一、宏观
1、中国发展高层论坛2024年年会将于3月24至25日召开,国务院总理李强将出席并发表主旨演讲。论坛2024年年会由国务院发展研究中心主任陆昊担任中方主席,美国安达集团董事长兼首席执行官埃文·格林伯格担任外方主席,年会主题为“持续发展的中国”。
2、商务部新闻发言人束珏婷宣布:国家副主席韩正将于3月26日在北京出席“投资中国”首场标志性活动并致辞。
3、央行公告称,3月22日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日130亿元逆回购到期,因此单日净回笼110亿元。
4、海关总署牵头部署在沈阳、济南、合肥等20个城市集中开展2024年促进跨境贸易便利化专项行动,进一步打造市场化、法治化、国际化一流口岸营商环境示范高地。会议要求,进一步强化口岸安全联合防控,推进跨部门执法协作,提升口岸风险预警、防控和应急处置能力,牢牢守住不发生重大、系统性风险底线。
5、国务院新闻办公室定于3月27日(星期三)下午3时举行新闻发布会,商务部副部长盛秋平、海南省副省长陈怀宇介绍第四届中国国际消费品博览会有关情况,并答记者问。
6、港珠澳大桥作为连接粤港澳三地的跨境大通道,便利粤港澳大湾区经贸往来,一批重大项目和新兴业态通过大桥集聚。据拱北海关统计,截至今年2月,经港珠澳大桥珠海公路口岸进出口总值累计突破8000亿元。
7、国家发改委体改司王任飞:《国家发展改革委商务部市场监管总局关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》提出了多项首创性的改革举措,在推动海洋科技创新、绿色低碳发展、营造更好的发展环境和创新高效监管方面亮点纷呈,在推动海洋科技创新方面进行了前瞻性的谋划,这也是市场准入负面清单制度实施以来,首次在海洋科创层面进行的拓展和延伸。
8、中新广州知识城计划未来三年提供最高达1119万新元(约合6000多万元人民币)的专项资金,支持符合条件的新加坡企业通过知识城这一平台更好地进入粤港澳大湾区市场。广州知识城是新中国家级双边合作项目,3月21日在新加坡举行科技创新产业高质量合作专项政策推介会。
9、截至2023年底,我国网民规模达10.92亿人,较2022年新增2480万人,互联网普及率达77.5%。相关数据显示,我国经济总体回升向好态势持续巩固,互联网在推进新型工业化、发展新质生产力、助力经济社会发展等方面发挥重要作用。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开低走,伴随着人民币走弱,盘中均跌超1%。午后沪深300ETF成交量显著放大,上证50ETF也获得资金买进,A股止跌,三大指数跌幅收窄。上证指数收盘跌0.95%报3048.03点,创业板指跌1.47%。市场成交额连续5日达到万亿规模。
高速铜连接概念抢眼,新亚电子四连板。Kimi概念逆势大涨,华策影视、中广天择、掌阅科技连续涨停。高位股退潮,永悦科技上演“准天地板”,大理药业、安奈儿等多只强势股跌停,艾艾精工跌超8%。本周,上证指数累计下跌0.22%,周线止步5连阳。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出31.38亿元,午后一度减仓超60亿;其中沪股通净卖出17.14亿元,深股通净卖出14.24亿元。本周北向资金累计净卖出近78亿元。
沪深两市主力资金净流出368.49亿元,创月内次高。高位连板股首现集中退潮,风险资金开始出现大分歧。AI应用端仍囤积大量多头反复,立讯精密、中文在线、鸿博股份获大额抢筹。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌2.16%报16499.47点,周跌1.32%;恒生科技指数跌3.55%报3455.88点,周跌2.65%;恒生国企指数跌2.5%报5757.67点,周跌1.08%;恒生红筹指数跌2.08%报3485.45点,周跌0.92%,大市成交1356.53亿港元。南向资金净买入额为145.38亿港元。医疗保健股领跌,京东健康跌逾12%,百济神州、药明生物跌逾8%,药明康德跌逾7%。航运股走低,东方海外国际跌逾16%领跌蓝筹,去年净利润同比减少86%;太平洋航运跌逾5%,海丰国际跌近4%。科技股下挫,理想汽车跌近11%,下调一季度交付预期;哔哩哔哩跌逾9%,阿里巴巴将出售其ADR筹资3.578亿美元;小鹏汽车跌近9%。地产股下跌,长实集团绩后跌逾10%,碧桂园跌逾5%,龙湖集团跌逾4%,华润置地跌近4%。
