一、宏观
1、国家主席习近平在湖南考察时强调,湖南要牢牢把握自身在构建新发展格局中的战略定位,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展不动摇,坚持改革创新、求真务实,在打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地上持续用力,在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先,奋力谱写中国式现代化湖南篇章。习近平指出,科技创新是发展新质生产力的核心要素。要在以科技创新引领产业创新方面下更大功夫,主动对接国家战略科技力量,积极引进国内外一流研发机构,提高关键领域自主创新能力。强化企业科技创新主体地位,促进创新链产业链资金链人才链深度融合,推动科技成果加快转化为现实生产力。聚焦优势产业,强化产业基础再造和重大技术装备攻关,继续做大做强先进制造业,推动产业高端化、智能化、绿色化发展,打造国家级产业集群。
2、财政部公布数据显示,1-2月,全国一般公共预算收入44585亿元,同比下降2.3%;一般公共预算支出43624亿元,增长6.7%。主要税收收入项目方面,国内增值税14958亿元,下降5.3%;个人所得税3262亿元,下降15.9%;车辆购置税516亿元,增长29.8%;印花税726亿元,下降7.1%,其中证券交易印花税150亿元,下降46.8%。地方政府性基金预算本级收入6394亿元,增长1.1%,其中,国有土地使用权出让收入5625亿元,与去年同期持平。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月21日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有30亿元逆回购到期,因此单日净回笼10亿元。
4、央行副行长宣昌能表示,我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备,法定存款准备金率仍有下降的空间,存款成本下行和主要经济体货币政策转向有利于拓宽利率政策操作自主性。设立的科技创新和技术改造再贷款将助力高端制造业和数字经济加快发展。下阶段,稳健的货币政策将继续灵活适度、精准有效,合理把握信贷和债券两个最大融资市场的关系,保持流动性合理充裕,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。
央行副行长宣昌能表示,国民经济重点行业信贷支持增长保持高位,2月末,制造业中长期贷款余额同比增长28.3%。其中,高技术制造业中长期贷款余额增长26.5%,基础设施业中长期贷款增长14.0%,高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别增长14.2%、18.5%、21.4%,均明显高于同期各项贷款增速10.1%,占各项贷款比重进一步提升。
5、财政部副部长廖岷表示,今年1-2月财政收入延续增长态势,支出靠前发力,展望全年,相信随着各项政策组合效应进一步放大,这不但会巩固和增强当前的宏观经济回升向好的态势,也会推动供给侧结构性改革,会对发展新质生产力产生积极作用,这将有利于我国经济在中长期保持增长态势,反过来会筑牢财政政策的可持续性。
财政部副部长廖岷表示,将实施好积极的财政政策,组合运用赤字、专项债、超长期特别国债、税收优惠等财政政策工具。同时,强化与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策的协同配合,确保同向发力,形成合力,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。展望全年,相信随着各项政策组合效应进一步放大,不但会巩固和增强当期的宏观经济回升向好态势,也会对推动供给侧结构性改革、技术进步、发展新质生产力带来积极作用。
财政部副部长廖岷表示,将继续实施失业保险稳岗返还政策,对不裁员、少裁员的企业,按比例返还上一年实际交纳的失业保险费,支持企业更多地做稳定岗位、吸纳就业的工作。
财政部副部长廖岷指出,营商环境没有最好,只有更好,下一步将不断地完善外商投资权益保护机制,缩减外商投资准入负面清单,全面保障外商投资企业国民待遇。持续加强知识产权保护,打破制约创新要素流动的壁垒,加快构建统一大市场,为各国企业来华投资兴业提供更好保障。
6、国家发改委副主任刘苏社表示,目前正在研究起草民营经济促进法,为更好促进民营经济发展提供法治保障,为民间投资营造稳定、可预期的制度环境。
国家发改委副主任刘苏社表示,今年1-2月民间投资增速由负转正,出现比较良好的发展态势。下一步以更大力度、更实举措,促进民间投资发展,努力保持民间投资增长态势。
