一、宏观
1、央行3月25日开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此单日净投放400亿元。
2、工信部:将不断扩大高水平开放,落实全面取消制造业领域外资准入限制措施,深化与世界各国企业互利合作,共同推动产业链供应链优化升级;深化产业链供应链协同创新合作,大力推进科技创新和产业创新深度融合,实施制造业重点产业链高质量发展行动,持续优化创新平台网络,推进国家高新区提质增效。
工信部部长金壮龙在中国发展高层论坛2024年年会上表示,积极促进中小企业国际合作,推动建立中小企业领域双多边合作机制,稳步推进中小企业海外服务体系建设。办好APEC专精特新中小企业国际合作论坛等活动,不断凝聚中小企业专精特新发展共识,优化发展环境,推进中小企业高水平开放合作,帮助中小企业用好国际国内两个市场、两种资源,融入全球产业链供应链。
在中国发展高层论坛2024年年会上,科学技术部副部长吴朝晖表示,中国政府高度重视人工智能发展,始终将促进人工智能和经济融合发展作为重要的发展目标。国务院发布实施《新一代人工智能发展规划》,面向经济社会发展的重大需求实施了一系列富有成效的政策举措,正在形成人工智能与各行各业深度融合的良好生态。
3、国家发改委副主任赵辰昕会见巴西财政部副部长罗熙丹。双方围绕落实两国领导人会晤共识、加强绿色低碳及投资经贸等领域务实合作进行交流。赵辰昕表示,中方愿与巴方坚持相互尊重、平等相待,不断深化政治互信,在已有良好合作基础上,扩大在发展规划对接、绿色低碳及可持续发展等领域合作,做守望相助、携手共进的好朋友、好伙伴。
4、外交部发言人林剑宣布:应国务院总理李强邀请,荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。
5、驻洪都拉斯大使于波同洪外长雷纳日前共同出席中洪经济技术合作协定签字仪式。于波表示,两国经济技术合作协定的签署是中洪互信加强、友谊深化的体现,对促进洪经济社会发展、改善民生将发挥积极作用。中方愿继续同洪方一道,秉持相互尊重、平等互利、共同发展原则,推动双边关系持续稳定发展,更好造福两国人民。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.71%报3026.31点,深证成指跌1.49%,创业板指跌1.91%,北证50跌2.31%,万得微盘股指数跌2.69%,万得全A、万得双创双双录得三连阴。A股全天成交10492亿元,午后大盘下跌时伴随放量。
经历早盘缩量震荡后,大盘午后冲高未果尾盘遭遇抛压下挫,创业板指领跌。盘面上,TMT热门题材在连日推高后遭遇汹涌抛压,Kimi、HBM、高速连接器、AI语料等题材全线杀跌,工业富联、中科曙光等权重在连日横盘换空间后也出现力竭疑虑;周期股逆势走强但午后受大盘拖累收窄涨势。全天超4500股下跌,跌停家数创月内新高。
Wind数据显示,北向资金尾盘加速流入,全天净买入55.71亿元,其中沪股通净买入38.51亿元,深股通净买入17.2亿元。
沪深两市主力资金净流出422.4亿元。市场骤然降温,近期热门题材全线退潮,逾200亿资金撤离TMT行业,中文在线、中科曙光遭大额抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.16%报16473.64点,恒生科技指数跌0.54%报3437.2点,恒生国企指数跌0.05%报5754.65点,恒生红筹指数涨0.06%报3487.47点,大市成交1127.09亿港元。南向资金净卖出额为63.44亿港元。科技股下挫,联想集团跌逾8%领跌蓝筹,金山软件跌4%,比亚迪电子跌近4%。金融股走低,中金公司、中国人寿跌逾4%,中信证券跌近4%。原材料股强势走高,中国宏桥涨逾13%,2023年净利润同比增加约31.7%;洛阳钼业涨逾6%,中国铝业涨逾3%。地产股逆市走高,龙湖集团涨逾4%,华润万象生活涨逾3%。个股方面,美团涨逾5%,去年四季度经调整净利增超4倍。百度涨逾2%,消息称其将为苹果今年国行iPhone16等设备提供AI功能。丘钛科技跌逾6%,2023年权益拥有人应占溢利同比减少52.14%。