3、Wind数据显示,下周将有2只新股发行,合计发行约6683.2万股,预计合计募资16.59亿元。其中,3月25日发行的是中瑞股份,3月29日发行的是灿芯股份。
4、多则监管部门驻场公募进行检查的传闻散播,并引发市场猜测。监管部门透露,近期确有对公募的例行检查,包括交叉异地检查等形式。这体现了对证券基金行业监管“严”字当头的监管定调。
5、多家量化私募表示,“近期监管部门实地摸底国内头部量化私募”相关消息属实,但更多只是座谈、走访和调研性质。某百亿级量化私募知情人士表示,近期监管层相关调研,每家机构了解的情况可能各有不同,大致涉及量化私募的管理规模、量化方法论、策略模型、收益来源、风控机制、客户端等方面的情况,以及春节前后量化模型的交易运行、量化DMA策略的波动原因等情况。
针对宽基指增产品成分股持有比例不低于60%的消息,头部机构管理人表示,该条款不是为了干预策略,是为了维护投资人利益,其实就是命名问题,为了更好的让投资人理解产品,比如以后量化私募发产品如果叫XX指增,那就对成分股比例有要求,管理人如果不想做成分股选股,产品名称直接改为量化选股就行。
一位头部量化管理人表示,近期监管主要摸底了头部量化的dma规模、策略类型、交易情况等,还有量化对当前市场、流动性的看法。一位北京量化私募负责人表示,摸底量化策略和规模的监管机构是交易所。经多方了解,基金业协会近期也举办了座谈会,多家量化机构均有参与。监管本质还是希望量化行业健康发展,询问业务开展情况,并听取量化人士的建议。
当前量化私募备案新量化产品时,须向有关部门签署承诺,在DMA策略产品线做到“三个不新增”。具体而言,一是不新增新的合约,即涉及到DMA策略的收益互换到期后不再展期;二是不新增投资人,即过往未投资过DMA产品的投资人,不允许向其出售DMA产品;三是不新增募集规模,即保持DMA策略存量规模不变,不再新增。
6、中信银行副行长胡罡在2023年度业绩发布会上表示,中信银行房地产对公贷款占比较低,风险处置比较早。目前看,房地产风险暴露高峰期已过,未来对中信银行资产质量影响将小于可比同业。
7、在中国平安2023年度业绩发布会上,中国平安高管称,今日的股价下跌与公司的基本面完全不同步。影响股价的因素非常多,一天的股价下跌并不能说明整个公司的基本面,公司股价被低估,没有正确反映公司的经营业绩,从分红来看,公司的股息率远领先于行业。
在“一参一控”监管要求下,谈及如何处理同时控股方正证券和平安证券问题,中国平安总经理、联席首席执行官谢永林表示,对于两大证券目前的想法就是深度赋能,做好经营,将在有关监管部门的规定指引下妥善推动解决,过程中将及时按照监管要求履行信息披露的义务。
8、多家保险公司收到来自监管部门的文件,对万能险、分红险的业务风险作出提示,监管部门要求大部分公司万能险结算利率水平不超过3.3%,分红险的实际分红水平也要求被降至与万能险同等水平甚至更低。对于部分大型保险公司,监管部门提出了更为严格的要求,希望其结算利率和分红水平可以在中小公司的基础上,再降低20BP。
9、蔚来CEO李斌直播首秀收益超百万?回应:当晚的实际收入为33088元,并没有网传的那么夸张。
10、有消息称,阿里巴巴将出售视频平台哔哩哔哩(B站)的美国存托凭证(ADR),共筹资3.578亿美元。阿里相关人士表示,此次出售主要基于阿里自身的资本管理目标,不会影响双方业务上的合作,阿里旗下相关业务会继续加强与B站在各领域的合作。对此B站方面暂无回应。
11、网易智企与安恒信息签署战略合作协议,双方将共同致力于推动企业业务风控安全的发展,为企业提供更加可靠和高效的安全产品和服务。未来,双方将携手为行业提供更加先进的安全解决方案,共同打造数字安全领域新标杆。
12、消息称腾讯调整游戏开发重心,因此可能导致《刺客信条:侠隐》手游推迟到2025年发行。腾讯在2023年年底抽调该项目数百名游戏开发者,将其转入开发休闲游戏《元梦之星》,从而加强和网易《蛋仔派对》竞争。
13、快手携手英伟达宣布基于Hopper架构的推荐系统最新进展:将推荐效率提升整整20%。
14、极氪宣布,其第五款车型正式命名为ZEEKR MIX。
