024年顺丰会继续进攻中高端市场,升级迭代服务标准,进一步构筑壁垒,与同行拉开差距,布局新赛道,挖掘增长空间。
三、行业
1、自然资源部新闻发言人王永梅介绍,1-2月,全国住宅用地完成交易量4845公顷,同比减少18.8%。70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷,同比增长1.4%,其中一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42%、减少36.4%。各地按照应保尽保的原则,积极做好保障性住房用地供应工作,前两月全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。
2、生态环境部召开新闻发布会指出,今后5年是美丽中国建设的重要时期。生态环境科技工作将加强战略研究和顶层设计,组织开展生态环境领域科技中长期战略研究,制定发布关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的政策文件。
3、市场监管总局(国家标准委)召开专题新闻发布会,发布《中国标准化发展年度报告(2023年)》并介绍有关情况。2023年,国家标准委批准发布国家标准2902项,批准发布国家标准样品225项。截至2023年底,国家标准共44499项,国家标准样品共4164项。
4、银行“零钱组合理财”产品正在调整。今年以来,已有多家银行发布了相关产品的调整公告。有银行亦公告中指出,单客户单自然日最大快赎额度调整为1万元,但普通赎回功能(T+1)不受影响。多位分析人士表示,本次银行集体调整“零钱组合理财”产品,主要是为了满足《重要货币市场基金监管暂行规定》相关要求,组合内包含货币基金产品的“零钱组合理财”调整是重头戏。
5、天津首批白名单融资落地调查:入围项目在经历50多天的“找钱”体验后,落地“仍在路上”,融资状况呈现分水岭,少部分项目已快速获得纾困资金,多数项目仍处于银行对接阶段,还有部分项目则面临被移除名单风险。
6、《海南省促进金融业加快发展若干措施实施办法》印发。《办法》提出,支持持牌法人金融机构落户。对在海南新设立的持牌法人金融机构,按照实缴注册资本的3%给予一次性落户奖励,奖励金额最高不超过5000万元。办法所称持牌法人金融机构,是指经中央金融管理部门批准设立,具有独立法人资格的金融机构。具体类型包括商业银行、保险公司、证券公司、期货公司、公募基金管理公司等。
7、中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。中国民用航空局的支持意见为深圳低空经济产业高质量发展提供了强力支撑。
8、香港金融管理局总裁余伟文谈及如何提升亚洲金融基础设施互联互通、进一步完善亚洲金融安全网时表示,要进一步增强金融体系韧性,要通过宏观经济政策确保基本面稳定;要进一步完善政策工具,不仅是利率和货币政策,也要有好的财政政策、外汇政策、资本流动政策等,确保金融体系韧性;也需要建设强大的亚洲债券市场。
9、抖音安全中心发布抖音关于不当利用AI生成虚拟人物的治理公告。公告称,近期平台发现,站内仍有不当使用AI技术生成虚拟人物发布内容的账号,平台进行了严厉处置。针对违规使用AI生成虚拟人物的行为,平台会对违规视频下架,对违规账号进行取消其投稿和营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等处置,并利用模型、技术识别能力等手段,进行长期系统的识别发现和处置。同时,平台已掌握部分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索,将报警打击。
10、有消息称,四川古蔺郎酒销售有限公司发布通知调整红花郎终端建议供货价,自4月1日起,红花郎酒·红十(500mL*6)单瓶价格上调20元,红花郎酒·红十五(500mL*6)单瓶价格上调30元。郎酒相关人士证实:该消息属实,并称涨价系顺势而为。
11、vivo全球首发半固态电池技术,该技术有效解决了手机电池在极低温环境下的续航难题,令其能够在-20℃左右的低温环境下持续为手机供电,大幅提升电池抗低温性能,vivo X Fold3系列首发搭载。
12、北京市延庆区政府与华为技术有限公司在深圳签署战略合作框架协议。本次签约,华为公司将在数字基础设施、低空经济、人工智能、智慧园区、智能制造(新能源与环保)、智慧文旅、体育科技等领域积极开展业务。延庆区将携手华为公司,高标准打造北京市无人驾驶航空示范区。
四、海外
1、IMF第一副总裁戈皮纳特:尽管利率高企,全球经济仍然强劲;亚洲仍是世界经济增长的亮点;政策分歧对新兴市场构成挑战。