3、广东证监局对广州阿尔法喵私募基金管理中心(有限合伙)采取监管谈话措施,因公司在中国证券投资基金业协会填报的从业人员信息与事实不符;未妥善保存私募基金相关资料。
4、宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代正与特斯拉合作研发充电速度更快的电动汽车电池,宁德时代将向美国内华达特斯拉工厂供应机械设备。
5、华夏基金发布公告称,近期,公司旗下华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
6、万达商管近日新增一则股权冻结信息,该股权冻结涉及金额约162亿元,股权被执行的企业为大连新达盟,执行法院为江苏省扬州市邗江区人民法院。 知情人士透露,万达已经与银行就纠纷事宜协商一致,被冻结的股权也将很快解冻。
7、中国(福建)与美国经贸合作交流会举办,建发股份农产品集团旗下成员企业建发(美国)公司作为福建在美企业代表,就大豆、玉米、高粱、小麦等农产品与United Grain Cooperation,Central Valley Ag Group等供应商签署了多项采购合作协议。
8、比亚迪汽车微博宣布:比亚迪海豹荣耀版上市,17.98万元起。
比亚迪宣布,第700万辆新能源汽车下线,车型为全新腾势N7,该车将于4月1日正式上市。
9、雷军在微博发文表示,小米SU7将于3月28日晚7点发布。
雷军回应“如何看待苹果终止造车?”:如果是我,绝对不会这么做。雷军表示,小米SU7的目标就是,50万以内最好看、最好开、最智能的轿车。
小米卢伟冰发文称,今起小米SU7在29个城市的60家门店开启静态展示,迎接28号的发布会。
10、小鹏汽车:小鹏P7i 702 Max鹏翼版上市发布,24.99万元。
11、消息称台积电2nm制程加速安装设备,台积电新竹宝山Fab20 P1厂将于4月进行设备安装工程,预计宝山P1、P2及高雄三座先进制程晶圆厂均于2025年量产。台积电对此不发表评论。
三、行业
1、国家数据局局长刘烈宏表示,要加快完善数据要素基础制度体系,加快推出一批可落地的政策文件。当前,制约数据“供得出”“流得动”“用得好”的卡点堵点问题依然突出,数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度还需完善。
2、工信部的数据显示,今年1-2月,中小企业采购指数为51.4%,持续处于景气区间,企业预期回稳向好。小微企业用电量同比增长4.5%,同比上升7.3个百分点。反映外贸情况的中小企业出口指数为52.4%,同比上升2.5个百分点,持续处于景气区间。中小企业回升向好势头进一步巩固。
工信部数据显示,1-2月份,电信业务收入稳步提升,电信业务总量保持两位数增长,5G、千兆光纤网络建设有序推进,用户规模持续扩大,移动数据流量呈快速增长态势,通信行业整体实现平稳起步。其中,1-2月份,电信业务收入累计完成2923亿元,同比增长4.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长14.4%。
工信部:截至2月末,三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.46亿户,比上年末净增240.9万户。其中,5G移动电话用户达8.51亿户,比上年末净增2922万户;占移动电话用户的48.8%,占比较上年末提高2.2个百分点。
3、全国市场监管系统消费者权益保护工作座谈会在京召开。会议强调,要把消费环境建设摆在政策优先方向和工作突出位置;聚焦经济建设这一中心工作,把消费者保护和促进消费扩大紧密结合;坚持“监管为民”核心理念,始终把改善民生作为消费者保护出发点和落脚点;统筹效率和公平、活力和秩序,推进消费者保护系统治理。
4、国家能源局发布数据显示,截至2月底,全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦,同比增长14.7%。其中,太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦,同比增长56.9%;风电装机容量约4.5亿千瓦,同比增长21.3%。1-2月份,全国主要发电企业电源工程完成投资761亿元,同比增长8.3%;电网工程完成投资327亿元,同比增长2.3%。