15、理想汽车客服:2024款理想L7 Ultra的52.3kwh动力电池由宁德时代提供,其他版本主要由欣旺达供应,其中L7Pro的动力电池还会使用蜂巢的成熟产品保证供应,具体电池品牌以车辆交付时合格证登记的信息为准。
16、雷军表示,小米汽车交付中心上周公布第一批29城,计划3月底开始运营。对于第二批开通哪些城市,已经收集大家意见,并整理一份备选名单,共计20个城市,希望大家帮忙投票选出10个城市,结果公布后立刻选址建设。
17、美团-W在港交所发布公告称,去年第四季度收入736.96亿元,同比增加22.6%;经调整EBITDA为37.44亿元,同比增加26.5%。于2023年,到店、酒店及旅游业务交易金额同比增长超过100%,年度交易用户及年度活跃商家同比增长分别超过30%和60%;美团闪购再次实现出色增长,订单量同比增长超过40%。
18、龙湖集团在港交所公告称,2023年营业收入为1807.4亿元,股东应占溢利为128.5亿元,股东应占核心溢利为113.5亿元,每股基本盈利2.07元;净负债率(负债净额除以权益总额)为55.9%,在手现金为604.2亿元;建议派发末期股息每股0.23元,全年合计派发股息每股0.55元。
19、茶百道目标今年4月于港交所挂牌上市,交易规模约3亿美元,公司将于下周启动PDIE(路演)。
三、行业
1、国家金融监督管理总局就《银团贷款业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,征求意见稿拟提出,银行开展银团贷款业务,要加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务,支持实体经济发展,同时强化穿透管理,控制客户集中度,有效防范化解风险。
2、国家发改委等八部门发布《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》,到2025年,全国矿井水利用量持续提高,利用率不断提升,其中黄河流域力争达到68%以上,矿井水保护利用政策体系和市场机制基本建立。到2030年,矿井水管理制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强,矿井水利用效率和效益进一步提高。
3、工信部科技司科技发展处处长王正:截至2023年底,我国人工智能核心产业规模接近5800亿元,已经形成了京津冀、长三角、珠三角三大集聚发展区,核心企业数量超过4400家,居全球第二。
4、中国酒业协会披露,2023年,全国酿酒行业累计完成产品销售收入10802.6亿元,同比增长9.3%;累计实现利润总额2628.2亿元,同比增长7.6%。其中,全国白酒行业完成销售收入7563亿元,同比增加9.7%;实现利润总额2328亿元,同比增长7.5%。
5、中汽协表示,1-2月,销量排名前十位的MPV生产企业共销售8.1万辆,占MPV销售总量的73.9%。在上述十家企业中,与上年同期相比,广汽乘用车、东风公司、岚图汽车和福建奔驰销量呈不同程度增长,其他企业销量均呈不同程度下降。
6、针对网传的华为P70即将开启预售一事,华为相关人士表示,目前还没有官方消息透露。网络上流传的图片显示,华为P70即将于3月23日开启预售,并且还有各个版本的具体售价。
华为方面宣布,问界M9上市86天后大定已经突破6万台。
7、Kimi智能助手的开发商北京月之暗面科技有限公司称,月之暗面的开放平台是面向所有开发者和企业用户开放的,任何合规的开发者和企业,都可以将Kimi智能助手背后的同款大模型API(应用程序编程接口)接入到自己的产品或服务中。
四、海外
1、英国央行行长贝利表示,市场对今年不止一次降息的预期是正确的,英国央行对英国经济持乐观态度,降息“在考虑之中”,今年曲线内含降息的事实并非不合理。
2、日本财务大臣铃木俊一:日本央行改变政策的决定可能会压缩政策支出,将在财政管理中采取适当措施;重要的是外汇波动稳定,反映基本面,不会对外汇水平发表评论,以高度紧迫感密切关注外汇波动情况,汇率由市场决定。
3、日本央行行长植田和男:日本央行持有的国债将暂时保持在目前的水平;未来将减少债券购买金额;日本央行的基本立场是让市场决定长期收益率。
4、澳洲联储金融稳定评估报告:企业利润率接近疫情前水平,非必须消费行业压力不断加大,即使在严重经济下行情境下,银行业仍将维持韧性。