7、商务部、外汇局就修订《对外直接投资统计制度》公开征求意见。在“质量控制”中增加“商务部通过建立健全对外直接投资统计数据质量控制体系,实现统计调查全流程的制度化、程序化、规范化”;增加“监督检查”和“统计资料的管理”内容;对“填报要求”内容进行完善,增加统计人员相对稳定、节能环保产业分类标准等要求。
8、工信部外事工作座谈会在京召开。会议强调,要深化对产业国际合作规律性认识,更加自信主动开展对外工作。要对标中国式现代化目标任务,突出新型工业化主线,全面生动介绍推进新型工业化理念主张和路径措施;要发挥好产业政策引导作用,搭建交流合作平台,鼓励国内企业积极拓展海外市场,支持更多外资企业参与中国新型工业化进程。
9、国家发改委定于3月22日(星期五)下午2:30召开专题新闻发布会,解读《国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》。
10、香港金管局将基准利率维持在5.75%不变。
11、中国香港2月综合CPI同比升2.1%,预期升2.2%,前值升1.7%。
12、针对“中国在申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)上的新进展”事宜,商务部新闻发言人何亚东表示,自申请加入CPTPP以来,中方按照加入程序,与各成员进行了沟通和磋商。中方已对协定内容开展了充分全面和深入的研究评估,主动对标CPTPP规则,推进相关领域政策调整和修立法工作,还就货物贸易、服务贸易和投资等领域市场准入出价做好准备。
13、外交部长王毅在悉尼会见澳大利亚新南威尔士州州长柯民思时表示,中方愿同澳方在巩固扩大能矿、农产品、乳制品等传统领域合作的同时,寻找科技创新、应对气变、绿色转型等新的合作增长点,加强教育、旅游等人文往来。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数震荡整理,市场量能有所放大,盘面热点相对散乱,投资者对于后市产生一定分歧。上证指数收跌0.08%报3077.11点,创业板指跌0.64%,万得全A跌0.1%。市场成交额10740亿元,连续4日突破万亿规模。
低空经济概念掀涨停潮,永悦科技8连板。农业股大涨,天邦食品、傲农生物等涨停。Kimi概念持续发酵,华策影视、掌阅科技、中广天择连续涨停。核电股盘中拉升,中广核技、沃尔核材涨停。贵金属概念反复活跃,中润资源涨停。个股方面,安奈儿午后跌停,上演“天地板”;艾艾精工再度涨停,录得13连板。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出60.2亿元,其中沪股通净卖出31.12亿元,深股通净卖出29.08亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.93%报16863.1点,恒生科技指数涨0.89%报3582.9点,恒生国企指数涨1.75%报5905.27点,恒生红筹指数涨2.12%报3559.39点,大市成交1180.51亿港元。南向资金净买入额为47.72亿港元。原材料板块走强,中国铝业涨逾8%,中国宏桥涨近6%领涨蓝筹,山东黄金涨逾5%,紫金矿业涨逾2%。地产股表现强势,龙湖集团涨逾5%,恒基地产、中国海外发展涨逾4%,华润置地涨逾3%,万科企业涨近3%。消费股走高,海底捞涨逾5%,华润啤酒涨近4%,蒙牛乳业涨近3%,青岛啤酒股份涨逾2%。科技股上涨,美团涨近4%,明日盘后公布财报;联想集团涨近3%,网易、携程集团、京东集团涨逾2%。个股方面,小鹏汽车跌逾6%,阿里对其进行减持,套现3.22亿美元。
3、上交所拟开展2023年度会员客户交易行为管理评价,并起草了《2023年会员客户交易行为管理评价方案(征求意见稿)》,评价内容新增“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”,主要考察会员履行程序化交易报告义务以及客户程序化交易报告管理职责的情况。
4、富国基金、南方基金、华宝基金、嘉实基金、中欧基金等公募基金旗下的个人养老金基金或将进入电子社保卡“个人养老金产品购买专区”,成为新一批进驻电子社保卡的个人养老金产品。
5、中国广核集团在北京和48家企业签署35项战略性新兴产业合作协议,涉及金额达100亿元人民币,带动上万家企业实现高质量发展。本次集中完成的35项战略性新兴产业合作签约,主要集中在新能源、非动力核技术、未来产业、科技创新等领域。
6、日前市场有传闻称,深圳市相关部门正与中国平安洽谈,计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安。对此,中国平安表示,相关传闻为“假消息”。万科方面暂无回应。
7、福耀集团董事长曹德旺回应车市降价潮影响称,公司2023年毛利率、盈利水平都在提升,公司行业地位和竞争优势持续增强,在经营管理上也在持续提升,对公司未来发展前景有信心。曹德旺回应是否卸任称,对公司下一代和管理层充满信心。