5、国家医保局回应农村出现医保“退保潮”:说法不准确,我国基本医保参保覆盖面稳定在95%以上,参保质量持续提升;从宏观上看,居民医保参保人数保持稳定,但也要看到,随着我国人口老龄化、少子化的持续发展,特别是随着我国人口总量的下降,未来居民医保参保人数可能也会平稳中略有下降,甚至总参保人数也有可能缩小。
6、山东省政府举办全省房地产融资协调机制工作会议暨政银企对接活动,精准支持房地产项目合理融资需求。省主会场16个项目与各市分会场126个项目同步签约,共获得银行授信301亿元。
7、湖北省:截至目前,全省17个市州均成立了城市房地产融资协调机制,共申报项目403个,总融资需求1349亿元;42个项目获得新增银行融资66.49亿元。第一批77个“白名单”项目融资需求168亿元有望在3月底落地。
8、中汽协:2月,中国品牌乘用车销量79.1万辆,同比下降9.4%,市场份额为59.4%,上升6.5个百分点。1-2月,中国品牌乘用车销量206.6万辆,同比增长26.7%,市场份额为59.9%,上升7.6个百分点。
9、《2023年泸州·中国白酒批发价格指数运行报告》显示,2023年全年,全国白酒批发价格总指数上涨1.02%,涨幅低于2019年。得益于酒企控量挺价,对经销商进行帮扶,市场虽然承压,价格尚能维持。
10、为满足Sora、ChatGPT等AI应用端需求,华工正源在现有400G和800G成功硅光产品研发基础上,将推出基于单波200G的1.6T各类模块产品,该1.6T模块产品采用自研单波200G硅光芯片,并兼容薄膜铌酸锂调制器。
11、小红书在2023年实现了历史性突破,首次实现盈利。据知情人士透露,小红书去年净利润达5亿美元,营收达37亿美元。相比之下,该公司2022年亏损2亿美元,收入约为20亿美元。
12、优酷与番茄小说日前宣布达成合作,双方将深度挖掘“超级IP”,共同推动优质内容实现影视化和动漫化落地。
四、海外
1、韩国方面表示,韩国和欧盟启动了双边数字协议第三轮会谈,双方正在数字领域寻求更广泛的合作伙伴关系。
2、韩国产业通商资源部表示,韩国政府今年将向贸易保险注入创纪录的255万亿韩元(约合1900亿美元)。该部部长安德根表示,在主要市场主要产品表现强劲的背景下,韩国3月份出口将保持增长,连续六个月增长。分配给贸易保险的预算将帮助韩国在2024年实现7000亿美元的年度出口目标。预算中的136万亿韩元将分配给芯片、电池和船舶等关键领域。
3、韩国央行发布的数据显示,2023年韩国个人和法人银行卡刷卡消费额日均2.917万亿韩元(约合157.7亿元人民币),较前一年增加6.2%。其中,移动支付交易额同比增逾10%,占比首次超过一半。移动支付交易额在整体刷卡交易额中所占比重从2022年的48.4%增至50.5%。其中,基于银行卡的快捷支付服务比重达到48.5%。
4、日本央行公布1月份政策会议纪要。日本央行委员表示,实现价格目标的可能性逐渐上升。
5、新加坡2月CPI同比升3.4%,预期升3.3%,前值升2.9%;核心CPI同比升3.6%,预期升3.4%,前值升3.1%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.4%,报2737.57点。权重股方面,未来资产证券跌1.65%,现代汽车跌1.64%,起亚汽车跌1.24%。日经225指数跌1.16%,报40414.12点,个股方面,夏普跌超6%,索尼跌近3%,基恩士跌超2%。澳洲标普200指数涨0.53%,报7811.90点。新西兰NZX50指数涨0.74%,报12067.03点。
2、北京市委书记尹力日前分别会见了美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克、爱尔兰美敦力公司董事长兼首席执行官杰夫·马萨和美国康宁公司董事长兼首席执行官魏文德。尹力表示,希望苹果公司将自身发展与北京数字经济优势紧密结合,与北京市相关科研院所、科创企业深化交流,加强在京研发和业务布局,探索开展更广泛深入的合作。