5、日本不动产经济研究所披露,东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县,即首都圈1都3县的新建公寓2月的发售均价为每套7122万日元,同比涨幅达5.1%。这是这一数据连续第4个月同比上涨。分析称,受施工成本上涨的影响,销售方减少了供给量,因此购房需求集中在较少的房产上,进而导致日本首都圈的发售价格整体维持在较高水准,这一趋势或将暂且持续下去。
6、日本2月核心CPI同比升2.8%,刷新去年10月以来新高,预期升2.8%,前值升2.0%;2月全国CPI同比升2.8%,刷新去年11月以来新高,预期升2.9%,前值升2.2%,环比持平,前值升0.1%。
7、英国2月季调后零售销售同比降0.4%,预期降0.9%,前值升0.7%;环比持平,预期降0.3%,前值升3.4%。核心零售销售同比降0.5%,预期降0.9%,前值升0.7%;环比升0.2%,预期降0.1%,前值升3.2%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数跌0.23%报2748.56点,周涨3.06%,个股方面,现代汽车、三星物产跌超3%,起亚汽车跌超2%,三星生物制剂跌近2%;三星SDI涨超3%,LG化学涨超2%。日经225指数涨0.18%报40888.43点,续创历史新高,周涨5.63%,个股方面,夏普涨超5%,铃木汽车、日产汽车涨超3%,丰田汽车、三菱日联金融、日本电报电话涨近2%,迅销、本田汽车、软银公司涨超1%。澳洲标普200指数跌0.15%报7770.60点,周涨1.31%。新西兰标普50指数涨0.53%报11978.62点,周涨1.8%。
2、苹果回应被美国司法部起诉称,司法部诉讼本质上是为了让iPhone的外观和操作方式像安卓设备一样,此举反而才会实际损害竞争。苹果辩称:将更多类似安卓的功能引入iPhone实际上会削弱消费者的选择权。苹果还试图引导舆论,称iPhone的优势之一在于其隐私和安全性,若司法部胜诉,苹果将不得不在这方面作出重大让步。
3、知情人士透露,微软已同意向Inflection AI支付6.5亿美元。这笔不同寻常的交易类似于“收购雇佣”,但并非收购。一些法律和行业专家指出,微软这么做是因为如果收购Inflection,可能引发美国监管机构反垄断担忧。
4、OpenAI:正在调查一些安卓用户面临的登录问题。
5、知情人士称,耐克将在与德国足协签订的7年合同期内每年支付1亿欧元。此前,德国国家男子足球队宣布同耐克签订2027年生效、为期7年的球衣赞助合约。届时,德国国家男子足球队将结束与阿迪达斯长达77年的合作。
6、商务部部长王文涛会见礼来制药董事长兼首席执行官戴文睿。双方就中美经贸关系、礼来制药在华发展等议题进行了交流。
7、日本航空公司(JAL)公布了今后国际航线的运营方针。方针称公司决定购买42架新型客机,将从欧洲的空中客车公司和美国的波音公司分别购买32架和10架新客机。鉴于国际航线需求已走出疫情,逐步复苏,日航打算加大力度发展不断回暖的国际航线业务。
8、日本最大工会日本劳动组合总联合会(Rengo)援引第二份统计数据称,日本企业平均工资涨幅为5.25%,而此前统计为5.28%。
日本邮船(Nippon Yusen)涨薪幅度达到创纪录的18%。
9、三菱汽车在一次经销商会议上宣布,其最快将于2026财年在日本市场推出一款SUV车型,以替代停产的帕杰罗车型。包括车型命名和定价等细节将在稍后做出决定。帕杰罗于2019年在日本结束生产。
10、有消息称位于韩国京畿道龙仁市的三星SDI大楼出现火灾,有市场分析认为火灾可能影响三星的存储芯片业务。三星半导体相关负责人表示,此次火灾与其半导体业务无关,火灾起火原因是焊接工作冒出火花。
三星将向Naver Corp.供应价值1万亿韩元的AI加速器芯片。
三星电子总裁兼CEO、设备解决方案部负责人Kye-Hyun Kyung表示,三星的目标是在两到三年内成为全球最大的半导体公司。该公司预计今年的芯片销售收入将恢复到2022年的水平。
11、奢侈品巨头路威酩轩集团发布声明称,集团董事总经理兼执行委员会主席托尼·贝洛尼将于4月18日股东大会后卸任。根据声明,贝洛尼将留在公司,继续负责董事长兼CEO贝尔纳·阿尔诺的“战略任务”,并将出任LVMH意大利总裁。