8、针对3月份遇到的问题,理想汽车董事长兼CEO李想发布内部信复盘表示,本质原因是理想MEGA的节奏问题和过分关注销量的欲望问题。过于关注销量和竞争,让欲望超越了价值。将放弃全面开花的销售策略,集中在头部城市的大型零售中心进行产品体验和试驾。此外,降低销量的预期和欲望,回归健康的增长。
9、小米集团总裁卢伟冰表示,小米宣布造车后现金储备增加300亿元,综合实力比三年前更加强大。
10、腾讯在2024全球游戏开发者大会(GDC)上发布自研游戏AI引擎GiiNEX。借助大模型等生成式AI技术,GiiNEX面向AI NPC、场景制作、内容生成等场景,提供包括2D图像、3D城市、剧情等多样化的AIGC能力,帮助开发者提升高质量内容生成的效率。
11、百度副总裁谢广军表示,千帆大模型平台发布一周年以来,已经累计服务超过8万家企业用户,累计帮助企业用户精调1.3万个大模型,基于千帆平台开发的应用数超过了16万个。
12、原阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇(逍遥子),将加盟晨壹基金,和创始人刘晓丹一起,共同担任管理合伙人。
13、汇丰银行将港元最优惠贷款利率维持在5.875%。
14、中国海洋石油:2023年实现营业收入4166.09亿元,同比下降1.3%;归母净利润1238.43亿元,同比下降12.6%。
15、中国移动:2023年营运收入1.01万亿元,同比增长7.7%;股东应占利润为1318亿元,同比增长5%,每股盈利为人民币6.16元,董事会建议2023年全年派息率为71%,向全体股东派发截至2023年12月31日止年度末期股息每股2.40港元,连同已派发的中期股息,2023年全年股息合计每股4.83港元,较2022年增长9.5%。
三、行业
1、今年前两个月,我国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%,比上年12月份加快1.1个百分点,连续三个月保持快速增长。不久前,又有11座中国制造业企业入列全球“灯塔工厂”行列。至此,我国已建成62座代表制造业最高水平的“灯塔工厂”,全球占比超过40%。
2、农业农村部:将继续推进动物疫病净化和区域化管理,不断完善支持政策和市场机制,推动加快“一场两区”建设和评估,通过典型引领和示范带动,持续提升全链条生物安全防护水平和区域综合防疫能力,为维护畜牧业生产安全、公共卫生安全和国家生物安全提供更加有力的支撑。
3、市场监管总局召开网络交易监管工作座谈会暨专项行动推进会。会议强调,做好2024年网络交易监管工作,深入落实促进平台经济发展的政策措施,纵深推进网络市场监管专项行动,加强网络交易监管执法,推进法治监管、信用监管、智慧监管,提升网络交易监管能力,维护规范有序、高效便捷、安全放心的网络市场秩序。
4、工信部:1-2月,光伏压延玻璃累计产量450.9万吨,同比增长27.4%,其中2月产量222.7万吨,同比增长32%;价格方面,2月,2毫米光伏压延玻璃平均价格为16.9元/平方米,同比下降8.6%,3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为25.2元/平方米,与去年持平。
5、全国碳市场扩大覆盖范围的准备工作正紧锣密鼓地开展,眼下,钢铁、有色金属、建材等已纳入全国碳市场序列的重点排放行业正开展碳排放报告和核查等准备,相关核算与报告指南、核查技术指南也已开始征求各方意见。
6、上海市印发《2024年上海市社会信用体系建设工作要点》,加强跨部门综合监管,推动重点行业领域跨部门信用评价指标体系,充分发挥信用在配置监管资源、防范化解风险等方面的作用。强化“信用监管+行业风险”,推动市场监管领域完善企业信用风险分类管理。
7、据郑州海关统计,今年前两个月,河南出口汽车货值55亿元,同比增长超六成。其中,新能源汽车出口货值近18亿元,同比增长近3倍。
8、云南省印发《推进普惠金融高质量发展实施方案》,推进省农村信用社联合社“一省一策”深化改革,支持符合条件的州、市组建统一法人农商行。统筹推动村镇银行整顿重组、减量提质。落实金融资产风险分类新规,加大不良资产处置力度,严防信用风险反弹。
9、据中国汽车工业协会统计分析,2024年1-2月,销量排名前十位的SUV生产企业共销售124.2万辆,占SUV销售总量的66.3%。
10、我国首个中国籍船舶碳排放管理机构-上海海事局船舶能效管理中心成立。中心将有针对性地指导我国航运企业积极采取技术、营运和使用替代燃料等措施降低船舶能耗。
11、4月17日-19日,第21届华为分析师大会将在中国深圳举办。此次大会将以“全面智能化,跃升数智生产力”为主题,深入解读华为在全面智能化时代的趋势判断、行动和目标,共同探讨智能化技术将带来什么、促进什么、改变什么、颠覆什么。