3、美国司法部已建议美国最高法院驳回特斯拉CEO马斯克针对SEC提出的上诉。
4、英特尔与Arm近日签署谅解备忘录,确认了在“新兴企业支持计划”上的合作,双方将联手支持初创企业基于Intel18A制程工艺开发Arm架构SoC。
5、日本数字厅成立了企业高管参加的官民合作委员会,力争促进跨境数据流通顺畅化,为企业进军海外提供支持。委员会成员包括东日本旅客铁道(JR东日本)、三菱日联金融、住友商事等的企业高管。当天召开了首次会议。
6、日本最大电力公司JERA表示,已与埃克森美孚达成协议,共同探索在美国开发一个低碳氢气和氨生产项目。埃克森美孚正在得克萨斯州休斯敦以东的Baytown工厂开发世界上最大的低碳氢气生产工厂,年产能约为90万吨氢气和100多万吨氨。该项目计划于2028年投产。根据协议,JERA可能会投资该项目,并每年从该项目购买约50万吨低碳氨水,供日本国内需求。
7、日产汽车宣布,计划未来三年将其汽车销量增加100万辆,并且到2030年将电动汽车的生产成本降低30%。在一份新的中期商业计划中,日产还表示,到2026财年将推出30款新车型,其中16款是电动的。
日产汽车表示,到2026财年将推出30款新车型,其中16款将是电动的,60%的内燃机乘用车车型将进行更新换代。
8、日本最大液化天然气进口商Jera与埃克森美孚将研究低碳氢气和氨项目。
9、三星致力提高3nm GAA工艺良率,消息人士称,其良率提高到原来的三倍,即3nm工艺从之前10%~20%的良率提升至30%~60%之间,但仍然落后于台积电。
消息称三星最快将从9月开始将向英伟达独家供应12层HBM3E。SK海力士因部分工程问题,未能推出12层HBM3E产品,但计划从本月末开始批量生产8层HBM3E产品。
10、存储芯片大厂SK海力士计划在韩国京畿道中部的龙仁市投资兴建一座庞大的半导体生产园区,其中将包括四座独立的晶圆厂,耗资至少120万亿韩元(约合907亿美元)。
11、SK集团发言人表示,该集团不考虑重组绿色和电动汽车电池相关业务。此前有媒体称,在电动汽车需求增长乏力的情况下,SK集团正考虑出售电池材料部门。
12、管理咨询巨头贝恩公发布的报告显示,2023年亚太地区私募股权交易总额下降逾23%,至1470亿美元,创2014年以来最低,比2018年至2022年的均值低35%,比2021年3590亿美元的峰值低了近60%。
13、极氪就南京某车展车辆意外事件发布情况说明,称已紧急在全国范围内开启展车自查,避免类似风险。对于此次事件将吸取教训、引以为戒,进一步强化内部运营管理和人员安全意识培训。目前已确认5名观众均无生命危险,其中3位经检查无恙后已出院,另外2位轻伤者仍在医院做进一步检查。公司也在与车展主办方等相关方积极协商、妥善处理后续事宜。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾6%,氧化铝跌逾2%;能化品多数下跌,烧碱跌逾4%,纯碱、玻璃跌近4%;黑色系多数下跌,不锈钢、焦炭跌逾1%;农产品涨跌不一,花生涨逾1%,鸡蛋跌近4%,菜粕跌逾3%,豆粕跌近3%;贵金属涨跌不一;集运指数(欧线)涨近6%。
2、大商所发通知,根据交易所席位使用费收取的相关规定,将于4月通过会员结算准备金账户划扣方式,收取2024年度的远程席位使用费,席位数以3月31日有效席位数为准。席位使用费标准为:免5个远程席位使用费,其余每个远程席位5000元/年。
大商所公告,根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格与监督管理规定》等有关规定,经研究决定:增加山焦销售日照有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司为焦煤指定厂库。
3、自然资源部决定开展2024年矿产卫片执法工作,严厉打击违法勘查开采矿产资源行为,维护矿产资源开发管理秩序和国家资源资产权益。根据时间安排,2025年3月,自然资源部对2024年矿产卫片执法成果同步组织开展内业审核和实地抽查。按照耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求,对涉及生态保护红线和其他生态敏感区域的重大疑似违法采矿问题图斑,国家自然资源督察机构和部有关司局将实地核实,重大问题由部直接立案查处、挂牌督办。