2、欧洲央行管委卡扎克斯:通胀放缓,首次降息时间临近,不反对市场对于6月开始降息的观点。
3、日本央行审议委员田村直树表示,日本央行必须缓慢但稳步地实现超宽松货币政策的正常化。与过去相比,不再需要积极干预债券市场;货币政策并非以汇率为目标,不会考虑像美国那样加息。
4、日本央行行长植田和男表示,如果长期利率大幅上升,将灵活地进行债券购买操作;日本中长期通胀趋势仍在向2%迈进,暂时通过宽松的货币环境支持经济和物价很重要;将让市场决定收益率,但必要时会介入。
5、韩国央行表示,为应对气候变化给金融行业带来的影响,计划对银行、保险公司等金融机构进行“气候压力测试”。韩国金融监督院(FSS)和包括8家保险公司在内的15家金融机构将参与该项目。
6、澳大利亚2月未季调CPI同比升3.4%,预期升3.5%,前值升3.4%。
7、新西兰财政部:预计新西兰经济增长速度将低于半年度情景预测,预计2024财年年度GDP增长率为0.1%,2025财年年度GDP增长率为2.1%,2024财年CPI年度增长率为3.3%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数跌0.07%报2755.20点,个股方面,KB金融集团跌近4%,赛尔群、LG化学、三星物产跌超1%,SK海力士涨超2%,现代汽车、三星SDI涨超1%;日经225指数涨0.90%报40762.73点,个股方面,铃木汽车涨超4%,东京电子、迅销、日立、三井住友金融集团、任天堂涨超1%,基恩士跌超1%。澳洲标普200指数涨0.51%报7819.60点。新西兰标普50指数跌0.18%报12010.66点。
2、央行副行长、外汇局局长朱鹤新会见来访的美国黑石集团董事长兼首席执行官苏世民。双方就全球经济金融形势和行业趋势等议题进行了交流。
3、中国贸促会会长任鸿斌在京会见美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉一行。任鸿斌表示,中国贸促会重视为在华外资企业提供优质服务,欢迎美光继续扩大在华投资,共享中国市场带来的巨大发展机遇,实现自身更好发展。桑杰·梅赫罗特拉表示对中国的发展充满信心,将持续扩大在华投资,进一步深耕中国市场。
中国贸促会会长任鸿斌与美国辉瑞公司董事长艾伯乐、康宁公司董事会主席魏文德、西门子公司董事会主席博乐仁、太古集团行政总裁施铭伦座谈,就跨国企业在华发展、加强国际工商界合作等议题交换了意见。任鸿斌表示,中国贸促会聚焦贸易投资促进、商事法律服务、参与全球经济治理、应用型智库建设等业务主线,致力于服务中外企业,将立足自身职能,搭建务实合作优质平台,继续助力跨国企业在华发展。
4、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见美国KKR集团联席首席执行官裴容范。双方就中美经贸关系、KKR集团在华发展等议题进行了交流。王受文表示,稳定健康的中美经贸关系符合包括中美两国在内的各方利益,中方愿与美方共同努力,积极落实两国元首旧金山会晤达成的重要共识,为两国企业开展合作创造有利条件。中国正加快推动高质量发展,坚定不移推进高水平开放,持续优化营商环境。欢迎包括KKR集团在内的美资企业深化在华投资合作,共享中国市场机遇,实现共赢发展。
5、马克・古尔曼日前曝料,苹果公司已经在着手开发搭载M4芯片的全新MacBook Pro,而根据Canalys机构曝光的路线图,M4系列芯片有望2025年第1季度上线。
6、花旗集团英国首席执行官蒂娜·李(Tiina Lee)表示,该行的管理层改革已经结束,现在准备“有选择地”招聘,比如在商业银行业务方面,不仅希望进行战略性招聘,还希望获得新客户。消息人士透露,花旗集团本周在亚太证券研究部门裁员至少10人,做为其全球重整的一部份。
7、梅赛德斯-奔驰CLE轿跑车正式上市,厂商建议零售价为45.76万元-55.23万元。
8、沃尔沃汽车公司本周生产最后一辆柴油发动机汽车,宣告了一个时代的结束。一辆XC90 SUV在沃尔沃瑞典托斯兰达工厂下线,这是该公司生产的最后一辆柴油车,但仍将生产汽油发动机的汽车,直到2030年,届时将只生产电动汽车。
9、“曼谷国际车展”纯电动汽车成为主角。中日电动车厂商展现出分庭抗礼的姿态。丰田汽车公司宣布,当地需求强劲的皮卡EV量产将在明年年底前启动。五十铃汽车首次发布了其强项皮卡的EV样车。本田汽车宣布将推出当地生产的EV款运动型多功能车SUV的短租和长租服务。中国比亚迪正在建设的泰国东部工厂将于今年7-9月开工,年产15万辆汽车将尽可能在泰国市场销售。