12、依维柯将于2024年到2028年间在创新和人工智能方面投资超过55亿欧元。集团将与合作伙伴加强在重型商用车及相关解决方案方面的合作关系。
13、商务部表示,半导体产业高度全球化,经过数十年的发展,已经形成你中有我、我中有你的产业格局,这是资源禀赋和市场规律等综合作用的结果。一段时间以来,美方泛化国家安全概念,滥用出口管制等措施,人为割裂全球半导体产业链。美方对本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠,部分条款逼迫企业“弃中救美”,将对全球半导体产业链造成扭曲。
四、海外
1、欧洲央行监事会主席布赫称,建立一个欧洲存款保险计划,确保对存款人提供高水平、统一的保护;如果资金成本增加、贷款增长疲软或亏损出现,银行的利润前景可能恶化;需要尽快弥合危机管理框架中剩余的差距;今年欧洲央行将加强使用升级机制,以确保监管发现得到解决,银行纠正缺陷。
2、日本央行行长植田和男:通胀目标已近在眼前,日本央行预计将维持宽松的货币政策一段时间,宽松货币政策有望支持经济,日本央行将继续坚定支持经济和通胀;企业确认工资通胀循环的加强,中长期通胀预期朝着2%目标前进;本可以等待通胀率持续在2%水平上停留较长时间后再退出大规模刺激措施,但这可能会导致物价前景上行风险急剧增加;负利率和其他工具在大规模刺激政策下通过降低实际利率推动了需求,但也产生了副作用,如对日本国债市场功能的影响。
3、日本2月未季调商品贸易帐逆差3794亿日元,预期逆差8102亿日元,前值逆差17583亿日元修正为17603亿日元;季调后商品贸易帐逆差4516亿日元,预期逆差8401亿日元,前值顺差2353亿日元。
4、日本3月制造业PMI初值为48.2,2月初值及终值均为47.2;服务业PMI初值为54.9,2月终值52.9,初值52.5;综合PMI初值为52.3,2月终值50.6,初值50.3。
5、澳大利亚2月就业人口增11.65万人,预期增4万人,前值增0.05万人;季调后失业率为3.7%,预期4%,前值4.1%;全职就业人口增7.82万人,前值增1.11万人;兼职就业人口增3.83万人,前值降1.06万人。
6、印度3月制造业PMI为59.2,前值56.9;服务业PMI为60.3,前值60.6;综合PMI为61.3,前值60.6。
7、瑞士手表出口额在连续两年多增长后,首次出现月度出口额下滑。2月瑞士手表出口额同比下降3.8%至21.5亿瑞士法郎,出口手表数量下滑5.2%至120万支。
8、法国3月制造业PMI初值45.8,预期47.5,前值47.1;服务业PMI初值47.8,预期48.7,前值48.4;综合PMI初值47.7,预期48.6,前值48.1。
9、瑞士央行3月意外降息25个基点至1.5%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨2.41%,报2754.86点,创近两年来高位。权重股方面,三星火灾海上保险、SK海力士涨逾8%。日经225指数涨2.03%,报40815.66点,创历史新高。权重股方面,东京电子、软银集团涨逾5%;三井物产涨逾5%,日立涨逾4%,股价均创历史新高。澳洲标普200指数涨1.12%,报7782.00点;新西兰NZX50指数涨0.7%,报11915.71点。
2、知情人士称,OpenAI竞争对手、人工智能初创公司Cohere正在进行融资5亿美元谈判,估值约为50亿美元。随着新模型Command-R推出,Cohere年化收入从去年12月1300万美元增至今年3月2200万美元。
3、马斯克表示,继“心灵感应”(Telepathy)之后,脑机接口公司Neuralink下一个产品将是能够帮助盲人恢复视觉的“盲视”(Blindsight)。
4、索尼将为新员工加薪1万日元。
5、宝马集团:去年第四季度营收为429.68亿欧元,同比增长8.7%;净利润26.14亿欧元,同比增长20.2%。
6、“交个朋友”淘宝直播间3月20日晚以199万的价格售出全球首批“空中的士”EH216-S。据显示,已经有12人为亿航“空中的士”交付3.99万元定金。
7、消息称富达国际计划在中国区裁员20人左右。知情人士称,该计划为富达国际全球人事调整计划一部分,并非针对中国区。中国市场方面,目前名单和人数尚未确定。
8、据知情人士透露,瑞银集团正计划关闭其亚太区财富管理部门中价值较低的瑞士信贷账户,以退出回报不佳的合作关系。该贷款机构正在审查余额约为200万美元或更少的账户。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)涨近10%;贵金属均上涨,沪银涨近3%,沪金涨逾2%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾2%;能化品多数下跌,橡胶跌逾3%,丁二烯橡胶、20号胶跌逾2%;基本金属多数上涨,沪锡涨近2%;农产品涨跌不一,豆粕、豆二、菜粕涨逾2%,菜籽跌逾2%。