12、英国竞争与市场管理局(CMA)公告称,正在调查沃达丰集团与长江和记实业旗下企业合并一事,该兼并可能导致或有可能导致英国一个或多个市场内的竞争大幅减弱。除非双方为解决这些竞争问题做出可接受的承诺,否则该合并将被提交第二阶段调查。
13、证监会发布关于KINGTITAN TECHNOLOGY LIMITED(金特安科技有限公司)境外发行上市备案通知书,公司拟发行不超过431.25万股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品多数下跌,橡胶跌逾4%,20号胶跌逾3%,丁二烯橡胶跌逾1%;农产品多数下跌,菜籽跌逾3%,豆二、菜粕跌逾1%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾2%,沪镍、工业硅跌逾1%;黑色系多数上涨,焦煤涨逾2%,铁矿石涨逾1%;贵金属涨跌不一,沪银跌逾1%。
2、国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,持续推动能源绿色低碳转型和高质量发展,保障能源安全。供应保障能力持续增强,全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产,原油产量稳定在2亿吨以上,天然气保持快速上产态势。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。强化化石能源安全兜底保障,深入研究实施油气中长期增储上产发展战略,建立煤炭产能储备制度,加强煤炭运输通道和产品储备能力建设,提升煤炭供给体系弹性。巩固扩大风电光伏良好发展态势,稳步推进大型风电光伏基地建设,有序推动项目建成投产。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.76%,10年期主力合约跌0.25%,5年期主力合约跌0.17%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.33%,万得可转债等权指数收盘跌0.42%。其中,21只可转债跌幅超2%,中富转债、东时转债、姚记转债、声迅转债、中旗转债跌幅居前,分别跌13.99%、6.06%、5.11%、3.76%、3.72%。涨幅方面,15只可转债涨幅超2%,翔港转债、胜蓝转债、商络转债、奥飞转债、金钟转债涨幅居前,分别涨20%、8.13%、7.56%、7.54%、7.23%。
3、财政部91天、7年、50年期国债加权中标收益率分别为1.3252%、2.28%、2.65%,全场倍数分别为3.14、3.74、3.81,边际倍数分别为5.52、6.96、6.86。
4、进出口行1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6834%、2.0439%、2.3676%,全场倍数分别为3.16、3.79、6.66,边际倍数分别为1.14、27、1.79。
5、山西省发布2024年二季度地方政府债券初步发行计划,二季度拟发行475.03亿元地方政府债,其中新增一般债券48.47亿元,新增专项债券178亿元,再融资一般债券160.22亿元,再融资专项债券88.34亿元。
6、日本今日将出售5.8万亿日元的国库贴现票据。
7、英国债务管理局(DMO):将在第二季度举行19次国债拍卖。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2283,较上一交易日下跌289个基点,本周累计跌318个基点。人民币对美元中间价报7.1004,调贬62个基点,本周累计调贬29个基点。
2、国家外汇管理局:2月,中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交16.86万亿元人民币(等值2.37万亿美元);1-2月,中国外汇市场累计成交41.53万亿元人民币(等值5.84万亿美元)。
3、央行召开2024年货币金银和安全保卫工作电视会议指出,科学保障现金供应,持续优化现金服务,稳妥推进数字人民币研发试点,扎实做好系统安全保卫工作,落实机构改革方案有序开展货金保卫业务流程优化,切实提升货金保卫工作质效。
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