4、全国春播正由南向北陆续展开,预计今年春播粮食面积将稳中有增。农业农村部最新农情调度显示,目前,全国春播粮食已播4.4%。
5、今年以来,位于新疆的中石油塔里木油田,新投产了超深气井14口,在超深地层新建天然气产能已经超过10亿立方米,为西气东输提供了新的气源。
6、海关总署公告,即日起,允许符合相关要求的奥地利猪肉(含可食用猪副产品)进口。
7、世界钢铁协会公布报告显示,2月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.488亿吨,同比增长3.7%。中国粗钢预估产量为8118万吨,同比提高3.5%;印度粗钢产量为1180万吨,同比提高11.4%;日本粗钢产量为700万吨,同比提高1.1%;美国粗钢产量为650万吨,同比下降1.2%;俄罗斯粗钢预估产量为570万吨,同比下降4.4%。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.26%,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.26%,万得可转债等权指数收盘跌0.5%。其中,34只可转债跌幅超2%,泰坦转债、丽岛转债、新致转债、信服转债、博23转债跌幅居前,分别跌6.22%、6%、5.33%、4.57%、4.34%。涨幅方面,13只可转债涨幅超2%,卡倍转02、金轮转债、中旗转债、精达转债、商络转债涨幅居前,分别涨20%、10.88%、10.47%、10.38%、6.74%。
3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1230%、2.2641%,全场倍数分别为4.76、5.11,边际倍数分别为1.36、1.39。
4、中金所发布通知,2024年记账式附息(六期)国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,该国债符合T2406和T2409合约的可交割国债条件,转换因子分别为0.9565和0.9580。该国债从上市交易日后的下一交易日开始,纳入T2406和T2409的可交割国债范围,可用于交割意向申报。
5、交易商协会:近年来一直坚定不移贯彻落实党中央、国务院推进高水平对外开放的战略部署,不断优化完善市场化评价,持续引入符合条件的外资金融机构开展非金融企业债务融资工具承销业务;目前共有13家外资金融机构通过市场化评价,拓展了债券承销业务范围,发挥其特色和优势助推银行间市场市场化、法治化、国际化。
6、据中国人民银行延安市分行透露,该行日前成功办理了陕西省首笔柜台式债券质押再贷款490万元,惠及农户32户,推动陕西省柜台式债券质押再贷款业务实现“零”的突破。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2084,较上一交易日上涨199个基点。人民币对美元中间价报7.0996,调升8个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,3月22日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报99.3,环比涨0.43;BIS货币篮子人民币汇率指数报104.58,环比涨0.55;SDR货币篮子人民币汇率指数报94.09,环比涨0.25。
3、日本财务省副大臣神田真人:最近的外汇波动并未反映基本面情况,一直在以紧迫感关注着外汇市场;明显看到外汇市场的投机行为,不接受投机行为;将根据需要采取适当的外汇措施;日本央行基于经济状况做出了具有里程碑意义的决策,快速的外汇波动对经济产生了负面影响;已准备采取行动;不考虑具体外汇水平,而是关注汇率变动的方向;如果(外汇)出现过度波动,不排除采取任何措施;总体而言,弱日元的好处不如以前多;弱势日元对个人可能产生重大影响。
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