2、上海国际能源交易中心就修订《上海国际能源交易中心做市商管理细则》公开征求意见。《细则》明确,上期能源可以在指定品种上引入做市商,并向市场公布,对做市商实施分级管理,并可以根据市场发展情况对做市商数量和结构进行调整;申请做市商资格,应当具备净资产不低于人民币5000万元或等值外币等条件。
3、大商所发布《关于优化期货、期权对冲业务的通知》和《关于修改《大连商品交易所结算管理办法》的公告,推出同一交易编码下常态化双向期货持仓对冲平仓功能,同时调整会员服务系统期权对冲申请生效时间。
4、国家能源局近日起草印发《煤矿智能化标准体系建设指南》,到2025年,初步建立起结构合理、层次清晰、分类明确、科学开放的煤矿智能化标准体系,满足煤矿智能化建设基本需求;到2030年,煤矿智能化标准体系基本完善,在智能化煤矿设计、建井、生产、管理、运维、评价等环节形成较为完善的系列标准。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约跌0.28%,10年期主力合约涨0.1%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.06%。
2、中证转债指数收盘涨0.1%,万得可转债等权指数持平。其中,翔港转债、华统转债、商络转债分别涨20%、8.27%、6.48%;跌幅方面,丽岛转债、福蓉转债、中辰转债分别跌3.56%、3.07%、2.96%。
3、国开行20年期金融债“23国开清发20(增发14)”中标利率为2.6042%,全场倍数3.94,边际倍数4.18。
国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2210%、2.3400%,全场倍数分别为4.96、2.64,边际倍数分别为3、1.35。
4、进出口行3年(230313Z12.IB)、3年(220303Z21.IB)、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1122%、1.9280%、2.2786%、2.4534%,全场倍数分别为4.88、8.07、5.94、4.57,边际倍数分别为6.15、2.33、10.91、4.78。
5、国家发改委:2023年增发国债等政策效益正在逐步显现,下一步将统筹用好中央预算类投资、超长期特别国债、地方政府专项债等政策工具,加快中央预算类投资计划下达进度,加快审核地方政府专项债项目,充分发挥政府投资引导作用。
6、财政部副部长廖岷表示,中国政府负债水平是适度的,既符合推动经济稳定向好的需要,也有利于实现财政中长期的可持续性。中国政府债券在市场上一直受到广泛欢迎,过去几个月海外投资者连续多月净增持中国政府债券,成为亚洲地区表现最好的政府债券之一。
7、甘肃省发改委透露,围绕破解制造业企业资金难题,甘肃省继续实施制造业中长期贷款阶段性贴息政策,明确对2023年7月1日至2024年6月底放款的贴息清单项目,按贷款额的2%进行贴息,每个项目一年内贴息最高不超过100万元;允许符合条件的先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,政策执行期限至2027年12月31日。
8、中国奥园在港交所公告称,公司及Add Hero根据中国奥园计划及Add Hero计划达成所有重组条件,包括支付所有重组支持协议费用(现金部分)以进一步分发予相关不受制裁影响的计划债权人。公司及Add Hero确定2024年3月20日为重组生效日期。
9、日本央行行长植田和男:预计日本央行的债券持有量将基本保持不变,将花时间思考所持ETF的命运,暂无考虑立即出售日本央行持有的ETF,目前无法就减少日本国债持有量提供具体信息。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1994,较上一交易日跌1个基点。人民币对美元中间价报7.0942,调升26个基点。交易员表示,中间价报价仍显示监管层维持汇率预期稳定的决心。与此同时,美联储决议后美元的走弱,也缓解了人民币汇价的下行压力。
2、香港金管局:港元汇率保持稳定,港元银行间利率可能在一段时间内保持较高水平,香港货币市场继续平稳运作。
3、日本财务大臣铃木俊一:不会对汇率水平发表评论,汇率波动稳定非常重要,带着高度紧迫感密切关注汇率波动情况。
日本内阁官房长官林芳正:不评论外汇水平,重要的是汇率以稳定的方式反映基本面,以高度紧迫感密切关注外汇走势,将继续密切关注美联储决策对日本和全球经济的影响。
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