10、受消费者服用含有红曲成分的保健品后出现健康问题影响,日本小林制药公司已从日本消费者厅撤回8种红曲保健品作为功能性标识食品的备案,其中包括3种已经召回的商品。
11、SK海力士发布声明表示,公司正审查其在美国投资先进芯片封装的计划,但尚未做出决定。此前有消息称,SK海力士计划投资约40亿美元,在美国印第安纳州西拉斐特建造一座先进芯片封装厂,或于2028年投产。SK海力士首席执行官预计HBM供应紧张局面将持续到2025年。
12、LG集团表示,计划到2028年在韩国投资100万亿韩元(约744亿美元),以提高未来技术并寻求新的增长动力。该计划的重点是推进人工智能、生物、清洁技术等未来技术,以及电池技术、汽车零部件、下一代显示器等核心事业领域。这笔投资占LG集团每年全球投资的65%,其中约55%的资金将用于研发。
13、韩国现代汽车集团宣布,计划到2026年在韩国投资68万亿韩元(约506亿美元),并招聘8万人,以寻求在电动汽车领域获得竞争优势。现代汽车在一份声明中说,该集团的目标是到2030年将其在韩国的电动汽车年产量扩大到151万辆,包括子公司起亚汽车在内。
14、韩国电商巨头Coupang表示,计划未来三年投资3万亿韩元(约22.3亿美元),在全国范围内扩大其超快速配送服务“火箭交付”业务,以巩固其在竞争激烈的市场中的主导地位。预计到2026年将“火箭交付”服务的覆盖范围扩大到全国的88%,到2027年实现全国覆盖。此举是在中国电商巨头的竞争加剧之际做出的,尤其是阿里巴巴的全球速卖通。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,黑色系普遍下跌,焦煤跌逾4%,铁矿石、焦炭跌逾3%;基本金属多数下跌,沪镍、工业硅跌逾2%;能化品多数下跌,LPG、LPG跌逾2%;农产品涨跌不一,菜籽跌逾3%,菜油跌近3%;集运指数(欧线)涨逾2%。
2、上期所:为保障新一代交易系统平稳上线,将于2024年3月30日(周六)和4月13日(周六)分别开展第六次和第七次全市场测试。两次测试均进行结算和盘后报送数据。新一代交易系统通讯参数、API接口、二代行情接口均与当前生产交易系统保持一致。
3、郑商所:现对2024年清明节期间夜盘交易时间提示,4月3日(星期三)当晚不进行夜盘交易;4月8日(星期一)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
4、国家能源集团首条人工智能研发与应用全栈生产线在新疆正式上线投用,这是该公司首次实现工业化模式下人工智能技术从研发到应用层面的全域贯通,为煤炭行业全业务应用场景高端化、智能化、绿色化转型升级提供了可借鉴可推广的“AI+”解决方案。
5、汇丰银行宣布向香港零售客户推出黄金代币。
6、英国石油天然气管理局(NSTA)正在制定更严格的指导方针,要求生产商减少排放。该机构称,一项更新的排放计划明确指出,要想继续在北海进行油气生产,就必须变得更加清洁,如果运营商可以减少排放却选择不这样做,那么就不应该指望获得批准。
7、智利财政部长:将向私营公司开放26个盐沼地,新的锂战略将在本十年末使锂产量增加70%。
8、越南石油天然气集团:与卡塔尔能源签署购买7万吨液化天然气的协议,交货时间为4月。
七、债券
1、国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.44%报105.82元,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.57%,万得可转债等权指数跌1.09%。其中,翔港转债、中贝转债、奥飞转债分别跌13.33%、7.39%、7.25%;涨幅方面,“N益丰转”涨超20%,盛路转债、新港转债、泰林转债分别涨6.65%、6.65%、4.22%。
3、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.6235%、2.4472%,全场倍数分别为3.47、4.61,边际倍数分别为67、4.37。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2284,较上一交易日下跌90个基点。人民币对美元中间价报7.0946,调贬3个基点。
2、日本财务大臣铃木俊一:怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况,不排除采取任何措施应对混乱的外汇波动。
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